×

Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Ближайшие размещения

Cbonds в Telegram — оперативное уведомление о новых размещениях, ориентирах и ключевых событиях финансового рынка

Премаркетинг / Предстоящие размещения:

Параметры
Дата размещенияТип выпускаОбъем, млнВалютаОрганизаторыОткрытие книги заявокЗакрытие книги заявокСтавка купона (доходность)Погашение (оферта)Новости
19.04.2021Основной5 000RUBБанк ФК Открытие,
ВТБ Капитал,
Райффайзенбанк,
Газпромбанк
15.04.2021
(11:00)
15.04.2021
(15:00)
8.70% - 8.90%
(8.99% - 9.20%)
15.04.2024Книга заявок по облигациям «ЭР-Телеком Холдинг» серии ПБО-05 на 5 млрд рублей предварительно откроется 15 апреля в 11:00 (мск)
21.04.2021Основной5 000RUBБК Регион,
ВТБ Капитал,
Альфа-Банк,
Газпромбанк,
БКС Глобал маркетс,
СКБ-банк,
Совкомбанк
16.04.202116.04.202117.04.2024Выпуск облигаций «Сэтл Групп» серии 001Р-03 зарегистрирован и включен во Второй уровень листинга Московской биржи
22.04.2021Основной5 000RUBБКС Глобал маркетс,
ВТБ Капитал,
Московский кредитный банк,
СКБ-банк,
Совкомбанк
20.04.2021
(11:00)
20.04.2021
(15:00)
16.04.2026Книга заявок по облигациям ХК «Новотранс» серии 001Р-02 на 5 млрд рублей откроется 20 апреля в 11:00 (мск)
27.04.2021Основной1 000RUBSber CIB0.01%01.11.2022
27.04.2021Основной1 000RUBSber CIB0.01%08.05.2024Три выпуска инвестиционных облигаций Сбербанка зарегистрированы и включены в Третий уровень листинга Московской биржи
30.04.2021Основной3 000RUBSber CIB0.01%10.05.2028Сбербанк разместит три выпуска инвестиционных облигаций на общую сумму 5 млрд рублей

Открытые книги заявок / Размещения на конкурсах по купону (цене):

Параметры
Дата размещенияТип выпускаОбъем, млнВалютаОрганизаторыОткрытие книги заявокЗакрытие книги заявокСтавка купона (доходность)Погашение (оферта)Новости
13.04.2021Основной50 000RUB14.04.2021Цена размещения однодневных облигаций ВТБ серии КС-3-637 составит 99.9888% от номинала, доходность – 4.09% годовых
14.04.2021ОсновнойRUBВТБ Капитал29.03.2021
(16:00)
14.04.2021
(16:00)
0.01%08.04.2026
14.04.2021ОсновнойRUBВТБ Капитал29.03.2021
(16:00)
14.04.2021
(16:00)
0.01%08.04.2026
(20.04.2024)
ВТБ 14 апреля разместит выпуски облигаций серий Б-1-186 и Б-1-187
16.04.2021ДополнительныйRUB07.04.2021
(14:00)
14.04.2021
(14:00)
10.00%10.08.2029
(20.02.2023)
Книга заявок по дополнительному выпуску №1 облигаций «ПР-Лизинг» серии 002Р-01 открыта до 14 апреля
16.04.2021ОсновнойRUBАльфа-Банк09.04.2021
(11:00)
14.04.2021
(16:00)
6.80% - 7.00%
(6.92% - 7.12%)
18.04.2024Новый ориентир ставки купона по облигациям Альфа-Банка серии 002Р-11 установлен на уровне 6.8-7% годовых
28.04.2021ОсновнойRUBВТБ Капитал12.04.2021
(16:00)
26.04.2021
(16:00)
0.01%22.04.2026
(04.05.2024)
28.04.2021ОсновнойRUBВТБ Капитал12.04.2021
(16:00)
26.04.2021
(16:00)
0.01%22.04.2026ВТБ 28 апреля разместит выпуски облигаций серий Б-1-188 и Б-1-189

Сбор заявок завершен / Размещения по закрытой подписке:

