Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Cbonds опубликовал рэнкинги глобальных и региональных эмитентов за 2017 г

26 января 2018 | Cbonds

Cbonds подготовил рэнкинги глобальных и региональных эмитентов за 2017 год по итогам размещений на внутренних и внешних долговых рынках в различных секторах экономики.
В 2017 году государства привлекли на международном рынке 221 млрд долл, по сравнению с 2016 (Рэнкинги эмитентов еврооблигаций и облигаций, 2016), объём рынка вырос на 45 млрд долл. Первое место в 2017 году, так же как и в 2016 году досталось Аргентине. В 2017 год страна разместила 13 выпусков на 39 млрд долл. Второе место удерживает Саудовская Аравия, в 2016 году у неё тоже было второе место. Королевство разместило 5 выпусков на 22 млрд. долл. Третье место изменилось, Индонезия сменила Мексику, которая опустилась на 11 место. Индонезия разместила 11 облигаций на 11 млрд долл. Страны DM стали реже выходить на внешний рынок, в 2017 году только Швеция попала в топ-30 государств-эмитентов международных облигаций, в 2016 году в рэнкинге, кроме Швеции, присутствовали Италия и Финляндия. Т.о. можно заключить, что страны, с формирующимися рынками остаются основными заёмщиками международного рынка.

Рэнкинг государств-эмитентов еврооблигаций

# ЭмитентОбъем, млрд. USDДоля рынка, %Кол-во выпусков
1 Аргентина 39 17,8513
2 Саудовская Аравия 22 9,725
3 Индонезия 11 511

Нефинансовые компании из развитых и развивающихся стран привлекли на внутреннем и международном рынках 2 117 млрд долларов. По сравнению с предыдущим годом объём размещений вырос на 121 млрд долларов (или на 6%). Первая пятёрка за год почти полностью сменилась, только Apple смог не только остаться в топ-5 эмитентов, но и подняться с пятого место на третье место. В 2016 году он привлёк 25 млрд долл., а в 2017- 36 млрд долл. Первое место в 2017 году досталось Verizon Communications. Компания разместила 28 выпусков на 52 млрд долл, это составляет 2,48% всего рынка нефинансовых компаний. С отрывом в 5 млрд долларов следует AT&T Inc: 25 выпусков стоимостью 47 млрд долл. Четвертое место у British American Tobacco (12 выпусков на 21 млрд долл.). Пятое место занял эмитент EM бразильский Petrobras. Нефтегазовая компания разместила 7 выпусков номинальной стоимостью 19 млрд. долл.

Рэнкинг нефинансовых компаний-эмитентов

# ЭмитентОбъем, млрд. USDДоля рынка, %Кол-во выпусков
1 Verizon Communications 52 2,4828
2 AT&T Inc 47 2,2325
3 Apple 36 1,6930
4 British American Tobacco 21 1,0112
5 Petrobras 19 0,917


Компании финансовой отрасли привлекли на внутреннем и внешнем долговых рынках 2 490 млрд долл. Это на 179 млрд долл. меньше чем в 2016 году. Первое место занял European Investment Bank. Он разместил 98 выпусков на 61 млрд долл. В 2016 году он был вторым в списке. Теперь вторым в списке 2017 года стал Deutsche Bank (67 эмиссий на 59 млрд долл.) который в 2016 году занимал первое место. Далее следуют Европейский фонд финансовой стабильности (15 эмиссий на 58 млрд долл.), Landesbank Hessen-Thueringen (337 выпусков на 46 млрд долл.) и Goldman Sachs (44 выпуска на 43 млрд долл.).

