Рэнкинги организаторов еврооблигаций СНГ, 2004

Дата публикации рейтинга - 18.02.05.

При составлении рейтинга учтен 61 выпуск международных облигаций (еврооблигации и CLN), размещение которых прошло в 2004 году. Совокупный объем учтенных выпусков - 21.327 млрд. долларов. При расчете рейтинга учтены еврооблигации Aries (секьюритизация долга России перед Германией), а также Моснарбанка (британский банк, принадлежащий ЦБ РФ). Из учтенных выпусков долговых бумаг 47 выпусков объемом $16.8 млрд. относятся к России, 7 выпусков объемом $1.82 млрд. - к Украине, 7 выпусков объемом $2.7 млрд. - к Казахстану.

Рейтинг по организации еврооблигаций - Россия
Рейтинг по организации еврооблигаций - Россия и СНГ


Рейтинг по организации международных долговых бумаг - Россия

КомпанияОбъем размещенных выпусков, млн. руб.Количество эмитентовКоличество выпусковРазмещенные выпуски
1Deutsche Bank3 97368Внешторгбанк-2008 (доразмещение), НИКОЙЛ-2007, МДМ-Банк (ECP), Газпром-2034, Aries (евробонды на долг России перед Германией)(3), Внешторгбанк, 2006
2Goldman Sachs2 81824Aries (евробонды на долг России перед Германией)(3), МДМ-Банк
3Citigroup1 63788Северсталь-2009, Северсталь-2014, Банк "Русский Стандарт"-2007, НорНикель, Москва, Внешторгбанк (EMTN), Банк Русский Стандарт (LPN), 2007 (доразмещение), МегаФон, 2009
4ING1 2501111НОМОС-Банк-2007, Севералмаз-2006 (CLN), НОВАТЭК , ВнешТоргБанк, ЕвразХолдинг, МосНарБанк, Банк Русский Стандарт, Промсвязьбанк, АЛРОСА, НОВАТЭК, 2006(CLN), МегаФон, 2009
5CSFB1 21344СИСТЕМА-2011, Газпром-2034, ЕвразХолдинг, Росбанк
6Barclays85066Банк "Русский Стандарт"-2007, Внешторгбанк-2005, ВнешТоргБанк, МосНарБанк, Банк Русский Стандарт (LPN), 2007 (доразмещение), Внешторгбанк, 2006
7Merill Lynch80966Альфа-Банк (ECP), Газпром, Банк Москвы, Альфа-банк, Альфа-банк (EMTN) (доразмещение), Росбанк
8UBS78599Альфа-Банк (ECP), МДМ-Банк (ECP), Вымпелком-2009 (1 транш), МДМ-Банк, Москва, Альфа-банк, Альфа-банк (EMTN) (доразмещение), Промсвязьбанк, Вымпелком
9JP Morgan72544Газпромбанк-2008 (доп. выпуск), Вымпелком-2009 (1 транш), Вымпелком, АЛРОСА
10Morgan Stanley66722Газпром, НорНикель
11ABN Amro60233Банк Петрокоммерц-2007, Газпром, Банк Москвы
12Инвестиционный банк ТРАСТ58066Северстальтранс-Финанс-2006 (CLN), Группа "Разгуляй-УкрРос"-2005 (CLN), НОВАТЭК , ВолгаТанкер (CLN), АвтоВАЗ, НОВАТЭК, 2006(CLN)
13Dresdner Kleinwort Wasserstein50033Банк Русский Стандарт, Москва, Внешторгбанк (EMTN)
14МДМ-Банк15544Салаватнефтеоргсинтез-2007 (CLN), Салаватнефтеоргсинтез-2008, Копейка, Вулкан, 2005(CLN)
15HSBC10011ВнешТоргБанк
16Commerzbank6311НОМОС-Банк-2007
17Standard Bank6011Банк Петрокоммерц-2007
18Уралсиб2011Копейка
19Lehman Brothers00000



