FAQ

Euroclear

Задать вопросОтправить запрос на обучение

Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Начать чат в WhatsApp

Скачать WhatsApp

Рэнкинги организаторов еврооблигаций EM, 2011

Методика составления рэнкинга

Рэнкинг организаторов еврооблигаций
Регион: Страны СНГ
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD

#	Инвестиционный Банк	Объем, млн. USD	Доля рынка, %	Количество Эмитентов	Кол-во Эмиссий	Эмиссии
1	JP Morgan	5 130	15,30%	12	16	Ferrexpo, 2016; Банк Развития Казахстана, 2015; ВТБ, 2018-2 (LPN); Газпром, 2021 (LPN25); Газпром, 2016-2 (LPN24); Грузия, 2021; КазКоммерцБанк, 2018; Металлоинвест, 2016; Промсвязьбанк, 2014 (LPN); Россельхозбанк, 2016-2, RUR (LPN); Россельхозбанк, 2016-3, RUB (LPN, FRN); Россельхозбанк, 2021 (LPN); Россия, 2018-2, RUR; Сбербанк России ОАО, 2021 (LPN); Украина, 2021; Украина, 2016-2
2	ВТБ Капитал	4 586	13,68%	15	20	Агротон, 2014; АЛРОСА, 2011-2 (zero, ECP); АЛРОСА, 2011-1 (ECP); Банк Русский стандарт, 2012 (zero, ECP); ВТБ, 2014, SGD; ВТБ, 2018-2 (LPN); ВТБ, 2015, CHF (LPN); Евраз Груп, 2018-2; Евразийский банк развития, 2012-2, EUR (ECP); Киев, 2016 (LPN); Кокс, 2016 (LPN); Металлоинвест, 2016; Метинвест Холдинг, 2018; РЖД, 2031, GBP (LPN); Россельхозбанк, 2016-2, RUR (LPN); Россельхозбанк, 2021 (LPN); Россия, 2018-2, RUR; Украина, 2021; Украина, 2016-2; Фининпро, 2018
3	BNP Paribas	2 742	8,18%	8	14	Азербайджанские железные дороги , 2016 (LPN); Беларусь, 2018; Внешэкономбанк, 2016, CHF; ВТБ, 2015, CHF (LPN); Вымпелком, 2021 (LPN); Вымпелком, 2022; Вымпелком, 2016-2 (LPN); Вымпелком, 2017; Вымпелком, 2014 (FRN); Газпром, 2021 (LPN25); Газпром, 2016-2 (LPN24); Металлоинвест, 2016; НОВАТЭК, 2021 (LPN); НОВАТЭК, 2016 (LPN)
4	Citigroup	2 506	7,47%	8	13	Банк Развития Казахстана, 2015; Вымпелком, 2021 (LPN); Вымпелком, 2022; Вымпелком, 2016-2 (LPN); Вымпелком, 2017; Вымпелком, 2014 (FRN); Газпромбанк, 2016, RUB (LPN, FRN); Народный банк Казахстана, 2021; НОВАТЭК, 2021 (LPN); НОВАТЭК, 2016 (LPN); ТКС Банк, 2014 (LPN); Укрэксимбанк, 2014, UAH; ХКФ Банк, 2014 (LPN)
5	Deutsche Bank	2 457	7,33%	11	11	Банк Развития Казахстана, 2015; Беларусь, 2018; Киев, 2016 (LPN); Метинвест Холдинг, 2018; Народный банк Казахстана, 2021; Промсвязьбанк, 2014 (LPN); Россельхозбанк, 2016-2, RUR (LPN); Россия, 2018-2, RUR; Сбербанк России ОАО, 2021 (LPN); ТМК, 2018 (LPN); Укрэксимбанк, 2014, UAH
6	Barclays Capital	2 193	6,54%	7	11	Внешэкономбанк, 2016, CHF; Вымпелком, 2021 (LPN); Вымпелком, 2022; Вымпелком, 2016-2 (LPN); Вымпелком, 2017; Вымпелком, 2014 (FRN); Газпромбанк, 2013-2, CHF (LPN); РЖД, 2031, GBP (LPN); Россельхозбанк, 2021 (LPN); Северсталь, 2016 (LPN); ТМК, 2018 (LPN)
7	RBS	2 033	6,06%	8	13	Агрохолдинг Мрия, 2016; Беларусь, 2018; Вымпелком, 2021 (LPN); Вымпелком, 2022; Вымпелком, 2016-2 (LPN); Вымпелком, 2017; Вымпелком, 2014 (FRN); Металлоинвест, 2016; Метинвест Холдинг, 2018; НОВАТЭК, 2021 (LPN); НОВАТЭК, 2016 (LPN); Ренессанс Капитал, 2016; Сбербанк России ОАО, 2021 (LPN)
8	Goldman Sachs	1 939	5,78%	8	8	Альфа-Банк, 2021 (LPN); ВТБ, 2018-2 (LPN); ВЭБ-лизинг, 2016 (LPN); Грузия, 2021; Евраз Груп, 2018-2; РЖД, 2031, GBP (LPN); Северсталь, 2016 (LPN); ТКС Банк, 2014 (LPN)
9	UBS	1 878	5,60%	12	13	Ferrexpo, 2016; Агротон, 2014; Агрохолдинг Мрия, 2016; Альфа-Банк, 2021 (LPN); Банк Москвы, 2013, SGD; Банк Русский стандарт, 2012 (zero, ECP); Газпром, 2012 (zero, ECP); Газпромбанк, 2013-2, CHF (LPN); Евразийский банк развития, 2012-3 (zero, ECP); Евразийский банк развития, 2012-1 (ECP); КазКоммерцБанк, 2018; Ренессанс Капитал, 2016; ТМК, 2018 (LPN)
10	Morgan Stanley	1 778	5,30%	4	5	Ferrexpo, 2016; Ощадбанк, 2016; Украина, 2021; Украина, 2016-2; Фининпро, 2018
11	HSBC	1 246	3,72%	3	5	Вымпелком, 2022; Вымпелком, 2017; Вымпелком, 2014 (FRN); Россия, 2018-2, RUR; Сбербанк России ОАО, 2021 (LPN)
12	Credit Suisse	1 193	3,56%	9	9	ВТБ, 2015, CHF (LPN); ВЭБ-лизинг, 2016 (LPN); Киев, 2016 (LPN); Кокс, 2016 (LPN); Металлоинвест, 2016; Метинвест Холдинг, 2018; Ощадбанк, 2016; Украина, 2011-2; Укрэксимбанк, 2014, UAH
13	ING Wholesale Banking Лондон	942	2,81%	5	7	Банк Москвы, 2013, SGD; Вымпелком, 2022; Вымпелком, 2017; Вымпелком, 2014 (FRN); Евраз Груп, 2018-2; Металлоинвест, 2016; Метинвест Холдинг, 2018
14	Ренессанс Капитал	738	2,20%	2	2	Ренессанс Капитал, 2016; Россия, 2018-2, RUR
15	Сбербанк России ОАО (включая ИК Тройка Диалог)	371	1,11%	3	3	Беларусь, 2018; Кокс, 2016 (LPN); Металлоинвест, 2016
16	Альфа-Банк	333	0,99%	1	1	Альфа-Банк, 2021 (LPN)
17	Bank of America Merrill Lynch	254	0,76%	3	3	Агрохолдинг Мрия, 2016; Кокс, 2016 (LPN); Металлоинвест, 2016
18	Credit Agricole CIB	250	0,75%	1	1	ХКФ Банк, 2014 (LPN)
19	ВЭБ Капитал	208	0,62%	2	2	ВЭБ-лизинг, 2016 (LPN); Киев, 2016 (LPN)
20	RBI Group	200	0,60%	1	1	Московский Кредитный банк, 2014 (LPN)
21	Halyk Finance	167	0,50%	1	1	Народный банк Казахстана, 2021
22	Газпромбанк	154	0,46%	1	1	Газпромбанк, 2013-2, CHF (LPN)
23	OCBC	121	0,36%	1	1	ВТБ, 2014, SGD
24	Societe Generale	83	0,25%	1	1	Металлоинвест, 2016
25	Драгон Капитал	17	0,05%	1	1	Агротон, 2014
26	BCP Securities	12	0,03%	1	1	Пробизнесбанк, 2016 (LPN)
Cумма		33 531

Рэнкинг организаторов еврооблигаций Plain Vanilla
Регион: Страны СНГ
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD

#	Инвестиционный Банк	Объем, млн. USD	Доля рынка, %	Количество Эмитентов	Кол-во Эмиссий	Эмиссии
1	JP Morgan	4 482	14,53%	12	15	Ferrexpo, 2016; Банк Развития Казахстана, 2015; ВТБ, 2018-2 (LPN); Газпром, 2021 (LPN25); Газпром, 2016-2 (LPN24); Грузия, 2021; КазКоммерцБанк, 2018; Металлоинвест, 2016; Промсвязьбанк, 2014 (LPN); Россельхозбанк, 2021 (LPN); Россельхозбанк, 2016-2, RUR (LPN); Россия, 2018-2, RUR; Сбербанк России ОАО, 2021 (LPN); Украина, 2016-2; Украина, 2021
2	ВТБ Капитал	4 065	13,18%	12	16	Агротон, 2014; ВТБ, 2018-2 (LPN); ВТБ, 2014, SGD; ВТБ, 2015, CHF (LPN); Евраз Груп, 2018-2; Киев, 2016 (LPN); Кокс, 2016 (LPN); Металлоинвест, 2016; Метинвест Холдинг, 2018; РЖД, 2031, GBP (LPN); Россельхозбанк, 2021 (LPN); Россельхозбанк, 2016-2, RUR (LPN); Россия, 2018-2, RUR; Украина, 2016-2; Украина, 2021; Фининпро, 2018
3	BNP Paribas	2 617	8,48%	7	13	Беларусь, 2018; Внешэкономбанк, 2016, CHF; ВТБ, 2015, CHF (LPN); Вымпелком, 2016-2 (LPN); Вымпелком, 2014 (FRN); Вымпелком, 2022; Вымпелком, 2021 (LPN); Вымпелком, 2017; Газпром, 2021 (LPN25); Газпром, 2016-2 (LPN24); Металлоинвест, 2016; НОВАТЭК, 2021 (LPN); НОВАТЭК, 2016 (LPN)
4	Deutsche Bank	2 457	7,97%	11	11	Банк Развития Казахстана, 2015; Беларусь, 2018; Киев, 2016 (LPN); Метинвест Холдинг, 2018; Народный банк Казахстана, 2021; Промсвязьбанк, 2014 (LPN); Россельхозбанк, 2016-2, RUR (LPN); Россия, 2018-2, RUR; Сбербанк России ОАО, 2021 (LPN); ТМК, 2018 (LPN); Укрэксимбанк, 2014, UAH
5	Barclays Capital	2 193	7,11%	7	11	Внешэкономбанк, 2016, CHF; Вымпелком, 2016-2 (LPN); Вымпелком, 2014 (FRN); Вымпелком, 2022; Вымпелком, 2021 (LPN); Вымпелком, 2017; Газпромбанк, 2013-2, CHF (LPN); РЖД, 2031, GBP (LPN); Россельхозбанк, 2021 (LPN); Северсталь, 2016 (LPN); ТМК, 2018 (LPN)
6	RBS	2 033	6,59%	8	13	Агрохолдинг Мрия, 2016; Беларусь, 2018; Вымпелком, 2016-2 (LPN); Вымпелком, 2014 (FRN); Вымпелком, 2022; Вымпелком, 2021 (LPN); Вымпелком, 2017; Металлоинвест, 2016; Метинвест Холдинг, 2018; НОВАТЭК, 2021 (LPN); НОВАТЭК, 2016 (LPN); Ренессанс Капитал, 2016; Сбербанк России ОАО, 2021 (LPN)
7	Goldman Sachs	1 939	6,28%	8	8	Альфа-Банк, 2021 (LPN); ВТБ, 2018-2 (LPN); ВЭБ-лизинг, 2016 (LPN); Грузия, 2021; Евраз Груп, 2018-2; РЖД, 2031, GBP (LPN); Северсталь, 2016 (LPN); ТКС Банк, 2014 (LPN)
8	Citigroup	1 855	6,01%	7	12	Банк Развития Казахстана, 2015; Вымпелком, 2016-2 (LPN); Вымпелком, 2014 (FRN); Вымпелком, 2022; Вымпелком, 2021 (LPN); Вымпелком, 2017; Народный банк Казахстана, 2021; НОВАТЭК, 2021 (LPN); НОВАТЭК, 2016 (LPN); ТКС Банк, 2014 (LPN); Укрэксимбанк, 2014, UAH; ХКФ Банк, 2014 (LPN)
9	Morgan Stanley	1 778	5,77%	4	5	Ferrexpo, 2016; Ощадбанк, 2016; Украина, 2016-2; Украина, 2021; Фининпро, 2018
10	HSBC	1 246	4,04%	3	5	Вымпелком, 2014 (FRN); Вымпелком, 2022; Вымпелком, 2017; Россия, 2018-2, RUR; Сбербанк России ОАО, 2021 (LPN)
11	UBS	1 238	4,01%	9	9	Ferrexpo, 2016; Агротон, 2014; Агрохолдинг Мрия, 2016; Альфа-Банк, 2021 (LPN); Банк Москвы, 2013, SGD; Газпромбанк, 2013-2, CHF (LPN); КазКоммерцБанк, 2018; Ренессанс Капитал, 2016; ТМК, 2018 (LPN)
12	Credit Suisse	1 093	3,54%	8	8	ВТБ, 2015, CHF (LPN); ВЭБ-лизинг, 2016 (LPN); Киев, 2016 (LPN); Кокс, 2016 (LPN); Металлоинвест, 2016; Метинвест Холдинг, 2018; Ощадбанк, 2016; Укрэксимбанк, 2014, UAH
13	ING Wholesale Banking Лондон	942	3,05%	5	7	Банк Москвы, 2013, SGD; Вымпелком, 2014 (FRN); Вымпелком, 2022; Вымпелком, 2017; Евраз Груп, 2018-2; Металлоинвест, 2016; Метинвест Холдинг, 2018
14	Ренессанс Капитал	738	2,39%	2	2	Ренессанс Капитал, 2016; Россия, 2018-2, RUR
15	Сбербанк России ОАО (включая ИК Тройка Диалог)	371	1,20%	3	3	Беларусь, 2018; Кокс, 2016 (LPN); Металлоинвест, 2016
16	Альфа-Банк	333	1,08%	1	1	Альфа-Банк, 2021 (LPN)
17	Bank of America Merrill Lynch	254	0,82%	3	3	Агрохолдинг Мрия, 2016; Кокс, 2016 (LPN); Металлоинвест, 2016
18	Credit Agricole CIB	250	0,81%	1	1	ХКФ Банк, 2014 (LPN)
19	ВЭБ Капитал	208	0,68%	2	2	ВЭБ-лизинг, 2016 (LPN); Киев, 2016 (LPN)
20	RBI Group	200	0,65%	1	1	Московский Кредитный банк, 2014 (LPN)
21	Halyk Finance	167	0,54%	1	1	Народный банк Казахстана, 2021
22	Газпромбанк	154	0,50%	1	1	Газпромбанк, 2013-2, CHF (LPN)
23	OCBC	121	0,39%	1	1	ВТБ, 2014, SGD
24	Societe Generale	83	0,27%	1	1	Металлоинвест, 2016
25	Драгон Капитал	17	0,05%	1	1	Агротон, 2014
26	BCP Securities	12	0,04%	1	1	Пробизнесбанк, 2016 (LPN)
Cумма		30 846

Рэнкинг организаторов еврооблигаций
Страна: Россия
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD

#	Инвестиционный Банк	Объем, млн. USD	Доля рынка, %	Количество Эмитентов	Кол-во Эмиссий	Эмиссии
1	JP Morgan	3 555	14,49%	7	10	ВТБ, 2018-2 (LPN); Газпром, 2021 (LPN25); Газпром, 2016-2 (LPN24); Металлоинвест, 2016; Промсвязьбанк, 2014 (LPN); Россельхозбанк, 2021 (LPN); Россельхозбанк, 2016-3, RUB (LPN, FRN); Россельхозбанк, 2016-2, RUR (LPN); Россия, 2018-2, RUR; Сбербанк России ОАО, 2021 (LPN)
2	ВТБ Капитал	3 037	12,38%	9	13	АЛРОСА, 2011-2 (zero, ECP); АЛРОСА, 2011-1 (ECP); Банк Русский стандарт, 2012 (zero, ECP); ВТБ, 2014, SGD; ВТБ, 2015, CHF (LPN); ВТБ, 2018-2 (LPN); Евраз Груп, 2018-2; Кокс, 2016 (LPN); Металлоинвест, 2016; РЖД, 2031, GBP (LPN); Россельхозбанк, 2021 (LPN); Россельхозбанк, 2016-2, RUR (LPN); Россия, 2018-2, RUR
3	BNP Paribas	2 417	9,85%	6	12	Внешэкономбанк, 2016, CHF; ВТБ, 2015, CHF (LPN); Вымпелком, 2021 (LPN); Вымпелком, 2014 (FRN); Вымпелком, 2016-2 (LPN); Вымпелком, 2022; Вымпелком, 2017; Газпром, 2021 (LPN25); Газпром, 2016-2 (LPN24); Металлоинвест, 2016; НОВАТЭК, 2021 (LPN); НОВАТЭК, 2016 (LPN)
4	Barclays Capital	2 193	8,94%	7	11	Внешэкономбанк, 2016, CHF; Вымпелком, 2021 (LPN); Вымпелком, 2014 (FRN); Вымпелком, 2016-2 (LPN); Вымпелком, 2022; Вымпелком, 2017; Газпромбанк, 2013-2, CHF (LPN); РЖД, 2031, GBP (LPN); Россельхозбанк, 2021 (LPN); Северсталь, 2016 (LPN); ТМК, 2018 (LPN)
5	Citigroup	2 147	8,75%	5	10	Вымпелком, 2021 (LPN); Вымпелком, 2014 (FRN); Вымпелком, 2016-2 (LPN); Вымпелком, 2022; Вымпелком, 2017; Газпромбанк, 2016, RUB (LPN, FRN); НОВАТЭК, 2021 (LPN); НОВАТЭК, 2016 (LPN); ТКС Банк, 2014 (LPN); ХКФ Банк, 2014 (LPN)
6	Goldman Sachs	1 689	6,88%	7	7	Альфа-Банк, 2021 (LPN); ВТБ, 2018-2 (LPN); ВЭБ-лизинг, 2016 (LPN); Евраз Груп, 2018-2; РЖД, 2031, GBP (LPN); Северсталь, 2016 (LPN); ТКС Банк, 2014 (LPN)
7	Deutsche Bank	1 673	6,82%	5	5	Промсвязьбанк, 2014 (LPN); Россельхозбанк, 2016-2, RUR (LPN); Россия, 2018-2, RUR; Сбербанк России ОАО, 2021 (LPN); ТМК, 2018 (LPN)
8	RBS	1 600	6,52%	5	10	Вымпелком, 2021 (LPN); Вымпелком, 2014 (FRN); Вымпелком, 2016-2 (LPN); Вымпелком, 2022; Вымпелком, 2017; Металлоинвест, 2016; НОВАТЭК, 2021 (LPN); НОВАТЭК, 2016 (LPN); Ренессанс Капитал, 2016; Сбербанк России ОАО, 2021 (LPN)
9	UBS	1 396	5,69%	7	7	Альфа-Банк, 2021 (LPN); Банк Москвы, 2013, SGD; Банк Русский стандарт, 2012 (zero, ECP); Газпром, 2012 (zero, ECP); Газпромбанк, 2013-2, CHF (LPN); Ренессанс Капитал, 2016; ТМК, 2018 (LPN)
10	HSBC	1 246	5,08%	3	5	Вымпелком, 2014 (FRN); Вымпелком, 2022; Вымпелком, 2017; Россия, 2018-2, RUR; Сбербанк России ОАО, 2021 (LPN)
11	ING Wholesale Banking Лондон	792	3,23%	4	6	Банк Москвы, 2013, SGD; Вымпелком, 2014 (FRN); Вымпелком, 2022; Вымпелком, 2017; Евраз Груп, 2018-2; Металлоинвест, 2016
12	Ренессанс Капитал	738	3,01%	2	2	Ренессанс Капитал, 2016; Россия, 2018-2, RUR
13	Credit Suisse	417	1,70%	4	4	ВТБ, 2015, CHF (LPN); ВЭБ-лизинг, 2016 (LPN); Кокс, 2016 (LPN); Металлоинвест, 2016
14	Альфа-Банк	333	1,36%	1	1	Альфа-Банк, 2021 (LPN)
15	Credit Agricole CIB	250	1,02%	1	1	ХКФ Банк, 2014 (LPN)
16	RBI Group	200	0,82%	1	1	Московский Кредитный банк, 2014 (LPN)
17-18	Сбербанк России ОАО (включая ИК Тройка Диалог)	171	0,70%	2	2	Кокс, 2016 (LPN); Металлоинвест, 2016
17-18	Bank of America Merrill Lynch	171	0,70%	2	2	Кокс, 2016 (LPN); Металлоинвест, 2016
19	Газпромбанк	154	0,63%	1	1	Газпромбанк, 2013-2, CHF (LPN)
20	ВЭБ Капитал	133	0,54%	1	1	ВЭБ-лизинг, 2016 (LPN)
21	OCBC	121	0,49%	1	1	ВТБ, 2014, SGD
22	Societe Generale	83	0,34%	1	1	Металлоинвест, 2016
23	BCP Securities	12	0,05%	1	1	Пробизнесбанк, 2016 (LPN)
Cумма		24 528

Рэнкинг организаторов еврооблигаций Plain Vanilla
Страна: Россия
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD

#	Инвестиционный Банк	Объем, млн. USD	Доля рынка, %	Количество Эмитентов	Кол-во Эмиссий	Эмиссии
1	JP Morgan	2 906	13,10%	7	9	ВТБ, 2018-2 (LPN); Газпром, 2016-2 (LPN24); Газпром, 2021 (LPN25); Металлоинвест, 2016; Промсвязьбанк, 2014 (LPN); Россельхозбанк, 2016-2, RUR (LPN); Россельхозбанк, 2021 (LPN); Россия, 2018-2, RUR; Сбербанк России ОАО, 2021 (LPN)
2	ВТБ Капитал	2 562	11,55%	7	10	ВТБ, 2014, SGD; ВТБ, 2015, CHF (LPN); ВТБ, 2018-2 (LPN); Евраз Груп, 2018-2; Кокс, 2016 (LPN); Металлоинвест, 2016; РЖД, 2031, GBP (LPN); Россельхозбанк, 2016-2, RUR (LPN); Россельхозбанк, 2021 (LPN); Россия, 2018-2, RUR
3	BNP Paribas	2 417	10,90%	6	12	Внешэкономбанк, 2016, CHF; ВТБ, 2015, CHF (LPN); Вымпелком, 2014 (FRN); Вымпелком, 2016-2 (LPN); Вымпелком, 2022; Вымпелком, 2017; Вымпелком, 2021 (LPN); Газпром, 2016-2 (LPN24); Газпром, 2021 (LPN25); Металлоинвест, 2016; НОВАТЭК, 2021 (LPN); НОВАТЭК, 2016 (LPN)
4	Barclays Capital	2 193	9,89%	7	11	Внешэкономбанк, 2016, CHF; Вымпелком, 2014 (FRN); Вымпелком, 2016-2 (LPN); Вымпелком, 2022; Вымпелком, 2017; Вымпелком, 2021 (LPN); Газпромбанк, 2013-2, CHF (LPN); РЖД, 2031, GBP (LPN); Россельхозбанк, 2021 (LPN); Северсталь, 2016 (LPN); ТМК, 2018 (LPN)
5	Goldman Sachs	1 689	7,61%	7	7	Альфа-Банк, 2021 (LPN); ВТБ, 2018-2 (LPN); ВЭБ-лизинг, 2016 (LPN); Евраз Груп, 2018-2; РЖД, 2031, GBP (LPN); Северсталь, 2016 (LPN); ТКС Банк, 2014 (LPN)
6	Deutsche Bank	1 673	7,54%	5	5	Промсвязьбанк, 2014 (LPN); Россельхозбанк, 2016-2, RUR (LPN); Россия, 2018-2, RUR; Сбербанк России ОАО, 2021 (LPN); ТМК, 2018 (LPN)
7	RBS	1 600	7,21%	5	10	Вымпелком, 2014 (FRN); Вымпелком, 2016-2 (LPN); Вымпелком, 2022; Вымпелком, 2017; Вымпелком, 2021 (LPN); Металлоинвест, 2016; НОВАТЭК, 2021 (LPN); НОВАТЭК, 2016 (LPN); Ренессанс Капитал, 2016; Сбербанк России ОАО, 2021 (LPN)
8	Citigroup	1 496	6,74%	4	9	Вымпелком, 2014 (FRN); Вымпелком, 2016-2 (LPN); Вымпелком, 2022; Вымпелком, 2017; Вымпелком, 2021 (LPN); НОВАТЭК, 2021 (LPN); НОВАТЭК, 2016 (LPN); ТКС Банк, 2014 (LPN); ХКФ Банк, 2014 (LPN)
9	HSBC	1 246	5,62%	3	5	Вымпелком, 2014 (FRN); Вымпелком, 2022; Вымпелком, 2017; Россия, 2018-2, RUR; Сбербанк России ОАО, 2021 (LPN)
10	UBS	821	3,70%	5	5	Альфа-Банк, 2021 (LPN); Банк Москвы, 2013, SGD; Газпромбанк, 2013-2, CHF (LPN); Ренессанс Капитал, 2016; ТМК, 2018 (LPN)
11	ING Wholesale Banking Лондон	792	3,57%	4	6	Банк Москвы, 2013, SGD; Вымпелком, 2014 (FRN); Вымпелком, 2022; Вымпелком, 2017; Евраз Груп, 2018-2; Металлоинвест, 2016
12	Ренессанс Капитал	738	3,33%	2	2	Ренессанс Капитал, 2016; Россия, 2018-2, RUR
13	Credit Suisse	417	1,88%	4	4	ВТБ, 2015, CHF (LPN); ВЭБ-лизинг, 2016 (LPN); Кокс, 2016 (LPN); Металлоинвест, 2016
14	Альфа-Банк	333	1,50%	1	1	Альфа-Банк, 2021 (LPN)
15	Credit Agricole CIB	250	1,13%	1	1	ХКФ Банк, 2014 (LPN)
16	RBI Group	200	0,90%	1	1	Московский Кредитный банк, 2014 (LPN)
17-18	Сбербанк России ОАО (включая ИК Тройка Диалог)	171	0,77%	2	2	Кокс, 2016 (LPN); Металлоинвест, 2016
17-18	Bank of America Merrill Lynch	171	0,77%	2	2	Кокс, 2016 (LPN); Металлоинвест, 2016
19	Газпромбанк	154	0,70%	1	1	Газпромбанк, 2013-2, CHF (LPN)
20	ВЭБ Капитал	133	0,60%	1	1	ВЭБ-лизинг, 2016 (LPN)
21	OCBC	121	0,54%	1	1	ВТБ, 2014, SGD
22	Societe Generale	83	0,38%	1	1	Металлоинвест, 2016
23	BCP Securities	12	0,05%	1	1	Пробизнесбанк, 2016 (LPN)
Cумма		22 179

Рэнкинг организаторов еврооблигаций
Страна: Украина
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD

#	Инвестиционный Банк	Объем, млн. USD	Доля рынка, %	Количество Эмитентов	Кол-во Эмиссий	Эмиссии
1	Morgan Stanley	1 778	27,83%	4	5	Ferrexpo, 2016; Ощадбанк, 2016; Украина, 2016-2; Украина, 2021; Фининпро, 2018
2	ВТБ Капитал	1 503	23,52%	5	6	Агротон, 2014; Киев, 2016 (LPN); Метинвест Холдинг, 2018; Украина, 2016-2; Украина, 2021; Фининпро, 2018
3	JP Morgan	1 083	16,95%	2	3	Ferrexpo, 2016; Украина, 2016-2; Украина, 2021
4	Credit Suisse	775	12,13%	5	5	Киев, 2016 (LPN); Метинвест Холдинг, 2018; Ощадбанк, 2016; Украина, 2011-2; Укрэксимбанк, 2014, UAH
5	Deutsche Bank	325	5,09%	3	3	Киев, 2016 (LPN); Метинвест Холдинг, 2018; Укрэксимбанк, 2014, UAH
6	UBS	267	4,17%	3	3	Ferrexpo, 2016; Агротон, 2014; Агрохолдинг Мрия, 2016
7	RBS	233	3,65%	2	2	Агрохолдинг Мрия, 2016; Метинвест Холдинг, 2018
8	ING Wholesale Banking Лондон	150	2,35%	1	1	Метинвест Холдинг, 2018
9	Citigroup	100	1,57%	1	1	Укрэксимбанк, 2014, UAH
10	Bank of America Merrill Lynch	83	1,30%	1	1	Агрохолдинг Мрия, 2016
11	ВЭБ Капитал	75	1,17%	1	1	Киев, 2016 (LPN)
12	Драгон Капитал	17	0,26%	1	1	Агротон, 2014
Cумма		6 391

Рэнкинг организаторов еврооблигаций
Страна: Казахстан
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD

#	Инвестиционный Банк	Объем, млн. USD	Доля рынка, %	Количество Эмитентов	Кол-во Эмиссий	Эмиссии
1-2	Citigroup	259	21,81%	2	2	Банк Развития Казахстана, 2015; Народный банк Казахстана, 2021
1-2	Deutsche Bank	259	21,81%	2	2	Банк Развития Казахстана, 2015; Народный банк Казахстана, 2021
3	JP Morgan	242	20,41%	2	2	Банк Развития Казахстана, 2015; КазКоммерцБанк, 2018
4	UBS	215	18,11%	2	3	Евразийский банк развития, 2012-3 (zero, ECP); Евразийский банк развития, 2012-1 (ECP); КазКоммерцБанк, 2018
5	Halyk Finance	167	14,04%	1	1	Народный банк Казахстана, 2021
6	ВТБ Капитал	45	3,83%	1	1	Евразийский банк развития, 2012-2, EUR (ECP)
Cумма		1 187

Рэнкинг организаторов еврооблигаций
Страна: Россия
Валюта заимствований: RUR
Единица измерения: млн. USD

#	Инвестиционный Банк	Объем, млн. USD	Доля рынка, %	Количество Эмитентов	Кол-во Эмиссий	Эмиссии
1	JP Morgan	1 655	29,67%	2	3	Россельхозбанк, 2016-3, RUB (LPN, FRN); Россельхозбанк, 2016-2, RUR (LPN); Россия, 2018-2, RUR
2-3	ВТБ Капитал	1 006	18,04%	2	2	Россельхозбанк, 2016-2, RUR (LPN); Россия, 2018-2, RUR
2-3	Deutsche Bank	1 006	18,04%	2	2	Россельхозбанк, 2016-2, RUR (LPN); Россия, 2018-2, RUR
4	Citigroup	651	11,67%	1	1	Газпромбанк, 2016, RUB (LPN, FRN)
5-6	Ренессанс Капитал	630	11,29%	1	1	Россия, 2018-2, RUR
5-6	HSBC	630	11,29%	1	1	Россия, 2018-2, RUR
Cумма		5 577

Рэнкинг организаторов еврооблигаций
Регион: Развивающиеся рынки
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD

