Ставка 1-4 купонов по облигациям «Обувьрус» серии БО-01 составит 15% годовых

17 июля 2017 - Cbonds

 

«Обувьрус» установила ставку 1-4 купонов по облигациям серии БО-01 на уровне 15% годовых (в расчете на одну бумагу – 74.79 рублей по каждому купону), говорится в сообщении эмитента.

Размер дохода за каждый купон составит 112.185 млн рублей.

Как сообщалось ранее, эмитент провел сбор заявок с 12 июля, 12:00 по 17 июля, 11:00 (мск). Объем эмиссии – 1.5 млрд рублей, номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения составляет 3 года (1 092 дня). Купонный период – 182 дня.

Индикативная ставка купона – 15-15.25% годовых (доходность к оферте – 15.56-15.83% годовых). Оферта предусмотрена через 2 года.

Предварительная дата начала размещения – 19 июля.

Организаторы размещения – BCS Global Markets, со-организатор – ГЛОБЭКСБАНК. Агент по размещению – «Компания БКС». Поручитель – ОАО «ОР» и бенефициара группы Титова А. М.
Поделиться:
Эмитент, номер эмиссииОбувьрус, БО-01
Вид долговых обязательствОблигации
Статус эмиссииВ обращении
Тип размещенияПубличное
Номинал, валюта1 000 RUB
Объем эмиссии1 500 000 000
Дата регистрации20.05.2013
Гос. регистрационный номер4B02-01-16005-R
Код ISINRU000A0JXVY3
Дата начала размещения19.07.2017
Дата окончания размещения20.07.2017
Расчетная дата начала обращения19.07.2017
Цена первичного размещения100
Доходность первичного размещения15,56
Ставка купона1-4 купоны - 15% годовых, 5-6 купоны - в соответствии с эмиссионными документами
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов19.07.2017
Дата погашения15.07.2020
Агент по размещению облигацийОрганизатор: БКС Глобал маркетс Представитель владельцев облигаций: Первая Независимая Со-организатор: ГЛОБЭКСБАНК
Торговая площадкаОАО Московская Биржа, RU000A0JXVY3 (Третий уровень)
Эмитент: Обувьрус
Профиль эмитента:

ООО Эмитент облигаций ООО «Обувьрус» входит в группу компаний «Обувь России». Это федеральная обувная компания, входит в тройку крупнейших обувных ритейлеров России, лидер среднеценового сегмента ... подробнее

Выпуски в обращении:
3 выпусковRUB3 500 000 000
Рейтинги эмитента:
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА)A+ (III)/СтабильныйНациональная шкала (Россия)16.11.2016
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА)ruBBB/СтабильныйРейтинг кредитоспособности нефинансовой компании06.07.2017