Параметры
Дата размещенияТип выпускаОбъем, млнВалютаОрганизаторыОткрытие книги заявокЗакрытие книги заявокСтавка купона (доходность)Погашение (оферта)Новости
13.04.2021Основной400RUB12.75%28.03.2024Выпуск облигаций МФК «Быстроденьги» серии 01 включен в Третий уровень листинга Московской биржи
13.04.2021Основной400RUBСептем Капитал,
СКБ-банк
09.04.2021
(12:00)
09.04.2021
(17:00)
12.00%09.04.2024Ставка 1-12 купонов по облигациям «ЭБИС» серии БО-П04 установлена на уровне 12% годовых
14.04.2021Основной20 000RUB06.04.2021
(11:00)
06.04.2021
(15:00)
4.40%13.07.2021
(28.04.2021)
ВЭБ переносит размещение выпуска серии ПБО-001Р-К297 на 14 апреля
15.04.2021Основной30 000RUBБК Регион,
Московский кредитный банк,
Sber CIB
08.04.2021
(14:00)
08.04.2021
(15:00)
7.45%09.04.2026Ставка 1-10 купонов по облигациям Сбербанка серии 001Р-SBER26 установлена на уровне 7.45% годовых
15.04.2021Основной40 000RUBБК Регион,
Московский кредитный банк,
Sber CIB
07.04.2021
(10:00)
08.04.2021
(15:00)
7.45%09.04.2026Ставка 1-10 купонов по облигациям Сбербанка серии 001Р-SBER25 установлена на уровне 7.45% годовых

Зарегистрированные выпуски:

Параметры
Дата регистрацииОбъем, млнВалютаОрганизаторыСрок обращения, летНовости
05.04.202140000RUBБК Регион,
Московский кредитный банк,
Sber CIB
5,0Ставка 1-10 купонов по облигациям Сбербанка серии 001Р-SBER25 установлена на уровне 7.45% годовых
05.04.202130000RUBБК Регион,
Московский кредитный банк,
Sber CIB
5,0Ставка 1-10 купонов по облигациям Сбербанка серии 001Р-SBER26 установлена на уровне 7.45% годовых
02.04.202111252RUBБанк ДОМ.РФКнига заявок по ипотечным облигациям «ДОМ.РФ Ипотечный агент» серии БО-001P-07 на 11.25 млрд рублей будет открыта предварительно во второй половине апреля
01.04.2021RUBВТБ Капитал5,0
01.04.2021RUBВТБ Капитал5,0
01.04.2021RUB
01.04.2021RUB
26.03.20212000RUBSber CIB5,0Сбербанк 19 апреля разместит выпуск инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-432R на 2 млрд рублей
26.03.2021500RUBСКБ-банк3,0«ФЭС-Агро» с 11:00 (мск) 14 апреля до 15:00 (мск) 16 апреля будет собирать заявки по выпуску облигаций серии БО-02 на 500 млн рублей
24.03.202150000RUBЗавтра ВТБ размещает облигации серии КС-3-638 на 50 млрд рублей

Принято решение:

Параметры
Дата принятия решенияОбъем, млнВалютаСрок обращения, летНовости
25.09.20177000RUB10,0«Концерн «Калашников» утвердил условия выпуска облигаций серии БО-П02 на сумму 7 млрд рублей
18.07.2017550RUBАКБ «Абсолют Банк» утвердил условия выпуска облигаций серии БО-001Р-03, ставка 1-2 купонов – 10% годовых
26.04.20161430RUB5,0«МРСК Северного Кавказа» утвердила условия выпуска облигаций серии БО-001Р-02
1000RUB20,0
100RUB3,0«МСБ-Лизинг» планирует в феврале 2021 года разместить четвертый выпуск облигаций на 100 млн рублей
600RUB5,0«Мосгорломбард» планирует новый выпуск коммерческих облигаций серии КО-03 в начале апреля на 600 млн рублей
8000RUB3,0Книга заявок по облигациям РН Банка серии БО-001Р-08 откроется 14 апреля
5000RUBОриентир доходности по облигациям «МВ Финанс» серии 001Р-01 установлен на уровне G-curve на соответствующем сроке + 175-200 б.п.
RUB3,0Новый ориентир ставки купона по облигациям Альфа-Банка серии 002Р-11 установлен на уровне 6.8-7% годовых
5000RUB3,0Книга заявок по облигациям «ЭР-Телеком Холдинг» серии ПБО-05 на 5 млрд рублей предварительно откроется 15 апреля в 11:00 (мск)
В разделе «Ближайшие размещения» собрана информация о планируемых размещениях облигаций и еврооблигаций, а также последних выпусках, которые прошли процедуры принятия (утверждения) решения и регистрации эмиссии. По выпускам с известной датой начала размещения облигаций выводятся данные о предполагаемом объеме размещения, организаторах размещения, дате закрытия книги заявок, расписании купонных платежей и погашении номинала (амортизации). Данные о планируемых размещениях можно выгрузить в форматах xls и csv. Также в разделе доступна последняя версия выпуска Cbonds Pipeline, которая содержит информацию о предстоящих событиях денежного рынка, рэнкинги организаторов облигаций России, новые выпуски государственных, корпоративных и муниципальных облигаций России и стран СНГ, планируемые выпуски облигаций и еврооблигаций, зарегистрированные за последний месяц облигационные программы, принятые за последний месяц решения о размещении облигаций, сведения о публикации новых данных по отчетности на сайте Cbonds, ближайшие конференции Cbonds.
×