#	Инвестиционный Банк	Объем, млн. USD	Доля рынка, %	Количество Эмитентов	Кол-во Эмиссий	Эмиссии
1	Deutsche Bank	31 934	10,96%	106	133	AES Gener, 2021; Afren, 2016; America Movil, 2019, EUR; America Movil, 2026, GBP; Banco Cruzeiro do Sul, 2014; Banco do Brasil, 2016, EUR; Banco Galicia, 2018; Banco Santander Brasil, 2016; Banco Votorantim, 2016, BRL (inflation-linked); Bank of China (Hong Kong), 2016; Bank of East Asia, 2022; Bank of India, 2021; Bank of India, 2015; Baosteel, 2013, CNY; Baosteel, 2014, CNY; Baosteel, 2016, CNY; BBVA Bancomer, 2016; BBVA Bancomer, 2021; BR Malls, perp 2; Braskem, 2021; Buenos Aires, 2015-2; Buenos Aires, 2021; Canara Bank, 2016; Capex, 2018; Cencosud, 2021; China Eastern Airlines, 2014, CNY; China Merchants Bank, 2016, CNY; China Merchants Bank, 2014, CNY; China SCE Property, 2016; China Shanshui Cement, 2016; China Shanshui Cement, 2014, CNY; CLP Power, 2021; CNPC, 2021; CNPC, 2016; CNPC, 2041; Comision Federal de Electricidad, 2021; Country Garden, 2018; Cyfrowy Polsat, 2018, EUR; Edcon, 2018; Edcon, 2018, EUR; Edenor, 2022; Elering, 2018, EUR; Emgesa, 2021, COP; Emirates Airlines, 2016; Empresa de Energia de Bogota, 2021; Energy Development Corp, 2021; Evergrande, 2014, CNY; Evergrande, 2016, CNY; Export-Import Bank of India, 2016, CHF; Fibria, 2021; Finansbank, 2016; First Gulf Bank, 2016, CHF; Franshion Properties, 2021; Fufeng Group, 2016; Grupo ICE, 2021; Hainan Airlines, 2014, CNY; Housing and Development Board, 2014, SGD; ICICI Bank, 2016-2; IPIC, 2026, GBP; IPIC, 2021, EUR; IPIC, 2016, EUR; Itau Unibanco, 2021; Kerry Properties, 2021; Korea Finance Corporation, 2016, JPY; Korea Finance Corporation, 2014, JPY; Korea Finance Corporation, 2013, JPY; Lippo Karawaci, 2015; Marfrig, 2018; Melco Crown Entertainment, 2013, CNY; MIE Holdings, 2016; NACF, 2017; NII Holdings, 2021; NTPC, 2021; Pemex, 2041; Petrobras, 2018, EUR; Petrobras, 2026, GBP; Petrobras, 2022, EUR; POSCO, 2021; Shui On Land, 2015, CNY; Siam Commercial Bank, 2016; SID Bank, 2015, EUR; Sinochem, 2014, CNY; State Bank of India, 2016, CHF; STATS ChipPAC, 2016; Syndicate Bank, 2016; Tarjeta Naranja, 2017; Tata Power, 2071; Telemar Norte Leste, 2016, BRL; Tencent, 2016; Texhong, 2016; Transener, 2021; Turkiye Garanti Bankasi, 2016 (FRN); Turkiye Garanti Bankasi, 2021; Union National Bank, 2016; West China Cement, 2016; Winsway Coking Coal, 2016; Банк Развития Казахстана, 2015; Беларусь, 2018; Венгрия, 2019, EUR; Венгрия, 2041; Венгрия, 2021; Венесуэла, 2031; Доминиканская Республика, 2021; Индонезия, 2021; Киев, 2016 (LPN); Ливан, 2019-2; Ливан, 2018, EUR; Ливан, 2026; Мексика, 2040; Метинвест Холдинг, 2018; Народный банк Казахстана, 2021; Нигерия, 2021; Польша, 2021, EUR; Польша, 2022; Промсвязьбанк, 2014 (LPN); Россельхозбанк, 2016-2, RUR (LPN); Россия, 2018-2, RUR; Сальвадор, 2041; Сбербанк России ОАО, 2021 (LPN); Сербия, 2021; Словакия, 2020; Словения, 2021; ТМК, 2018 (LPN); Турция, 2041; Укрэксимбанк, 2014, UAH; Филиппины, 2036, PHP; Филиппины, 2026; Хорватия, 2018, EUR; Хорватия, 2021; Чили, 2021; Чили, 2020, CLP; ЮАР, 2041; Ямайка, 2019
2	Citigroup	28 269	9,70%	87	122	Abu Dhabi Islamic Bank, 2016; Advanced Semiconductor Engineering, 2014, CNY; Advanced Semiconductor Engineering, 2016, CNY; AES Gener, 2021; Akbank, 2018; ArcelorMittal, 2016; ArcelorMittal, 2041; ArcelorMittal, 2021; Banco Bradesco, 2016; Banco Bradesco, 2014, FRN; Banco de Bogota, 2017; Banco do Brasil, 2017; Bank of Baroda, 2016; Bank of China (Hong Kong), 2016; Bank of East Asia, 2022; BBVA Paraguay, 2016; Braskem, 2021; Canara Bank, 2016; CEMEX, 2018; China Resources Power Holdings, perp; CNOOC, 2041; CNOOC, 2021; CNPC, 2021; CNPC, 2016; CNPC, 2041; Corporacion Lindley, 2021; Cyfrowy Polsat, 2018, EUR; Emgesa, 2021, COP; Empresas CMPC, 2018; ENN Energy Holdings, 2021; Evergrande, 2014, CNY; Evergrande, 2016, CNY; Fibria, 2021; Finansbank, 2016; First Gulf Bank, 2016; Fufeng Group, 2016; Global Logistic Properties, 2018, CNY; Global Logistic Properties, perp, SGD; Global Logistic Properties, 2016, CNY; Grupo ACP, 2021; Grupo ICE, 2021; Guangzhou R&F Properties, 2016; Guangzhou R&F Properties, 2014, CNY; Hana Bank, 2017; Hana Bank, 2016; Hypermarcas, 2021; Hyundai Steel, 2016; ICICI Bank, 2016-2; ICTSI, perp (step-up); Indian Oil Corporation, 2021; Indian Overseas Bank, 2016; Indika Energy, 2018; Industrial Bank of Korea, 2016; Kaisa Group Holdings, 2014, CNY; Kia Motors, 2016; KOSEP, 2017; KWG Property Holdings, 2016; LDK Solar, 2014, CNY; Lippo Karawaci, 2015; Longfor Properties, 2016; Lotte Shopping, 2016; Melco Crown Entertainment, 2013, CNY; NACF, 2017; Neuquen Province, 2021; NTPC, 2021; PDVSA, 2022; PDVSA, 2017-2; PERTAMINA, 2021; PERTAMINA, 2041; Perusahaan Listrik Negara, 2021; Petrobras, 2016; Petrobras, 2041; Petrobras, 2021; Queiroz Galvao, 2018; Sappi, 2021; Sappi, 2018, EUR; Syndicate Bank, 2016; Telemar Norte Leste, 2016, BRL; Teva Pharmaceutical Industries, 2013-1 (FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2016; Teva Pharmaceutical Industries, 2014-3; Teva Pharmaceutical Industries, 2021-2; Teva Pharmaceutical Industries, 2013-2(FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2021-1; Transener, 2021; Turk Eximbank, 2016; Union National Bank, 2016; Vedanta, 2021; Vedanta, 2016; Банк Развития Казахстана, 2015; Бахрейн, 2018; Венгрия, 2041; Венгрия, 2021; Вымпелком, 2022; Вымпелком, 2016-2 (LPN); Вымпелком, 2017; Вымпелком, 2014 (FRN); Вымпелком, 2021 (LPN); Доминиканская Республика, 2021; Индонезия, 2018-2; Катар, 2017; Катар, 2042; Катар, 2022; Колумбия, 2021; Латвия, 2021; Ливан, 2016-3; Ливан, 2022; Малайзия, 2021; Малайзия, 2016; Народный банк Казахстана, 2021; Нигерия, 2021; НОВАТЭК, 2021 (LPN); НОВАТЭК, 2016 (LPN); Польша, 2021-2; Польша, 2022; ТКС Банк, 2014 (LPN); Укрэксимбанк, 2014, UAH; Уругвай, 2028, UYU (Inflation-linked); Филиппины, 2036, PHP; Филиппины, 2026; ХКФ Банк, 2014 (LPN); ЮАР, 2041
3	HSBC	26 809	9,20%	110	148	Abu Dhabi Islamic Bank, 2016; Afreximbank, 2016; Akbank, 2018; America Movil, 2026, GBP; Ballarpur Industries, perp (Step-up); Banco Bradesco, 2021; Banco Daycoval, 2016; Banco de Bogota, 2017; Banco do Brasil, 2017; Banco Santander Brasil, 2016; Banco Votorantim, 2016; Bank of Baroda, 2016; Bank of India, 2021; Bank of India, 2015; Baosteel, 2013, CNY; Baosteel, 2014, CNY; Baosteel, 2016, CNY; Beijing Enterprises, 2041; Beijing Enterprises, 2021; Braskem, 2041; Canara Bank, 2016; Celpa, 2016; CEMEX, 2018; CEZ, 2016, EUR; China Eastern Airlines, 2014, CNY; China Resources Land, 2016; China SCE Property, 2016; China Wind Power, 2014, CNY; CITIC Pacific, 2021; CITIC Pacific, perp (Step up); CLP Power, 2021; CNPC, 2021; CNPC, 2016; CNPC, 2014, CNY; CNPC, 2013, CNY; CNPC, 2041; Codelco, 2021; Development Bank of Philippines, 2021; Doosan, 2016; Emaar Properties, 2016; Emirates Airlines, 2016; Empresa Nacional de Autopistas, 2018 (Class B); Empresa Nacional de Autopistas, 2025 (Class A); ENAP, 2021; Far East Horizon, 2014, CNY; Far East Horizon, 2016, CNY; Finansbank, 2016; First Gulf Bank, 2016; Franshion Properties, 2021; Global Bio-chem, 2014, CNY; Hana Bank, 2017; Hana Bank, 2016; Henderson Land, 2016, SGD; Henderson Land, 2018, SGD; HKCG, 2016, CNY; Hongkong Electric, 2020; Housing and Development Board, 2021, SGD; HSBC Bank Middle East, 2016; HSBC Brasil, 2016; Hypermarcas, 2021; Hyundai Capital, 2017; Hyundai Steel, 2016; ICBC, 2021; ICBC, 2014, AUD (FRN); ICBC Asia, 2021, CNY; ICICI Bank, 2016-2; ICTSI, perp (step-up); IDBI Bank, 2014, CNY; Indian Overseas Bank, 2016; KDB, 2016-2; Kerry Properties, 2021; KEXIM, 2016; KEXIM, 2021-2; KOGAS, 2016, CAD; Korea National Oil Corporation, 2016; Kuveyt Turk Participation Bank, 2016; KWG Property Holdings, 2016; Longfor Properties, 2016; Maybank, 2021, SGD; MCC Group, 2016; Mubadala, 2021; Mubadala, 2016; Neptune Orient Lines, 2021, SGD; NWS Holdings, 2014, CNY; Odebrecht, 2023; Odebrecht, perp-2; OGX, 2018; Pacific Andes, 2014, CNY; PCD Stores, 2014, CNY; Pemex, 2021 (Exch); Pemex, 2021, MXN; PERTAMINA, 2021; PERTAMINA, 2041; Petrobras, 2016; Petrobras, 2018, EUR; Petrobras, 2026, GBP; Petrobras, 2041; Petrobras, 2021; Petrobras, 2022, EUR; Ping An, 2014, CNY; Powerlong Real Estate, 2014, CNY; Queiroz Galvao, 2018; Sharjah Islamic Bank, 2016; Shinhan Bank, 2016; SID Bank, 2015, EUR; SingTel, 2021; Sino-Ocean Land, perp (step-up); SMC Global Power, 2016; Syndicate Bank, 2016; Telemar Norte Leste, 2016, BRL; Tencent, 2016; Teva Pharmaceutical Industries, 2013-1 (FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2016; Teva Pharmaceutical Industries, 2014-3; Teva Pharmaceutical Industries, 2021-2; Teva Pharmaceutical Industries, 2013-2(FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2021-1; Union National Bank, 2016; United Overseas Bank, 2014, AUD (FRN); United Overseas Bank, 2021, SGD; Woori Bank, 2021; Yanlord Land, 2018; Вымпелком, 2022; Вымпелком, 2017; Вымпелком, 2014 (FRN); Дубай, 2021; Индонезия, 2018-2; Катар, 2017; Катар, 2042; Катар, 2022; Ливан, 2019; Ливан, 2022; Малайзия, 2021; Малайзия, 2016; Мексика, 2020-2; Польша, 2022; Россия, 2018-2, RUR; Сбербанк России ОАО, 2021 (LPN); Словения, 2021; Турция, 2022; Уругвай, 2028, UYU (Inflation-linked); Филиппины, 2036, PHP; Филиппины, 2026; Хорватия, 2018, EUR; Черногория, 2016, EUR; Чили, 2021; Чили, 2020, CLP; Шри-Ланка, 2021
4	JP Morgan	26 628	9,13%	86	121	Abu Dhabi Commercial Bank, 2016; America Movil, 2040 (Exch); America Movil, 2016; ArcelorMittal, 2016; ArcelorMittal, 2041; ArcelorMittal, 2021; Arcos Dorados, 2016, BRL; Automotores Gildemeister, 2021; Banco Bradesco, 2021; Banco de Bogota, 2017; Banco de Credito del Peru, 2016; Banco do Brasil, 2017; Banco do Brasil, 2022; Banco Safra, 2021; Banco Safra, 2016, BRL; Banco Santander Chile, 2016 (FRN); Bancolombia, 2021; Bancolombia, 2016; Bank of Baroda, 2016; BTG Pactual, 2016; Capex, 2018; CEMEX, 2015 (FRN); Cencosud, 2021; Cheung Kong Infrastructure Holdings, perp-2, SGD; China Liansu, 2016; CNOOC, 2041; CNOOC, 2021; Corporacion Lindley, 2021; Country Garden, 2018; Development Bank of Philippines, 2021; Edenor, 2022; Empresas CMPC, 2018; ENAP, 2021; Energy Development Corp, 2021; Eskom, 2021; Ferrexpo, 2016; First Citizens, 2016; FirstRand, 2016; Foodcorp, 2018, EUR; Global Logistic Properties, 2018, CNY; Global Logistic Properties, perp, SGD; Global Logistic Properties, 2016, CNY; Grupo de Inversiones Suramericana, 2021; Guaranty Trust Bank, 2016; Gulf International Bank, 2014 (FRN); Hainan Airlines, 2014, CNY; Hana Bank, 2013, JPY; Hana Bank, 2014, JPY; Hyundai Capital, 2017; Hyundai Capital, 2016; Hyundai Steel, 2016; IFH Peru, 2018; Indian Overseas Bank, 2016; Inversiones Alsacia, 2018; IPIC, 2041; IPIC, 2017; IPIC, 2022; JBS, 2021; Kansas City Southern de Mexico, 2021; KEXIM, 2016, TWD; KEXIM, 2015, CNY; KEXIM, 2016, HKD; KEXIM, 2013, IDR; KEXIM, 2014, IDR; KEXIM, 2021-2; KEXIM, 2016, IDR; KEXIM, 2014-1, CNY; Kookmin Bank, 2017; Marfrig, 2018; Navios Logistics, 2019; NII Holdings, 2021; OGX, 2018; Pemex, 2041; Petrobras, 2016; Petrobras, 2041; Petrobras, 2021; Raghsa, 2017; Road King Infrastructure, 2014, CNY; Sappi, 2021; Sappi, 2018, EUR; Shinhan Bank, 2016; Sigma Alimentos, 2018; Syndicate Bank, 2016; Teva Pharmaceutical Industries, 2013-1 (FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2016; Teva Pharmaceutical Industries, 2014-3; Teva Pharmaceutical Industries, 2021-2; Teva Pharmaceutical Industries, 2013-2(FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2021-1; Turkiye Garanti Bankasi, 2016 (FRN); Turkiye Garanti Bankasi, 2021; Turkiye Is Bankasi, 2016; Votorantim Cimentos, 2041; Woori Bank, 2021; Yanlord Land, 2018; Банк Развития Казахстана, 2015; ВТБ, 2018-2 (LPN); Газпром, 2021 (LPN25); Газпром, 2016-2 (LPN24); Грузия, 2021; Доминиканская Республика, 2021; Индонезия, 2021; КазКоммерцБанк, 2018; Катар, 2017; Катар, 2042; Катар, 2022; Литва, 2021-2; Металлоинвест, 2016; Промсвязьбанк, 2014 (LPN); Россельхозбанк, 2016-2, RUR (LPN); Россельхозбанк, 2021 (LPN); Россия, 2018-2, RUR; Сбербанк России ОАО, 2021 (LPN); Сербия, 2021; Турция, 2041; Украина, 2016-2; Украина, 2021; Филиппины, 2036, PHP; Филиппины, 2026; Хорватия, 2021; Черногория, 2016, EUR
5	Bank of America Merrill Lynch	16 585	5,69%	70	85	Abu Dhabi Commercial Bank, 2016; America Movil, 2040 (Exch); America Movil, 2016; ArcelorMittal, 2016; ArcelorMittal, 2041; ArcelorMittal, 2021; Arcos Dorados, 2016, BRL; Banco Bradesco, 2021; Banco de Credito del Peru, 2026; Banco de Credito del Peru, 2016; Banco do Brasil, 2022; Banco Industrial , 2021; Banco Safra, 2021; Banco Safra, 2015, BRL; Bancolombia, 2021; Beijing Enterprises, 2041; Beijing Enterprises, 2021; Beijing Enterprises Water Group, 2014, CNY; Beijing Enterprises Water Group, 2016, CNY; Braskem, 2041; Buenos Aires, 2015-2; Buenos Aires, 2021; Canara Bank, 2016; CEMEX, 2015 (FRN); Cimento Tupi, 2018; CNOOC, 2041; CNOOC, 2021; CNPC, 2021; CNPC, 2016; CNPC, 2041; Comision Federal de Electricidad, 2021; Empresas ICA, 2021; Empresas Publicas de Medellin, 2021, COP; Energisa, perp; Eskom, 2021; Evergrande, 2014, CNY; Evergrande, 2016, CNY; General Shopping Brasil, perp; Grupo de Inversiones Suramericana, 2021; Hana Bank, 2017; Hyundai Capital, 2017; Hyundai Steel, 2016; IFH Peru, 2018; IMPSA, 2020; Indian Railway Finance Corp, 2016; Inkia Energy, 2021; Inversiones Alsacia, 2018; Itau Unibanco, 2021-2; Javer, 2021; JBS, 2021; Kansas City Southern de Mexico, 2021; KDB, 2017; KDB, 2016-2; KEXIM, 2016; KEXIM, 2021-2; Kia Motors, 2016; KOGAS, 2016, CAD; Korea Finance Corporation, 2021; Korea National Oil Corporation, 2016; Lippo Karawaci, 2015; Melco Crown Entertainment, 2013, CNY; MIE Holdings, 2016; NACF, 2017; Navios Logistics, 2019; Odebrecht, 2023; Pacific Rubiales, 2021; Shinhan Bank, 2016; Sigma Alimentos, 2018; Syndicate Bank, 2016; TAQA, 2021; TAQA, 2017; Tarjeta Naranja, 2017; Telemar Norte Leste, 2016, BRL; Votorantim Cimentos, 2041; Wharf Holdings, 2026, JPY; Winsway Coking Coal, 2016; Woori Bank, 2021; Агрохолдинг Мрия, 2016; Бразилия, 2041; Кокс, 2016 (LPN); Колумбия, 2021; Мексика, 2040; Металлоинвест, 2016; Турция, 2022; Шри-Ланка, 2021
6	Barclays Capital	16 262	5,58%	60	90	Banco BMG, 2014; Banco BMG, 2018; Banco Cruzeiro do Sul, 2016-2; Banco Safra, 2014; Banco Santander Brasil, 2016; Bank Ochrony Srodowiska, 2016, EUR; Bank of Baroda, 2016; Bank of India, 2021; Bank of India, 2015; CEZ, 2021-3, EUR (inflation-linked); China Shanshui Cement, 2016; CNOOC, 2041; CNOOC, 2021; Czech Railways, 2016, EUR; Edcon, 2018; Edcon, 2018, EUR; Empresas Publicas de Medellin, 2021, COP; ENN Energy Holdings, 2021; Eskom, 2021; Foodcorp, 2018, EUR; Hana Bank, 2017; Hana Bank, 2016; Hong Leong Bank, 2016; ICBC, 2021; IPIC, 2041; IPIC, 2017; IPIC, 2022; JBS, 2021; KDB, 2014-2, JPY; KDB, 2013, JPY; KDB, 2012-2, JPY; KDB, 2016, JPY; KEXIM, 2012, SGD; KOGAS, 2019, CHF; KOGAS, 2016, CHF; Korea Finance Corporation, 2016, JPY; Korea Finance Corporation, 2014, JPY; Korea Finance Corporation, 2013, JPY; Korea Hydro & Nuclear Power, 2021; Korea National Oil Corporation, 2016; Korea National Oil Corporation, 2016-2, HKD; MCC Group, 2016; Mubadala, 2021; Mubadala, 2016; Neuquen Province, 2021; NTPC, 2021; Perusahaan Listrik Negara, 2021; POSCO, 2021; PTTEP, 2021; Siam Commercial Bank, 2016; SingTel, 2018 (FRN); Syndicate Bank, 2016; Teva Pharmaceutical Industries, 2013-1 (FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2016; Teva Pharmaceutical Industries, 2014; Teva Pharmaceutical Industries, 2014-3; Teva Pharmaceutical Industries, 2021-2; Teva Pharmaceutical Industries, 2014 (FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2013-2(FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2021-1; Transnet, 2016; Turk Eximbank, 2016; Union Bank of India, 2015, CHF; Vedanta, 2021; Vedanta, 2016; Woori Bank, 2021; Woori Bank, 2012-2, JPY; Woori Bank, 2013, JPY; Woori Bank, 2012, JPY; Бразилия, 2041; Внешэкономбанк, 2016, CHF; Вымпелком, 2022; Вымпелком, 2016-2 (LPN); Вымпелком, 2017; Вымпелком, 2014 (FRN); Вымпелком, 2021 (LPN); Газпромбанк, 2013-2, CHF (LPN); Доминиканская Республика, 2021; Колумбия, 2021; Мексика, 2020-2; Намибия, 2021; РЖД, 2031, GBP (LPN); Россельхозбанк, 2021 (LPN); Северсталь, 2016 (LPN); Словакия, 2020; Словения, 2021; ТМК, 2018 (LPN); Турция, 2041; Хорватия, 2021; Шри-Ланка, 2021
7	Credit Suisse	14 073	4,83%	44	56	African Bank, 2016; America Movil, 2017, CHF; America Movil, 2019, EUR; Bakrie Telecom, 2015; Banco Santander Brasil, 2014, CHF; Beijing Enterprises, 2041; Beijing Enterprises, 2021; BNDES, 2016, CHF; BR Properties, perp; China Shanshui Cement, 2016; China Shanshui Cement, 2014, CNY; Development Bank of Philippines, 2021; Eletrobras, 2021; Grupo Virgolino de Oliveira, 2018; Guangzhou R&F Properties, 2016; Guangzhou R&F Properties, 2014, CNY; Hoang Anh Gia Lai, 2016; Hyundai Steel, 2016; Inkia Energy, 2021; Javer, 2021; KDB, 2017; KEXIM, 2021-2; Korea Finance Corporation, 2021; Korea Finance Corporation, 2015, CHF; Korea National Oil Corporation, 2016, CHF; Lonking, 2016; Magyar Telekom, 2016; National Road Operating and Construction Company, 2024; NII Holdings, 2021; OGX, 2018; PDVSA, 2022; PERTAMINA, 2021; PERTAMINA, 2041; PKO Bank Polski, 2016, CHF; Tencent, 2016; Teva Pharmaceutical Industries, 2013-1 (FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2016; Teva Pharmaceutical Industries, 2014-3; Teva Pharmaceutical Industries, 2021-2; Teva Pharmaceutical Industries, 2013-2(FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2021-1; Vedanta, 2021; Vedanta, 2016; Венесуэла, 2026; ВТБ, 2015, CHF (LPN); ВЭБ-лизинг, 2016 (LPN); Киев, 2016 (LPN); Кокс, 2016 (LPN); Латвия, 2021; Мексика, 2110; Металлоинвест, 2016; Метинвест Холдинг, 2018; Ощадбанк, 2016; Польша, 2016, CHF; Укрэксимбанк, 2014, UAH; Филиппины, 2036, PHP
8	Goldman Sachs	12 763	4,38%	48	69	Afren, 2016; African Bank, 2016; Banco Bradesco, 2016; Banco Bradesco, 2014, FRN; Banco Daycoval, 2016; BBVA Bancomer, 2016; BBVA Bancomer, 2021; Beijing Enterprises Water Group, 2014, CNY; Beijing Enterprises Water Group, 2016, CNY; China Resources Power Holdings, perp; CNOOC, 2041; CNOOC, 2021; Cofco, 2014, CNY; Comision Federal de Electricidad, 2021; Country Garden, 2018; Development Bank of Philippines, 2021; Edcon, 2018; Edcon, 2018, EUR; Fosun, 2016; Global Logistic Properties, 2018, CNY; Global Logistic Properties, perp, SGD; Global Logistic Properties, 2016, CNY; Guangzhou R&F Properties, 2016; Guangzhou R&F Properties, 2014, CNY; Indika Energy, 2018; IPIC, 2041; IPIC, 2026, GBP; IPIC, 2017; IPIC, 2021, EUR; IPIC, 2022; IPIC, 2016, EUR; KDB, 2017; KEXIM, 2021-2; KOGAS, 2016, JPY; Korea Hydro & Nuclear Power, 2021; KOSEP, 2017; MCC Group, 2016; NII Holdings, 2021; Pemex, 2041; Polskie Koleje Panstwowe, 2016, EUR; POSCO, 2021; Sino-Ocean Land, perp (step-up); Tata Power, 2071; Tencent, 2016; Teva Pharmaceutical Industries, 2013-1 (FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2016; Teva Pharmaceutical Industries, 2014; Teva Pharmaceutical Industries, 2014-3; Teva Pharmaceutical Industries, 2021-2; Teva Pharmaceutical Industries, 2014 (FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2013-2(FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2021-1; Transnet, 2016; Turkiye Garanti Bankasi, 2016 (FRN); Turkiye Garanti Bankasi, 2021; Winsway Coking Coal, 2016; Альфа-Банк, 2021 (LPN); Бразилия, 2021; ВТБ, 2018-2 (LPN); ВЭБ-лизинг, 2016 (LPN); Грузия, 2021; Евраз Груп, 2018-2; Мексика, 2110; Польша, 2021-2; РЖД, 2031, GBP (LPN); Северсталь, 2016 (LPN); Словения, 2021; ТКС Банк, 2014 (LPN); Филиппины, 2026
9	BNP Paribas	11 229	3,85%	41	60	Afren, 2016; Agrokor, 2016, EUR; Banco do Brasil, 2016, EUR; Banco do Brasil, 2022; Banco Votorantim, 2016; BNDES, 2016, CHF; CEMEX, 2018; CEZ, 2016, EUR; CheilJedang, 2014, CNY; Coelba, 2016, BRL; Export-Import Bank of India, 2016, CHF; Hungarian Development Bank, 2016, EUR; Hyundai Capital, 2013, CHF; Hyundai Capital, 2017; Hyundai Capital, 2016, CHF; Indian Oil Corporation, 2021; Industrial Bank of Korea, 2016; IPIC, 2026, GBP; IPIC, 2021, EUR; IPIC, 2016, EUR; KEXIM, 2015, CHF; Kookmin Bank, 2017; Korea National Oil Corporation, 2021, HKD; Korea National Oil Corporation, 2016, SGD; Korea National Oil Corporation, 2016, HKD; Lotte Shopping, 2016; Nitrogenmuvek, 2013, EUR (Step-up); Pemex, 2041; PKO Bank Polski, 2016, CHF; POSCO, 2021; Shinhan Bank, 2016; SingTel, 2021; State Bank of India, 2016, CHF; Teva Pharmaceutical Industries, 2013-1 (FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2016; Teva Pharmaceutical Industries, 2014-3; Teva Pharmaceutical Industries, 2021-2; Teva Pharmaceutical Industries, 2013-2(FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2021-1; Turk Ekonomi Bankasi, 2023, EUR (FRN); Woori Bank, 2021; Бахрейн, 2018; Беларусь, 2018; Венгрия, 2041; Венгрия, 2021; Внешэкономбанк, 2016, CHF; ВТБ, 2015, CHF (LPN); Вымпелком, 2022; Вымпелком, 2016-2 (LPN); Вымпелком, 2017; Вымпелком, 2014 (FRN); Вымпелком, 2021 (LPN); Газпром, 2021 (LPN25); Газпром, 2016-2 (LPN24); Литва, 2021-2; Металлоинвест, 2016; НОВАТЭК, 2021 (LPN); НОВАТЭК, 2016 (LPN); Польша, 2016, CHF; Ямайка, 2019
10	Standard Chartered Bank	10 281	3,53%	62	78	Abu Dhabi Commercial Bank, 2016; Abu Dhabi Islamic Bank, 2016; African Bank, 2016; Akbank, 2018; Banco Daycoval, 2016; Bank of Baroda, 2016; Bank of India, 2021; Bank of India, 2015; Baosteel, 2013, CNY; Baosteel, 2014, CNY; Baosteel, 2016, CNY; Beijing Enterprises Water Group, 2014, CNY; Beijing Enterprises Water Group, 2016, CNY; China Merchants Bank, 2014; China Merchants Bank, 2016, CNY; China Merchants Bank, 2014, CNY; China Power New Energy Development, 2014, CNY; China Shanshui Cement, 2016; CLP Power, 2021; CNPC, 2021; CNPC, 2016; CNPC, 2041; Doosan, 2016; Emaar Properties, 2016; Far East Horizon, 2014, CNY; Finansbank, 2016; First Gulf Bank, 2016; FirstRand, 2016; Fosun, 2016; Hana Bank, 2016; Henderson Land, 2018, SGD; Hong Leong Bank, 2016; Hongkong Electric, 2020; Housing and Development Board, 2021, SGD; Hyundai Capital, 2016; ICBC, 2021; Indian Overseas Bank, 2016; Indika Energy, 2018; KDB, 2016-2; KEXIM, 2016; Kuveyt Turk Participation Bank, 2016; KWG Property Holdings, 2016; Longfor Properties, 2016; Lonking, 2016; Maybank, 2021, SGD; Mubadala, 2021; Mubadala, 2016; NACF, 2017; Neptune Orient Lines, 2021, SGD; Overseas Union Enterprise, 2014, SGD; Pacific Andes, 2014, CNY; Rural Electrification Corp, 2016; Sharjah Islamic Bank, 2016; Shimao Property Holdings, 2018; Shui On Land, 2015, CNY; SMC Global Power, 2016; Standard Chartered Bank (Hong Kong), 2021, SGD; Sun Hung Kai Properties, 2016; Syndicate Bank, 2016; TAQA, 2021; TAQA, 2017; Turkiye Garanti Bankasi, 2016 (FRN); Turkiye Garanti Bankasi, 2021; Turkiye Is Bankasi, 2016; Union National Bank, 2016; United Overseas Bank, 2021, SGD; Vedanta, 2021; Vedanta, 2016; ZhongCe Rubber, 2014, CNY; Бахрейн, 2018; Индонезия, 2018-2; Катар, 2017; Катар, 2042; Катар, 2022; Ливан, 2019-2; Ливан, 2018, EUR; Ливан, 2026; Сенегал, 2021
11	RBS	10 237	3,51%	58	73	Abu Dhabi Commercial Bank, 2015, CHF; Ballarpur Industries, perp (Step-up); Banco Santander Brasil, 2014, CHF; Banco Votorantim, 2016; Bank of India, 2021; Bank of India, 2015; Canara Bank, 2016; CEMEX, 2015 (FRN); CEMEX, 2018; China Liansu, 2016; China Power New Energy Development, 2014, CNY; CLP Power, 2021; Cyfrowy Polsat, 2018, EUR; Emaar Properties, 2016; ENN Energy Holdings, 2021; Franshion Properties, 2021; Gulf Investment Corp, 2016, MYR; Hong Leong Bank, 2016; Hongkong Electric, 2020; Hyundai Capital, 2016; ICICI Bank, 2016-2; Indian Oil Corporation, 2021; Indian Overseas Bank, 2016; Industrial Bank of Korea, 2016; KDB, 2016-2; KEXIM, 2015, CHF; KEXIM, 2016; Khazanah Nasional, 2014, CNY; KOGAS, 2019, CHF; KOGAS, 2016, CHF; Kookmin Bank, 2017; Korea Finance Corporation, 2021; Korea Finance Corporation, 2015, CHF; Korea Hydro & Nuclear Power, 2021; Korea National Oil Corporation, 2016; Melco Crown Entertainment, 2013, CNY; NTPC, 2021; OCBC, 2014, AUD (FRN); Pemex, 2041; Powerlong Real Estate, 2014, CNY; Rural Electrification Corp, 2016; Sappi, 2021; Sappi, 2018, EUR; Shinhan Bank, 2016; Singamas, 2014, CNY; Syndicate Bank, 2016; TAQA, 2021; TAQA, 2017; TPV Technology, 2014, CNY; Turkiye Is Bankasi, 2016; Vedanta, 2021; Vedanta, 2016; Woori Bank, 2012-2, JPY; Woori Bank, 2013, JPY; Woori Bank, 2012, JPY; Yanlord Land, 2018; Агрохолдинг Мрия, 2016; Беларусь, 2018; Вымпелком, 2022; Вымпелком, 2016-2 (LPN); Вымпелком, 2017; Вымпелком, 2014 (FRN); Вымпелком, 2021 (LPN); Дубай, 2021; Литва, 2021-2; Металлоинвест, 2016; Метинвест Холдинг, 2018; НОВАТЭК, 2021 (LPN); НОВАТЭК, 2016 (LPN); Польша, 2021-2; Ренессанс Капитал, 2016; Сбербанк России ОАО, 2021 (LPN); Шри-Ланка, 2021
12	UBS	8 162	2,80%	47	59	Abu Dhabi Commercial Bank, 2015, CHF; Banco BVA, 2014; Banco Cruzeiro do Sul, 2016-2; Banco Cruzeiro do Sul, 2014; Banco Galicia, 2018; Banco Safra, 2021; Banco Safra, 2014; Banco Safra, 2016, BRL; Bank of East Asia, 2022; Beijing Enterprises, 2041; Beijing Enterprises, 2021; BYD, 2014, CNY; CEZ, 2021-4, EUR; China Automation Group, 2016; China Resources Power Holdings, perp; China Shanshui Cement, 2014, CNY; China South City, 2016; CITIC Pacific, 2021; CITIC Pacific, perp (Step up); Export-Import Bank of India, 2016, CHF; Ferrexpo, 2016; FirstRand, 2016; Fosun, 2016; Grupo Elektra, 2018; Hana Bank, 2013, JPY; Hana Bank, 2014, JPY; Hopson Development, 2016; Hyundai Capital, 2013, CHF; Hyundai Capital, 2016, CHF; ICBC, 2021; IMPSA, 2020; Indika Energy, 2018; KDB, 2016-2; KEXIM, 2015, CHF; KEXIM, 2016; KOGAS, 2019, CHF; KOGAS, 2016, CHF; KOGAS, 2016, JPY; Kookmin Bank, 2017; Korea National Oil Corporation, 2016, CHF; Longyuan Power, 2013, CNY; Longyuan Power, 2014, CNY; Megaworld Corp, 2018; Shui On Land, 2015, CNY; State Bank of India, 2016, CHF; Tata Power, 2071; Woori Bank, 2021; Агротон, 2014; Агрохолдинг Мрия, 2016; Альфа-Банк, 2021 (LPN); Банк Москвы, 2013, SGD; Газпромбанк, 2013-2, CHF (LPN); Дубай, 2021; Индонезия, 2021; КазКоммерцБанк, 2018; Ренессанс Капитал, 2016; ТМК, 2018 (LPN); Филиппины, 2036, PHP; Филиппины, 2026
13	Morgan Stanley	7 875	2,70%	43	64	America Movil, 2016, JPY; America Movil, 2014, JPY; Bakrie Telecom, 2015; Banco BMG, 2018; Banco de Credito del Peru, 2026; Banco Santander Brasil, 2016; Beijing Enterprises, 2041; Beijing Enterprises, 2021; Beijing Enterprises Water Group, 2014, CNY; Beijing Enterprises Water Group, 2016, CNY; Braskem, 2041; China Development Bank, 2021, CNY; Cosan, perp-2; Edcon, 2018; Edcon, 2018, EUR; Emirates Airlines, 2016; Empresas ICA, 2021; Energisa, perp; Ferrexpo, 2016; Guangzhou R&F Properties, 2016; Guangzhou R&F Properties, 2014, CNY; Guaranty Trust Bank, 2016; Hana Bank, 2013, JPY; Hana Bank, 2014, JPY; Henderson Land, 2018, SGD; Hyundai Capital, 2017; Hyundai Capital, 2016; Industrial Bank of Korea, 2016; Itau Unibanco, 2021; JBS, 2021; KDB, 2014-2, JPY; KDB, 2013, JPY; KDB, 2012-2, JPY; KDB, 2016, JPY; KEXIM, 2016-2, JPY; Kia Motors, 2016; Korea Hydro & Nuclear Power, 2021; KOSEP, 2017; LDK Solar, 2014, CNY; Longfor Properties, 2016; MCC Group, 2016; National Bank of Abu Dhabi, 2026, JPY; NII Holdings, 2021; Pemex, 2021 (Exch); Pemex, 2021, MXN; Shimao Property Holdings, 2018; SingTel, 2021; SPG Land, 2016; Telemar Norte Leste, 2016, BRL; Teva Pharmaceutical Industries, 2013-1 (FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2016; Teva Pharmaceutical Industries, 2014; Teva Pharmaceutical Industries, 2014-3; Teva Pharmaceutical Industries, 2021-2; Teva Pharmaceutical Industries, 2014 (FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2013-2(FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2021-1; Woori Bank, 2012-2, JPY; Woori Bank, 2013, JPY; Woori Bank, 2012, JPY; Ощадбанк, 2016; Украина, 2016-2; Украина, 2021; Фининпро, 2018
14	Santander	7 352	2,52%	18	27	Banco Santander Brasil, 2016; Banco Santander Brasil, 2014 (FRN); Banco Santander Chile, 2016 (FRN); Braskem, 2021; CEMEX, 2018; Cencosud, 2021; Eletrobras, 2021; Empresa de Energia de Bogota, 2021; Empresas ICA, 2021; Energisa, perp; Fibria, 2021; GEO, 2021; Grupo Virgolino de Oliveira, 2018; IPIC, 2026, GBP; IPIC, 2021, EUR; IPIC, 2016, EUR; Pemex, 2021 (Exch); Pemex, 2021, MXN; Petrobras, 2016; Petrobras, 2018, EUR; Petrobras, 2026, GBP; Petrobras, 2041; Petrobras, 2021; Petrobras, 2022, EUR; Queiroz Galvao, 2018; TAM, 2021; Бразилия, 2021
15	Mitsubishi UFJ Financial Group	4 140	1,42%	14	26	Afreximbank, 2016; America Movil, 2016, JPY; America Movil, 2014, JPY; Codelco, 2021; ENAP, 2021; FirstRand, 2016; Hana Bank, 2013, JPY; Hana Bank, 2014, JPY; IPIC, 2041; IPIC, 2017; IPIC, 2022; KDB, 2014-2, JPY; KDB, 2013, JPY; KDB, 2012-2, JPY; KDB, 2016, JPY; National Bank of Abu Dhabi, 2026, JPY; TAQA, 2021; TAQA, 2017; Woori Bank, 2012-2, JPY; Woori Bank, 2013, JPY; Woori Bank, 2012, JPY; Катар, 2017; Катар, 2042; Катар, 2022; Панама, 2021, JPY; Турция, 2021, JPY
16	ВТБ Капитал	4 065	1,39%	12	16	Агротон, 2014; ВТБ, 2015, CHF (LPN); ВТБ, 2014, SGD; ВТБ, 2018-2 (LPN); Евраз Груп, 2018-2; Киев, 2016 (LPN); Кокс, 2016 (LPN); Металлоинвест, 2016; Метинвест Холдинг, 2018; РЖД, 2031, GBP (LPN); Россельхозбанк, 2016-2, RUR (LPN); Россельхозбанк, 2021 (LPN); Россия, 2018-2, RUR; Украина, 2016-2; Украина, 2021; Фининпро, 2018
17	ING Wholesale Banking Лондон	3 487	1,20%	16	18	Bank Ochrony Srodowiska, 2016, EUR; Hungarian Development Bank, 2016, EUR; Hyundai Capital, 2016; Kookmin Bank, 2017; Shinhan Bank, 2016; Singamas, 2014, CNY; Turk Eximbank, 2016; Банк Москвы, 2013, SGD; Венгрия, 2019, EUR; Вымпелком, 2022; Вымпелком, 2017; Вымпелком, 2014 (FRN); Евраз Груп, 2018-2; Металлоинвест, 2016; Метинвест Холдинг, 2018; Польша, 2021, EUR; Словакия, 2020; Словения, 2026
18	Itau Unibanco	3 453	1,18%	16	19	Arcos Dorados, 2016, BRL; Banco Votorantim, 2016, BRL (inflation-linked); BR Properties, perp; Celpa, 2016; Coelba, 2016, BRL; Cresud, 2014; Empresas CMPC, 2018; Grupo Virgolino de Oliveira, 2018; Hypermarcas, 2021; Itau Unibanco, 2021-2; Itau Unibanco, 2021; Marfrig, 2018; OGX, 2018; Petrobras, 2016; Petrobras, 2041; Petrobras, 2021; Raghsa, 2017; Telemar Norte Leste, 2016, BRL; Votorantim Cimentos, 2041
19	Societe Generale	3 342	1,15%	8	11	Czech Railways, 2016, EUR; Hungarian Development Bank, 2016, EUR; IPIC, 2041; IPIC, 2017; IPIC, 2022; Mubadala, 2021; Mubadala, 2016; Металлоинвест, 2016; Польша, 2021, EUR; Румыния, 2016, EUR; Словения, 2026
20	BOC International	3 255	1,12%	17	24	Bank of China (Hong Kong), 2016; China Merchants Bank, 2016, CNY; China Merchants Bank, 2014, CNY; China Resources Land, 2016; China Shanshui Cement, 2014, CNY; China South City, 2016; CNOOC, 2041; CNOOC, 2021; CNPC, 2021; CNPC, 2016; CNPC, 2014, CNY; CNPC, 2013, CNY; CNPC, 2041; Cofco, 2014, CNY; ENN Energy Holdings, 2021; Evergrande, 2014, CNY; Evergrande, 2016, CNY; ICBC Asia, 2021, CNY; Kerry Properties, 2021; Khazanah Nasional, 2014, CNY; Sino-Ocean Land, perp (step-up); Sinotrans Shipping, 2014, CNY; Zhongsheng Group, 2014, CNY; Zijin Mining Group, 2016
21	UniCredit Group	2 974	1,02%	9	12	Agrokor, 2016, EUR; CEZ, 2016, EUR; IPIC, 2026, GBP; IPIC, 2021, EUR; IPIC, 2016, EUR; Sappi, 2021; Sappi, 2018, EUR; SID Bank, 2015, EUR; Венгрия, 2019, EUR; Польша, 2021, EUR; Словения, 2026; Хорватия, 2018, EUR
22	Credit Agricole CIB	2 742	0,94%	9	14	Akbank, 2018; Cyfrowy Polsat, 2018, EUR; IPIC, 2026, GBP; IPIC, 2021, EUR; IPIC, 2016, EUR; NACF, 2017; Petrobras, 2018, EUR; Petrobras, 2026, GBP; Petrobras, 2022, EUR; Rural Electrification Corp, 2016; Sappi, 2021; Sappi, 2018, EUR; Словения, 2026; ХКФ Банк, 2014 (LPN)
23	Erste Group (включая Slovenska Sporitelna)	2 429	0,83%	5	9	CEZ, 2016, EUR; CEZ, 2023, CZK; Czech Export Bank, 2013-3, EUR (FRN); Czech Export Bank, 2021, EUR; Czech Export Bank, 2021, CZK (FRN); Czech Export Bank, 2018, CZK (FRN); Czech Railways, 2016, EUR; Румыния, 2016, EUR; Словакия, 2020
24	Banco Bradesco	2 207	0,76%	9	14	Banco BMG, 2014; Banco BMG, 2018; Banco Bradesco, 2016; Banco Bradesco, 2021; Banco Bradesco, 2014, FRN; Banco do Brasil, 2017; Banco Votorantim, 2016; BTG Pactual, 2016; Celpa, 2016; Hypermarcas, 2021; Marfrig, 2018; Petrobras, 2018, EUR; Petrobras, 2026, GBP; Petrobras, 2022, EUR
25	BB Securities	2 142	0,73%	7	12	Banco do Brasil, 2017; Banco do Brasil, 2016, EUR; Banco do Brasil, 2022; Banco Votorantim, 2016; Banco Votorantim, 2016, BRL (inflation-linked); Coelba, 2016, BRL; JBS, 2021; Marfrig, 2018; Petrobras, 2018, EUR; Petrobras, 2026, GBP; Petrobras, 2022, EUR; TAM, 2021
26	Daiwa Securities	2 055	0,70%	8	11	Hana Bank, 2013, JPY; Hana Bank, 2014, JPY; KDB, 2017; KEXIM, 2021-2; Korea Finance Corporation, 2016, JPY; Korea Finance Corporation, 2014, JPY; Korea Finance Corporation, 2013, JPY; Панама, 2021, JPY; Польша, 2015, JPY; Турция, 2021, JPY; Уругвай, 2021, JPY
27	DBS Bank	1 670	0,57%	13	17	Baosteel, 2013, CNY; Baosteel, 2014, CNY; Baosteel, 2016, CNY; Beijing Enterprises Water Group, 2014, CNY; Beijing Enterprises Water Group, 2016, CNY; Cheung Kong Infrastructure Holdings, perp-2, SGD; China Resources Land, 2016; Global Logistic Properties, perp, SGD; Henderson Land, 2016, SGD; Henderson Land, 2018, SGD; Housing and Development Board, 2021, SGD; Maybank, 2021, SGD; Neptune Orient Lines, 2021, SGD; Pacific Andes, 2014, CNY; Road King Infrastructure, 2014, CNY; Singamas, 2014, CNY; Straits Trading Company, 2016, SGD
28	BTG Pactual	1 608	0,55%	7	9	Banco BMG, 2018; BR Malls, perp 2; BTG Pactual, 2016; General Shopping Brasil, perp; Grupo Virgolino de Oliveira, 2018; Petrobras, 2016; Petrobras, 2041; Petrobras, 2021; TAM, 2021
29	Mizuho Corporate Bank	1 448	0,50%	6	13	America Movil, 2016, JPY; America Movil, 2014, JPY; KDB, 2017; KDB, 2014-2, JPY; KDB, 2013, JPY; KDB, 2012-2, JPY; KDB, 2016, JPY; KOGAS, 2016, JPY; Korea Finance Corporation, 2016, JPY; Korea Finance Corporation, 2014, JPY; Korea Finance Corporation, 2013, JPY; Shinhan Bank, 2016; Турция, 2021, JPY
30	ICBC	1 186	0,41%	10	16	Baosteel, 2013, CNY; Baosteel, 2014, CNY; Baosteel, 2016, CNY; China Merchants Bank, 2016, CNY; China Merchants Bank, 2014, CNY; CNPC, 2021; CNPC, 2016; CNPC, 2041; ICBC, 2021; ICBC Asia, 2021, CNY; Longyuan Power, 2013, CNY; Longyuan Power, 2014, CNY; TPV Technology, 2014, CNY; West China Cement, 2016; Winsway Coking Coal, 2016; ZhongCe Rubber, 2014, CNY
31	Nomura International	1 157	0,40%	7	9	Abu Dhabi Islamic Bank, 2016; Franshion Properties, 2021; KOGAS, 2016, JPY; SPG Land, 2016; Woori Bank, 2012-2, JPY; Woori Bank, 2013, JPY; Woori Bank, 2012, JPY; Польша, 2026-2, JPY; Уругвай, 2021, JPY
32	Standard Bank	974	0,33%	7	7	Afreximbank, 2016; Celpa, 2016; Edenor, 2022; Koleje Mazowieckie, 2016, EUR; Turkiye Is Bankasi, 2016; Намибия, 2021; Сенегал, 2021
33	Banco Votorantim	913	0,31%	2	4	Banco do Brasil, 2016, EUR; Banco do Brasil, 2022; Banco Votorantim, 2016; Banco Votorantim, 2016, BRL (inflation-linked)
34	ANZ	906	0,31%	6	6	China Merchants Bank, 2014; Housing and Development Board, 2016, SGD; ICBC, 2014, AUD (FRN); SMC Global Power, 2016; United Overseas Bank, 2014, AUD (FRN); Фиджи, 2016
35	BBVA	842	0,29%	3	4	BBVA Bancomer, 2016; BBVA Bancomer, 2021; BBVA Paraguay, 2016; ENAP, 2021
36	Qatar National Bank	833	0,29%	1	3	Катар, 2017; Катар, 2042; Катар, 2022
37	Ренессанс Капитал	738	0,25%	2	2	Ренессанс Капитал, 2016; Россия, 2018-2, RUR
38	KDB	704	0,24%	4	5	Doosan, 2016; KDB, 2017; KDB, 2016-2; Kia Motors, 2016; Korea National Oil Corporation, 2016
39	CIMB	649	0,22%	3	4	Housing and Development Board, 2016, SGD; Khazanah Nasional, 2014, CNY; Малайзия, 2021; Малайзия, 2016
40	Jefferies & Co	646	0,22%	4	4	Grupo Elektra, 2018; Satmex, 2017; Sifco, 2016; TV Azteca, 2018
41	Natixis	625	0,21%	1	3	IPIC, 2041; IPIC, 2017; IPIC, 2022
42	BCP Securities	611	0,21%	6	7	Banco BMG, 2014; Banco BMG, 2018; Banco BVA, 2014; Banco Cruzeiro do Sul, 2016-2; Grupo Elektra, 2018; TV Azteca, 2018; Пробизнесбанк, 2016 (LPN)
43	BLOM Bank	600	0,21%	1	2	Ливан, 2016-3; Ливан, 2022
44	Maybank	599	0,21%	2	3	Gulf Investment Corp, 2016, MYR; Малайзия, 2021; Малайзия, 2016
45	Commerzbank	588	0,20%	3	4	Afreximbank, 2016; Emirates NBD, 2013 (FRN); Emirates NBD, 2013-3 (FRN); Turk Eximbank, 2016
46	National Bank of Abu Dhabi	580	0,20%	4	5	Abu Dhabi Islamic Bank, 2016; Mubadala, 2021; Mubadala, 2016; Union National Bank, 2016; Дубай, 2021
47	OCBC	534	0,18%	5	5	Henderson Land, 2016, SGD; Housing and Development Board, 2021, SGD; Maybank, 2021, SGD; OCBC, 2014, AUD (FRN); ВТБ, 2014, SGD
48	Banco Safra	524	0,18%	2	4	Banco Fibra, 2014; Banco Safra, 2021; Banco Safra, 2014; Banco Safra, 2015, BRL
49	United Overseas Bank	475	0,16%	3	4	Henderson Land, 2016, SGD; Housing and Development Board, 2021, SGD; United Overseas Bank, 2014, AUD (FRN); United Overseas Bank, 2021, SGD
50	RBI Group	443	0,15%	3	3	Bank Ochrony Srodowiska, 2016, EUR; Polskie Koleje Panstwowe, 2016, EUR; Московский Кредитный банк, 2014 (LPN)
51	CITIC Bank	419	0,14%	2	2	Cofco, 2014, CNY; Sinochem, 2014, CNY
52	FransaInvest Bank	413	0,14%	1	5	Ливан, 2019-2; Ливан, 2018, EUR; Ливан, 2019; Ливан, 2022; Ливан, 2026
53	Nova Ljubljanska Banka	389	0,13%	1	1	Словения, 2021
54	Сбербанк России ОАО (включая ИК Тройка Диалог)	371	0,13%	3	3	Беларусь, 2018; Кокс, 2016 (LPN); Металлоинвест, 2016
55	Emirates NBD	350	0,12%	2	2	Emirates Airlines, 2016; Дубай, 2021
56-57	Альфа-Банк	333	0,11%	1	1	Альфа-Банк, 2021 (LPN)
56-57	BYBLOS BANK	333	0,11%	1	2	Ливан, 2019; Ливан, 2022
58	CICC	277	0,09%	3	4	China Eastern Airlines, 2014, CNY; Far East Horizon, 2014, CNY; Global Logistic Properties, 2018, CNY; Global Logistic Properties, 2016, CNY
59	SMBC	244	0,08%	1	4	KDB, 2014-2, JPY; KDB, 2013, JPY; KDB, 2012-2, JPY; KDB, 2016, JPY
60	Agricultural Bank of China	233	0,08%	2	2	China Eastern Airlines, 2014, CNY; Sinotrans Shipping, 2014, CNY
61	China Merchants Bank	231	0,08%	2	4	Baosteel, 2013, CNY; Baosteel, 2014, CNY; Baosteel, 2016, CNY; Sinotrans Shipping, 2014, CNY
62	Gulf International Bank	215	0,07%	1	1	Almana Group, 2016 (FRN)
63	IMTrust	213	0,07%	2	2	Grupo ACP, 2021; Interproperties Finance Trust, 2023
64	ВЭБ Капитал	208	0,07%	2	2	ВЭБ-лизинг, 2016 (LPN); Киев, 2016 (LPN)
65	Global Bank	198	0,07%	1	2	Empresa Nacional de Autopistas, 2018 (Class B); Empresa Nacional de Autopistas, 2025 (Class A)
66	Daewoo Securities	188	0,06%	1	1	Korea Finance Corporation, 2021
67	Macquarie	168	0,06%	3	4	Beijing Enterprises Water Group, 2014, CNY; Beijing Enterprises Water Group, 2016, CNY; Powerlong Real Estate, 2014, CNY; United Overseas Bank, 2014, AUD (FRN)
68	Halyk Finance	167	0,06%	1	1	Народный банк Казахстана, 2021
69	Nordea Group	163	0,06%	1	1	Elering, 2018, EUR
70	Kim Eng	162	0,06%	1	1	Maybank, 2021, SGD
71	Газпромбанк	154	0,05%	1	1	Газпромбанк, 2013-2, CHF (LPN)
72	Intesa Sanpaolo	142	0,05%	1	1	CEZ, 2016, EUR
73-74	National Australia Bank	134	0,05%	1	1	OCBC, 2014, AUD (FRN)
73-74	Westpac	134	0,05%	1	1	OCBC, 2014, AUD (FRN)
75	Abu Dhabi Commercial Bank	125	0,04%	1	1	Abu Dhabi Commercial Bank, 2016
76	KBC Bank	118	0,04%	1	2	Sappi, 2021; Sappi, 2018, EUR
77	ScotiaBank	105	0,04%	1	1	KOGAS, 2016, CAD
78	Samsung Securities	100	0,03%	1	1	Korea Hydro & Nuclear Power, 2021
79	Haitong International	96	0,03%	1	1	Zhongsheng Group, 2014, CNY
80-82	Abu Dhabi Islamic Bank	88	0,03%	1	1	Kuveyt Turk Participation Bank, 2016
80-82	Hana Daetoo Securities	88	0,03%	1	1	Doosan, 2016
80-82	Kuwait’s Liquidity Management House	88	0,03%	1	1	Kuveyt Turk Participation Bank, 2016
83	Woori Bank	71	0,02%	1	1	Woori Bank, 2021
84	CSOB	50	0,02%	1	1	Czech Export Bank, 2016-2 (FRN)
85	China Development Bank	50	0,02%	1	2	Longyuan Power, 2013, CNY; Longyuan Power, 2014, CNY
86	Eurovest	38	0,01%	1	1	Sifco, 2016
87	LXG Capital	28	0,01%	1	1	Grupo ACP, 2021
88	Драгон Капитал	17	0,01%	1	1	Агротон, 2014
Cумма		291 501

