Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Книга заявок по облигациям «Газпром нефти» серии 001P-03R откроется 16 октября в 11:00 (мск)

12 октября 2017 - Cbonds

 

«Газпром нефть» проведет букбилдинг по облигациям серии 001P-03R в понедельник, 16 октября, с 11:00 до 15:00 (мск), сообщается в материалах к размещению банка-организатора. Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций 4-00146-A-001P-02E от 31.03.2015 г.

Размещаемый объем выпуска составит 20 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период - 182 дня. Оферта не предусмотрена.

Предварительная дата начала размещения – 23 октября.

Организаторы размещения – ВТБ Капитал, Sberbank CIB. Технический андеррайтер - Sberbank CIB.

Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России.
Поделиться:
Эмитент, номер эмиссииГазпром нефть, 001P-03R
Вид долговых обязательствОблигации
Формат размещениябукбилдинг
Статус эмиссииПланируется
Тип размещенияПубличное
Номинал, валюта1 000 RUB
Объем эмиссии25 000 000 000
Дата регистрации18.10.2017
Гос. регистрационный номер4B02-03-00146-A-001P
Дата начала размещения23.10.2017
Цена первичного размещения100
Ставка купона1-10 купоны – 7.85% годовых
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов23.10.2017
Дата погашения17.10.2022
Агент по размещению облигацийОрганизатор: ВТБ Капитал, Sberbank CIB
Торговая площадкаОАО Московская Биржа (Третий уровень, 18.10.2017)
Эмитент: Газпром нефть
Профиль эмитента:

«Газпром нефть» – одна из крупнейших нефтегазовых компаний России. Основными видами деятельности являются разведка, разработка, добыча и реализация нефти и газа, производство и сбыт нефтепродуктов... подробнее

Выпуски в обращении:
10 выпусковRUB110 000 000 000
2 выпусковUSD3 000 000 000
1 выпусковEUR750 000 000
Рейтинги эмитента:
АКРАAAA(RU)/СтабильныйНациональная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации13.07.2017
Moody's Investors ServiceBa1/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте21.02.2017
S&P Global RatingsBB+/ПозитивныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте21.03.2017
S&P Global RatingsBB+/ПозитивныйДолгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте21.03.2017
S&P Global RatingsNR/Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия)02.06.2017
Fitch RatingsBBB-/ПозитивныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.28.09.2017
Fitch RatingsWithdrawn/Нац. шкала (Россия)06.02.2017
Fitch RatingsBBB-/ПозитивныйДолгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте28.09.2017