Рейтинг по организации международных долговых бумаг - Россия и СНГ

КомпанияОбъем размещенных выпусков, млн. руб.Количество эмитентовКоличество выпусковРазмещенные выпуски
1Deutsche Bank4 07379Внешторгбанк-2008 (доразмещение), НИКОЙЛ-2007, МДМ-Банк (ECP), Газпром-2034, Aries (евробонды на долг России перед Германией)(3), Внешторгбанк, 2006 , Киев, 2-А
2Goldman Sachs2 81824Aries (евробонды на долг России перед Германией)(3), МДМ-Банк
3Citigroup2 1861112Северсталь-2009, Северсталь-2014, Банк "Русский Стандарт"-2007, НорНикель, Москва, Внешторгбанк (EMTN), Банк Русский Стандарт (LPN), 2007 (доразмещение), МегаФон, 2009, Киевстар Дж.Ес.Ем., 3-USD, Украина, Ukr USD '09, Казкоммерцбанк, 2014(2)
4ABN Amro1 97777Банк Петрокоммерц-2007, Газпром, Банк Москвы, Нафтогаз Украины, ТуранАлем, Intergas Finance B.V., 2011, Тенгизшевройл, 2011
5ING1 7751415НОМОС-Банк-2007, Севералмаз-2006 (CLN), НОВАТЭК , ВнешТоргБанк, ЕвразХолдинг, МосНарБанк, Банк Русский Стандарт, Промсвязьбанк, АЛРОСА, НОВАТЭК, 2006(CLN), МегаФон, 2009, АТФБанк, 2007, Казкоммерцбанк, 2014(2), КазКоммерцБанк, 2009
6CSFB1 67988СИСТЕМА-2011, Газпром-2034, ЕвразХолдинг, Росбанк, Украина, Ukr USD '09, Казахстанский Халык (Народный) банк, АТФБанк, 2009, Народный Банк Казахстана, 2009
7JP Morgan1 35899Газпромбанк-2008 (доп. выпуск), Вымпелком-2009 (1 транш), Вымпелком, АЛРОСА, Южмаш, ТуранАлем, Казахстанский Халык (Народный) банк, Intergas Finance B.V., 2011, Народный Банк Казахстана, 2009
8UBS1 0351111Альфа-Банк (ECP), МДМ-Банк (ECP), Вымпелком-2009 (1 транш), МДМ-Банк, Москва, Альфа-банк, Альфа-банк (EMTN) (доразмещение), Промсвязьбанк, Вымпелком, Укрэксимбанк, 2009, КазКоммерцБанк, 2009
9Dresdner Kleinwort Wasserstein97477Банк Русский Стандарт, Москва, Внешторгбанк (EMTN), УкрСиббанк, Киевстар Дж.Ес.Ем., 3-USD, Украина, Ukr USD '09, Укрэксимбанк, 2009
10Barclays85066Банк "Русский Стандарт"-2007, Внешторгбанк-2005, ВнешТоргБанк, МосНарБанк, Банк Русский Стандарт (LPN), 2007 (доразмещение), Внешторгбанк, 2006
11Merill Lynch80966Альфа-Банк (ECP), Газпром, Банк Москвы, Альфа-банк, Альфа-банк (EMTN) (доразмещение), Росбанк
12Morgan Stanley76733Газпром, НорНикель, Киев, 2-А
13Инвестиционный банк ТРАСТ58066Северстальтранс-Финанс-2006 (CLN), Группа "Разгуляй-УкрРос"-2005 (CLN), НОВАТЭК , ВолгаТанкер (CLN), АвтоВАЗ, НОВАТЭК, 2006(CLN)
14Lehman Brothers55011Тенгизшевройл, 2011
15HSBC20022ВнешТоргБанк, АТФБанк, 2009
16МДМ-Банк15544Салаватнефтеоргсинтез-2007 (CLN), Салаватнефтеоргсинтез-2008, Копейка, Вулкан, 2005(CLN)
17Commerzbank6311НОМОС-Банк-2007
18Standard Bank6011Банк Петрокоммерц-2007
19Уралсиб2011Копейка