Рэнкинг организаторов еврооблигаций
Сегмент рынка: Суверенный сектор
Регион: Развивающиеся рынки
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD

#	Инвестиционный Банк	Объем, млн. USD	Доля рынка, %	Количество Эмитентов	Кол-во Эмиссий	Эмиссии
1	Deutsche Bank	14 539	19,03%	20	28	Беларусь, 2018; Венгрия, 2021; Венгрия, 2019, EUR; Венгрия, 2041; Венесуэла, 2031; Доминиканская Республика, 2021; Индонезия, 2021; Ливан, 2026; Ливан, 2019-2; Ливан, 2018, EUR; Мексика, 2040; Нигерия, 2021; Польша, 2021, EUR; Польша, 2022; Россия, 2018-2, RUR; Сальвадор, 2041; Сербия, 2021; Словакия, 2020; Словения, 2021; Турция, 2041; Филиппины, 2026; Филиппины, 2036, PHP; Хорватия, 2021; Хорватия, 2018, EUR; Чили, 2021; Чили, 2020, CLP; ЮАР, 2041; Ямайка, 2019
2	Citigroup	7 892	10,33%	14	21	Бахрейн, 2018; Венгрия, 2021; Венгрия, 2041; Доминиканская Республика, 2021; Индонезия, 2018-2; Катар, 2017; Катар, 2042; Катар, 2022; Колумбия, 2021; Латвия, 2021; Ливан, 2016-3; Ливан, 2022; Малайзия, 2021; Малайзия, 2016; Нигерия, 2021; Польша, 2021-2; Польша, 2022; Уругвай, 2028, UYU (Inflation-linked); Филиппины, 2026; Филиппины, 2036, PHP; ЮАР, 2041
3	HSBC	7 159	9,37%	16	22	Дубай, 2021; Индонезия, 2018-2; Катар, 2017; Катар, 2042; Катар, 2022; Ливан, 2019; Ливан, 2022; Малайзия, 2021; Малайзия, 2016; Мексика, 2020-2; Польша, 2022; Россия, 2018-2, RUR; Словения, 2021; Турция, 2022; Уругвай, 2028, UYU (Inflation-linked); Филиппины, 2026; Филиппины, 2036, PHP; Хорватия, 2018, EUR; Черногория, 2016, EUR; Чили, 2021; Чили, 2020, CLP; Шри-Ланка, 2021
4	JP Morgan	6 383	8,36%	12	16	Грузия, 2021; Доминиканская Республика, 2021; Индонезия, 2021; Катар, 2017; Катар, 2042; Катар, 2022; Литва, 2021-2; Россия, 2018-2, RUR; Сербия, 2021; Турция, 2041; Украина, 2016-2; Украина, 2021; Филиппины, 2026; Филиппины, 2036, PHP; Хорватия, 2021; Черногория, 2016, EUR
5	Credit Suisse	4 142	5,42%	5	5	Венесуэла, 2026; Латвия, 2021; Мексика, 2110; Польша, 2016, CHF; Филиппины, 2036, PHP
6	Barclays Capital	4 051	5,30%	10	10	Бразилия, 2041; Доминиканская Республика, 2021; Колумбия, 2021; Мексика, 2020-2; Намибия, 2021; Словакия, 2020; Словения, 2021; Турция, 2041; Хорватия, 2021; Шри-Ланка, 2021
7	BNP Paribas	2 625	3,44%	6	7	Бахрейн, 2018; Беларусь, 2018; Венгрия, 2021; Венгрия, 2041; Литва, 2021-2; Польша, 2016, CHF; Ямайка, 2019
8	Bank of America Merrill Lynch	2 467	3,23%	5	5	Бразилия, 2041; Колумбия, 2021; Мексика, 2040; Турция, 2022; Шри-Ланка, 2021
9	Goldman Sachs	2 305	3,02%	6	6	Бразилия, 2021; Грузия, 2021; Мексика, 2110; Польша, 2021-2; Словения, 2021; Филиппины, 2026
10	Societe Generale	1 955	2,56%	3	3	Польша, 2021, EUR; Румыния, 2016, EUR; Словения, 2026
11	Mitsubishi UFJ Financial Group	1 808	2,37%	3	5	Катар, 2017; Катар, 2042; Катар, 2022; Панама, 2021, JPY; Турция, 2021, JPY
12	Standard Chartered Bank	1 746	2,29%	5	9	Бахрейн, 2018; Индонезия, 2018-2; Катар, 2017; Катар, 2042; Катар, 2022; Ливан, 2026; Ливан, 2019-2; Ливан, 2018, EUR; Сенегал, 2021
13	UniCredit Group	1 724	2,26%	4	4	Венгрия, 2019, EUR; Польша, 2021, EUR; Словения, 2026; Хорватия, 2018, EUR
14	ING Wholesale Banking Лондон	1 724	2,26%	4	4	Венгрия, 2019, EUR; Польша, 2021, EUR; Словакия, 2020; Словения, 2026
15	RBS	1 592	2,08%	5	5	Беларусь, 2018; Дубай, 2021; Литва, 2021-2; Польша, 2021-2; Шри-Ланка, 2021
16	ВТБ Капитал	1 546	2,02%	2	3	Россия, 2018-2, RUR; Украина, 2016-2; Украина, 2021
17	Daiwa Securities	1 530	2,00%	4	4	Панама, 2021, JPY; Польша, 2015, JPY; Турция, 2021, JPY; Уругвай, 2021, JPY
18	Erste Group (включая Slovenska Sporitelna)	1 451	1,90%	2	2	Румыния, 2016, EUR; Словакия, 2020
19	UBS	1 392	1,82%	3	4	Дубай, 2021; Индонезия, 2021; Филиппины, 2026; Филиппины, 2036, PHP
20	Morgan Stanley	917	1,20%	1	2	Украина, 2016-2; Украина, 2021
21	Qatar National Bank	833	1,09%	1	3	Катар, 2017; Катар, 2042; Катар, 2022
22	Mizuho Corporate Bank	723	0,95%	1	1	Турция, 2021, JPY
23	Ренессанс Капитал	630	0,82%	1	1	Россия, 2018-2, RUR
24	BLOM Bank	600	0,79%	1	2	Ливан, 2016-3; Ливан, 2022
25	Nomura International	587	0,77%	2	2	Польша, 2026-2, JPY; Уругвай, 2021, JPY
26	Credit Agricole CIB	533	0,70%	1	1	Словения, 2026
27-29	CIMB	500	0,65%	1	2	Малайзия, 2021; Малайзия, 2016
27-29	Standard Bank	500	0,65%	2	2	Намибия, 2021; Сенегал, 2021
27-29	Maybank	500	0,65%	1	2	Малайзия, 2021; Малайзия, 2016
30	FransaInvest Bank	413	0,54%	1	5	Ливан, 2026; Ливан, 2019; Ливан, 2019-2; Ливан, 2022; Ливан, 2018, EUR
31	Nova Ljubljanska Banka	389	0,51%	1	1	Словения, 2021
32	BYBLOS BANK	333	0,44%	1	2	Ливан, 2019; Ливан, 2022
33-34	Santander	250	0,33%	1	1	Бразилия, 2021
33-34	ANZ	250	0,33%	1	1	Фиджи, 2016
35	Сбербанк России ОАО	200	0,26%	1	1	Беларусь, 2018
36-37	National Bank of Abu Dhabi	100	0,13%	1	1	Дубай, 2021
36-37	Emirates NBD	100	0,13%	1	1	Дубай, 2021
Cумма		76 389

Рэнкинг организаторов еврооблигаций
Сегмент рынка: Корпоративный сектор
Регион: Развивающиеся рынки
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD

