Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Совкомбанк завершил размещение облигаций серии БО-05 на 10 млрд рублей

07 декабря 2017 | Cbonds

7 декабря Совкомбанк разместил облигации серии БО-05 в объеме 10 млрд рублей, что составляет 100% от общего объема выпуска, подлежавшего размещению, сообщает эмитент.

Как сообщалось ранее, 5 декабря с 11:00 до 16:00 (мск) Совкомбанк проводил букбилдинг по облигациям данной серии. В процессе букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона на уровне 8.9% годовых, что соответствует доходности 9.1% годовых, следует из материалов банка-организатора. Ставка 1 – 2 купонов составила 8.9% годовых.

Объем выпуска – 10 млрд рублей. Объем размещения не менее 7 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Срок обращения – 10 лет (3 640 дней). Предусмотрена оферта через год. Дюрация – около 0.97 – 0.98 года. Размещение происходит по открытой подписке.

Агент по размещению – Совкомбанк. Организаторами выступают «АК БАРС» БАНК, Газпромбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк и ЮниКредит Банк.


Эмиссия: Совкомбанк, БО-05

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия25.11.202710 000 000 000 RUB -/-/-

Организация: Совкомбанк

Полное название организацииПубличное акционерное общество «Совкомбанк»
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльБанки

Поделиться:

Похожие новости: