Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Fesco выплатила держателям еврооблигаций $551.7 млн в рамках реструктуризации долга – ТАСС

21 ноября 2017 | ТАСС

Таким образом, обязательства группы по этим долларовым облигациям полностью прекращены
Транспортная группа Fesco завершила реструктуризацию еврооблигаций с погашением в 2018 г. и 2020 г., держатели бондов получили выплаты в размере $551,7 млн, сообщается в пресс-релизе компании. 

"Группа перечислила в адрес держателей долларовых облигаций денежные выплаты на общую сумму 551,7 млн долларов и провела другие необходимые действия, предусмотренные согласительной процедурой, утвержденной Высшим судом юстиции Англии и Уэльса 3 ноября 2017 года", - говорится в сообщении. 

Таким образом, обязательства группы по этим долларовым облигациям полностью прекращены. 

История дефолта 

Ранее ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания группы Fesco) и банк ВТБ подписали кредитный договор о предоставлении кредитной линии на сумму до $680 млн, которые группа направит на выплату и/или погашение значительной части существующей финансовой задолженности. Заемщик по кредиту - ПАО "Владивостокский морской торговый порт", которое входит в группу.  

Средства будут выданы на 5 лет для выплаты кредиторам сумм урегулирования в связи с реструктуризацией задолженности группы по находящимся в обращении обеспеченным еврооблигациям с 8-процентным доходом и погашением в 2018 г. и еврооблигациям с 8,75-процентным доходом и погашением в 2020 г.; для рефинансирования существующей задолженности группы по кредитному соглашению, обеспеченному ранее выкупленными облигациями, а также на другие цели, связанные с реструктуризацией существующей задолженности группы. 

В мае 2016 г. Fesco допустила дефолт по выплате купона по еврооблигациям на общую сумму $655 млн и вела переговоры с держателями бумаг по реструктуризации задолженности. Компания предлагала держателям единовременную выплату в размере 50% непогашенной основной суммы по еврооблигациям и рублевым облигациям, однако кредиторы настаивали на выплате в размере 85%. 

В начале сентября 2017 г. Fesco заявила о согласовании с ad hoc группой держателей еврооблигаций с погашением в 2018 и в 2020 гг. (владеют 47,34% от общего объема долларовых облигаций, находящихся в обращении) ключевые условия реструктуризации задолженности. Они подразумевают единовременную выплату компанией $547,5 млн. Для начала реструктуризации ее должны поддержать 75% держателей бондов, а сама компания - привлечь достаточное финансирование (долговое или через акционерный капитал). По состоянию на 27 октября к соглашению о реструктуризации присоединились держатели долларовых облигаций, которые в совокупности владеют почти 92,9% от непогашенной основной суммы. 

Акционеры ДВМП на внеочередном собрании 27 октября одобрили привлечение до $750 млн в банке ВТБ на рефинансирование задолженности. Проценты по кредиту будут начисляться ежеквартально, ставка будет складываться из ключевой ставки ЦБ РФ плюс не более 3,5% для кредитов в рублях и трехмесячный LIBOR плюс не более 6,5% для кредитов в долларах. Кредит предполагается погасить в течение 66 месяцев с даты подписания кредитного соглашения, но не позднее 60 месяцев с даты первого использования кредита. 

О компании 

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России. Группе принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожный оператор "Трансгарант", 50% акций оператора фитинговых платформ "Русская тройка". В управлении Fesco находится около 36 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет 3,5 тыс. единиц. Флот группы сотоит из 20 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях. 

Основной акционер ДВМП (головной структуры Fesco) - группа "Сумма" братьев Магомедовых (32,5% акций). GHP Group принадлежит 23,8%, TPG - 17,4% акций. В свободном обращении находятся 26,3% акций. Акции компании торгуются на Московской бирже.

Эмиссия: ДВМП (FESCO), 8% 2may2018, USD

СтатусДефолтСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
Досрочно погашенаЕсть дефолтРоссия02.05.2018421 097 000 USDNR/-/NR

Организация: ДВМП (FESCO)

Полное название организацииДальневосточное морское пароходство
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльТранспорт

Поделиться:

Похожие новости:
×