#	Инвестиционный Банк	Объем, млн. USD	Доля рынка, %	Количество Эмитентов	Кол-во Эмиссий	Эмиссии
1	Citigroup	20 247	9,48%	72	100	Abu Dhabi Islamic Bank, 2016; Advanced Semiconductor Engineering, 2014, CNY; Advanced Semiconductor Engineering, 2016, CNY; AES Gener, 2021; Akbank, 2018; ArcelorMittal, 2041; ArcelorMittal, 2021; ArcelorMittal, 2016; Banco Bradesco, 2016; Banco Bradesco, 2014, FRN; Banco de Bogota, 2017; Banco do Brasil, 2017; Bank of Baroda, 2016; Bank of China (Hong Kong), 2016; Bank of East Asia, 2022; BBVA Paraguay, 2016; Braskem, 2021; Canara Bank, 2016; CEMEX, 2018; China Resources Power Holdings, perp; CNOOC, 2041; CNOOC, 2021; CNPC, 2021; CNPC, 2016; CNPC, 2041; Corporacion Lindley, 2021; Cyfrowy Polsat, 2018, EUR; Emgesa, 2021, COP; Empresas CMPC, 2018; ENN Energy Holdings, 2021; Evergrande, 2016, CNY; Evergrande, 2014, CNY; Fibria, 2021; Finansbank, 2016; First Gulf Bank, 2016; Fufeng Group, 2016; Global Logistic Properties, perp, SGD; Global Logistic Properties, 2016, CNY; Global Logistic Properties, 2018, CNY; Grupo ACP, 2021; Grupo ICE, 2021; Guangzhou R&F Properties, 2016; Guangzhou R&F Properties, 2014, CNY; Hana Bank, 2016; Hana Bank, 2017; Hypermarcas, 2021; Hyundai Steel, 2016; ICICI Bank, 2016-2; ICTSI, perp (step-up); Indian Oil Corporation, 2021; Indian Overseas Bank, 2016; Indika Energy, 2018; Industrial Bank of Korea, 2016; Kaisa Group Holdings, 2014, CNY; Kia Motors, 2016; KOSEP, 2017; KWG Property Holdings, 2016; LDK Solar, 2014, CNY; Lippo Karawaci, 2015; Longfor Properties, 2016; Lotte Shopping, 2016; Melco Crown Entertainment, 2013, CNY; NACF, 2017; NTPC, 2021; PDVSA, 2022; PDVSA, 2017-2; PERTAMINA, 2021; PERTAMINA, 2041; Perusahaan Listrik Negara, 2021; Petrobras, 2021; Petrobras, 2016; Petrobras, 2041; Queiroz Galvao, 2018; Sappi, 2021; Sappi, 2018, EUR; Syndicate Bank, 2016; Telemar Norte Leste, 2016, BRL; Teva Pharmaceutical Industries, 2021-2; Teva Pharmaceutical Industries, 2013-2(FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2021-1; Teva Pharmaceutical Industries, 2013-1 (FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2016; Teva Pharmaceutical Industries, 2014-3; Transener, 2021; Turk Eximbank, 2016; Union National Bank, 2016; Vedanta, 2021; Vedanta, 2016; Банк Развития Казахстана, 2015; Вымпелком, 2014 (FRN); Вымпелком, 2021 (LPN); Вымпелком, 2022; Вымпелком, 2016-2 (LPN); Вымпелком, 2017; Народный банк Казахстана, 2021; НОВАТЭК, 2016 (LPN); НОВАТЭК, 2021 (LPN); ТКС Банк, 2014 (LPN); Укрэксимбанк, 2014, UAH; ХКФ Банк, 2014 (LPN)
2	JP Morgan	20 245	9,48%	74	105	Abu Dhabi Commercial Bank, 2016; America Movil, 2016; America Movil, 2040 (Exch); ArcelorMittal, 2041; ArcelorMittal, 2021; ArcelorMittal, 2016; Arcos Dorados, 2016, BRL; Automotores Gildemeister, 2021; Banco Bradesco, 2021; Banco de Bogota, 2017; Banco de Credito del Peru, 2016; Banco do Brasil, 2017; Banco do Brasil, 2022; Banco Safra, 2021; Banco Safra, 2016, BRL; Banco Santander Chile, 2016 (FRN); Bancolombia, 2021; Bancolombia, 2016; Bank of Baroda, 2016; BTG Pactual, 2016; Capex, 2018; CEMEX, 2015 (FRN); Cencosud, 2021; Cheung Kong Infrastructure Holdings, perp-2, SGD; China Liansu, 2016; CNOOC, 2041; CNOOC, 2021; Corporacion Lindley, 2021; Country Garden, 2018; Development Bank of Philippines, 2021; Edenor, 2022; Empresas CMPC, 2018; ENAP, 2021; Energy Development Corp, 2021; Eskom, 2021; Ferrexpo, 2016; First Citizens, 2016; FirstRand, 2016; Foodcorp, 2018, EUR; Global Logistic Properties, perp, SGD; Global Logistic Properties, 2016, CNY; Global Logistic Properties, 2018, CNY; Grupo de Inversiones Suramericana, 2021; Guaranty Trust Bank, 2016; Gulf International Bank, 2014 (FRN); Hainan Airlines, 2014, CNY; Hana Bank, 2013, JPY; Hana Bank, 2014, JPY; Hyundai Capital, 2016; Hyundai Capital, 2017; Hyundai Steel, 2016; IFH Peru, 2018; Indian Overseas Bank, 2016; Inversiones Alsacia, 2018; IPIC, 2022; IPIC, 2041; IPIC, 2017; JBS, 2021; Kansas City Southern de Mexico, 2021; KEXIM, 2014, IDR; KEXIM, 2016, IDR; KEXIM, 2021-2; KEXIM, 2016, TWD; KEXIM, 2014-1, CNY; KEXIM, 2015, CNY; KEXIM, 2016, HKD; KEXIM, 2013, IDR; Kookmin Bank, 2017; Marfrig, 2018; Navios Logistics, 2019; NII Holdings, 2021; OGX, 2018; Pemex, 2041; Petrobras, 2021; Petrobras, 2016; Petrobras, 2041; Raghsa, 2017; Road King Infrastructure, 2014, CNY; Sappi, 2021; Sappi, 2018, EUR; Shinhan Bank, 2016; Sigma Alimentos, 2018; Syndicate Bank, 2016; Teva Pharmaceutical Industries, 2021-2; Teva Pharmaceutical Industries, 2013-2(FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2021-1; Teva Pharmaceutical Industries, 2013-1 (FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2016; Teva Pharmaceutical Industries, 2014-3; Turkiye Garanti Bankasi, 2016 (FRN); Turkiye Garanti Bankasi, 2021; Turkiye Is Bankasi, 2016; Votorantim Cimentos, 2041; Woori Bank, 2021; Yanlord Land, 2018; Банк Развития Казахстана, 2015; ВТБ, 2018-2 (LPN); Газпром, 2016-2 (LPN24); Газпром, 2021 (LPN25); КазКоммерцБанк, 2018; Металлоинвест, 2016; Промсвязьбанк, 2014 (LPN); Россельхозбанк, 2016-2, RUR (LPN); Россельхозбанк, 2021 (LPN); Сбербанк России ОАО, 2021 (LPN)
3	HSBC	19 650	9,20%	94	126	Abu Dhabi Islamic Bank, 2016; Afreximbank, 2016; Akbank, 2018; America Movil, 2026, GBP; Ballarpur Industries, perp (Step-up); Banco Bradesco, 2021; Banco Daycoval, 2016; Banco de Bogota, 2017; Banco do Brasil, 2017; Banco Santander Brasil, 2016; Banco Votorantim, 2016; Bank of Baroda, 2016; Bank of India, 2021; Bank of India, 2015; Baosteel, 2013, CNY; Baosteel, 2016, CNY; Baosteel, 2014, CNY; Beijing Enterprises, 2021; Beijing Enterprises, 2041; Braskem, 2041; Canara Bank, 2016; Celpa, 2016; CEMEX, 2018; CEZ, 2016, EUR; China Eastern Airlines, 2014, CNY; China Resources Land, 2016; China SCE Property, 2016; China Wind Power, 2014, CNY; CITIC Pacific, 2021; CITIC Pacific, perp (Step up); CLP Power, 2021; CNPC, 2021; CNPC, 2016; CNPC, 2014, CNY; CNPC, 2041; CNPC, 2013, CNY; Codelco, 2021; Development Bank of Philippines, 2021; Doosan, 2016; Emaar Properties, 2016; Emirates Airlines, 2016; Empresa Nacional de Autopistas, 2025 (Class A); Empresa Nacional de Autopistas, 2018 (Class B); ENAP, 2021; Far East Horizon, 2016, CNY; Far East Horizon, 2014, CNY; Finansbank, 2016; First Gulf Bank, 2016; Franshion Properties, 2021; Global Bio-chem, 2014, CNY; Hana Bank, 2016; Hana Bank, 2017; Henderson Land, 2018, SGD; Henderson Land, 2016, SGD; HKCG, 2016, CNY; Hongkong Electric, 2020; Housing and Development Board, 2021, SGD; HSBC Bank Middle East, 2016; HSBC Brasil, 2016; Hypermarcas, 2021; Hyundai Capital, 2017; Hyundai Steel, 2016; ICBC, 2021; ICBC, 2014, AUD (FRN); ICBC Asia, 2021, CNY; ICICI Bank, 2016-2; ICTSI, perp (step-up); IDBI Bank, 2014, CNY; Indian Overseas Bank, 2016; KDB, 2016-2; Kerry Properties, 2021; KEXIM, 2021-2; KEXIM, 2016; KOGAS, 2016, CAD; Korea National Oil Corporation, 2016; Kuveyt Turk Participation Bank, 2016; KWG Property Holdings, 2016; Longfor Properties, 2016; Maybank, 2021, SGD; MCC Group, 2016; Mubadala, 2016; Mubadala, 2021; Neptune Orient Lines, 2021, SGD; NWS Holdings, 2014, CNY; Odebrecht, 2023; Odebrecht, perp-2; OGX, 2018; Pacific Andes, 2014, CNY; PCD Stores, 2014, CNY; Pemex, 2021, MXN; Pemex, 2021 (Exch); PERTAMINA, 2021; PERTAMINA, 2041; Petrobras, 2021; Petrobras, 2026, GBP; Petrobras, 2016; Petrobras, 2022, EUR; Petrobras, 2041; Petrobras, 2018, EUR; Ping An, 2014, CNY; Powerlong Real Estate, 2014, CNY; Queiroz Galvao, 2018; Sharjah Islamic Bank, 2016; Shinhan Bank, 2016; SID Bank, 2015, EUR; SingTel, 2021; Sino-Ocean Land, perp (step-up); SMC Global Power, 2016; Syndicate Bank, 2016; Telemar Norte Leste, 2016, BRL; Tencent, 2016; Teva Pharmaceutical Industries, 2021-2; Teva Pharmaceutical Industries, 2013-2(FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2021-1; Teva Pharmaceutical Industries, 2013-1 (FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2016; Teva Pharmaceutical Industries, 2014-3; Union National Bank, 2016; United Overseas Bank, 2021, SGD; United Overseas Bank, 2014, AUD (FRN); Woori Bank, 2021; Yanlord Land, 2018; Вымпелком, 2014 (FRN); Вымпелком, 2022; Вымпелком, 2017; Сбербанк России ОАО, 2021 (LPN)
4	Deutsche Bank	16 820	7,88%	84	102	AES Gener, 2021; Afren, 2016; America Movil, 2026, GBP; America Movil, 2019, EUR; Banco Cruzeiro do Sul, 2014; Banco do Brasil, 2016, EUR; Banco Galicia, 2018; Banco Santander Brasil, 2016; Banco Votorantim, 2016, BRL (inflation-linked); Bank of China (Hong Kong), 2016; Bank of East Asia, 2022; Bank of India, 2021; Bank of India, 2015; Baosteel, 2013, CNY; Baosteel, 2016, CNY; Baosteel, 2014, CNY; BBVA Bancomer, 2021; BBVA Bancomer, 2016; BR Malls, perp 2; Braskem, 2021; Canara Bank, 2016; Capex, 2018; Cencosud, 2021; China Eastern Airlines, 2014, CNY; China Merchants Bank, 2014, CNY; China Merchants Bank, 2016, CNY; China SCE Property, 2016; China Shanshui Cement, 2016; China Shanshui Cement, 2014, CNY; CLP Power, 2021; CNPC, 2021; CNPC, 2016; CNPC, 2041; Comision Federal de Electricidad, 2021; Country Garden, 2018; Cyfrowy Polsat, 2018, EUR; Edcon, 2018; Edcon, 2018, EUR; Edenor, 2022; Elering, 2018, EUR; Emgesa, 2021, COP; Emirates Airlines, 2016; Empresa de Energia de Bogota, 2021; Energy Development Corp, 2021; Evergrande, 2016, CNY; Evergrande, 2014, CNY; Export-Import Bank of India, 2016, CHF; Fibria, 2021; Finansbank, 2016; First Gulf Bank, 2016, CHF; Franshion Properties, 2021; Fufeng Group, 2016; Grupo ICE, 2021; Hainan Airlines, 2014, CNY; Housing and Development Board, 2014, SGD; ICICI Bank, 2016-2; IPIC, 2016, EUR; IPIC, 2026, GBP; IPIC, 2021, EUR; Itau Unibanco, 2021; Kerry Properties, 2021; Korea Finance Corporation, 2016, JPY; Korea Finance Corporation, 2014, JPY; Korea Finance Corporation, 2013, JPY; Lippo Karawaci, 2015; Marfrig, 2018; Melco Crown Entertainment, 2013, CNY; MIE Holdings, 2016; NACF, 2017; NII Holdings, 2021; NTPC, 2021; Pemex, 2041; Petrobras, 2026, GBP; Petrobras, 2022, EUR; Petrobras, 2018, EUR; POSCO, 2021; Shui On Land, 2015, CNY; Siam Commercial Bank, 2016; SID Bank, 2015, EUR; Sinochem, 2014, CNY; State Bank of India, 2016, CHF; STATS ChipPAC, 2016; Syndicate Bank, 2016; Tarjeta Naranja, 2017; Tata Power, 2071; Telemar Norte Leste, 2016, BRL; Tencent, 2016; Texhong, 2016; Transener, 2021; Turkiye Garanti Bankasi, 2016 (FRN); Turkiye Garanti Bankasi, 2021; Union National Bank, 2016; West China Cement, 2016; Winsway Coking Coal, 2016; Банк Развития Казахстана, 2015; Метинвест Холдинг, 2018; Народный банк Казахстана, 2021; Промсвязьбанк, 2014 (LPN); Россельхозбанк, 2016-2, RUR (LPN); Сбербанк России ОАО, 2021 (LPN); ТМК, 2018 (LPN); Укрэксимбанк, 2014, UAH
5	Bank of America Merrill Lynch	13 618	6,38%	64	78	Abu Dhabi Commercial Bank, 2016; America Movil, 2016; America Movil, 2040 (Exch); ArcelorMittal, 2041; ArcelorMittal, 2021; ArcelorMittal, 2016; Arcos Dorados, 2016, BRL; Banco Bradesco, 2021; Banco de Credito del Peru, 2026; Banco de Credito del Peru, 2016; Banco do Brasil, 2022; Banco Industrial , 2021; Banco Safra, 2021; Banco Safra, 2015, BRL; Bancolombia, 2021; Beijing Enterprises, 2021; Beijing Enterprises, 2041; Beijing Enterprises Water Group, 2016, CNY; Beijing Enterprises Water Group, 2014, CNY; Braskem, 2041; Canara Bank, 2016; CEMEX, 2015 (FRN); Cimento Tupi, 2018; CNOOC, 2041; CNOOC, 2021; CNPC, 2021; CNPC, 2016; CNPC, 2041; Comision Federal de Electricidad, 2021; Empresas ICA, 2021; Empresas Publicas de Medellin, 2021, COP; Energisa, perp; Eskom, 2021; Evergrande, 2016, CNY; Evergrande, 2014, CNY; General Shopping Brasil, perp; Grupo de Inversiones Suramericana, 2021; Hana Bank, 2017; Hyundai Capital, 2017; Hyundai Steel, 2016; IFH Peru, 2018; IMPSA, 2020; Indian Railway Finance Corp, 2016; Inkia Energy, 2021; Inversiones Alsacia, 2018; Itau Unibanco, 2021-2; Javer, 2021; JBS, 2021; Kansas City Southern de Mexico, 2021; KDB, 2016-2; KDB, 2017; KEXIM, 2021-2; KEXIM, 2016; Kia Motors, 2016; KOGAS, 2016, CAD; Korea Finance Corporation, 2021; Korea National Oil Corporation, 2016; Lippo Karawaci, 2015; Melco Crown Entertainment, 2013, CNY; MIE Holdings, 2016; NACF, 2017; Navios Logistics, 2019; Odebrecht, 2023; Pacific Rubiales, 2021; Shinhan Bank, 2016; Sigma Alimentos, 2018; Syndicate Bank, 2016; TAQA, 2021; TAQA, 2017; Tarjeta Naranja, 2017; Telemar Norte Leste, 2016, BRL; Votorantim Cimentos, 2041; Wharf Holdings, 2026, JPY; Winsway Coking Coal, 2016; Woori Bank, 2021; Агрохолдинг Мрия, 2016; Кокс, 2016 (LPN); Металлоинвест, 2016
6	Barclays Capital	12 081	5,66%	49	79	Banco BMG, 2018; Banco BMG, 2014; Banco Cruzeiro do Sul, 2016-2; Banco Safra, 2014; Banco Santander Brasil, 2016; Bank Ochrony Srodowiska, 2016, EUR; Bank of Baroda, 2016; Bank of India, 2021; Bank of India, 2015; CEZ, 2021-3, EUR (inflation-linked); China Shanshui Cement, 2016; CNOOC, 2041; CNOOC, 2021; Czech Railways, 2016, EUR; Edcon, 2018; Edcon, 2018, EUR; Empresas Publicas de Medellin, 2021, COP; ENN Energy Holdings, 2021; Eskom, 2021; Foodcorp, 2018, EUR; Hana Bank, 2016; Hana Bank, 2017; Hong Leong Bank, 2016; ICBC, 2021; IPIC, 2022; IPIC, 2041; IPIC, 2017; JBS, 2021; KDB, 2014-2, JPY; KDB, 2013, JPY; KDB, 2012-2, JPY; KDB, 2016, JPY; KEXIM, 2012, SGD; KOGAS, 2019, CHF; KOGAS, 2016, CHF; Korea Finance Corporation, 2016, JPY; Korea Finance Corporation, 2014, JPY; Korea Finance Corporation, 2013, JPY; Korea Hydro & Nuclear Power, 2021; Korea National Oil Corporation, 2016; Korea National Oil Corporation, 2016-2, HKD; MCC Group, 2016; Mubadala, 2016; Mubadala, 2021; NTPC, 2021; Perusahaan Listrik Negara, 2021; POSCO, 2021; PTTEP, 2021; Siam Commercial Bank, 2016; SingTel, 2018 (FRN); Syndicate Bank, 2016; Teva Pharmaceutical Industries, 2014 (FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2021-2; Teva Pharmaceutical Industries, 2013-2(FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2021-1; Teva Pharmaceutical Industries, 2013-1 (FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2014; Teva Pharmaceutical Industries, 2016; Teva Pharmaceutical Industries, 2014-3; Transnet, 2016; Turk Eximbank, 2016; Union Bank of India, 2015, CHF; Vedanta, 2021; Vedanta, 2016; Woori Bank, 2012-2, JPY; Woori Bank, 2021; Woori Bank, 2013, JPY; Woori Bank, 2012, JPY; Внешэкономбанк, 2016, CHF; Вымпелком, 2014 (FRN); Вымпелком, 2021 (LPN); Вымпелком, 2022; Вымпелком, 2016-2 (LPN); Вымпелком, 2017; Газпромбанк, 2013-2, CHF (LPN); РЖД, 2031, GBP (LPN); Россельхозбанк, 2021 (LPN); Северсталь, 2016 (LPN); ТМК, 2018 (LPN)
7	Goldman Sachs	10 458	4,90%	42	63	Afren, 2016; African Bank, 2016; Banco Bradesco, 2016; Banco Bradesco, 2014, FRN; Banco Daycoval, 2016; BBVA Bancomer, 2021; BBVA Bancomer, 2016; Beijing Enterprises Water Group, 2016, CNY; Beijing Enterprises Water Group, 2014, CNY; China Resources Power Holdings, perp; CNOOC, 2041; CNOOC, 2021; Cofco, 2014, CNY; Comision Federal de Electricidad, 2021; Country Garden, 2018; Development Bank of Philippines, 2021; Edcon, 2018; Edcon, 2018, EUR; Fosun, 2016; Global Logistic Properties, perp, SGD; Global Logistic Properties, 2016, CNY; Global Logistic Properties, 2018, CNY; Guangzhou R&F Properties, 2016; Guangzhou R&F Properties, 2014, CNY; Indika Energy, 2018; IPIC, 2016, EUR; IPIC, 2022; IPIC, 2026, GBP; IPIC, 2041; IPIC, 2021, EUR; IPIC, 2017; KDB, 2017; KEXIM, 2021-2; KOGAS, 2016, JPY; Korea Hydro & Nuclear Power, 2021; KOSEP, 2017; MCC Group, 2016; NII Holdings, 2021; Pemex, 2041; Polskie Koleje Panstwowe, 2016, EUR; POSCO, 2021; Sino-Ocean Land, perp (step-up); Tata Power, 2071; Tencent, 2016; Teva Pharmaceutical Industries, 2014 (FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2021-2; Teva Pharmaceutical Industries, 2013-2(FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2021-1; Teva Pharmaceutical Industries, 2013-1 (FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2014; Teva Pharmaceutical Industries, 2016; Teva Pharmaceutical Industries, 2014-3; Transnet, 2016; Turkiye Garanti Bankasi, 2016 (FRN); Turkiye Garanti Bankasi, 2021; Winsway Coking Coal, 2016; Альфа-Банк, 2021 (LPN); ВТБ, 2018-2 (LPN); ВЭБ-лизинг, 2016 (LPN); Евраз Груп, 2018-2; РЖД, 2031, GBP (LPN); Северсталь, 2016 (LPN); ТКС Банк, 2014 (LPN)
8	Credit Suisse	9 856	4,62%	38	50	African Bank, 2016; America Movil, 2017, CHF; America Movil, 2019, EUR; Bakrie Telecom, 2015; Banco Santander Brasil, 2014, CHF; Beijing Enterprises, 2021; Beijing Enterprises, 2041; BNDES, 2016, CHF; BR Properties, perp; China Shanshui Cement, 2016; China Shanshui Cement, 2014, CNY; Development Bank of Philippines, 2021; Eletrobras, 2021; Grupo Virgolino de Oliveira, 2018; Guangzhou R&F Properties, 2016; Guangzhou R&F Properties, 2014, CNY; Hoang Anh Gia Lai, 2016; Hyundai Steel, 2016; Inkia Energy, 2021; Javer, 2021; KDB, 2017; KEXIM, 2021-2; Korea Finance Corporation, 2015, CHF; Korea Finance Corporation, 2021; Korea National Oil Corporation, 2016, CHF; Lonking, 2016; Magyar Telekom, 2016; National Road Operating and Construction Company, 2024; NII Holdings, 2021; OGX, 2018; PDVSA, 2022; PERTAMINA, 2021; PERTAMINA, 2041; PKO Bank Polski, 2016, CHF; Tencent, 2016; Teva Pharmaceutical Industries, 2021-2; Teva Pharmaceutical Industries, 2013-2(FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2021-1; Teva Pharmaceutical Industries, 2013-1 (FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2016; Teva Pharmaceutical Industries, 2014-3; Vedanta, 2021; Vedanta, 2016; ВТБ, 2015, CHF (LPN); ВЭБ-лизинг, 2016 (LPN); Кокс, 2016 (LPN); Металлоинвест, 2016; Метинвест Холдинг, 2018; Ощадбанк, 2016; Укрэксимбанк, 2014, UAH
9	RBS	8 645	4,05%	53	68	Abu Dhabi Commercial Bank, 2015, CHF; Ballarpur Industries, perp (Step-up); Banco Santander Brasil, 2014, CHF; Banco Votorantim, 2016; Bank of India, 2021; Bank of India, 2015; Canara Bank, 2016; CEMEX, 2018; CEMEX, 2015 (FRN); China Liansu, 2016; China Power New Energy Development, 2014, CNY; CLP Power, 2021; Cyfrowy Polsat, 2018, EUR; Emaar Properties, 2016; ENN Energy Holdings, 2021; Franshion Properties, 2021; Gulf Investment Corp, 2016, MYR; Hong Leong Bank, 2016; Hongkong Electric, 2020; Hyundai Capital, 2016; ICICI Bank, 2016-2; Indian Oil Corporation, 2021; Indian Overseas Bank, 2016; Industrial Bank of Korea, 2016; KDB, 2016-2; KEXIM, 2015, CHF; KEXIM, 2016; Khazanah Nasional, 2014, CNY; KOGAS, 2019, CHF; KOGAS, 2016, CHF; Kookmin Bank, 2017; Korea Finance Corporation, 2015, CHF; Korea Finance Corporation, 2021; Korea Hydro & Nuclear Power, 2021; Korea National Oil Corporation, 2016; Melco Crown Entertainment, 2013, CNY; NTPC, 2021; OCBC, 2014, AUD (FRN); Pemex, 2041; Powerlong Real Estate, 2014, CNY; Rural Electrification Corp, 2016; Sappi, 2021; Sappi, 2018, EUR; Shinhan Bank, 2016; Singamas, 2014, CNY; Syndicate Bank, 2016; TAQA, 2021; TAQA, 2017; TPV Technology, 2014, CNY; Turkiye Is Bankasi, 2016; Vedanta, 2021; Vedanta, 2016; Woori Bank, 2012-2, JPY; Woori Bank, 2013, JPY; Woori Bank, 2012, JPY; Yanlord Land, 2018; Агрохолдинг Мрия, 2016; Вымпелком, 2014 (FRN); Вымпелком, 2021 (LPN); Вымпелком, 2022; Вымпелком, 2016-2 (LPN); Вымпелком, 2017; Металлоинвест, 2016; Метинвест Холдинг, 2018; НОВАТЭК, 2016 (LPN); НОВАТЭК, 2021 (LPN); Ренессанс Капитал, 2016; Сбербанк России ОАО, 2021 (LPN)
10	BNP Paribas	8 604	4,03%	35	53	Afren, 2016; Agrokor, 2016, EUR; Banco do Brasil, 2016, EUR; Banco do Brasil, 2022; Banco Votorantim, 2016; BNDES, 2016, CHF; CEMEX, 2018; CEZ, 2016, EUR; CheilJedang, 2014, CNY; Coelba, 2016, BRL; Export-Import Bank of India, 2016, CHF; Hungarian Development Bank, 2016, EUR; Hyundai Capital, 2016, CHF; Hyundai Capital, 2017; Hyundai Capital, 2013, CHF; Indian Oil Corporation, 2021; Industrial Bank of Korea, 2016; IPIC, 2016, EUR; IPIC, 2026, GBP; IPIC, 2021, EUR; KEXIM, 2015, CHF; Kookmin Bank, 2017; Korea National Oil Corporation, 2021, HKD; Korea National Oil Corporation, 2016, HKD; Korea National Oil Corporation, 2016, SGD; Lotte Shopping, 2016; Nitrogenmuvek, 2013, EUR (Step-up); Pemex, 2041; PKO Bank Polski, 2016, CHF; POSCO, 2021; Shinhan Bank, 2016; SingTel, 2021; State Bank of India, 2016, CHF; Teva Pharmaceutical Industries, 2021-2; Teva Pharmaceutical Industries, 2013-2(FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2021-1; Teva Pharmaceutical Industries, 2013-1 (FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2016; Teva Pharmaceutical Industries, 2014-3; Turk Ekonomi Bankasi, 2023, EUR (FRN); Woori Bank, 2021; Внешэкономбанк, 2016, CHF; ВТБ, 2015, CHF (LPN); Вымпелком, 2014 (FRN); Вымпелком, 2021 (LPN); Вымпелком, 2022; Вымпелком, 2016-2 (LPN); Вымпелком, 2017; Газпром, 2016-2 (LPN24); Газпром, 2021 (LPN25); Металлоинвест, 2016; НОВАТЭК, 2016 (LPN); НОВАТЭК, 2021 (LPN)
11	Standard Chartered Bank	8 535	4,00%	57	69	Abu Dhabi Commercial Bank, 2016; Abu Dhabi Islamic Bank, 2016; African Bank, 2016; Akbank, 2018; Banco Daycoval, 2016; Bank of Baroda, 2016; Bank of India, 2021; Bank of India, 2015; Baosteel, 2013, CNY; Baosteel, 2016, CNY; Baosteel, 2014, CNY; Beijing Enterprises Water Group, 2016, CNY; Beijing Enterprises Water Group, 2014, CNY; China Merchants Bank, 2014, CNY; China Merchants Bank, 2016, CNY; China Merchants Bank, 2014; China Power New Energy Development, 2014, CNY; China Shanshui Cement, 2016; CLP Power, 2021; CNPC, 2021; CNPC, 2016; CNPC, 2041; Doosan, 2016; Emaar Properties, 2016; Far East Horizon, 2014, CNY; Finansbank, 2016; First Gulf Bank, 2016; FirstRand, 2016; Fosun, 2016; Hana Bank, 2016; Henderson Land, 2018, SGD; Hong Leong Bank, 2016; Hongkong Electric, 2020; Housing and Development Board, 2021, SGD; Hyundai Capital, 2016; ICBC, 2021; Indian Overseas Bank, 2016; Indika Energy, 2018; KDB, 2016-2; KEXIM, 2016; Kuveyt Turk Participation Bank, 2016; KWG Property Holdings, 2016; Longfor Properties, 2016; Lonking, 2016; Maybank, 2021, SGD; Mubadala, 2016; Mubadala, 2021; NACF, 2017; Neptune Orient Lines, 2021, SGD; Overseas Union Enterprise, 2014, SGD; Pacific Andes, 2014, CNY; Rural Electrification Corp, 2016; Sharjah Islamic Bank, 2016; Shimao Property Holdings, 2018; Shui On Land, 2015, CNY; SMC Global Power, 2016; Standard Chartered Bank (Hong Kong), 2021, SGD; Sun Hung Kai Properties, 2016; Syndicate Bank, 2016; TAQA, 2021; TAQA, 2017; Turkiye Garanti Bankasi, 2016 (FRN); Turkiye Garanti Bankasi, 2021; Turkiye Is Bankasi, 2016; Union National Bank, 2016; United Overseas Bank, 2021, SGD; Vedanta, 2021; Vedanta, 2016; ZhongCe Rubber, 2014, CNY
12	Santander	7 102	3,33%	17	26	Banco Santander Brasil, 2014 (FRN); Banco Santander Brasil, 2016; Banco Santander Chile, 2016 (FRN); Braskem, 2021; CEMEX, 2018; Cencosud, 2021; Eletrobras, 2021; Empresa de Energia de Bogota, 2021; Empresas ICA, 2021; Energisa, perp; Fibria, 2021; GEO, 2021; Grupo Virgolino de Oliveira, 2018; IPIC, 2016, EUR; IPIC, 2026, GBP; IPIC, 2021, EUR; Pemex, 2021, MXN; Pemex, 2021 (Exch); Petrobras, 2021; Petrobras, 2026, GBP; Petrobras, 2016; Petrobras, 2022, EUR; Petrobras, 2041; Petrobras, 2018, EUR; Queiroz Galvao, 2018; TAM, 2021
13	Morgan Stanley	6 958	3,26%	42	62	America Movil, 2014, JPY; America Movil, 2016, JPY; Bakrie Telecom, 2015; Banco BMG, 2018; Banco de Credito del Peru, 2026; Banco Santander Brasil, 2016; Beijing Enterprises, 2021; Beijing Enterprises, 2041; Beijing Enterprises Water Group, 2016, CNY; Beijing Enterprises Water Group, 2014, CNY; Braskem, 2041; China Development Bank, 2021, CNY; Cosan, perp-2; Edcon, 2018; Edcon, 2018, EUR; Emirates Airlines, 2016; Empresas ICA, 2021; Energisa, perp; Ferrexpo, 2016; Guangzhou R&F Properties, 2016; Guangzhou R&F Properties, 2014, CNY; Guaranty Trust Bank, 2016; Hana Bank, 2013, JPY; Hana Bank, 2014, JPY; Henderson Land, 2018, SGD; Hyundai Capital, 2016; Hyundai Capital, 2017; Industrial Bank of Korea, 2016; Itau Unibanco, 2021; JBS, 2021; KDB, 2014-2, JPY; KDB, 2013, JPY; KDB, 2012-2, JPY; KDB, 2016, JPY; KEXIM, 2016-2, JPY; Kia Motors, 2016; Korea Hydro & Nuclear Power, 2021; KOSEP, 2017; LDK Solar, 2014, CNY; Longfor Properties, 2016; MCC Group, 2016; National Bank of Abu Dhabi, 2026, JPY; NII Holdings, 2021; Pemex, 2021, MXN; Pemex, 2021 (Exch); Shimao Property Holdings, 2018; SingTel, 2021; SPG Land, 2016; Telemar Norte Leste, 2016, BRL; Teva Pharmaceutical Industries, 2014 (FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2021-2; Teva Pharmaceutical Industries, 2013-2(FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2021-1; Teva Pharmaceutical Industries, 2013-1 (FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2014; Teva Pharmaceutical Industries, 2016; Teva Pharmaceutical Industries, 2014-3; Woori Bank, 2012-2, JPY; Woori Bank, 2013, JPY; Woori Bank, 2012, JPY; Ощадбанк, 2016; Фининпро, 2018
14	UBS	6 770	3,17%	44	55	Abu Dhabi Commercial Bank, 2015, CHF; Banco BVA, 2014; Banco Cruzeiro do Sul, 2014; Banco Cruzeiro do Sul, 2016-2; Banco Galicia, 2018; Banco Safra, 2014; Banco Safra, 2021; Banco Safra, 2016, BRL; Bank of East Asia, 2022; Beijing Enterprises, 2021; Beijing Enterprises, 2041; BYD, 2014, CNY; CEZ, 2021-4, EUR; China Automation Group, 2016; China Resources Power Holdings, perp; China Shanshui Cement, 2014, CNY; China South City, 2016; CITIC Pacific, 2021; CITIC Pacific, perp (Step up); Export-Import Bank of India, 2016, CHF; Ferrexpo, 2016; FirstRand, 2016; Fosun, 2016; Grupo Elektra, 2018; Hana Bank, 2013, JPY; Hana Bank, 2014, JPY; Hopson Development, 2016; Hyundai Capital, 2016, CHF; Hyundai Capital, 2013, CHF; ICBC, 2021; IMPSA, 2020; Indika Energy, 2018; KDB, 2016-2; KEXIM, 2015, CHF; KEXIM, 2016; KOGAS, 2019, CHF; KOGAS, 2016, CHF; KOGAS, 2016, JPY; Kookmin Bank, 2017; Korea National Oil Corporation, 2016, CHF; Longyuan Power, 2013, CNY; Longyuan Power, 2014, CNY; Megaworld Corp, 2018; Shui On Land, 2015, CNY; State Bank of India, 2016, CHF; Tata Power, 2071; Woori Bank, 2021; Агротон, 2014; Агрохолдинг Мрия, 2016; Альфа-Банк, 2021 (LPN); Банк Москвы, 2013, SGD; Газпромбанк, 2013-2, CHF (LPN); КазКоммерцБанк, 2018; Ренессанс Капитал, 2016; ТМК, 2018 (LPN)
15	Itau Unibanco	3 453	1,62%	16	19	Arcos Dorados, 2016, BRL; Banco Votorantim, 2016, BRL (inflation-linked); BR Properties, perp; Celpa, 2016; Coelba, 2016, BRL; Cresud, 2014; Empresas CMPC, 2018; Grupo Virgolino de Oliveira, 2018; Hypermarcas, 2021; Itau Unibanco, 2021-2; Itau Unibanco, 2021; Marfrig, 2018; OGX, 2018; Petrobras, 2021; Petrobras, 2016; Petrobras, 2041; Raghsa, 2017; Telemar Norte Leste, 2016, BRL; Votorantim Cimentos, 2041
16	BOC International	3 255	1,52%	17	24	Bank of China (Hong Kong), 2016; China Merchants Bank, 2014, CNY; China Merchants Bank, 2016, CNY; China Resources Land, 2016; China Shanshui Cement, 2014, CNY; China South City, 2016; CNOOC, 2041; CNOOC, 2021; CNPC, 2021; CNPC, 2016; CNPC, 2014, CNY; CNPC, 2041; CNPC, 2013, CNY; Cofco, 2014, CNY; ENN Energy Holdings, 2021; Evergrande, 2016, CNY; Evergrande, 2014, CNY; ICBC Asia, 2021, CNY; Kerry Properties, 2021; Khazanah Nasional, 2014, CNY; Sino-Ocean Land, perp (step-up); Sinotrans Shipping, 2014, CNY; Zhongsheng Group, 2014, CNY; Zijin Mining Group, 2016
17	ВТБ Капитал	2 444	1,14%	9	12	Агротон, 2014; ВТБ, 2015, CHF (LPN); ВТБ, 2018-2 (LPN); ВТБ, 2014, SGD; Евраз Груп, 2018-2; Кокс, 2016 (LPN); Металлоинвест, 2016; Метинвест Холдинг, 2018; РЖД, 2031, GBP (LPN); Россельхозбанк, 2016-2, RUR (LPN); Россельхозбанк, 2021 (LPN); Фининпро, 2018
18	Mitsubishi UFJ Financial Group	2 332	1,09%	11	21	Afreximbank, 2016; America Movil, 2014, JPY; America Movil, 2016, JPY; Codelco, 2021; ENAP, 2021; FirstRand, 2016; Hana Bank, 2013, JPY; Hana Bank, 2014, JPY; IPIC, 2022; IPIC, 2041; IPIC, 2017; KDB, 2014-2, JPY; KDB, 2013, JPY; KDB, 2012-2, JPY; KDB, 2016, JPY; National Bank of Abu Dhabi, 2026, JPY; TAQA, 2021; TAQA, 2017; Woori Bank, 2012-2, JPY; Woori Bank, 2013, JPY; Woori Bank, 2012, JPY
19	Credit Agricole CIB	2 210	1,03%	8	13	Akbank, 2018; Cyfrowy Polsat, 2018, EUR; IPIC, 2016, EUR; IPIC, 2026, GBP; IPIC, 2021, EUR; NACF, 2017; Petrobras, 2026, GBP; Petrobras, 2022, EUR; Petrobras, 2018, EUR; Rural Electrification Corp, 2016; Sappi, 2021; Sappi, 2018, EUR; ХКФ Банк, 2014 (LPN)
20	Banco Bradesco	2 207	1,03%	9	14	Banco BMG, 2018; Banco BMG, 2014; Banco Bradesco, 2021; Banco Bradesco, 2016; Banco Bradesco, 2014, FRN; Banco do Brasil, 2017; Banco Votorantim, 2016; BTG Pactual, 2016; Celpa, 2016; Hypermarcas, 2021; Marfrig, 2018; Petrobras, 2026, GBP; Petrobras, 2022, EUR; Petrobras, 2018, EUR
21	BB Securities	2 142	1,00%	7	12	Banco do Brasil, 2016, EUR; Banco do Brasil, 2017; Banco do Brasil, 2022; Banco Votorantim, 2016; Banco Votorantim, 2016, BRL (inflation-linked); Coelba, 2016, BRL; JBS, 2021; Marfrig, 2018; Petrobras, 2026, GBP; Petrobras, 2022, EUR; Petrobras, 2018, EUR; TAM, 2021
22	ING Wholesale Banking Лондон	1 763	0,83%	12	14	Bank Ochrony Srodowiska, 2016, EUR; Hungarian Development Bank, 2016, EUR; Hyundai Capital, 2016; Kookmin Bank, 2017; Shinhan Bank, 2016; Singamas, 2014, CNY; Turk Eximbank, 2016; Банк Москвы, 2013, SGD; Вымпелком, 2014 (FRN); Вымпелком, 2022; Вымпелком, 2017; Евраз Груп, 2018-2; Металлоинвест, 2016; Метинвест Холдинг, 2018
23	DBS Bank	1 670	0,78%	13	17	Baosteel, 2013, CNY; Baosteel, 2016, CNY; Baosteel, 2014, CNY; Beijing Enterprises Water Group, 2016, CNY; Beijing Enterprises Water Group, 2014, CNY; Cheung Kong Infrastructure Holdings, perp-2, SGD; China Resources Land, 2016; Global Logistic Properties, perp, SGD; Henderson Land, 2018, SGD; Henderson Land, 2016, SGD; Housing and Development Board, 2021, SGD; Maybank, 2021, SGD; Neptune Orient Lines, 2021, SGD; Pacific Andes, 2014, CNY; Road King Infrastructure, 2014, CNY; Singamas, 2014, CNY; Straits Trading Company, 2016, SGD
24	BTG Pactual	1 608	0,75%	7	9	Banco BMG, 2018; BR Malls, perp 2; BTG Pactual, 2016; General Shopping Brasil, perp; Grupo Virgolino de Oliveira, 2018; Petrobras, 2021; Petrobras, 2016; Petrobras, 2041; TAM, 2021
25	Societe Generale	1 387	0,65%	5	8	Czech Railways, 2016, EUR; Hungarian Development Bank, 2016, EUR; IPIC, 2022; IPIC, 2041; IPIC, 2017; Mubadala, 2016; Mubadala, 2021; Металлоинвест, 2016
26	UniCredit Group	1 250	0,59%	5	8	Agrokor, 2016, EUR; CEZ, 2016, EUR; IPIC, 2016, EUR; IPIC, 2026, GBP; IPIC, 2021, EUR; Sappi, 2021; Sappi, 2018, EUR; SID Bank, 2015, EUR
27	ICBC	1 186	0,56%	10	16	Baosteel, 2013, CNY; Baosteel, 2016, CNY; Baosteel, 2014, CNY; China Merchants Bank, 2014, CNY; China Merchants Bank, 2016, CNY; CNPC, 2021; CNPC, 2016; CNPC, 2041; ICBC, 2021; ICBC Asia, 2021, CNY; Longyuan Power, 2013, CNY; Longyuan Power, 2014, CNY; TPV Technology, 2014, CNY; West China Cement, 2016; Winsway Coking Coal, 2016; ZhongCe Rubber, 2014, CNY
28	Erste Group	978	0,46%	3	7	CEZ, 2016, EUR; CEZ, 2023, CZK; Czech Export Bank, 2013-3, EUR (FRN); Czech Export Bank, 2021, CZK (FRN); Czech Export Bank, 2021, EUR; Czech Export Bank, 2018, CZK (FRN); Czech Railways, 2016, EUR
29	Banco Votorantim	913	0,43%	2	4	Banco do Brasil, 2016, EUR; Banco do Brasil, 2022; Banco Votorantim, 2016; Banco Votorantim, 2016, BRL (inflation-linked)
30	BBVA	842	0,39%	3	4	BBVA Bancomer, 2021; BBVA Bancomer, 2016; BBVA Paraguay, 2016; ENAP, 2021
31	Mizuho Corporate Bank	725	0,34%	5	12	America Movil, 2014, JPY; America Movil, 2016, JPY; KDB, 2014-2, JPY; KDB, 2013, JPY; KDB, 2012-2, JPY; KDB, 2017; KDB, 2016, JPY; KOGAS, 2016, JPY; Korea Finance Corporation, 2016, JPY; Korea Finance Corporation, 2014, JPY; Korea Finance Corporation, 2013, JPY; Shinhan Bank, 2016
32	KDB	704	0,33%	4	5	Doosan, 2016; KDB, 2016-2; KDB, 2017; Kia Motors, 2016; Korea National Oil Corporation, 2016
33	ANZ	656	0,31%	5	5	China Merchants Bank, 2014; Housing and Development Board, 2016, SGD; ICBC, 2014, AUD (FRN); SMC Global Power, 2016; United Overseas Bank, 2014, AUD (FRN)
34	Jefferies & Co	646	0,30%	4	4	Grupo Elektra, 2018; Satmex, 2017; Sifco, 2016; TV Azteca, 2018
35	Natixis	625	0,29%	1	3	IPIC, 2022; IPIC, 2041; IPIC, 2017
36	BCP Securities	611	0,29%	6	7	Banco BMG, 2018; Banco BMG, 2014; Banco BVA, 2014; Banco Cruzeiro do Sul, 2016-2; Grupo Elektra, 2018; TV Azteca, 2018; Пробизнесбанк, 2016 (LPN)
37	Commerzbank	588	0,28%	3	4	Afreximbank, 2016; Emirates NBD, 2013-3 (FRN); Emirates NBD, 2013 (FRN); Turk Eximbank, 2016
38	Nomura International	569	0,27%	5	7	Abu Dhabi Islamic Bank, 2016; Franshion Properties, 2021; KOGAS, 2016, JPY; SPG Land, 2016; Woori Bank, 2012-2, JPY; Woori Bank, 2013, JPY; Woori Bank, 2012, JPY
39	OCBC	534	0,25%	5	5	Henderson Land, 2016, SGD; Housing and Development Board, 2021, SGD; Maybank, 2021, SGD; OCBC, 2014, AUD (FRN); ВТБ, 2014, SGD
40	Daiwa Securities	524	0,25%	4	7	Hana Bank, 2013, JPY; Hana Bank, 2014, JPY; KDB, 2017; KEXIM, 2021-2; Korea Finance Corporation, 2016, JPY; Korea Finance Corporation, 2014, JPY; Korea Finance Corporation, 2013, JPY
41	Banco Safra	524	0,25%	2	4	Banco Fibra, 2014; Banco Safra, 2014; Banco Safra, 2021; Banco Safra, 2015, BRL
42	National Bank of Abu Dhabi	480	0,22%	3	4	Abu Dhabi Islamic Bank, 2016; Mubadala, 2016; Mubadala, 2021; Union National Bank, 2016
43	United Overseas Bank	475	0,22%	3	4	Henderson Land, 2016, SGD; Housing and Development Board, 2021, SGD; United Overseas Bank, 2021, SGD; United Overseas Bank, 2014, AUD (FRN)
44	Standard Bank	474	0,22%	5	5	Afreximbank, 2016; Celpa, 2016; Edenor, 2022; Koleje Mazowieckie, 2016, EUR; Turkiye Is Bankasi, 2016
45	RBI Group	443	0,21%	3	3	Bank Ochrony Srodowiska, 2016, EUR; Polskie Koleje Panstwowe, 2016, EUR; Московский Кредитный банк, 2014 (LPN)
46	CITIC Bank	419	0,20%	2	2	Cofco, 2014, CNY; Sinochem, 2014, CNY
47	Альфа-Банк	333	0,16%	1	1	Альфа-Банк, 2021 (LPN)
48	CICC	277	0,13%	3	4	China Eastern Airlines, 2014, CNY; Far East Horizon, 2014, CNY; Global Logistic Properties, 2016, CNY; Global Logistic Properties, 2018, CNY
49	Emirates NBD	250	0,12%	1	1	Emirates Airlines, 2016
50	SMBC	244	0,11%	1	4	KDB, 2014-2, JPY; KDB, 2013, JPY; KDB, 2012-2, JPY; KDB, 2016, JPY
51	Agricultural Bank of China	233	0,11%	2	2	China Eastern Airlines, 2014, CNY; Sinotrans Shipping, 2014, CNY
52	China Merchants Bank	231	0,11%	2	4	Baosteel, 2013, CNY; Baosteel, 2016, CNY; Baosteel, 2014, CNY; Sinotrans Shipping, 2014, CNY
53	Gulf International Bank	215	0,10%	1	1	Almana Group, 2016 (FRN)
54	IMTrust	213	0,10%	2	2	Grupo ACP, 2021; Interproperties Finance Trust, 2023
55	Global Bank	198	0,09%	1	2	Empresa Nacional de Autopistas, 2025 (Class A); Empresa Nacional de Autopistas, 2018 (Class B)
56	Daewoo Securities	188	0,09%	1	1	Korea Finance Corporation, 2021
57	Сбербанк России ОАО (включая ИК Тройка Диалог)	171	0,08%	2	2	Кокс, 2016 (LPN); Металлоинвест, 2016
58	Macquarie	168	0,08%	3	4	Beijing Enterprises Water Group, 2016, CNY; Beijing Enterprises Water Group, 2014, CNY; Powerlong Real Estate, 2014, CNY; United Overseas Bank, 2014, AUD (FRN)
59	Halyk Finance	167	0,08%	1	1	Народный банк Казахстана, 2021
60	Nordea Group	163	0,08%	1	1	Elering, 2018, EUR
61	Kim Eng	162	0,08%	1	1	Maybank, 2021, SGD
62	Газпромбанк	154	0,07%	1	1	Газпромбанк, 2013-2, CHF (LPN)
63	CIMB	149	0,07%	2	2	Housing and Development Board, 2016, SGD; Khazanah Nasional, 2014, CNY
64	Intesa Sanpaolo	142	0,07%	1	1	CEZ, 2016, EUR
65-66	National Australia Bank	134	0,06%	1	1	OCBC, 2014, AUD (FRN)
65-66	Westpac	134	0,06%	1	1	OCBC, 2014, AUD (FRN)
67	ВЭБ Капитал	133	0,06%	1	1	ВЭБ-лизинг, 2016 (LPN)
68	Abu Dhabi Commercial Bank	125	0,06%	1	1	Abu Dhabi Commercial Bank, 2016
69	KBC Bank	118	0,06%	1	2	Sappi, 2021; Sappi, 2018, EUR
70	Ренессанс Капитал	108	0,05%	1	1	Ренессанс Капитал, 2016
71	ScotiaBank	105	0,05%	1	1	KOGAS, 2016, CAD
72	Samsung Securities	100	0,05%	1	1	Korea Hydro & Nuclear Power, 2021
73	Maybank	99	0,05%	1	1	Gulf Investment Corp, 2016, MYR
74	Haitong International	96	0,04%	1	1	Zhongsheng Group, 2014, CNY
75-77	Hana Daetoo Securities	88	0,04%	1	1	Doosan, 2016
75-77	Kuwait’s Liquidity Management House	88	0,04%	1	1	Kuveyt Turk Participation Bank, 2016
75-77	Abu Dhabi Islamic Bank	88	0,04%	1	1	Kuveyt Turk Participation Bank, 2016
78	Woori Bank	71	0,03%	1	1	Woori Bank, 2021
79	CSOB	50	0,02%	1	1	Czech Export Bank, 2016-2 (FRN)
80	China Development Bank	50	0,02%	1	2	Longyuan Power, 2013, CNY; Longyuan Power, 2014, CNY
81	Eurovest	38	0,02%	1	1	Sifco, 2016
82	LXG Capital	28	0,01%	1	1	Grupo ACP, 2021
83	Драгон Капитал	17	0,01%	1	1	Агротон, 2014
Cумма		213 552