Рэнкинг финансовых компаний-эмитентов

# ЭмитентОбъем, млрд. USDДоля рынка, %Кол-во выпусков
1 European Investment Bank 61 2,4498
2 Deutsche Bank 59 2,3667
3 Европейский Фонд Финансовой Стабильности 58 2,3315
4 Landesbank Hessen-Thueringe (Helaba) 46 1,86337
5 Goldman Sachs 43 1,7244


Нефинансовые эмитенты из развивающихся рынков в 2017 году привлекли 307 млрд долларов против 226 млрд долл в 2016 году. Темп прироста составил 35%! В первой пятёрке: Petrobras, Pemex, China Evergrande Group, China National Chemical Corporation и Anglo American. Суммарно они разместили 51.8 млрд долл. В относительном выражении их доля на этом рынке составила 17%.

Рэнкинг нефинансовых компаний-эмитентов еврооблигаций (EM)

# ЭмитентОбъем, млн. USDДоля рынка, %Кол-во выпусков
1 Petrobras 17596 5,735
2 Pemex 10083 3,28 6
3 China Evergrande Group 9124 2,976
4 China National Chemical Corporation 7600 2,486
5 Anglo American 7493 2,447


Банки и финансовые институты сегмента EM заняли 251 млрд долл. В 2016 году результат был гораздо скромнее 184 млрд долл. Финансовому сектору удалось увеличить размещения за год на 67% млрд долл., темп прироста составил 36%, почти так же как и в нефинансовом секторе компаний из формирующихся рынков. Первые два места в 2017 году, также как и в 2016 году удерживают региональные банки развития: Asian Development и African Development Bank. За ними следуют банки из Азии: Postal Savings Bank of China, China Exim Bank и KEXIM. Первая пятёрка продала еврооблигаций на 54.5 млрд долл. В относительном выражении их доля составила 21%.

Рэнкинг финансовых компаний-эмитентов еврооблигаций (EM)

# ЭмитентОбъем, млн. USDДоля рынка, %Кол-во выпусков
1 Asian Development Bank (ADB) 25212 10,0347
2 African Development Bank 7811 3,1137
3 Postal Savings Bank of China (PSBC) 7250 2,881
4 China Exim Bank 7248 2,889
5 KEXIM 7248 2,8830


По итогам 2017 года общий объём размещений государственного и корпоративного сектора региона СНГ на международном рынке составил 44.9 млрд долл. В 2016 года результаты были гораздо скромнее: 22.2 млрд долл. Прирост составил 102%! Первые три места остались за теми же заёмщиками, что и в 2016 году: Россия (6.9 млрд долл.), «Газпром» (3.2 млрд долл), Украина (3 млрд долл.). Четвёртое место у компании «КазМунайГаз» (2.75 млрд долл), пятое у Азербайджана (2.08 млрд долл). Если сравнить абсолютный размер привлечённых средств эмитентами СНГ на международном рынке с крупнейшим эмитентом еврооблигаций нефинансового сектора Verizon Communications, то увидим, что телекоммуникационная компания привлекла на 7 млрд долл. больше, чем все эмитенты региона СНГ.

Рэнкинг эмитентов еврооблигаций (СНГ)

# ЭмитентОбъем, млн. USDДоля рынка, %Кол-во выпусков
1 Россия 6905 15,372
2 Газпром 3206 7,14 4
3 Украина 3000 6,68 1
4 КазМунайГаз 2750 6,123
5 Азербайджан 2081 4,636


Подводя итог, можно заключить, что 2017 год был удачным годом для эмитентов. Особенно для эмитентов из развивающих стран.


Рэнкинги эмитентов учитывают облигации plain vanilla выпущенные правительствами, компаниями и банками. Из расчетов исключаются облигации со сроком обращения меньше 365 дней, CDO, секьюритизация и структурные продукты. Валютой рэнкингов является доллар США. Все размещенные в других валютах выпуски были конвертированы в доллары на момент размещения облигаций.


Организация: Группа компаний Cbonds

Полное название организацииООО "Сбондс.ру"
Страна рискаРоссия
ОтрасльИнформационные и высокие технологии

Поделиться:

Похожие новости:
×