Рэнкинги организаторов облигаций России, 2001
Методика составления рейтинга
Цель рейтинга:
Показать активность инвестиционно-банковских организаций в области организации выпусков корпоративных облигаций
Методика:
1. Рассчитывается количество проектов, в которые был вовлечен каждый инвестиционный банк, и ориентировочный объем облигаций, размещение которых он обеспечил.
2. Участниками каждого проекта по выпуску корпоративных облигаций считаются следующие группы организаций: андеррайтеры, финансовые консультанты, организаторы, генеральные агенты. Все участники проекта считаются участвовавшими в размещении в равной степени, независимо от того, был ли назначен главный андеррайтер, прописаны ли все организации в проспекте эмиссии и т.д.
3. Размещенный объем каждой эмиссии делится пропорционально между всеми участниками проекта.
4. При расчете рейтинга приняты во внимание только т.н. "рыночные" эмиссии облигаций, т.е. размещенные на условиях, не имевших значительных отклонений от действовавших на момент размещения процентных ставок.
5. Учтены собственные выпуски облигаций, размещенные банками и финансовыми компаниями.
6. В расчет приняты выпуски, размещение которых завершено по состоянию на конец 2001 года.
| Компания | Объем размещенных выпусков | Количество эмитентов | Количество выпусков | Размещенные выпуски | |
| 1 | Банк "Кредит Свисс Ферст Бостон" | 3 350 000 000 | 2 | 3 | ООО "Кредит Свисс Ферст Бостон Капитал", ОАО "Тюменская нефтяная компания"(2) |
| 2 | Альфа-Банк | 3 045 000 000 | 5 | 8 | АК "АЛРОСА"(2), ОАО "Сибур", ОАО Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш-Ижора)(2), ОАО "Лианозовский молочный комбинат", ОАО "Тюменская нефтяная компания"(2) |
| 3 | ИГ Русские Фонды | 2 991 666 667 | 5 | 22 | ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат"(6), ООО "РАБО-Инвест"(4), ОАО Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш-Ижора)(3), АК "АЛРОСА"(8), Пробизнесбанк |
| 4 | Доверительный и Инвестиционный Банк | 2 575 000 000 | 6 | 7 | ОАО "Аэрофлот-российские авиалинии", АК "АЛРОСА", АООТ "НИИ молекулярной электроники и завод "Микрон", ЗАО "РТК-ЛИЗИНГ"(2), ООО "Ренессанс Капитал-Финанс", ОАО "Московская городская телефонная сеть" |
| 5 | Внешторгбанк | 2 350 000 000 | 2 | 3 | ОАО "Тюменская нефтяная компания"(2), Внешторгбанк |
| 6 | МДМ-Банк | 2 000 333 333 | 7 | 8 | ОАО "Нижнетагильский металлургический комбинат", ОАО "Сибур", ОАО "Башинформсвязь", ОАО "РИТЭК", ОАО "Центртелеком", АК "АЛРОСА", МДМ-Банк(2) |
| 7 | Банк Зенит | 1 800 000 000 | 7 | 8 | АК "АЛРОСА", ОАО "Московская городская телефонная сеть", ОАО "Татнефть" имени В. Д. Шашина, ОАО "Сибур", ОАО "Нижнекамскнефтехим", ОАО "РИТЭК"(2), Башкредитбанк |
| 8 | ИК Тройка Диалог | 1 800 000 000 | 4 | 4 | ОАО "Нефтегазовая компания "Славнефть", ОАО "Нижнекамскнефтехим", ОАО "Центртелеком", Русский Стандарт |
| 9 | ИНГ БАНК ЕВРАЗИЯ | 1 350 000 000 | 1 | 2 | ОАО "Тюменская нефтяная компания"(2) |
| 10 | Райффайзенбанк Австрия | 1 300 000 000 | 3 | 3 | ОАО "Сибур", ОАО "Центртелеком", ОАО "Тюменская нефтяная компания" |
| 11 | ИК Восток-Капитал | 1 166 666 667 | 1 | 5 | АК "АЛРОСА"(5) |
| 12 | Федеральная фондовая корпорация | 1 000 000 000 | 1 | 1 | ОАО "Газпром" |
| 13 | Национальный резервный банк | 1 000 000 000 | 1 | 1 | ОАО "Газпром" |
| 14 | ИК "Горизонт" | 1 000 000 000 | 1 | 1 | ОАО "Газпром" |
| 15 | Внешэкономбанк | 981 000 000 | 4 | 11 | ОАО "Аэрофлот-российские авиалинии", ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат"(7), ОАО Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш-Ижора)(2), НОМОС-БАНК |
| 16 | Московский Банк Реконструкции и Развития | 575 000 000 | 2 | 2 | АООТ "НИИ молекулярной электроники и завод "Микрон", ОАО "Московская городская телефонная сеть" |
| 17 | ИК РФЦ | 521 000 000 | 1 | 15 | ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат"(15) |
| 18 | ВБРР | 521 000 000 | 2 | 10 | ОАО "РИТЭК", ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат"(9) |
| 19 | Гута-Банк | 495 000 000 | 2 | 3 | ОАО "Московская городская телефонная сеть", ОАО Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш-Ижора)(2) |