Рэнкинг организаторов еврооблигаций
Регион: Восточная Европа, Ближний Восток и Африка (в т.ч. СНГ)
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD

#	Инвестиционный Банк	Объем, млн. USD	Доля рынка, %	Количество Эмитентов	Кол-во Эмиссий	Эмиссии
1	Deutsche Bank	10 900	9,91%	32	42	Afren, 2016; Cyfrowy Polsat, 2018, EUR; Edcon, 2018; Edcon, 2018, EUR; Elering, 2018, EUR; Emirates Airlines, 2016; Finansbank, 2016; First Gulf Bank, 2016, CHF; IPIC, 2026, GBP; IPIC, 2021, EUR; IPIC, 2016, EUR; SID Bank, 2015, EUR; Turkiye Garanti Bankasi, 2021; Turkiye Garanti Bankasi, 2016 (FRN); Union National Bank, 2016; Банк Развития Казахстана, 2015; Беларусь, 2018; Венгрия, 2021; Венгрия, 2019, EUR; Венгрия, 2041; Киев, 2016 (LPN); Ливан, 2026; Ливан, 2019-2; Ливан, 2018, EUR; Метинвест Холдинг, 2018; Народный банк Казахстана, 2021; Нигерия, 2021; Польша, 2021, EUR; Польша, 2022; Промсвязьбанк, 2014 (LPN); Россельхозбанк, 2016-2, RUR (LPN); Россия, 2018-2, RUR; Сбербанк России ОАО, 2021 (LPN); Сербия, 2021; Словакия, 2020; Словения, 2021; ТМК, 2018 (LPN); Турция, 2041; Укрэксимбанк, 2014, UAH; Хорватия, 2018, EUR; Хорватия, 2021; ЮАР, 2041
2	JP Morgan	10 833	9,85%	29	43	Abu Dhabi Commercial Bank, 2016; Eskom, 2021; Ferrexpo, 2016; FirstRand, 2016; Foodcorp, 2018, EUR; Guaranty Trust Bank, 2016; Gulf International Bank, 2014 (FRN); IPIC, 2041; IPIC, 2017; IPIC, 2022; Sappi, 2018, EUR; Sappi, 2021; Teva Pharmaceutical Industries, 2014-3; Teva Pharmaceutical Industries, 2021-2; Teva Pharmaceutical Industries, 2013-2(FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2021-1; Teva Pharmaceutical Industries, 2013-1 (FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2016; Turkiye Garanti Bankasi, 2021; Turkiye Garanti Bankasi, 2016 (FRN); Turkiye Is Bankasi, 2016; Банк Развития Казахстана, 2015; ВТБ, 2018-2 (LPN); Газпром, 2016-2 (LPN24); Газпром, 2021 (LPN25); Грузия, 2021; КазКоммерцБанк, 2018; Катар, 2017; Катар, 2042; Катар, 2022; Литва, 2021-2; Металлоинвест, 2016; Промсвязьбанк, 2014 (LPN); Россельхозбанк, 2016-2, RUR (LPN); Россельхозбанк, 2021 (LPN); Россия, 2018-2, RUR; Сбербанк России ОАО, 2021 (LPN); Сербия, 2021; Турция, 2041; Украина, 2016-2; Украина, 2021; Хорватия, 2021; Черногория, 2016, EUR
3	Citigroup	8 803	8,01%	24	40	Abu Dhabi Islamic Bank, 2016; Akbank, 2018; Cyfrowy Polsat, 2018, EUR; Finansbank, 2016; First Gulf Bank, 2016; Sappi, 2018, EUR; Sappi, 2021; Teva Pharmaceutical Industries, 2014-3; Teva Pharmaceutical Industries, 2021-2; Teva Pharmaceutical Industries, 2013-2(FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2021-1; Teva Pharmaceutical Industries, 2013-1 (FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2016; Turk Eximbank, 2016; Union National Bank, 2016; Банк Развития Казахстана, 2015; Бахрейн, 2018; Венгрия, 2021; Венгрия, 2041; Вымпелком, 2014 (FRN); Вымпелком, 2021 (LPN); Вымпелком, 2022; Вымпелком, 2016-2 (LPN); Вымпелком, 2017; Катар, 2017; Катар, 2042; Катар, 2022; Латвия, 2021; Ливан, 2022; Ливан, 2016-3; Народный банк Казахстана, 2021; Нигерия, 2021; НОВАТЭК, 2021 (LPN); НОВАТЭК, 2016 (LPN); Польша, 2021-2; Польша, 2022; ТКС Банк, 2014 (LPN); Укрэксимбанк, 2014, UAH; ХКФ Банк, 2014 (LPN); ЮАР, 2041
4	HSBC	7 765	7,06%	26	37	Abu Dhabi Islamic Bank, 2016; Afreximbank, 2016; Akbank, 2018; CEZ, 2016, EUR; Emaar Properties, 2016; Emirates Airlines, 2016; Finansbank, 2016; First Gulf Bank, 2016; HSBC Bank Middle East, 2016; Kuveyt Turk Participation Bank, 2016; Mubadala, 2021; Mubadala, 2016; Sharjah Islamic Bank, 2016; SID Bank, 2015, EUR; Teva Pharmaceutical Industries, 2014-3; Teva Pharmaceutical Industries, 2021-2; Teva Pharmaceutical Industries, 2013-2(FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2021-1; Teva Pharmaceutical Industries, 2013-1 (FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2016; Union National Bank, 2016; Вымпелком, 2014 (FRN); Вымпелком, 2022; Вымпелком, 2017; Дубай, 2021; Катар, 2017; Катар, 2042; Катар, 2022; Ливан, 2022; Ливан, 2019; Польша, 2022; Россия, 2018-2, RUR; Сбербанк России ОАО, 2021 (LPN); Словения, 2021; Турция, 2022; Хорватия, 2018, EUR; Черногория, 2016, EUR
5	Barclays Capital	7 756	7,05%	23	38	Bank Ochrony Srodowiska, 2016, EUR; CEZ, 2021-3, EUR (inflation-linked); Czech Railways, 2016, EUR; Edcon, 2018; Edcon, 2018, EUR; Eskom, 2021; Foodcorp, 2018, EUR; IPIC, 2041; IPIC, 2017; IPIC, 2022; Mubadala, 2021; Mubadala, 2016; Teva Pharmaceutical Industries, 2014-3; Teva Pharmaceutical Industries, 2014; Teva Pharmaceutical Industries, 2021-2; Teva Pharmaceutical Industries, 2013-2(FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2021-1; Teva Pharmaceutical Industries, 2014 (FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2013-1 (FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2016; Transnet, 2016; Turk Eximbank, 2016; Внешэкономбанк, 2016, CHF; Вымпелком, 2014 (FRN); Вымпелком, 2021 (LPN); Вымпелком, 2022; Вымпелком, 2016-2 (LPN); Вымпелком, 2017; Газпромбанк, 2013-2, CHF (LPN); Намибия, 2021; РЖД, 2031, GBP (LPN); Россельхозбанк, 2021 (LPN); Северсталь, 2016 (LPN); Словакия, 2020; Словения, 2021; ТМК, 2018 (LPN); Турция, 2041; Хорватия, 2021
6	BNP Paribas	7 296	6,64%	20	34	Afren, 2016; Agrokor, 2016, EUR; CEZ, 2016, EUR; Hungarian Development Bank, 2016, EUR; IPIC, 2026, GBP; IPIC, 2021, EUR; IPIC, 2016, EUR; Nitrogenmuvek, 2013, EUR (Step-up); PKO Bank Polski, 2016, CHF; Teva Pharmaceutical Industries, 2014-3; Teva Pharmaceutical Industries, 2021-2; Teva Pharmaceutical Industries, 2013-2(FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2021-1; Teva Pharmaceutical Industries, 2013-1 (FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2016; Turk Ekonomi Bankasi, 2023, EUR (FRN); Бахрейн, 2018; Беларусь, 2018; Венгрия, 2021; Венгрия, 2041; Внешэкономбанк, 2016, CHF; ВТБ, 2015, CHF (LPN); Вымпелком, 2014 (FRN); Вымпелком, 2021 (LPN); Вымпелком, 2022; Вымпелком, 2016-2 (LPN); Вымпелком, 2017; Газпром, 2016-2 (LPN24); Газпром, 2021 (LPN25); Литва, 2021-2; Металлоинвест, 2016; НОВАТЭК, 2021 (LPN); НОВАТЭК, 2016 (LPN); Польша, 2016, CHF
7	Goldman Sachs	6 359	5,78%	18	32	Afren, 2016; African Bank, 2016; Edcon, 2018; Edcon, 2018, EUR; IPIC, 2041; IPIC, 2017; IPIC, 2026, GBP; IPIC, 2022; IPIC, 2021, EUR; IPIC, 2016, EUR; Polskie Koleje Panstwowe, 2016, EUR; Teva Pharmaceutical Industries, 2014-3; Teva Pharmaceutical Industries, 2014; Teva Pharmaceutical Industries, 2021-2; Teva Pharmaceutical Industries, 2013-2(FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2021-1; Teva Pharmaceutical Industries, 2014 (FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2013-1 (FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2016; Transnet, 2016; Turkiye Garanti Bankasi, 2021; Turkiye Garanti Bankasi, 2016 (FRN); Альфа-Банк, 2021 (LPN); ВТБ, 2018-2 (LPN); ВЭБ-лизинг, 2016 (LPN); Грузия, 2021; Евраз Груп, 2018-2; Польша, 2021-2; РЖД, 2031, GBP (LPN); Северсталь, 2016 (LPN); Словения, 2021; ТКС Банк, 2014 (LPN)
8	RBS	4 261	3,88%	18	25	Abu Dhabi Commercial Bank, 2015, CHF; Cyfrowy Polsat, 2018, EUR; Emaar Properties, 2016; Gulf Investment Corp, 2016, MYR; Sappi, 2018, EUR; Sappi, 2021; TAQA, 2017; TAQA, 2021; Turkiye Is Bankasi, 2016; Агрохолдинг Мрия, 2016; Беларусь, 2018; Вымпелком, 2014 (FRN); Вымпелком, 2021 (LPN); Вымпелком, 2022; Вымпелком, 2016-2 (LPN); Вымпелком, 2017; Дубай, 2021; Литва, 2021-2; Металлоинвест, 2016; Метинвест Холдинг, 2018; НОВАТЭК, 2021 (LPN); НОВАТЭК, 2016 (LPN); Польша, 2021-2; Ренессанс Капитал, 2016; Сбербанк России ОАО, 2021 (LPN)
9	ВТБ Капитал	4 065	3,70%	12	16	Агротон, 2014; ВТБ, 2014, SGD; ВТБ, 2018-2 (LPN); ВТБ, 2015, CHF (LPN); Евраз Груп, 2018-2; Киев, 2016 (LPN); Кокс, 2016 (LPN); Металлоинвест, 2016; Метинвест Холдинг, 2018; РЖД, 2031, GBP (LPN); Россельхозбанк, 2016-2, RUR (LPN); Россельхозбанк, 2021 (LPN); Россия, 2018-2, RUR; Украина, 2016-2; Украина, 2021; Фининпро, 2018
10	Standard Chartered Bank	3 826	3,48%	19	26	Abu Dhabi Commercial Bank, 2016; Abu Dhabi Islamic Bank, 2016; African Bank, 2016; Akbank, 2018; Emaar Properties, 2016; Finansbank, 2016; First Gulf Bank, 2016; FirstRand, 2016; Kuveyt Turk Participation Bank, 2016; Mubadala, 2021; Mubadala, 2016; Sharjah Islamic Bank, 2016; TAQA, 2017; TAQA, 2021; Turkiye Garanti Bankasi, 2021; Turkiye Garanti Bankasi, 2016 (FRN); Turkiye Is Bankasi, 2016; Union National Bank, 2016; Бахрейн, 2018; Катар, 2017; Катар, 2042; Катар, 2022; Ливан, 2026; Ливан, 2019-2; Ливан, 2018, EUR; Сенегал, 2021
11	Morgan Stanley	3 374	3,07%	9	18	Edcon, 2018; Edcon, 2018, EUR; Emirates Airlines, 2016; Ferrexpo, 2016; Guaranty Trust Bank, 2016; National Bank of Abu Dhabi, 2026, JPY; Teva Pharmaceutical Industries, 2014-3; Teva Pharmaceutical Industries, 2014; Teva Pharmaceutical Industries, 2021-2; Teva Pharmaceutical Industries, 2013-2(FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2021-1; Teva Pharmaceutical Industries, 2014 (FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2013-1 (FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2016; Ощадбанк, 2016; Украина, 2016-2; Украина, 2021; Фининпро, 2018
12	Societe Generale	3 342	3,04%	8	11	Czech Railways, 2016, EUR; Hungarian Development Bank, 2016, EUR; IPIC, 2041; IPIC, 2017; IPIC, 2022; Mubadala, 2021; Mubadala, 2016; Металлоинвест, 2016; Польша, 2021, EUR; Румыния, 2016, EUR; Словения, 2026
13	ING Wholesale Banking Лондон	3 146	2,86%	12	14	Bank Ochrony Srodowiska, 2016, EUR; Hungarian Development Bank, 2016, EUR; Turk Eximbank, 2016; Банк Москвы, 2013, SGD; Венгрия, 2019, EUR; Вымпелком, 2014 (FRN); Вымпелком, 2022; Вымпелком, 2017; Евраз Груп, 2018-2; Металлоинвест, 2016; Метинвест Холдинг, 2018; Польша, 2021, EUR; Словакия, 2020; Словения, 2026
14	UniCredit Group	2 974	2,70%	9	12	Agrokor, 2016, EUR; CEZ, 2016, EUR; IPIC, 2026, GBP; IPIC, 2021, EUR; IPIC, 2016, EUR; Sappi, 2018, EUR; Sappi, 2021; SID Bank, 2015, EUR; Венгрия, 2019, EUR; Польша, 2021, EUR; Словения, 2026; Хорватия, 2018, EUR
15	Mitsubishi UFJ Financial Group	2 844	2,59%	7	12	Afreximbank, 2016; FirstRand, 2016; IPIC, 2041; IPIC, 2017; IPIC, 2022; National Bank of Abu Dhabi, 2026, JPY; TAQA, 2017; TAQA, 2021; Катар, 2017; Катар, 2042; Катар, 2022; Турция, 2021, JPY
16	Credit Suisse	2 513	2,29%	14	19	African Bank, 2016; Magyar Telekom, 2016; PKO Bank Polski, 2016, CHF; Teva Pharmaceutical Industries, 2014-3; Teva Pharmaceutical Industries, 2021-2; Teva Pharmaceutical Industries, 2013-2(FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2021-1; Teva Pharmaceutical Industries, 2013-1 (FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2016; ВТБ, 2015, CHF (LPN); ВЭБ-лизинг, 2016 (LPN); Киев, 2016 (LPN); Кокс, 2016 (LPN); Латвия, 2021; Металлоинвест, 2016; Метинвест Холдинг, 2018; Ощадбанк, 2016; Польша, 2016, CHF; Укрэксимбанк, 2014, UAH
17	Erste Group (включая Slovenska Sporitelna)	2 429	2,21%	5	9	CEZ, 2016, EUR; CEZ, 2023, CZK; Czech Export Bank, 2018, CZK (FRN); Czech Export Bank, 2021, EUR; Czech Export Bank, 2021, CZK (FRN); Czech Export Bank, 2013-3, EUR (FRN); Czech Railways, 2016, EUR; Румыния, 2016, EUR; Словакия, 2020
18	Credit Agricole CIB	1 878	1,71%	6	9	Akbank, 2018; Cyfrowy Polsat, 2018, EUR; IPIC, 2026, GBP; IPIC, 2021, EUR; IPIC, 2016, EUR; Sappi, 2018, EUR; Sappi, 2021; Словения, 2026; ХКФ Банк, 2014 (LPN)
19	Bank of America Merrill Lynch	1 838	1,67%	7	8	Abu Dhabi Commercial Bank, 2016; Eskom, 2021; TAQA, 2017; TAQA, 2021; Агрохолдинг Мрия, 2016; Кокс, 2016 (LPN); Металлоинвест, 2016; Турция, 2022
20	UBS	1 570	1,43%	13	13	Abu Dhabi Commercial Bank, 2015, CHF; CEZ, 2021-4, EUR; Ferrexpo, 2016; FirstRand, 2016; Агротон, 2014; Агрохолдинг Мрия, 2016; Альфа-Банк, 2021 (LPN); Банк Москвы, 2013, SGD; Газпромбанк, 2013-2, CHF (LPN); Дубай, 2021; КазКоммерцБанк, 2018; Ренессанс Капитал, 2016; ТМК, 2018 (LPN)
21	Daiwa Securities	1 033	0,94%	2	2	Польша, 2015, JPY; Турция, 2021, JPY
22	Standard Bank	889	0,81%	5	5	Afreximbank, 2016; Koleje Mazowieckie, 2016, EUR; Turkiye Is Bankasi, 2016; Намибия, 2021; Сенегал, 2021
23	Qatar National Bank	833	0,76%	1	3	Катар, 2017; Катар, 2042; Катар, 2022
24	Ренессанс Капитал	738	0,67%	2	2	Ренессанс Капитал, 2016; Россия, 2018-2, RUR
25	Santander	728	0,66%	1	3	IPIC, 2026, GBP; IPIC, 2021, EUR; IPIC, 2016, EUR
26	Mizuho Corporate Bank	723	0,66%	1	1	Турция, 2021, JPY
27	Natixis	625	0,57%	1	3	IPIC, 2041; IPIC, 2017; IPIC, 2022
28	BLOM Bank	600	0,55%	1	2	Ливан, 2022; Ливан, 2016-3
29	Commerzbank	588	0,53%	3	4	Afreximbank, 2016; Emirates NBD, 2013 (FRN); Emirates NBD, 2013-3 (FRN); Turk Eximbank, 2016
30	National Bank of Abu Dhabi	580	0,53%	4	5	Abu Dhabi Islamic Bank, 2016; Mubadala, 2021; Mubadala, 2016; Union National Bank, 2016; Дубай, 2021
31	RBI Group	443	0,40%	3	3	Bank Ochrony Srodowiska, 2016, EUR; Polskie Koleje Panstwowe, 2016, EUR; Московский Кредитный банк, 2014 (LPN)
32	Nomura International	442	0,40%	2	2	Abu Dhabi Islamic Bank, 2016; Польша, 2026-2, JPY
33	FransaInvest Bank	413	0,38%	1	5	Ливан, 2022; Ливан, 2026; Ливан, 2019-2; Ливан, 2019; Ливан, 2018, EUR
34	Nova Ljubljanska Banka	389	0,35%	1	1	Словения, 2021
35	Сбербанк России ОАО (включая ИК Тройка Диалог)	371	0,34%	3	3	Беларусь, 2018; Кокс, 2016 (LPN); Металлоинвест, 2016
36	Emirates NBD	350	0,32%	2	2	Emirates Airlines, 2016; Дубай, 2021
37-38	Альфа-Банк	333	0,30%	1	1	Альфа-Банк, 2021 (LPN)
37-38	BYBLOS BANK	333	0,30%	1	2	Ливан, 2022; Ливан, 2019
39	Gulf International Bank	215	0,20%	1	1	Almana Group, 2016 (FRN)
40	ВЭБ Капитал	208	0,19%	2	2	ВЭБ-лизинг, 2016 (LPN); Киев, 2016 (LPN)
41	Halyk Finance	167	0,15%	1	1	Народный банк Казахстана, 2021
42	Nordea Group	163	0,15%	1	1	Elering, 2018, EUR
43	Газпромбанк	154	0,14%	1	1	Газпромбанк, 2013-2, CHF (LPN)
44	Intesa Sanpaolo	142	0,13%	1	1	CEZ, 2016, EUR
45	Abu Dhabi Commercial Bank	125	0,11%	1	1	Abu Dhabi Commercial Bank, 2016
46	OCBC	121	0,11%	1	1	ВТБ, 2014, SGD
47	KBC Bank	118	0,11%	1	2	Sappi, 2018, EUR; Sappi, 2021
48	Maybank	99	0,09%	1	1	Gulf Investment Corp, 2016, MYR
49-50	Kuwait’s Liquidity Management House	88	0,08%	1	1	Kuveyt Turk Participation Bank, 2016
49-50	Abu Dhabi Islamic Bank	88	0,08%	1	1	Kuveyt Turk Participation Bank, 2016
51	CSOB	50	0,05%	1	1	Czech Export Bank, 2016-2 (FRN)
52	Драгон Капитал	17	0,02%	1	1	Агротон, 2014
53	BCP Securities	12	0,01%	1	1	Пробизнесбанк, 2016 (LPN)
Cумма		109 948

