«РЖД» утвердили условия выпуска облигаций серии 001P-04R, ставка 1-16 купонов – 8.25% годовых

11 августа 2017 - Cbonds

 

Сегодня «РЖД» утвердили условия выпуска серии 001P-04R в рамках программы биржевых облигаций 4-65045-D-001P-02E от 15.11.2016 г., сообщает эмитент.

Объем эмиссии – 15 млрд рублей, номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок погашения – 15 лет (5 460 дней). Цена размещения – 100% от номинала. Выпуск размещается по открытой подписке.

Также эмитент установил ставку 1-16 купонов по облигациям серии 001P-04R на уровне 8.25% годовых (в расчете на одну бумагу – 41.14 рубль). Размер дохода за каждый купон составит 617.1 млн рублей.

Как сообщалось ранее, по итогам букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона на уровне 8.25% годовых, доходность к оферте – 8.42% годовых. Книга закрылась сегодня в 15:00 (мск).

Начальная индикативная ставка купона – 8.3-8.5% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 8.47-8.68% годовых. Оферта предусмотрена через 8 лет. Купонный период – 182 дня.

Дата начала размещения – 17 августа.

Организаторы размещения – Sberbank CIB и Россельхозбанк. Агент по размещению – «ВТБ Капитал».
Поделиться:
Эмитент, номер эмиссииРЖД, 001Р-04R
Вид долговых обязательствОблигации
Статус эмиссииВ обращении
Тип размещенияПубличное
Номинал, валюта1 000 RUB
Объем эмиссии15 000 000 000
Дата регистрации15.08.2017
Гос. регистрационный номер4B02-04-65045-D-001P
Код ISINRU000A0JXZB2
Дата начала размещения17.08.2017
Дата окончания размещения17.08.2017
Расчетная дата начала обращения17.08.2017
Цена первичного размещения100
Доходность первичного размещения8,42
Ставка купона1-16 купоны – 8.25% годовых
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов17.08.2017
Дата погашения29.07.2032
Агент по размещению облигацийОрганизатор: Sberbank CIB, Россельхозбанк Андеррайтер: ВТБ Капитал
Торговая площадкаОАО Московская Биржа, RU000A0JXZB2 (Второй уровень, 15.08.2017)
Эмитент: РЖД
Профиль эмитента:
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний. Это определяют следующие факторы: • огромные объемы грузовых и пассажирских перев... подробнее
Выпуски в обращении:
37 выпусковRUB687 750 000 000
3 выпусковUSD2 400 000 000
2 выпусковEUR1 500 000 000
2 выпусковCHF675 000 000
1 выпусковGBP650 000 000
Рейтинги эмитента:
Moody's Investors ServiceBa1/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте21.02.2017
Moody's Investors ServiceWithdrawn/Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте25.02.2015
S&P Global RatingsBB+/ПозитивныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте21.03.2017
S&P Global RatingsBBB-/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте20.09.2016
S&P Global RatingsNR/Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия)02.06.2017
Fitch RatingsBBB-/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.31.03.2017
Fitch RatingsWithdrawn/Нац. шкала (Россия)31.03.2017
Fitch RatingsBBB-/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте31.03.2017
Moody's Interfax Rating AgencyWithdrawn/Национальная шкала (Россия)18.03.2016