| 20 | НОМОС-БАНК | 363 000 000 | 1 | 2 | НОМОС-БАНК(2) |
| 21 | Росбанк | 361 000 000 | 2 | 8 | ОАО "Аэрофлот-российские авиалинии", ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат"(7) |
| 22 | Инвестиционные решения | 360 000 000 | 1 | 1 | ОАО по производству огнеупоров "Комбинат Магнезит" |
| 23 | БФ Грин-Плюс | 360 000 000 | 1 | 1 | ОАО по производству огнеупоров "Комбинат Магнезит" |
| 24 | Ренессанс Капитал | 350 000 000 | 2 | 2 | ООО "Ренессанс Капитал-Финанс", Башкредитбанк |
| 25 | АКБ Автобанк | 350 000 000 | 2 | 2 | ООО "Ренессанс Капитал-Финанс", Башкредитбанк |
| 26 | МФК | 333 333 333 | 2 | 2 | ОАО "Нижнекамскнефтехим", ОАО "РИТЭК" |
| 27 | Международный Московский Банк | 300 000 000 | 1 | 4 | ООО "РАБО-Инвест"(4) |
| 28 | Аккорд-Инвест | 250 000 000 | 1 | 1 | Башкредитбанк |
| 29 | АКБ Промсвязьбанк | 250 000 000 | 2 | 2 | ОАО "Краснопресненский сахарорафинадный завод", Промсвязьбанк |
| 30 | ИБГ НИКойл | 240 000 000 | 2 | 2 | ООО, зерновая компания "ОГО", ООО "Доминант Трейдинг" |
| 31 | ИК "Авиа-Траст-Инвест" | 170 000 000 | 2 | 2 | ЗАО "Протон- Пермские моторы", ОАО Концерн "Калина" |
| 32 | Собинбанк | 161 000 000 | 1 | 7 | ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат"(7) |
| 33 | ТАИФ - ИНВЕСТ | 146 978 400 | 1 | 2 | ОАО "ТАИФ-ТЕЛКОМ"(2) |
| 34 | ИК Русские инвесторы | 140 000 000 | 1 | 1 | ОАО "Русский продукт" |
| 35 | ИФК Солид | 120 000 000 | 2 | 2 | ЗАО "АЛОЙЛ", ОАО "Татнефть" имени В. Д. Шашина |
| 36 | Объединенная финансовая группа | 100 000 000 | 1 | 1 | Пробизнесбанк |
| 37 | Лукойл-резерв-инвест | 100 000 000 | 1 | 1 | ООО "Ренессанс Капитал-Финанс" |
| 38 | БашКредитБанк | 100 000 000 | 1 | 1 | ООО "Ренессанс Капитал-Финанс" |
| 39 | Международный Банк Санкт-Петербурга | 99 000 000 | 1 | 1 | Международный Банк Санкт-Петербурга |
| 40 | ИК Элемте | 91 000 000 | 2 | 4 | Государственное унитарное предприятие связи Управление электрической связи "Таттелеком"(2), ОАО Казанская ГТС(2) |
| 41 | ИК ОЛМА | 50 000 000 | 1 | 1 | ОАО "Таганрогский металлургический завод" |
| 42 | ИК АВК | 50 000 000 | 1 | 2 | ОАО "Пекарь"(2) |
| 43 | Банк Ак Барс | 50 000 000 | 1 | 3 | ОАО "Холдинговая компания "Татнефтепродукт"(3) |
| 44 | ИК Регион | 15 000 000 | 1 | 1 | ОАО Казанская ГТС |
| 45 | Промстройбанк | 14 000 000 | 1 | 1 | ОАО "Мурманское морское пароходство" |
| 46 | Пермская Фондовая Компания | 12 500 000 | 1 | 1 | ОАО "Стройиндустрия" |
| 47 | Парма-Инвест | 9 662 050 | 1 | 1 | ОАО "Уралсвязьинформ" |
| 48 | ФК Регион-Капитал | 4 999 000 | 1 | 1 | ОАО "Амур-пиво" |
| 49 | Восточно-Сибирская фондовая компания | 2 700 000 | 1 | 3 | ООО "ФАРМГАРАНТ"(3) |
| 50 | Уральская корпорация взаимных расчетов | 1 000 000 | 1 | 1 | ЗАО "Уральская корпорация взаимных расчетов" |
Показать активность инвестиционно-банковских организаций в области организации выпусков корпоративных облигаций
Методика составления рейтинга
Цель рейтинга: показать активность инвестиционно-банковских организаций в области организации выпусков корпоративных облигацийМетодика:
1. Рассчитывается количество проектов, в которые был вовлечен каждый инвестиционный банк, и ориентировочный объем облигаций, размещение которых он обеспечил.
2. Участниками каждого проекта по выпуску корпоративных облигаций считаются следующие группы организаций: андеррайтеры, финансовые консультанты, организаторы, генеральные агенты. Все участники проекта считаются участвовавшими в размещении в равной степени, независимо от того, был ли назначен главный андеррайтер, прописаны ли все организации в проспекте эмиссии и т.д.
3. Размещенный объем каждой эмиссии делится пропорционально между всеми участниками проекта.
4. При расчете рейтинга приняты во внимание только т.н. "рыночные" эмиссии облигаций, т.е. размещенные на условиях, не имевших значительных отклонений от действовавших на момент размещения процентных ставок.
5. Учтены собственные выпуски облигаций, размещенные банками и финансовыми компаниями.
6. В расчет приняты выпуски, размещение которых завершено по состоянию на конец 2001 года.