Рэнкинг организаторов еврооблигаций
Сегмент рынка: Суверенный сектор
Регион: Восточная Европа, Ближний Восток и Африка (в т.ч. СНГ)
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD

#	Инвестиционный Банк	Объем, млн. USD	Доля рынка, %	Количество Эмитентов	Кол-во Эмиссий	Эмиссии
1	Deutsche Bank	6 894	14,38%	12	18	Беларусь, 2018; Венгрия, 2019, EUR; Венгрия, 2041; Венгрия, 2021; Ливан, 2026; Ливан, 2019-2; Ливан, 2018, EUR; Нигерия, 2021; Польша, 2022; Польша, 2021, EUR; Россия, 2018-2, RUR; Сербия, 2021; Словакия, 2020; Словения, 2021; Турция, 2041; Хорватия, 2021; Хорватия, 2018, EUR; ЮАР, 2041
2	Citigroup	5 308	11,07%	8	13	Бахрейн, 2018; Венгрия, 2041; Венгрия, 2021; Катар, 2042; Катар, 2022; Катар, 2017; Латвия, 2021; Ливан, 2016-3; Ливан, 2022; Нигерия, 2021; Польша, 2022; Польша, 2021-2; ЮАР, 2041
3	JP Morgan	4 841	10,10%	9	12	Грузия, 2021; Катар, 2042; Катар, 2022; Катар, 2017; Литва, 2021-2; Россия, 2018-2, RUR; Сербия, 2021; Турция, 2041; Украина, 2016-2; Украина, 2021; Хорватия, 2021; Черногория, 2016, EUR
4	HSBC	3 943	8,22%	9	12	Дубай, 2021; Катар, 2042; Катар, 2022; Катар, 2017; Ливан, 2019; Ливан, 2022; Польша, 2022; Россия, 2018-2, RUR; Словения, 2021; Турция, 2022; Хорватия, 2018, EUR; Черногория, 2016, EUR
5	BNP Paribas	2 425	5,06%	5	6	Бахрейн, 2018; Беларусь, 2018; Венгрия, 2041; Венгрия, 2021; Литва, 2021-2; Польша, 2016, CHF
6	Societe Generale	1 955	4,08%	3	3	Польша, 2021, EUR; Румыния, 2016, EUR; Словения, 2026
7	Barclays Capital	1 834	3,83%	5	5	Намибия, 2021; Словакия, 2020; Словения, 2021; Турция, 2041; Хорватия, 2021
8	UniCredit Group	1 724	3,60%	4	4	Венгрия, 2019, EUR; Польша, 2021, EUR; Словения, 2026; Хорватия, 2018, EUR
9	ING Wholesale Banking Лондон	1 724	3,60%	4	4	Венгрия, 2019, EUR; Польша, 2021, EUR; Словакия, 2020; Словения, 2026
10	Mitsubishi UFJ Financial Group	1 557	3,25%	2	4	Катар, 2042; Катар, 2022; Катар, 2017; Турция, 2021, JPY
11	ВТБ Капитал	1 546	3,23%	2	3	Россия, 2018-2, RUR; Украина, 2016-2; Украина, 2021
12	Erste Group (включая Slovenska Sporitelna)	1 451	3,03%	2	2	Румыния, 2016, EUR; Словакия, 2020
13	Standard Chartered Bank	1 413	2,95%	4	8	Бахрейн, 2018; Катар, 2042; Катар, 2022; Катар, 2017; Ливан, 2026; Ливан, 2019-2; Ливан, 2018, EUR; Сенегал, 2021
14	RBS	1 342	2,80%	4	4	Беларусь, 2018; Дубай, 2021; Литва, 2021-2; Польша, 2021-2
15	Goldman Sachs	1 305	2,72%	3	3	Грузия, 2021; Польша, 2021-2; Словения, 2021
16	Daiwa Securities	1 033	2,16%	2	2	Польша, 2015, JPY; Турция, 2021, JPY
17	Morgan Stanley	917	1,91%	1	2	Украина, 2016-2; Украина, 2021
18	Qatar National Bank	833	1,74%	1	3	Катар, 2042; Катар, 2022; Катар, 2017
19	Mizuho Corporate Bank	723	1,51%	1	1	Турция, 2021, JPY
20	Ренессанс Капитал	630	1,31%	1	1	Россия, 2018-2, RUR
21	BLOM Bank	600	1,25%	1	2	Ливан, 2016-3; Ливан, 2022
22	Credit Agricole CIB	533	1,11%	1	1	Словения, 2026
23-24	Standard Bank	500	1,04%	2	2	Намибия, 2021; Сенегал, 2021
23-24	Bank of America Merrill Lynch	500	1,04%	1	1	Турция, 2022
25	Credit Suisse	433	0,90%	2	2	Латвия, 2021; Польша, 2016, CHF
26	FransaInvest Bank	413	0,86%	1	5	Ливан, 2026; Ливан, 2019; Ливан, 2019-2; Ливан, 2022; Ливан, 2018, EUR
27	Nova Ljubljanska Banka	389	0,81%	1	1	Словения, 2021
28	Nomura International	342	0,71%	1	1	Польша, 2026-2, JPY
29	BYBLOS BANK	333	0,70%	1	2	Ливан, 2019; Ливан, 2022
30	Сбербанк России ОАО	200	0,42%	1	1	Беларусь, 2018
31-33	Emirates NBD	100	0,21%	1	1	Дубай, 2021
31-33	National Bank of Abu Dhabi	100	0,21%	1	1	Дубай, 2021
31-33	UBS	100	0,21%	1	1	Дубай, 2021
Cумма		47 941

Рэнкинг организаторов еврооблигаций
Сегмент рынка: Корпоративный сектор
Регион: Восточная Европа, Ближний Восток и Африка (в т.ч. СНГ)
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD

#	Инвестиционный Банк	Объем, млн. USD	Доля рынка, %	Количество Эмитентов	Кол-во Эмиссий	Эмиссии
1	JP Morgan	5 992	9,71%	20	31	Abu Dhabi Commercial Bank, 2016; Eskom, 2021; Ferrexpo, 2016; FirstRand, 2016; Foodcorp, 2018, EUR; Guaranty Trust Bank, 2016; Gulf International Bank, 2014 (FRN); IPIC, 2022; IPIC, 2041; IPIC, 2017; Sappi, 2021; Sappi, 2018, EUR; Teva Pharmaceutical Industries, 2013-1 (FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2016; Teva Pharmaceutical Industries, 2014-3; Teva Pharmaceutical Industries, 2021-2; Teva Pharmaceutical Industries, 2013-2(FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2021-1; Turkiye Garanti Bankasi, 2021; Turkiye Garanti Bankasi, 2016 (FRN); Turkiye Is Bankasi, 2016; Банк Развития Казахстана, 2015; ВТБ, 2018-2 (LPN); Газпром, 2021 (LPN25); Газпром, 2016-2 (LPN24); КазКоммерцБанк, 2018; Металлоинвест, 2016; Промсвязьбанк, 2014 (LPN); Россельхозбанк, 2016-2, RUR (LPN); Россельхозбанк, 2021 (LPN); Сбербанк России ОАО, 2021 (LPN)
2	Barclays Capital	5 922	9,60%	18	33	Bank Ochrony Srodowiska, 2016, EUR; CEZ, 2021-3, EUR (inflation-linked); Czech Railways, 2016, EUR; Edcon, 2018, EUR; Edcon, 2018; Eskom, 2021; Foodcorp, 2018, EUR; IPIC, 2022; IPIC, 2041; IPIC, 2017; Mubadala, 2021; Mubadala, 2016; Teva Pharmaceutical Industries, 2013-1 (FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2014; Teva Pharmaceutical Industries, 2016; Teva Pharmaceutical Industries, 2014-3; Teva Pharmaceutical Industries, 2014 (FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2021-2; Teva Pharmaceutical Industries, 2013-2(FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2021-1; Transnet, 2016; Turk Eximbank, 2016; Внешэкономбанк, 2016, CHF; Вымпелком, 2021 (LPN); Вымпелком, 2017; Вымпелком, 2016-2 (LPN); Вымпелком, 2014 (FRN); Вымпелком, 2022; Газпромбанк, 2013-2, CHF (LPN); РЖД, 2031, GBP (LPN); Россельхозбанк, 2021 (LPN); Северсталь, 2016 (LPN); ТМК, 2018 (LPN)
3	Goldman Sachs	5 054	8,19%	15	29	Afren, 2016; African Bank, 2016; Edcon, 2018, EUR; Edcon, 2018; IPIC, 2022; IPIC, 2026, GBP; IPIC, 2041; IPIC, 2021, EUR; IPIC, 2017; IPIC, 2016, EUR; Polskie Koleje Panstwowe, 2016, EUR; Teva Pharmaceutical Industries, 2013-1 (FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2014; Teva Pharmaceutical Industries, 2016; Teva Pharmaceutical Industries, 2014-3; Teva Pharmaceutical Industries, 2014 (FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2021-2; Teva Pharmaceutical Industries, 2013-2(FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2021-1; Transnet, 2016; Turkiye Garanti Bankasi, 2021; Turkiye Garanti Bankasi, 2016 (FRN); Альфа-Банк, 2021 (LPN); ВТБ, 2018-2 (LPN); ВЭБ-лизинг, 2016 (LPN); Евраз Груп, 2018-2; РЖД, 2031, GBP (LPN); Северсталь, 2016 (LPN); ТКС Банк, 2014 (LPN)
4	BNP Paribas	4 871	7,89%	15	28	Afren, 2016; Agrokor, 2016, EUR; CEZ, 2016, EUR; Hungarian Development Bank, 2016, EUR; IPIC, 2026, GBP; IPIC, 2021, EUR; IPIC, 2016, EUR; Nitrogenmuvek, 2013, EUR (Step-up); PKO Bank Polski, 2016, CHF; Teva Pharmaceutical Industries, 2013-1 (FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2016; Teva Pharmaceutical Industries, 2014-3; Teva Pharmaceutical Industries, 2021-2; Teva Pharmaceutical Industries, 2013-2(FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2021-1; Turk Ekonomi Bankasi, 2023, EUR (FRN); Внешэкономбанк, 2016, CHF; ВТБ, 2015, CHF (LPN); Вымпелком, 2021 (LPN); Вымпелком, 2017; Вымпелком, 2016-2 (LPN); Вымпелком, 2014 (FRN); Вымпелком, 2022; Газпром, 2021 (LPN25); Газпром, 2016-2 (LPN24); Металлоинвест, 2016; НОВАТЭК, 2021 (LPN); НОВАТЭК, 2016 (LPN)
5	Deutsche Bank	3 932	6,37%	19	23	Afren, 2016; Cyfrowy Polsat, 2018, EUR; Edcon, 2018, EUR; Edcon, 2018; Elering, 2018, EUR; Emirates Airlines, 2016; Finansbank, 2016; First Gulf Bank, 2016, CHF; IPIC, 2026, GBP; IPIC, 2021, EUR; IPIC, 2016, EUR; SID Bank, 2015, EUR; Turkiye Garanti Bankasi, 2021; Turkiye Garanti Bankasi, 2016 (FRN); Union National Bank, 2016; Банк Развития Казахстана, 2015; Метинвест Холдинг, 2018; Народный банк Казахстана, 2021; Промсвязьбанк, 2014 (LPN); Россельхозбанк, 2016-2, RUR (LPN); Сбербанк России ОАО, 2021 (LPN); ТМК, 2018 (LPN); Укрэксимбанк, 2014, UAH
6	HSBC	3 822	6,19%	17	25	Abu Dhabi Islamic Bank, 2016; Afreximbank, 2016; Akbank, 2018; CEZ, 2016, EUR; Emaar Properties, 2016; Emirates Airlines, 2016; Finansbank, 2016; First Gulf Bank, 2016; HSBC Bank Middle East, 2016; Kuveyt Turk Participation Bank, 2016; Mubadala, 2021; Mubadala, 2016; Sharjah Islamic Bank, 2016; SID Bank, 2015, EUR; Teva Pharmaceutical Industries, 2013-1 (FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2016; Teva Pharmaceutical Industries, 2014-3; Teva Pharmaceutical Industries, 2021-2; Teva Pharmaceutical Industries, 2013-2(FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2021-1; Union National Bank, 2016; Вымпелком, 2017; Вымпелком, 2014 (FRN); Вымпелком, 2022; Сбербанк России ОАО, 2021 (LPN)
7	Citigroup	3 495	5,66%	16	27	Abu Dhabi Islamic Bank, 2016; Akbank, 2018; Cyfrowy Polsat, 2018, EUR; Finansbank, 2016; First Gulf Bank, 2016; Sappi, 2021; Sappi, 2018, EUR; Teva Pharmaceutical Industries, 2013-1 (FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2016; Teva Pharmaceutical Industries, 2014-3; Teva Pharmaceutical Industries, 2021-2; Teva Pharmaceutical Industries, 2013-2(FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2021-1; Turk Eximbank, 2016; Union National Bank, 2016; Банк Развития Казахстана, 2015; Вымпелком, 2021 (LPN); Вымпелком, 2017; Вымпелком, 2016-2 (LPN); Вымпелком, 2014 (FRN); Вымпелком, 2022; Народный банк Казахстана, 2021; НОВАТЭК, 2021 (LPN); НОВАТЭК, 2016 (LPN); ТКС Банк, 2014 (LPN); Укрэксимбанк, 2014, UAH; ХКФ Банк, 2014 (LPN)
8	RBS	2 919	4,73%	14	21	Abu Dhabi Commercial Bank, 2015, CHF; Cyfrowy Polsat, 2018, EUR; Emaar Properties, 2016; Gulf Investment Corp, 2016, MYR; Sappi, 2021; Sappi, 2018, EUR; TAQA, 2021; TAQA, 2017; Turkiye Is Bankasi, 2016; Агрохолдинг Мрия, 2016; Вымпелком, 2021 (LPN); Вымпелком, 2017; Вымпелком, 2016-2 (LPN); Вымпелком, 2014 (FRN); Вымпелком, 2022; Металлоинвест, 2016; Метинвест Холдинг, 2018; НОВАТЭК, 2021 (LPN); НОВАТЭК, 2016 (LPN); Ренессанс Капитал, 2016; Сбербанк России ОАО, 2021 (LPN)
9	Morgan Stanley	2 458	3,98%	8	16	Edcon, 2018, EUR; Edcon, 2018; Emirates Airlines, 2016; Ferrexpo, 2016; Guaranty Trust Bank, 2016; National Bank of Abu Dhabi, 2026, JPY; Teva Pharmaceutical Industries, 2013-1 (FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2014; Teva Pharmaceutical Industries, 2016; Teva Pharmaceutical Industries, 2014-3; Teva Pharmaceutical Industries, 2014 (FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2021-2; Teva Pharmaceutical Industries, 2013-2(FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2021-1; Ощадбанк, 2016; Фининпро, 2018
10	ВТБ Капитал	2 444	3,96%	9	12	Агротон, 2014; ВТБ, 2014, SGD; ВТБ, 2018-2 (LPN); ВТБ, 2015, CHF (LPN); Евраз Груп, 2018-2; Кокс, 2016 (LPN); Металлоинвест, 2016; Метинвест Холдинг, 2018; РЖД, 2031, GBP (LPN); Россельхозбанк, 2016-2, RUR (LPN); Россельхозбанк, 2021 (LPN); Фининпро, 2018
11	Standard Chartered Bank	2 413	3,91%	15	18	Abu Dhabi Commercial Bank, 2016; Abu Dhabi Islamic Bank, 2016; African Bank, 2016; Akbank, 2018; Emaar Properties, 2016; Finansbank, 2016; First Gulf Bank, 2016; FirstRand, 2016; Kuveyt Turk Participation Bank, 2016; Mubadala, 2021; Mubadala, 2016; Sharjah Islamic Bank, 2016; TAQA, 2021; TAQA, 2017; Turkiye Garanti Bankasi, 2021; Turkiye Garanti Bankasi, 2016 (FRN); Turkiye Is Bankasi, 2016; Union National Bank, 2016
12	Credit Suisse	2 005	3,25%	11	16	African Bank, 2016; Magyar Telekom, 2016; PKO Bank Polski, 2016, CHF; Teva Pharmaceutical Industries, 2013-1 (FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2016; Teva Pharmaceutical Industries, 2014-3; Teva Pharmaceutical Industries, 2021-2; Teva Pharmaceutical Industries, 2013-2(FRN); Teva Pharmaceutical Industries, 2021-1; ВТБ, 2015, CHF (LPN); ВЭБ-лизинг, 2016 (LPN); Кокс, 2016 (LPN); Металлоинвест, 2016; Метинвест Холдинг, 2018; Ощадбанк, 2016; Укрэксимбанк, 2014, UAH
13	UBS	1 470	2,38%	12	12	Abu Dhabi Commercial Bank, 2015, CHF; CEZ, 2021-4, EUR; Ferrexpo, 2016; FirstRand, 2016; Агротон, 2014; Агрохолдинг Мрия, 2016; Альфа-Банк, 2021 (LPN); Банк Москвы, 2013, SGD; Газпромбанк, 2013-2, CHF (LPN); КазКоммерцБанк, 2018; Ренессанс Капитал, 2016; ТМК, 2018 (LPN)
14	ING Wholesale Banking Лондон	1 422	2,30%	8	10	Bank Ochrony Srodowiska, 2016, EUR; Hungarian Development Bank, 2016, EUR; Turk Eximbank, 2016; Банк Москвы, 2013, SGD; Вымпелком, 2017; Вымпелком, 2014 (FRN); Вымпелком, 2022; Евраз Груп, 2018-2; Металлоинвест, 2016; Метинвест Холдинг, 2018
15	Societe Generale	1 387	2,25%	5	8	Czech Railways, 2016, EUR; Hungarian Development Bank, 2016, EUR; IPIC, 2022; IPIC, 2041; IPIC, 2017; Mubadala, 2021; Mubadala, 2016; Металлоинвест, 2016
16	Credit Agricole CIB	1 346	2,18%	5	8	Akbank, 2018; Cyfrowy Polsat, 2018, EUR; IPIC, 2026, GBP; IPIC, 2021, EUR; IPIC, 2016, EUR; Sappi, 2021; Sappi, 2018, EUR; ХКФ Банк, 2014 (LPN)
17	Bank of America Merrill Lynch	1 338	2,17%	6	7	Abu Dhabi Commercial Bank, 2016; Eskom, 2021; TAQA, 2021; TAQA, 2017; Агрохолдинг Мрия, 2016; Кокс, 2016 (LPN); Металлоинвест, 2016
18	Mitsubishi UFJ Financial Group	1 287	2,09%	5	8	Afreximbank, 2016; FirstRand, 2016; IPIC, 2022; IPIC, 2041; IPIC, 2017; National Bank of Abu Dhabi, 2026, JPY; TAQA, 2021; TAQA, 2017
19	UniCredit Group	1 250	2,03%	5	8	Agrokor, 2016, EUR; CEZ, 2016, EUR; IPIC, 2026, GBP; IPIC, 2021, EUR; IPIC, 2016, EUR; Sappi, 2021; Sappi, 2018, EUR; SID Bank, 2015, EUR
20	Erste Group	978	1,58%	3	7	CEZ, 2016, EUR; CEZ, 2023, CZK; Czech Export Bank, 2013-3, EUR (FRN); Czech Export Bank, 2021, EUR; Czech Export Bank, 2018, CZK (FRN); Czech Export Bank, 2021, CZK (FRN); Czech Railways, 2016, EUR
21	Santander	728	1,18%	1	3	IPIC, 2026, GBP; IPIC, 2021, EUR; IPIC, 2016, EUR
22	Natixis	625	1,01%	1	3	IPIC, 2022; IPIC, 2041; IPIC, 2017
23	Commerzbank	588	0,95%	3	4	Afreximbank, 2016; Emirates NBD, 2013-3 (FRN); Emirates NBD, 2013 (FRN); Turk Eximbank, 2016
24	National Bank of Abu Dhabi	480	0,78%	3	4	Abu Dhabi Islamic Bank, 2016; Mubadala, 2021; Mubadala, 2016; Union National Bank, 2016
25	RBI Group	443	0,72%	3	3	Bank Ochrony Srodowiska, 2016, EUR; Polskie Koleje Panstwowe, 2016, EUR; Московский Кредитный банк, 2014 (LPN)
26	Standard Bank	389	0,63%	3	3	Afreximbank, 2016; Koleje Mazowieckie, 2016, EUR; Turkiye Is Bankasi, 2016
27	Альфа-Банк	333	0,54%	1	1	Альфа-Банк, 2021 (LPN)
28	Emirates NBD	250	0,41%	1	1	Emirates Airlines, 2016
29	Gulf International Bank	215	0,35%	1	1	Almana Group, 2016 (FRN)
30	Сбербанк России ОАО (включая ИК Тройка Диалог)	171	0,28%	2	2	Кокс, 2016 (LPN); Металлоинвест, 2016
31	Halyk Finance	167	0,27%	1	1	Народный банк Казахстана, 2021
32	Nordea Group	163	0,26%	1	1	Elering, 2018, EUR
33	Газпромбанк	154	0,25%	1	1	Газпромбанк, 2013-2, CHF (LPN)
34	Intesa Sanpaolo	142	0,23%	1	1	CEZ, 2016, EUR
35	ВЭБ Капитал	133	0,22%	1	1	ВЭБ-лизинг, 2016 (LPN)
36	Abu Dhabi Commercial Bank	125	0,20%	1	1	Abu Dhabi Commercial Bank, 2016
37	OCBC	121	0,20%	1	1	ВТБ, 2014, SGD
38	KBC Bank	118	0,19%	1	2	Sappi, 2021; Sappi, 2018, EUR
39	Ренессанс Капитал	108	0,18%	1	1	Ренессанс Капитал, 2016
40	Nomura International	100	0,16%	1	1	Abu Dhabi Islamic Bank, 2016
41	Maybank	99	0,16%	1	1	Gulf Investment Corp, 2016, MYR
42-43	Abu Dhabi Islamic Bank	88	0,14%	1	1	Kuveyt Turk Participation Bank, 2016
42-43	Kuwait’s Liquidity Management House	88	0,14%	1	1	Kuveyt Turk Participation Bank, 2016
44	CSOB	50	0,08%	1	1	Czech Export Bank, 2016-2 (FRN)
45	Драгон Капитал	17	0,03%	1	1	Агротон, 2014
46	BCP Securities	12	0,02%	1	1	Пробизнесбанк, 2016 (LPN)
Cумма		61 708

Рэнкинг организаторов еврооблигаций
Регион: Латинская Америка
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD

#	Инвестиционный Банк	Объем, млн. USD	Доля рынка, %	Количество Эмитентов	Кол-во Эмиссий	Эмиссии
1	Deutsche Bank	13 584	14,12%	33	39	AES Gener, 2021; America Movil, 2026, GBP; America Movil, 2019, EUR; Banco Cruzeiro do Sul, 2014; Banco do Brasil, 2016, EUR; Banco Galicia, 2018; Banco Santander Brasil, 2016; Banco Votorantim, 2016, BRL (inflation-linked); BBVA Bancomer, 2016; BBVA Bancomer, 2021; BR Malls, perp 2; Braskem, 2021; Buenos Aires, 2021; Buenos Aires, 2015-2; Capex, 2018; Cencosud, 2021; Comision Federal de Electricidad, 2021; Edenor, 2022; Emgesa, 2021, COP; Empresa de Energia de Bogota, 2021; Fibria, 2021; Grupo ICE, 2021; Itau Unibanco, 2021; Marfrig, 2018; NII Holdings, 2021; Pemex, 2041; Petrobras, 2018, EUR; Petrobras, 2022, EUR; Petrobras, 2026, GBP; Tarjeta Naranja, 2017; Telemar Norte Leste, 2016, BRL; Transener, 2021; Венесуэла, 2031; Доминиканская Республика, 2021; Мексика, 2040; Сальвадор, 2041; Чили, 2020, CLP; Чили, 2021; Ямайка, 2019
2	Citigroup	10 611	11,03%	23	27	AES Gener, 2021; Banco Bradesco, 2016; Banco Bradesco, 2014, FRN; Banco de Bogota, 2017; Banco do Brasil, 2017; BBVA Paraguay, 2016; Braskem, 2021; CEMEX, 2018; Corporacion Lindley, 2021; Emgesa, 2021, COP; Empresas CMPC, 2018; Fibria, 2021; Grupo ACP, 2021; Grupo ICE, 2021; Hypermarcas, 2021; Neuquen Province, 2021; PDVSA, 2022; PDVSA, 2017-2; Petrobras, 2016; Petrobras, 2041; Petrobras, 2021; Queiroz Galvao, 2018; Telemar Norte Leste, 2016, BRL; Transener, 2021; Доминиканская Республика, 2021; Колумбия, 2021; Уругвай, 2028, UYU (Inflation-linked)
3	JP Morgan	10 099	10,50%	34	40	America Movil, 2016; America Movil, 2040 (Exch); Arcos Dorados, 2016, BRL; Automotores Gildemeister, 2021; Banco Bradesco, 2021; Banco de Bogota, 2017; Banco de Credito del Peru, 2016; Banco do Brasil, 2022; Banco do Brasil, 2017; Banco Safra, 2021; Banco Safra, 2016, BRL; Banco Santander Chile, 2016 (FRN); Bancolombia, 2016; Bancolombia, 2021; BTG Pactual, 2016; Capex, 2018; CEMEX, 2015 (FRN); Cencosud, 2021; Corporacion Lindley, 2021; Edenor, 2022; Empresas CMPC, 2018; ENAP, 2021; First Citizens, 2016; Grupo de Inversiones Suramericana, 2021; IFH Peru, 2018; Inversiones Alsacia, 2018; JBS, 2021; Kansas City Southern de Mexico, 2021; Marfrig, 2018; Navios Logistics, 2019; NII Holdings, 2021; OGX, 2018; Pemex, 2041; Petrobras, 2016; Petrobras, 2041; Petrobras, 2021; Raghsa, 2017; Sigma Alimentos, 2018; Votorantim Cimentos, 2041; Доминиканская Республика, 2021
4	Bank of America Merrill Lynch	9 613	9,99%	36	40	America Movil, 2016; America Movil, 2040 (Exch); Arcos Dorados, 2016, BRL; Banco Bradesco, 2021; Banco de Credito del Peru, 2016; Banco de Credito del Peru, 2026; Banco do Brasil, 2022; Banco Industrial , 2021; Banco Safra, 2021; Banco Safra, 2015, BRL; Bancolombia, 2021; Braskem, 2041; Buenos Aires, 2021; Buenos Aires, 2015-2; CEMEX, 2015 (FRN); Cimento Tupi, 2018; Comision Federal de Electricidad, 2021; Empresas ICA, 2021; Empresas Publicas de Medellin, 2021, COP; Energisa, perp; General Shopping Brasil, perp; Grupo de Inversiones Suramericana, 2021; IFH Peru, 2018; IMPSA, 2020; Inkia Energy, 2021; Inversiones Alsacia, 2018; Itau Unibanco, 2021-2; Javer, 2021; JBS, 2021; Kansas City Southern de Mexico, 2021; Navios Logistics, 2019; Odebrecht, 2023; Pacific Rubiales, 2021; Sigma Alimentos, 2018; Tarjeta Naranja, 2017; Telemar Norte Leste, 2016, BRL; Votorantim Cimentos, 2041; Бразилия, 2041; Колумбия, 2021; Мексика, 2040
5	HSBC	8 705	9,05%	25	34	America Movil, 2026, GBP; Banco Bradesco, 2021; Banco Daycoval, 2016; Banco de Bogota, 2017; Banco do Brasil, 2017; Banco Santander Brasil, 2016; Banco Votorantim, 2016; Braskem, 2041; Celpa, 2016; CEMEX, 2018; Codelco, 2021; Empresa Nacional de Autopistas, 2018 (Class B); Empresa Nacional de Autopistas, 2025 (Class A); ENAP, 2021; HSBC Brasil, 2016; Hypermarcas, 2021; NWS Holdings, 2014, CNY; Odebrecht, 2023; Odebrecht, perp-2; OGX, 2018; Pemex, 2021, MXN; Pemex, 2021 (Exch); Petrobras, 2018, EUR; Petrobras, 2016; Petrobras, 2041; Petrobras, 2022, EUR; Petrobras, 2021; Petrobras, 2026, GBP; Queiroz Galvao, 2018; Telemar Norte Leste, 2016, BRL; Мексика, 2020-2; Уругвай, 2028, UYU (Inflation-linked); Чили, 2020, CLP; Чили, 2021
6	Credit Suisse	8 565	8,91%	14	15	America Movil, 2019, EUR; America Movil, 2017, CHF; Banco Santander Brasil, 2014, CHF; BNDES, 2016, CHF; BR Properties, perp; Eletrobras, 2021; Grupo Virgolino de Oliveira, 2018; Inkia Energy, 2021; Javer, 2021; National Road Operating and Construction Company, 2024; NII Holdings, 2021; OGX, 2018; PDVSA, 2022; Венесуэла, 2026; Мексика, 2110
7	Santander	6 624	6,89%	17	24	Banco Santander Brasil, 2016; Banco Santander Brasil, 2014 (FRN); Banco Santander Chile, 2016 (FRN); Braskem, 2021; CEMEX, 2018; Cencosud, 2021; Eletrobras, 2021; Empresa de Energia de Bogota, 2021; Empresas ICA, 2021; Energisa, perp; Fibria, 2021; GEO, 2021; Grupo Virgolino de Oliveira, 2018; Pemex, 2021, MXN; Pemex, 2021 (Exch); Petrobras, 2018, EUR; Petrobras, 2016; Petrobras, 2041; Petrobras, 2022, EUR; Petrobras, 2021; Petrobras, 2026, GBP; Queiroz Galvao, 2018; TAM, 2021; Бразилия, 2021
8	Itau Unibanco	3 453	3,59%	16	19	Arcos Dorados, 2016, BRL; Banco Votorantim, 2016, BRL (inflation-linked); BR Properties, perp; Celpa, 2016; Coelba, 2016, BRL; Cresud, 2014; Empresas CMPC, 2018; Grupo Virgolino de Oliveira, 2018; Hypermarcas, 2021; Itau Unibanco, 2021; Itau Unibanco, 2021-2; Marfrig, 2018; OGX, 2018; Petrobras, 2016; Petrobras, 2041; Petrobras, 2021; Raghsa, 2017; Telemar Norte Leste, 2016, BRL; Votorantim Cimentos, 2041
9	Goldman Sachs	3 042	3,16%	8	10	Banco Bradesco, 2016; Banco Bradesco, 2014, FRN; Banco Daycoval, 2016; BBVA Bancomer, 2016; BBVA Bancomer, 2021; Comision Federal de Electricidad, 2021; NII Holdings, 2021; Pemex, 2041; Бразилия, 2021; Мексика, 2110
10	Barclays Capital	3 027	3,15%	11	12	Banco BMG, 2018; Banco BMG, 2014; Banco Cruzeiro do Sul, 2016-2; Banco Safra, 2014; Banco Santander Brasil, 2016; Empresas Publicas de Medellin, 2021, COP; JBS, 2021; Neuquen Province, 2021; Бразилия, 2041; Доминиканская Республика, 2021; Колумбия, 2021; Мексика, 2020-2
11	Banco Bradesco	2 207	2,30%	9	14	Banco BMG, 2018; Banco BMG, 2014; Banco Bradesco, 2016; Banco Bradesco, 2021; Banco Bradesco, 2014, FRN; Banco do Brasil, 2017; Banco Votorantim, 2016; BTG Pactual, 2016; Celpa, 2016; Hypermarcas, 2021; Marfrig, 2018; Petrobras, 2018, EUR; Petrobras, 2022, EUR; Petrobras, 2026, GBP
12	BB Securities	2 142	2,23%	7	12	Banco do Brasil, 2022; Banco do Brasil, 2017; Banco do Brasil, 2016, EUR; Banco Votorantim, 2016; Banco Votorantim, 2016, BRL (inflation-linked); Coelba, 2016, BRL; JBS, 2021; Marfrig, 2018; Petrobras, 2018, EUR; Petrobras, 2022, EUR; Petrobras, 2026, GBP; TAM, 2021
13	Morgan Stanley	2 123	2,21%	13	15	America Movil, 2014, JPY; America Movil, 2016, JPY; Banco BMG, 2018; Banco de Credito del Peru, 2026; Banco Santander Brasil, 2016; Braskem, 2041; Cosan, perp-2; Empresas ICA, 2021; Energisa, perp; Itau Unibanco, 2021; JBS, 2021; NII Holdings, 2021; Pemex, 2021, MXN; Pemex, 2021 (Exch); Telemar Norte Leste, 2016, BRL
14	BNP Paribas	1 987	2,07%	7	8	Banco do Brasil, 2022; Banco do Brasil, 2016, EUR; Banco Votorantim, 2016; BNDES, 2016, CHF; CEMEX, 2018; Coelba, 2016, BRL; Pemex, 2041; Ямайка, 2019
15	BTG Pactual	1 608	1,67%	7	9	Banco BMG, 2018; BR Malls, perp 2; BTG Pactual, 2016; General Shopping Brasil, perp; Grupo Virgolino de Oliveira, 2018; Petrobras, 2016; Petrobras, 2041; Petrobras, 2021; TAM, 2021
16	RBS	1 179	1,23%	4	5	Banco Santander Brasil, 2014, CHF; Banco Votorantim, 2016; CEMEX, 2018; CEMEX, 2015 (FRN); Pemex, 2041
17	UBS	1 028	1,07%	6	9	Banco BVA, 2014; Banco Cruzeiro do Sul, 2016-2; Banco Cruzeiro do Sul, 2014; Banco Galicia, 2018; Banco Safra, 2021; Banco Safra, 2016, BRL; Banco Safra, 2014; Grupo Elektra, 2018; IMPSA, 2020
18	Mitsubishi UFJ Financial Group	1 003	1,04%	4	5	America Movil, 2014, JPY; America Movil, 2016, JPY; Codelco, 2021; ENAP, 2021; Панама, 2021, JPY
19	Banco Votorantim	913	0,95%	2	4	Banco do Brasil, 2022; Banco do Brasil, 2016, EUR; Banco Votorantim, 2016; Banco Votorantim, 2016, BRL (inflation-linked)
20	BBVA	842	0,88%	3	4	BBVA Bancomer, 2016; BBVA Bancomer, 2021; BBVA Paraguay, 2016; ENAP, 2021
21	Jefferies & Co	646	0,67%	4	4	Grupo Elektra, 2018; Satmex, 2017; Sifco, 2016; TV Azteca, 2018
22	BCP Securities	599	0,62%	5	6	Banco BMG, 2018; Banco BMG, 2014; Banco BVA, 2014; Banco Cruzeiro do Sul, 2016-2; Grupo Elektra, 2018; TV Azteca, 2018
23	Credit Agricole CIB	597	0,62%	1	3	Petrobras, 2018, EUR; Petrobras, 2022, EUR; Petrobras, 2026, GBP
24	Banco Safra	524	0,55%	2	4	Banco Fibra, 2014; Banco Safra, 2021; Banco Safra, 2015, BRL; Banco Safra, 2014
25	Daiwa Securities	497	0,52%	2	2	Панама, 2021, JPY; Уругвай, 2021, JPY
26	Nomura International	246	0,26%	1	1	Уругвай, 2021, JPY
27	IMTrust	213	0,22%	2	2	Grupo ACP, 2021; Interproperties Finance Trust, 2023
28	Global Bank	198	0,21%	1	2	Empresa Nacional de Autopistas, 2018 (Class B); Empresa Nacional de Autopistas, 2025 (Class A)
29	Standard Chartered Bank	100	0,10%	1	1	Banco Daycoval, 2016
30	Standard Bank	86	0,09%	2	2	Celpa, 2016; Edenor, 2022
31	Mizuho Corporate Bank	52	0,05%	1	2	America Movil, 2014, JPY; America Movil, 2016, JPY
32	Eurovest	38	0,04%	1	1	Sifco, 2016
33	LXG Capital	28	0,03%	1	1	Grupo ACP, 2021
Cумма		96 178

Рэнкинг организаторов еврооблигаций
Сегмент рынка: Суверенный сектор
Регион: Латинская Америка
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD

#	Инвестиционный Банк	Объем, млн. USD	Доля рынка, %	Количество Эмитентов	Кол-во Эмиссий	Эмиссии
1	Deutsche Bank	6 354	33,53%	6	7	Венесуэла, 2031; Доминиканская Республика, 2021; Мексика, 2040; Сальвадор, 2041; Чили, 2021; Чили, 2020, CLP; Ямайка, 2019
2	Credit Suisse	3 500	18,47%	2	2	Венесуэла, 2026; Мексика, 2110
3	Barclays Capital	1 967	10,38%	4	4	Бразилия, 2041; Доминиканская Республика, 2021; Колумбия, 2021; Мексика, 2020-2
4	Bank of America Merrill Lynch	1 717	9,06%	3	3	Бразилия, 2041; Колумбия, 2021; Мексика, 2040
5	HSBC	1 675	8,84%	3	4	Мексика, 2020-2; Уругвай, 2028, UYU (Inflation-linked); Чили, 2021; Чили, 2020, CLP
6	Citigroup	1 292	6,82%	3	3	Доминиканская Республика, 2021; Колумбия, 2021; Уругвай, 2028, UYU (Inflation-linked)
7	Goldman Sachs	750	3,96%	2	2	Бразилия, 2021; Мексика, 2110
8	Daiwa Securities	497	2,62%	2	2	Панама, 2021, JPY; Уругвай, 2021, JPY
9	Mitsubishi UFJ Financial Group	251	1,33%	1	1	Панама, 2021, JPY
10-11	JP Morgan	250	1,32%	1	1	Доминиканская Республика, 2021
10-11	Santander	250	1,32%	1	1	Бразилия, 2021
12	Nomura International	246	1,30%	1	1	Уругвай, 2021, JPY
13	BNP Paribas	200	1,06%	1	1	Ямайка, 2019
Cумма		18 947

Рэнкинг организаторов еврооблигаций
Сегмент рынка: Корпоративный сектор
Регион: Латинская Америка
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD

#	Инвестиционный Банк	Объем, млн. USD	Доля рынка, %	Количество Эмитентов	Кол-во Эмиссий	Эмиссии
1	JP Morgan	9 849	12,96%	33	39	America Movil, 2016; America Movil, 2040 (Exch); Arcos Dorados, 2016, BRL; Automotores Gildemeister, 2021; Banco Bradesco, 2021; Banco de Bogota, 2017; Banco de Credito del Peru, 2016; Banco do Brasil, 2022; Banco do Brasil, 2017; Banco Safra, 2021; Banco Safra, 2016, BRL; Banco Santander Chile, 2016 (FRN); Bancolombia, 2021; Bancolombia, 2016; BTG Pactual, 2016; Capex, 2018; CEMEX, 2015 (FRN); Cencosud, 2021; Corporacion Lindley, 2021; Edenor, 2022; Empresas CMPC, 2018; ENAP, 2021; First Citizens, 2016; Grupo de Inversiones Suramericana, 2021; IFH Peru, 2018; Inversiones Alsacia, 2018; JBS, 2021; Kansas City Southern de Mexico, 2021; Marfrig, 2018; Navios Logistics, 2019; NII Holdings, 2021; OGX, 2018; Pemex, 2041; Petrobras, 2041; Petrobras, 2021; Petrobras, 2016; Raghsa, 2017; Sigma Alimentos, 2018; Votorantim Cimentos, 2041
2	Citigroup	9 189	12,10%	19	23	AES Gener, 2021; Banco Bradesco, 2014, FRN; Banco Bradesco, 2016; Banco de Bogota, 2017; Banco do Brasil, 2017; BBVA Paraguay, 2016; Braskem, 2021; CEMEX, 2018; Corporacion Lindley, 2021; Emgesa, 2021, COP; Empresas CMPC, 2018; Fibria, 2021; Grupo ACP, 2021; Grupo ICE, 2021; Hypermarcas, 2021; PDVSA, 2022; PDVSA, 2017-2; Petrobras, 2041; Petrobras, 2021; Petrobras, 2016; Queiroz Galvao, 2018; Telemar Norte Leste, 2016, BRL; Transener, 2021
3	Bank of America Merrill Lynch	7 396	9,74%	32	35	America Movil, 2016; America Movil, 2040 (Exch); Arcos Dorados, 2016, BRL; Banco Bradesco, 2021; Banco de Credito del Peru, 2026; Banco de Credito del Peru, 2016; Banco do Brasil, 2022; Banco Industrial , 2021; Banco Safra, 2021; Banco Safra, 2015, BRL; Bancolombia, 2021; Braskem, 2041; CEMEX, 2015 (FRN); Cimento Tupi, 2018; Comision Federal de Electricidad, 2021; Empresas ICA, 2021; Empresas Publicas de Medellin, 2021, COP; Energisa, perp; General Shopping Brasil, perp; Grupo de Inversiones Suramericana, 2021; IFH Peru, 2018; IMPSA, 2020; Inkia Energy, 2021; Inversiones Alsacia, 2018; Itau Unibanco, 2021-2; Javer, 2021; JBS, 2021; Kansas City Southern de Mexico, 2021; Navios Logistics, 2019; Odebrecht, 2023; Pacific Rubiales, 2021; Sigma Alimentos, 2018; Tarjeta Naranja, 2017; Telemar Norte Leste, 2016, BRL; Votorantim Cimentos, 2041
4	HSBC	7 030	9,25%	22	30	America Movil, 2026, GBP; Banco Bradesco, 2021; Banco Daycoval, 2016; Banco de Bogota, 2017; Banco do Brasil, 2017; Banco Santander Brasil, 2016; Banco Votorantim, 2016; Braskem, 2041; Celpa, 2016; CEMEX, 2018; Codelco, 2021; Empresa Nacional de Autopistas, 2018 (Class B); Empresa Nacional de Autopistas, 2025 (Class A); ENAP, 2021; HSBC Brasil, 2016; Hypermarcas, 2021; NWS Holdings, 2014, CNY; Odebrecht, perp-2; Odebrecht, 2023; OGX, 2018; Pemex, 2021 (Exch); Pemex, 2021, MXN; Petrobras, 2026, GBP; Petrobras, 2041; Petrobras, 2018, EUR; Petrobras, 2021; Petrobras, 2016; Petrobras, 2022, EUR; Queiroz Galvao, 2018; Telemar Norte Leste, 2016, BRL
5	Deutsche Bank	6 731	8,86%	26	30	AES Gener, 2021; America Movil, 2019, EUR; America Movil, 2026, GBP; Banco Cruzeiro do Sul, 2014; Banco do Brasil, 2016, EUR; Banco Galicia, 2018; Banco Santander Brasil, 2016; Banco Votorantim, 2016, BRL (inflation-linked); BBVA Bancomer, 2021; BBVA Bancomer, 2016; BR Malls, perp 2; Braskem, 2021; Capex, 2018; Cencosud, 2021; Comision Federal de Electricidad, 2021; Edenor, 2022; Emgesa, 2021, COP; Empresa de Energia de Bogota, 2021; Fibria, 2021; Grupo ICE, 2021; Itau Unibanco, 2021; Marfrig, 2018; NII Holdings, 2021; Pemex, 2041; Petrobras, 2026, GBP; Petrobras, 2018, EUR; Petrobras, 2022, EUR; Tarjeta Naranja, 2017; Telemar Norte Leste, 2016, BRL; Transener, 2021
6	Santander	6 374	8,39%	16	23	Banco Santander Brasil, 2014 (FRN); Banco Santander Brasil, 2016; Banco Santander Chile, 2016 (FRN); Braskem, 2021; CEMEX, 2018; Cencosud, 2021; Eletrobras, 2021; Empresa de Energia de Bogota, 2021; Empresas ICA, 2021; Energisa, perp; Fibria, 2021; GEO, 2021; Grupo Virgolino de Oliveira, 2018; Pemex, 2021 (Exch); Pemex, 2021, MXN; Petrobras, 2026, GBP; Petrobras, 2041; Petrobras, 2018, EUR; Petrobras, 2021; Petrobras, 2016; Petrobras, 2022, EUR; Queiroz Galvao, 2018; TAM, 2021
7	Credit Suisse	5 065	6,67%	12	13	America Movil, 2019, EUR; America Movil, 2017, CHF; Banco Santander Brasil, 2014, CHF; BNDES, 2016, CHF; BR Properties, perp; Eletrobras, 2021; Grupo Virgolino de Oliveira, 2018; Inkia Energy, 2021; Javer, 2021; National Road Operating and Construction Company, 2024; NII Holdings, 2021; OGX, 2018; PDVSA, 2022
8	Itau Unibanco	3 453	4,55%	16	19	Arcos Dorados, 2016, BRL; Banco Votorantim, 2016, BRL (inflation-linked); BR Properties, perp; Celpa, 2016; Coelba, 2016, BRL; Cresud, 2014; Empresas CMPC, 2018; Grupo Virgolino de Oliveira, 2018; Hypermarcas, 2021; Itau Unibanco, 2021-2; Itau Unibanco, 2021; Marfrig, 2018; OGX, 2018; Petrobras, 2041; Petrobras, 2021; Petrobras, 2016; Raghsa, 2017; Telemar Norte Leste, 2016, BRL; Votorantim Cimentos, 2041
9	Goldman Sachs	2 292	3,02%	6	8	Banco Bradesco, 2014, FRN; Banco Bradesco, 2016; Banco Daycoval, 2016; BBVA Bancomer, 2021; BBVA Bancomer, 2016; Comision Federal de Electricidad, 2021; NII Holdings, 2021; Pemex, 2041
10	Banco Bradesco	2 207	2,91%	9	14	Banco BMG, 2018; Banco BMG, 2014; Banco Bradesco, 2021; Banco Bradesco, 2014, FRN; Banco Bradesco, 2016; Banco do Brasil, 2017; Banco Votorantim, 2016; BTG Pactual, 2016; Celpa, 2016; Hypermarcas, 2021; Marfrig, 2018; Petrobras, 2026, GBP; Petrobras, 2018, EUR; Petrobras, 2022, EUR
11	BB Securities	2 142	2,82%	7	12	Banco do Brasil, 2022; Banco do Brasil, 2017; Banco do Brasil, 2016, EUR; Banco Votorantim, 2016, BRL (inflation-linked); Banco Votorantim, 2016; Coelba, 2016, BRL; JBS, 2021; Marfrig, 2018; Petrobras, 2026, GBP; Petrobras, 2018, EUR; Petrobras, 2022, EUR; TAM, 2021
12	Morgan Stanley	2 123	2,79%	13	15	America Movil, 2014, JPY; America Movil, 2016, JPY; Banco BMG, 2018; Banco de Credito del Peru, 2026; Banco Santander Brasil, 2016; Braskem, 2041; Cosan, perp-2; Empresas ICA, 2021; Energisa, perp; Itau Unibanco, 2021; JBS, 2021; NII Holdings, 2021; Pemex, 2021 (Exch); Pemex, 2021, MXN; Telemar Norte Leste, 2016, BRL
13	BNP Paribas	1 787	2,35%	6	7	Banco do Brasil, 2022; Banco do Brasil, 2016, EUR; Banco Votorantim, 2016; BNDES, 2016, CHF; CEMEX, 2018; Coelba, 2016, BRL; Pemex, 2041
14	BTG Pactual	1 608	2,12%	7	9	Banco BMG, 2018; BR Malls, perp 2; BTG Pactual, 2016; General Shopping Brasil, perp; Grupo Virgolino de Oliveira, 2018; Petrobras, 2041; Petrobras, 2021; Petrobras, 2016; TAM, 2021
15	RBS	1 179	1,55%	4	5	Banco Santander Brasil, 2014, CHF; Banco Votorantim, 2016; CEMEX, 2018; CEMEX, 2015 (FRN); Pemex, 2041
16	UBS	1 028	1,35%	6	9	Banco BVA, 2014; Banco Cruzeiro do Sul, 2014; Banco Cruzeiro do Sul, 2016-2; Banco Galicia, 2018; Banco Safra, 2021; Banco Safra, 2016, BRL; Banco Safra, 2014; Grupo Elektra, 2018; IMPSA, 2020
17	Barclays Capital	930	1,22%	6	7	Banco BMG, 2018; Banco BMG, 2014; Banco Cruzeiro do Sul, 2016-2; Banco Safra, 2014; Banco Santander Brasil, 2016; Empresas Publicas de Medellin, 2021, COP; JBS, 2021
18	Banco Votorantim	913	1,20%	2	4	Banco do Brasil, 2022; Banco do Brasil, 2016, EUR; Banco Votorantim, 2016, BRL (inflation-linked); Banco Votorantim, 2016
19	BBVA	842	1,11%	3	4	BBVA Bancomer, 2021; BBVA Bancomer, 2016; BBVA Paraguay, 2016; ENAP, 2021
20	Mitsubishi UFJ Financial Group	752	0,99%	3	4	America Movil, 2014, JPY; America Movil, 2016, JPY; Codelco, 2021; ENAP, 2021
21	Jefferies & Co	646	0,85%	4	4	Grupo Elektra, 2018; Satmex, 2017; Sifco, 2016; TV Azteca, 2018
22	BCP Securities	599	0,79%	5	6	Banco BMG, 2018; Banco BMG, 2014; Banco BVA, 2014; Banco Cruzeiro do Sul, 2016-2; Grupo Elektra, 2018; TV Azteca, 2018
23	Credit Agricole CIB	597	0,79%	1	3	Petrobras, 2026, GBP; Petrobras, 2018, EUR; Petrobras, 2022, EUR
24	Banco Safra	524	0,69%	2	4	Banco Fibra, 2014; Banco Safra, 2021; Banco Safra, 2015, BRL; Banco Safra, 2014
25	IMTrust	213	0,28%	2	2	Grupo ACP, 2021; Interproperties Finance Trust, 2023
26	Global Bank	198	0,26%	1	2	Empresa Nacional de Autopistas, 2018 (Class B); Empresa Nacional de Autopistas, 2025 (Class A)
27	Standard Chartered Bank	100	0,13%	1	1	Banco Daycoval, 2016
28	Standard Bank	86	0,11%	2	2	Celpa, 2016; Edenor, 2022
29	Mizuho Corporate Bank	52	0,07%	1	2	America Movil, 2014, JPY; America Movil, 2016, JPY
30	Eurovest	38	0,05%	1	1	Sifco, 2016
31	LXG Capital	28	0,04%	1	1	Grupo ACP, 2021
Cумма		75 972

Рэнкинг организаторов еврооблигаций
Регион: Азия
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD

#	Инвестиционный Банк	Объем, млн. USD	Доля рынка, %	Количество Эмитентов	Кол-во Эмиссий	Эмиссии
1	HSBC	10 340	12,11%	59	77	Ballarpur Industries, perp (Step-up); Bank of Baroda, 2016; Bank of India, 2021; Bank of India, 2015; Baosteel, 2013, CNY; Baosteel, 2016, CNY; Baosteel, 2014, CNY; Beijing Enterprises, 2041; Beijing Enterprises, 2021; Canara Bank, 2016; China Eastern Airlines, 2014, CNY; China Resources Land, 2016; China SCE Property, 2016; China Wind Power, 2014, CNY; CITIC Pacific, 2021; CITIC Pacific, perp (Step up); CLP Power, 2021; CNPC, 2014, CNY; CNPC, 2041; CNPC, 2013, CNY; CNPC, 2021; CNPC, 2016; Development Bank of Philippines, 2021; Doosan, 2016; Far East Horizon, 2014, CNY; Far East Horizon, 2016, CNY; Franshion Properties, 2021; Global Bio-chem, 2014, CNY; Hana Bank, 2016; Hana Bank, 2017; Henderson Land, 2016, SGD; Henderson Land, 2018, SGD; HKCG, 2016, CNY; Hongkong Electric, 2020; Housing and Development Board, 2021, SGD; Hyundai Capital, 2017; Hyundai Steel, 2016; ICBC, 2014, AUD (FRN); ICBC, 2021; ICBC Asia, 2021, CNY; ICICI Bank, 2016-2; ICTSI, perp (step-up); IDBI Bank, 2014, CNY; Indian Overseas Bank, 2016; KDB, 2016-2; Kerry Properties, 2021; KEXIM, 2016; KEXIM, 2021-2; KOGAS, 2016, CAD; Korea National Oil Corporation, 2016; KWG Property Holdings, 2016; Longfor Properties, 2016; Maybank, 2021, SGD; MCC Group, 2016; Neptune Orient Lines, 2021, SGD; Pacific Andes, 2014, CNY; PCD Stores, 2014, CNY; PERTAMINA, 2041; PERTAMINA, 2021; Ping An, 2014, CNY; Powerlong Real Estate, 2014, CNY; Shinhan Bank, 2016; SingTel, 2021; Sino-Ocean Land, perp (step-up); SMC Global Power, 2016; Syndicate Bank, 2016; Tencent, 2016; United Overseas Bank, 2014, AUD (FRN); United Overseas Bank, 2021, SGD; Woori Bank, 2021; Yanlord Land, 2018; Индонезия, 2018-2; Малайзия, 2021; Малайзия, 2016; Филиппины, 2026; Филиппины, 2036, PHP; Шри-Ланка, 2021
2	Citigroup	8 855	10,37%	40	55	Advanced Semiconductor Engineering, 2014, CNY; Advanced Semiconductor Engineering, 2016, CNY; ArcelorMittal, 2016; ArcelorMittal, 2041; ArcelorMittal, 2021; Bank of Baroda, 2016; Bank of China (Hong Kong), 2016; Bank of East Asia, 2022; Canara Bank, 2016; China Resources Power Holdings, perp; CNOOC, 2041; CNOOC, 2021; CNPC, 2041; CNPC, 2021; CNPC, 2016; ENN Energy Holdings, 2021; Evergrande, 2014, CNY; Evergrande, 2016, CNY; Fufeng Group, 2016; Global Logistic Properties, 2018, CNY; Global Logistic Properties, perp, SGD; Global Logistic Properties, 2016, CNY; Guangzhou R&F Properties, 2014, CNY; Guangzhou R&F Properties, 2016; Hana Bank, 2016; Hana Bank, 2017; Hyundai Steel, 2016; ICICI Bank, 2016-2; ICTSI, perp (step-up); Indian Oil Corporation, 2021; Indian Overseas Bank, 2016; Indika Energy, 2018; Industrial Bank of Korea, 2016; Kaisa Group Holdings, 2014, CNY; Kia Motors, 2016; KOSEP, 2017; KWG Property Holdings, 2016; LDK Solar, 2014, CNY; Lippo Karawaci, 2015; Longfor Properties, 2016; Lotte Shopping, 2016; Melco Crown Entertainment, 2013, CNY; NACF, 2017; NTPC, 2021; PERTAMINA, 2041; PERTAMINA, 2021; Perusahaan Listrik Negara, 2021; Syndicate Bank, 2016; Vedanta, 2021; Vedanta, 2016; Индонезия, 2018-2; Малайзия, 2021; Малайзия, 2016; Филиппины, 2026; Филиппины, 2036, PHP
3	Deutsche Bank	7 450	8,73%	41	52	Bank of China (Hong Kong), 2016; Bank of East Asia, 2022; Bank of India, 2021; Bank of India, 2015; Baosteel, 2013, CNY; Baosteel, 2016, CNY; Baosteel, 2014, CNY; Canara Bank, 2016; China Eastern Airlines, 2014, CNY; China Merchants Bank, 2016, CNY; China Merchants Bank, 2014, CNY; China SCE Property, 2016; China Shanshui Cement, 2014, CNY; China Shanshui Cement, 2016; CLP Power, 2021; CNPC, 2041; CNPC, 2021; CNPC, 2016; Country Garden, 2018; Energy Development Corp, 2021; Evergrande, 2014, CNY; Evergrande, 2016, CNY; Export-Import Bank of India, 2016, CHF; Franshion Properties, 2021; Fufeng Group, 2016; Hainan Airlines, 2014, CNY; Housing and Development Board, 2014, SGD; ICICI Bank, 2016-2; Kerry Properties, 2021; Korea Finance Corporation, 2016, JPY; Korea Finance Corporation, 2014, JPY; Korea Finance Corporation, 2013, JPY; Lippo Karawaci, 2015; Melco Crown Entertainment, 2013, CNY; MIE Holdings, 2016; NACF, 2017; NTPC, 2021; POSCO, 2021; Shui On Land, 2015, CNY; Siam Commercial Bank, 2016; Sinochem, 2014, CNY; State Bank of India, 2016, CHF; STATS ChipPAC, 2016; Syndicate Bank, 2016; Tata Power, 2071; Tencent, 2016; Texhong, 2016; West China Cement, 2016; Winsway Coking Coal, 2016; Индонезия, 2021; Филиппины, 2026; Филиппины, 2036, PHP
4	Standard Chartered Bank	6 355	7,44%	42	51	Bank of Baroda, 2016; Bank of India, 2021; Bank of India, 2015; Baosteel, 2013, CNY; Baosteel, 2016, CNY; Baosteel, 2014, CNY; Beijing Enterprises Water Group, 2014, CNY; Beijing Enterprises Water Group, 2016, CNY; China Merchants Bank, 2016, CNY; China Merchants Bank, 2014, CNY; China Merchants Bank, 2014; China Power New Energy Development, 2014, CNY; China Shanshui Cement, 2016; CLP Power, 2021; CNPC, 2041; CNPC, 2021; CNPC, 2016; Doosan, 2016; Far East Horizon, 2014, CNY; Fosun, 2016; Hana Bank, 2016; Henderson Land, 2018, SGD; Hong Leong Bank, 2016; Hongkong Electric, 2020; Housing and Development Board, 2021, SGD; Hyundai Capital, 2016; ICBC, 2021; Indian Overseas Bank, 2016; Indika Energy, 2018; KDB, 2016-2; KEXIM, 2016; KWG Property Holdings, 2016; Longfor Properties, 2016; Lonking, 2016; Maybank, 2021, SGD; NACF, 2017; Neptune Orient Lines, 2021, SGD; Overseas Union Enterprise, 2014, SGD; Pacific Andes, 2014, CNY; Rural Electrification Corp, 2016; Shimao Property Holdings, 2018; Shui On Land, 2015, CNY; SMC Global Power, 2016; Standard Chartered Bank (Hong Kong), 2021, SGD; Sun Hung Kai Properties, 2016; Syndicate Bank, 2016; United Overseas Bank, 2021, SGD; Vedanta, 2021; Vedanta, 2016; ZhongCe Rubber, 2014, CNY; Индонезия, 2018-2
5	JP Morgan	5 696	6,67%	23	38	ArcelorMittal, 2016; ArcelorMittal, 2041; ArcelorMittal, 2021; Bank of Baroda, 2016; Cheung Kong Infrastructure Holdings, perp-2, SGD; China Liansu, 2016; CNOOC, 2041; CNOOC, 2021; Country Garden, 2018; Development Bank of Philippines, 2021; Energy Development Corp, 2021; Global Logistic Properties, 2018, CNY; Global Logistic Properties, perp, SGD; Global Logistic Properties, 2016, CNY; Hainan Airlines, 2014, CNY; Hana Bank, 2013, JPY; Hana Bank, 2014, JPY; Hyundai Capital, 2016; Hyundai Capital, 2017; Hyundai Steel, 2016; Indian Overseas Bank, 2016; KEXIM, 2014-1, CNY; KEXIM, 2016, IDR; KEXIM, 2014, IDR; KEXIM, 2015, CNY; KEXIM, 2016, HKD; KEXIM, 2016, TWD; KEXIM, 2013, IDR; KEXIM, 2021-2; Kookmin Bank, 2017; Road King Infrastructure, 2014, CNY; Shinhan Bank, 2016; Syndicate Bank, 2016; Woori Bank, 2021; Yanlord Land, 2018; Индонезия, 2021; Филиппины, 2026; Филиппины, 2036, PHP
6	UBS	5 564	6,52%	28	37	Bank of East Asia, 2022; Beijing Enterprises, 2041; Beijing Enterprises, 2021; BYD, 2014, CNY; China Automation Group, 2016; China Resources Power Holdings, perp; China Shanshui Cement, 2014, CNY; China South City, 2016; CITIC Pacific, 2021; CITIC Pacific, perp (Step up); Export-Import Bank of India, 2016, CHF; Fosun, 2016; Hana Bank, 2013, JPY; Hana Bank, 2014, JPY; Hopson Development, 2016; Hyundai Capital, 2016, CHF; Hyundai Capital, 2013, CHF; ICBC, 2021; Indika Energy, 2018; KDB, 2016-2; KEXIM, 2015, CHF; KEXIM, 2016; KOGAS, 2019, CHF; KOGAS, 2016, CHF; KOGAS, 2016, JPY; Kookmin Bank, 2017; Korea National Oil Corporation, 2016, CHF; Longyuan Power, 2014, CNY; Longyuan Power, 2013, CNY; Megaworld Corp, 2018; Shui On Land, 2015, CNY; State Bank of India, 2016, CHF; Tata Power, 2071; Woori Bank, 2021; Индонезия, 2021; Филиппины, 2026; Филиппины, 2036, PHP
7	Barclays Capital	5 479	6,42%	26	40	Bank of Baroda, 2016; Bank of India, 2021; Bank of India, 2015; China Shanshui Cement, 2016; CNOOC, 2041; CNOOC, 2021; ENN Energy Holdings, 2021; Hana Bank, 2016; Hana Bank, 2017; Hong Leong Bank, 2016; ICBC, 2021; KDB, 2012-2, JPY; KDB, 2016, JPY; KDB, 2014-2, JPY; KDB, 2013, JPY; KEXIM, 2012, SGD; KOGAS, 2019, CHF; KOGAS, 2016, CHF; Korea Finance Corporation, 2016, JPY; Korea Finance Corporation, 2014, JPY; Korea Finance Corporation, 2013, JPY; Korea Hydro & Nuclear Power, 2021; Korea National Oil Corporation, 2016-2, HKD; Korea National Oil Corporation, 2016; MCC Group, 2016; NTPC, 2021; Perusahaan Listrik Negara, 2021; POSCO, 2021; PTTEP, 2021; Siam Commercial Bank, 2016; SingTel, 2018 (FRN); Syndicate Bank, 2016; Union Bank of India, 2015, CHF; Vedanta, 2021; Vedanta, 2016; Woori Bank, 2021; Woori Bank, 2012-2, JPY; Woori Bank, 2012, JPY; Woori Bank, 2013, JPY; Шри-Ланка, 2021
8	Bank of America Merrill Lynch	5 134	6,01%	27	37	ArcelorMittal, 2016; ArcelorMittal, 2041; ArcelorMittal, 2021; Beijing Enterprises, 2041; Beijing Enterprises, 2021; Beijing Enterprises Water Group, 2014, CNY; Beijing Enterprises Water Group, 2016, CNY; Canara Bank, 2016; CNOOC, 2041; CNOOC, 2021; CNPC, 2041; CNPC, 2021; CNPC, 2016; Evergrande, 2014, CNY; Evergrande, 2016, CNY; Hana Bank, 2017; Hyundai Capital, 2017; Hyundai Steel, 2016; Indian Railway Finance Corp, 2016; KDB, 2017; KDB, 2016-2; KEXIM, 2016; KEXIM, 2021-2; Kia Motors, 2016; KOGAS, 2016, CAD; Korea Finance Corporation, 2021; Korea National Oil Corporation, 2016; Lippo Karawaci, 2015; Melco Crown Entertainment, 2013, CNY; MIE Holdings, 2016; NACF, 2017; Shinhan Bank, 2016; Syndicate Bank, 2016; Wharf Holdings, 2026, JPY; Winsway Coking Coal, 2016; Woori Bank, 2021; Шри-Ланка, 2021
9	RBS	4 797	5,62%	36	43	Ballarpur Industries, perp (Step-up); Bank of India, 2021; Bank of India, 2015; Canara Bank, 2016; China Liansu, 2016; China Power New Energy Development, 2014, CNY; CLP Power, 2021; ENN Energy Holdings, 2021; Franshion Properties, 2021; Hong Leong Bank, 2016; Hongkong Electric, 2020; Hyundai Capital, 2016; ICICI Bank, 2016-2; Indian Oil Corporation, 2021; Indian Overseas Bank, 2016; Industrial Bank of Korea, 2016; KDB, 2016-2; KEXIM, 2015, CHF; KEXIM, 2016; Khazanah Nasional, 2014, CNY; KOGAS, 2019, CHF; KOGAS, 2016, CHF; Kookmin Bank, 2017; Korea Finance Corporation, 2015, CHF; Korea Finance Corporation, 2021; Korea Hydro & Nuclear Power, 2021; Korea National Oil Corporation, 2016; Melco Crown Entertainment, 2013, CNY; NTPC, 2021; OCBC, 2014, AUD (FRN); Powerlong Real Estate, 2014, CNY; Rural Electrification Corp, 2016; Shinhan Bank, 2016; Singamas, 2014, CNY; Syndicate Bank, 2016; TPV Technology, 2014, CNY; Vedanta, 2021; Vedanta, 2016; Woori Bank, 2012-2, JPY; Woori Bank, 2012, JPY; Woori Bank, 2013, JPY; Yanlord Land, 2018; Шри-Ланка, 2021
10	Goldman Sachs	3 363	3,94%	22	27	Beijing Enterprises Water Group, 2014, CNY; Beijing Enterprises Water Group, 2016, CNY; China Resources Power Holdings, perp; CNOOC, 2041; CNOOC, 2021; Cofco, 2014, CNY; Country Garden, 2018; Development Bank of Philippines, 2021; Fosun, 2016; Global Logistic Properties, 2018, CNY; Global Logistic Properties, perp, SGD; Global Logistic Properties, 2016, CNY; Guangzhou R&F Properties, 2014, CNY; Guangzhou R&F Properties, 2016; Indika Energy, 2018; KDB, 2017; KEXIM, 2021-2; KOGAS, 2016, JPY; Korea Hydro & Nuclear Power, 2021; KOSEP, 2017; MCC Group, 2016; POSCO, 2021; Sino-Ocean Land, perp (step-up); Tata Power, 2071; Tencent, 2016; Winsway Coking Coal, 2016; Филиппины, 2026
11	BOC International	3 255	3,81%	17	24	Bank of China (Hong Kong), 2016; China Merchants Bank, 2016, CNY; China Merchants Bank, 2014, CNY; China Resources Land, 2016; China Shanshui Cement, 2014, CNY; China South City, 2016; CNOOC, 2041; CNOOC, 2021; CNPC, 2014, CNY; CNPC, 2041; CNPC, 2013, CNY; CNPC, 2021; CNPC, 2016; Cofco, 2014, CNY; ENN Energy Holdings, 2021; Evergrande, 2014, CNY; Evergrande, 2016, CNY; ICBC Asia, 2021, CNY; Kerry Properties, 2021; Khazanah Nasional, 2014, CNY; Sino-Ocean Land, perp (step-up); Sinotrans Shipping, 2014, CNY; Zhongsheng Group, 2014, CNY; Zijin Mining Group, 2016
12	Credit Suisse	2 995	3,51%	16	22	Bakrie Telecom, 2015; Beijing Enterprises, 2041; Beijing Enterprises, 2021; China Shanshui Cement, 2014, CNY; China Shanshui Cement, 2016; Development Bank of Philippines, 2021; Guangzhou R&F Properties, 2014, CNY; Guangzhou R&F Properties, 2016; Hoang Anh Gia Lai, 2016; Hyundai Steel, 2016; KDB, 2017; KEXIM, 2021-2; Korea Finance Corporation, 2015, CHF; Korea Finance Corporation, 2021; Korea National Oil Corporation, 2016, CHF; Lonking, 2016; PERTAMINA, 2041; PERTAMINA, 2021; Tencent, 2016; Vedanta, 2021; Vedanta, 2016; Филиппины, 2036, PHP
13	Morgan Stanley	2 377	2,78%	21	31	Bakrie Telecom, 2015; Beijing Enterprises, 2041; Beijing Enterprises, 2021; Beijing Enterprises Water Group, 2014, CNY; Beijing Enterprises Water Group, 2016, CNY; China Development Bank, 2021, CNY; Guangzhou R&F Properties, 2014, CNY; Guangzhou R&F Properties, 2016; Hana Bank, 2013, JPY; Hana Bank, 2014, JPY; Henderson Land, 2018, SGD; Hyundai Capital, 2016; Hyundai Capital, 2017; Industrial Bank of Korea, 2016; KDB, 2012-2, JPY; KDB, 2016, JPY; KDB, 2014-2, JPY; KDB, 2013, JPY; KEXIM, 2016-2, JPY; Kia Motors, 2016; Korea Hydro & Nuclear Power, 2021; KOSEP, 2017; LDK Solar, 2014, CNY; Longfor Properties, 2016; MCC Group, 2016; Shimao Property Holdings, 2018; SingTel, 2021; SPG Land, 2016; Woori Bank, 2012-2, JPY; Woori Bank, 2012, JPY; Woori Bank, 2013, JPY
14	BNP Paribas	1 945	2,28%	14	18	CheilJedang, 2014, CNY; Export-Import Bank of India, 2016, CHF; Hyundai Capital, 2016, CHF; Hyundai Capital, 2017; Hyundai Capital, 2013, CHF; Indian Oil Corporation, 2021; Industrial Bank of Korea, 2016; KEXIM, 2015, CHF; Kookmin Bank, 2017; Korea National Oil Corporation, 2021, HKD; Korea National Oil Corporation, 2016, HKD; Korea National Oil Corporation, 2016, SGD; Lotte Shopping, 2016; POSCO, 2021; Shinhan Bank, 2016; SingTel, 2021; State Bank of India, 2016, CHF; Woori Bank, 2021
15	DBS Bank	1 670	1,96%	13	17	Baosteel, 2013, CNY; Baosteel, 2016, CNY; Baosteel, 2014, CNY; Beijing Enterprises Water Group, 2014, CNY; Beijing Enterprises Water Group, 2016, CNY; Cheung Kong Infrastructure Holdings, perp-2, SGD; China Resources Land, 2016; Global Logistic Properties, perp, SGD; Henderson Land, 2016, SGD; Henderson Land, 2018, SGD; Housing and Development Board, 2021, SGD; Maybank, 2021, SGD; Neptune Orient Lines, 2021, SGD; Pacific Andes, 2014, CNY; Road King Infrastructure, 2014, CNY; Singamas, 2014, CNY; Straits Trading Company, 2016, SGD
16	ICBC	1 186	1,39%	10	16	Baosteel, 2013, CNY; Baosteel, 2016, CNY; Baosteel, 2014, CNY; China Merchants Bank, 2016, CNY; China Merchants Bank, 2014, CNY; CNPC, 2041; CNPC, 2021; CNPC, 2016; ICBC, 2021; ICBC Asia, 2021, CNY; Longyuan Power, 2014, CNY; Longyuan Power, 2013, CNY; TPV Technology, 2014, CNY; West China Cement, 2016; Winsway Coking Coal, 2016; ZhongCe Rubber, 2014, CNY
17	ANZ	906	1,06%	6	6	China Merchants Bank, 2014; Housing and Development Board, 2016, SGD; ICBC, 2014, AUD (FRN); SMC Global Power, 2016; United Overseas Bank, 2014, AUD (FRN); Фиджи, 2016
18	KDB	704	0,82%	4	5	Doosan, 2016; KDB, 2017; KDB, 2016-2; Kia Motors, 2016; Korea National Oil Corporation, 2016
19	Mizuho Corporate Bank	672	0,79%	4	10	KDB, 2012-2, JPY; KDB, 2017; KDB, 2016, JPY; KDB, 2014-2, JPY; KDB, 2013, JPY; KOGAS, 2016, JPY; Korea Finance Corporation, 2016, JPY; Korea Finance Corporation, 2014, JPY; Korea Finance Corporation, 2013, JPY; Shinhan Bank, 2016
20	CIMB	649	0,76%	3	4	Housing and Development Board, 2016, SGD; Khazanah Nasional, 2014, CNY; Малайзия, 2021; Малайзия, 2016
21	Daiwa Securities	524	0,61%	4	7	Hana Bank, 2013, JPY; Hana Bank, 2014, JPY; KDB, 2017; KEXIM, 2021-2; Korea Finance Corporation, 2016, JPY; Korea Finance Corporation, 2014, JPY; Korea Finance Corporation, 2013, JPY
22	Maybank	500	0,59%	1	2	Малайзия, 2021; Малайзия, 2016
23	United Overseas Bank	475	0,56%	3	4	Henderson Land, 2016, SGD; Housing and Development Board, 2021, SGD; United Overseas Bank, 2014, AUD (FRN); United Overseas Bank, 2021, SGD
24	Nomura International	469	0,55%	4	6	Franshion Properties, 2021; KOGAS, 2016, JPY; SPG Land, 2016; Woori Bank, 2012-2, JPY; Woori Bank, 2012, JPY; Woori Bank, 2013, JPY
25	CITIC Bank	419	0,49%	2	2	Cofco, 2014, CNY; Sinochem, 2014, CNY
26	OCBC	414	0,48%	4	4	Henderson Land, 2016, SGD; Housing and Development Board, 2021, SGD; Maybank, 2021, SGD; OCBC, 2014, AUD (FRN)
27	ING Wholesale Banking Лондон	342	0,40%	4	4	Hyundai Capital, 2016; Kookmin Bank, 2017; Shinhan Bank, 2016; Singamas, 2014, CNY
28	Mitsubishi UFJ Financial Group	293	0,34%	3	9	Hana Bank, 2013, JPY; Hana Bank, 2014, JPY; KDB, 2012-2, JPY; KDB, 2016, JPY; KDB, 2014-2, JPY; KDB, 2013, JPY; Woori Bank, 2012-2, JPY; Woori Bank, 2012, JPY; Woori Bank, 2013, JPY
29	CICC	277	0,32%	3	4	China Eastern Airlines, 2014, CNY; Far East Horizon, 2014, CNY; Global Logistic Properties, 2018, CNY; Global Logistic Properties, 2016, CNY
30	Credit Agricole CIB	267	0,31%	2	2	NACF, 2017; Rural Electrification Corp, 2016
31	SMBC	244	0,29%	1	4	KDB, 2012-2, JPY; KDB, 2016, JPY; KDB, 2014-2, JPY; KDB, 2013, JPY
32	Agricultural Bank of China	233	0,27%	2	2	China Eastern Airlines, 2014, CNY; Sinotrans Shipping, 2014, CNY
33	China Merchants Bank	231	0,27%	2	4	Baosteel, 2013, CNY; Baosteel, 2016, CNY; Baosteel, 2014, CNY; Sinotrans Shipping, 2014, CNY
34	Daewoo Securities	188	0,22%	1	1	Korea Finance Corporation, 2021
35	Macquarie	168	0,20%	3	4	Beijing Enterprises Water Group, 2014, CNY; Beijing Enterprises Water Group, 2016, CNY; Powerlong Real Estate, 2014, CNY; United Overseas Bank, 2014, AUD (FRN)
36	Kim Eng	162	0,19%	1	1	Maybank, 2021, SGD
37-38	Westpac	134	0,16%	1	1	OCBC, 2014, AUD (FRN)
37-38	National Australia Bank	134	0,16%	1	1	OCBC, 2014, AUD (FRN)
39	ScotiaBank	105	0,12%	1	1	KOGAS, 2016, CAD
40	Samsung Securities	100	0,12%	1	1	Korea Hydro & Nuclear Power, 2021
41	Haitong International	96	0,11%	1	1	Zhongsheng Group, 2014, CNY
42	Hana Daetoo Securities	88	0,10%	1	1	Doosan, 2016
43	Woori Bank	71	0,08%	1	1	Woori Bank, 2021
44	China Development Bank	50	0,06%	1	2	Longyuan Power, 2014, CNY; Longyuan Power, 2013, CNY
Cумма		85 374

Рэнкинг организаторов еврооблигаций
Сегмент рынка: Суверенный сектор
Регион: Азия
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD

#	Инвестиционный Банк	Объем, млн. USD	Доля рынка, %	Количество Эмитентов	Кол-во Эмиссий	Эмиссии
1	HSBC	1 542	16,23%	4	6	Индонезия, 2018-2; Малайзия, 2021; Малайзия, 2016; Филиппины, 2026; Филиппины, 2036, PHP; Шри-Ланка, 2021
2-5	UBS	1 292	13,60%	2	3	Индонезия, 2021; Филиппины, 2026; Филиппины, 2036, PHP
2-5	JP Morgan	1 292	13,60%	2	3	Индонезия, 2021; Филиппины, 2026; Филиппины, 2036, PHP
2-5	Deutsche Bank	1 292	13,60%	2	3	Индонезия, 2021; Филиппины, 2026; Филиппины, 2036, PHP
2-5	Citigroup	1 292	13,60%	3	5	Индонезия, 2018-2; Малайзия, 2021; Малайзия, 2016; Филиппины, 2026; Филиппины, 2036, PHP
6-7	Maybank	500	5,26%	1	2	Малайзия, 2021; Малайзия, 2016
6-7	CIMB	500	5,26%	1	2	Малайзия, 2021; Малайзия, 2016
8	Standard Chartered Bank	333	3,51%	1	1	Индонезия, 2018-2
9-13	Barclays Capital	250	2,63%	1	1	Шри-Ланка, 2021
9-13	Bank of America Merrill Lynch	250	2,63%	1	1	Шри-Ланка, 2021
9-13	Goldman Sachs	250	2,63%	1	1	Филиппины, 2026
9-13	ANZ	250	2,63%	1	1	Фиджи, 2016
9-13	RBS	250	2,63%	1	1	Шри-Ланка, 2021
14	Credit Suisse	209	2,19%	1	1	Филиппины, 2036, PHP
Cумма		9 501

Рэнкинг организаторов еврооблигаций
Сегмент рынка: Корпоративный сектор
Регион: Азия
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD

#	Инвестиционный Банк	Объем, млн. USD	Доля рынка, %	Количество Эмитентов	Кол-во Эмиссий	Эмиссии
1	HSBC	8 798	11,60%	55	71	Ballarpur Industries, perp (Step-up); Bank of Baroda, 2016; Bank of India, 2015; Bank of India, 2021; Baosteel, 2013, CNY; Baosteel, 2014, CNY; Baosteel, 2016, CNY; Beijing Enterprises, 2021; Beijing Enterprises, 2041; Canara Bank, 2016; China Eastern Airlines, 2014, CNY; China Resources Land, 2016; China SCE Property, 2016; China Wind Power, 2014, CNY; CITIC Pacific, 2021; CITIC Pacific, perp (Step up); CLP Power, 2021; CNPC, 2041; CNPC, 2013, CNY; CNPC, 2021; CNPC, 2016; CNPC, 2014, CNY; Development Bank of Philippines, 2021; Doosan, 2016; Far East Horizon, 2016, CNY; Far East Horizon, 2014, CNY; Franshion Properties, 2021; Global Bio-chem, 2014, CNY; Hana Bank, 2017; Hana Bank, 2016; Henderson Land, 2016, SGD; Henderson Land, 2018, SGD; HKCG, 2016, CNY; Hongkong Electric, 2020; Housing and Development Board, 2021, SGD; Hyundai Capital, 2017; Hyundai Steel, 2016; ICBC, 2021; ICBC, 2014, AUD (FRN); ICBC Asia, 2021, CNY; ICICI Bank, 2016-2; ICTSI, perp (step-up); IDBI Bank, 2014, CNY; Indian Overseas Bank, 2016; KDB, 2016-2; Kerry Properties, 2021; KEXIM, 2016; KEXIM, 2021-2; KOGAS, 2016, CAD; Korea National Oil Corporation, 2016; KWG Property Holdings, 2016; Longfor Properties, 2016; Maybank, 2021, SGD; MCC Group, 2016; Neptune Orient Lines, 2021, SGD; Pacific Andes, 2014, CNY; PCD Stores, 2014, CNY; PERTAMINA, 2041; PERTAMINA, 2021; Ping An, 2014, CNY; Powerlong Real Estate, 2014, CNY; Shinhan Bank, 2016; SingTel, 2021; Sino-Ocean Land, perp (step-up); SMC Global Power, 2016; Syndicate Bank, 2016; Tencent, 2016; United Overseas Bank, 2014, AUD (FRN); United Overseas Bank, 2021, SGD; Woori Bank, 2021; Yanlord Land, 2018
2	Citigroup	7 563	9,97%	37	50	Advanced Semiconductor Engineering, 2014, CNY; Advanced Semiconductor Engineering, 2016, CNY; ArcelorMittal, 2041; ArcelorMittal, 2021; ArcelorMittal, 2016; Bank of Baroda, 2016; Bank of China (Hong Kong), 2016; Bank of East Asia, 2022; Canara Bank, 2016; China Resources Power Holdings, perp; CNOOC, 2041; CNOOC, 2021; CNPC, 2041; CNPC, 2021; CNPC, 2016; ENN Energy Holdings, 2021; Evergrande, 2016, CNY; Evergrande, 2014, CNY; Fufeng Group, 2016; Global Logistic Properties, 2018, CNY; Global Logistic Properties, perp, SGD; Global Logistic Properties, 2016, CNY; Guangzhou R&F Properties, 2016; Guangzhou R&F Properties, 2014, CNY; Hana Bank, 2017; Hana Bank, 2016; Hyundai Steel, 2016; ICICI Bank, 2016-2; ICTSI, perp (step-up); Indian Oil Corporation, 2021; Indian Overseas Bank, 2016; Indika Energy, 2018; Industrial Bank of Korea, 2016; Kaisa Group Holdings, 2014, CNY; Kia Motors, 2016; KOSEP, 2017; KWG Property Holdings, 2016; LDK Solar, 2014, CNY; Lippo Karawaci, 2015; Longfor Properties, 2016; Lotte Shopping, 2016; Melco Crown Entertainment, 2013, CNY; NACF, 2017; NTPC, 2021; PERTAMINA, 2041; PERTAMINA, 2021; Perusahaan Listrik Negara, 2021; Syndicate Bank, 2016; Vedanta, 2021; Vedanta, 2016
3	Deutsche Bank	6 158	8,12%	39	49	Bank of China (Hong Kong), 2016; Bank of East Asia, 2022; Bank of India, 2015; Bank of India, 2021; Baosteel, 2013, CNY; Baosteel, 2014, CNY; Baosteel, 2016, CNY; Canara Bank, 2016; China Eastern Airlines, 2014, CNY; China Merchants Bank, 2016, CNY; China Merchants Bank, 2014, CNY; China SCE Property, 2016; China Shanshui Cement, 2016; China Shanshui Cement, 2014, CNY; CLP Power, 2021; CNPC, 2041; CNPC, 2021; CNPC, 2016; Country Garden, 2018; Energy Development Corp, 2021; Evergrande, 2016, CNY; Evergrande, 2014, CNY; Export-Import Bank of India, 2016, CHF; Franshion Properties, 2021; Fufeng Group, 2016; Hainan Airlines, 2014, CNY; Housing and Development Board, 2014, SGD; ICICI Bank, 2016-2; Kerry Properties, 2021; Korea Finance Corporation, 2016, JPY; Korea Finance Corporation, 2014, JPY; Korea Finance Corporation, 2013, JPY; Lippo Karawaci, 2015; Melco Crown Entertainment, 2013, CNY; MIE Holdings, 2016; NACF, 2017; NTPC, 2021; POSCO, 2021; Shui On Land, 2015, CNY; Siam Commercial Bank, 2016; Sinochem, 2014, CNY; State Bank of India, 2016, CHF; STATS ChipPAC, 2016; Syndicate Bank, 2016; Tata Power, 2071; Tencent, 2016; Texhong, 2016; West China Cement, 2016; Winsway Coking Coal, 2016
4	Standard Chartered Bank	6 022	7,94%	41	50	Bank of Baroda, 2016; Bank of India, 2015; Bank of India, 2021; Baosteel, 2013, CNY; Baosteel, 2014, CNY; Baosteel, 2016, CNY; Beijing Enterprises Water Group, 2014, CNY; Beijing Enterprises Water Group, 2016, CNY; China Merchants Bank, 2016, CNY; China Merchants Bank, 2014, CNY; China Merchants Bank, 2014; China Power New Energy Development, 2014, CNY; China Shanshui Cement, 2016; CLP Power, 2021; CNPC, 2041; CNPC, 2021; CNPC, 2016; Doosan, 2016; Far East Horizon, 2014, CNY; Fosun, 2016; Hana Bank, 2016; Henderson Land, 2018, SGD; Hong Leong Bank, 2016; Hongkong Electric, 2020; Housing and Development Board, 2021, SGD; Hyundai Capital, 2016; ICBC, 2021; Indian Overseas Bank, 2016; Indika Energy, 2018; KDB, 2016-2; KEXIM, 2016; KWG Property Holdings, 2016; Longfor Properties, 2016; Lonking, 2016; Maybank, 2021, SGD; NACF, 2017; Neptune Orient Lines, 2021, SGD; Overseas Union Enterprise, 2014, SGD; Pacific Andes, 2014, CNY; Rural Electrification Corp, 2016; Shimao Property Holdings, 2018; Shui On Land, 2015, CNY; SMC Global Power, 2016; Standard Chartered Bank (Hong Kong), 2021, SGD; Sun Hung Kai Properties, 2016; Syndicate Bank, 2016; United Overseas Bank, 2021, SGD; Vedanta, 2021; Vedanta, 2016; ZhongCe Rubber, 2014, CNY
5	Barclays Capital	5 229	6,89%	25	39	Bank of Baroda, 2016; Bank of India, 2015; Bank of India, 2021;

FAQ

Присоединяйтесь к нам

Начать чат в WhatsApp

Рэнкинги организаторов еврооблигаций EM, 2011

Рэнкинги стран СНГ

Рэнкинги развивающихся рынков

Восточная Европа, Ближний Восток и Африка (в т.ч. СНГ)

Латинская Америка

Азия

Рэнкинг организаторов еврооблигаций Регион: Страны СНГ Валюта заимствований: Все Единица измерения: млн. USD

Рэнкинг организаторов еврооблигаций Plain Vanilla Регион: Страны СНГ Валюта заимствований: Все Единица измерения: млн. USD

Рэнкинг организаторов еврооблигаций Страна: Россия Валюта заимствований: Все Единица измерения: млн. USD

Рэнкинг организаторов еврооблигаций Plain Vanilla Страна: Россия Валюта заимствований: Все Единица измерения: млн. USD

Рэнкинг организаторов еврооблигаций Страна: Украина Валюта заимствований: Все Единица измерения: млн. USD

Рэнкинг организаторов еврооблигаций Страна: Казахстан Валюта заимствований: Все Единица измерения: млн. USD

Рэнкинг организаторов еврооблигаций Страна: Россия Валюта заимствований: RUR Единица измерения: млн. USD

Рэнкинг организаторов еврооблигаций Регион: Развивающиеся рынки Валюта заимствований: Все Единица измерения: млн. USD

Рэнкинг организаторов еврооблигаций Сегмент рынка: Суверенный сектор Регион: Развивающиеся рынки Валюта заимствований: Все Единица измерения: млн. USD

Рэнкинг организаторов еврооблигаций Сегмент рынка: Корпоративный сектор Регион: Развивающиеся рынки Валюта заимствований: Все Единица измерения: млн. USD

Рэнкинг организаторов еврооблигаций Регион: Восточная Европа, Ближний Восток и Африка (в т.ч. СНГ) Валюта заимствований: Все Единица измерения: млн. USD

Рэнкинг организаторов еврооблигаций Регион: Латинская Америка Валюта заимствований: Все Единица измерения: млн. USD

Рэнкинг организаторов еврооблигаций Сегмент рынка: Суверенный сектор Регион: Латинская Америка Валюта заимствований: Все Единица измерения: млн. USD

Рэнкинг организаторов еврооблигаций Сегмент рынка: Корпоративный сектор Регион: Латинская Америка Валюта заимствований: Все Единица измерения: млн. USD

Рэнкинг организаторов еврооблигаций Регион: Азия Валюта заимствований: Все Единица измерения: млн. USD

Рэнкинг организаторов еврооблигаций Сегмент рынка: Суверенный сектор Регион: Азия Валюта заимствований: Все Единица измерения: млн. USD

Рэнкинг организаторов еврооблигаций Сегмент рынка: Корпоративный сектор Регион: Азия Валюта заимствований: Все Единица измерения: млн. USD

Рэнкинг организаторов еврооблигаций
Регион: Страны СНГ
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD

Рэнкинг организаторов еврооблигаций Plain Vanilla
Регион: Страны СНГ
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD

Рэнкинг организаторов еврооблигаций
Страна: Россия
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD

Рэнкинг организаторов еврооблигаций Plain Vanilla
Страна: Россия
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD

Рэнкинг организаторов еврооблигаций
Страна: Украина
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD

Рэнкинг организаторов еврооблигаций
Страна: Казахстан
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD

Рэнкинг организаторов еврооблигаций
Страна: Россия
Валюта заимствований: RUR
Единица измерения: млн. USD

Рэнкинг организаторов еврооблигаций
Регион: Развивающиеся рынки
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD

Рэнкинг организаторов еврооблигаций
Сегмент рынка: Суверенный сектор
Регион: Развивающиеся рынки
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD

Рэнкинг организаторов еврооблигаций
Сегмент рынка: Корпоративный сектор
Регион: Развивающиеся рынки
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD

Рэнкинг организаторов еврооблигаций
Регион: Восточная Европа, Ближний Восток и Африка (в т.ч. СНГ)
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD

Рэнкинг организаторов еврооблигаций
Регион: Латинская Америка
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD

Рэнкинг организаторов еврооблигаций
Сегмент рынка: Суверенный сектор
Регион: Латинская Америка
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD

Рэнкинг организаторов еврооблигаций
Сегмент рынка: Корпоративный сектор
Регион: Латинская Америка
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD

Рэнкинг организаторов еврооблигаций
Регион: Азия
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD

Рэнкинг организаторов еврооблигаций
Сегмент рынка: Суверенный сектор
Регион: Азия
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD

Рэнкинг организаторов еврооблигаций
Сегмент рынка: Корпоративный сектор
Регион: Азия
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD