Ставка 1-8 купонов по облигациям «О1 Пропертиз Финанс» серии БО-П02 составит 6% годовых

19 мая 2017 - Cbonds

 

«О1 Пропертиз Финанс» установил ставку 1-8 купонов по облигациям серии БО-П02 на уровне 6% годовых (в расчете на одну бумагу – 29.92 долл по каждому купону), говорится в сообщении эмитента.

Размер дохода за каждый купон составит 4.488 млн долл.

Как сообщалось ранее, «О1 Пропертиз Финанс» провел сбор заявок 19 мая, с 11:00 до 16:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-71827-H-001P-02E от 27.12.2016 г.

Объем эмиссии – 150 млн долл. номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 долл. Срок обращения составляет 4 года (1 456 дней).

Индикативная ставка первого купона – 6-6.5% годовых, доходность к погашению – 6.09-6.61% годовых. Длительность каждого купонного периода – 182 дня. Оферта не предусмотрена. Процентная ставка 2-8 купонов равна ставке 1-го купона.

Предварительная дата начала размещения – 23 мая.

Организаторы размещения – Банк «ФК Открытие», «АТОН». Агент по размещению – Банк «ФК Открытие». Бумаги соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. Вторичное обращение – на Московской Бирже, Второй уровень листинга.
Поделиться:
Эмитент, номер эмиссииО1 Пропертиз Финанс, БО-П02
Вид долговых обязательствОблигации
Статус эмиссииВ обращении
Тип размещенияПубличное
Номинал, валюта1 000 USD
Объем эмиссии150 000 000
Дата регистрации12.05.2017
Гос. регистрационный номер4B02-02-71827-H-001P
Код ISINRU000A0JXRB9
Дата начала размещения23.05.2017
Дата окончания размещения25.05.2017
Расчетная дата начала обращения23.05.2017
Цена первичного размещения100
Доходность первичного размещения6,09
Ставка купона1-8 купоны – 6% годовых
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов23.05.2017
Дата погашения18.05.2021
Агент по размещению облигацийПредставитель владельцев облигаций: Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез Организатор: Банк ФК Открытие, АТОН
Торговая площадкаОАО Московская Биржа, RU000A0JXRB9 (Второй уровень, 12.05.2017)
Эмитент: О1 Пропертиз Финанс
Профиль эмитента:
Основным направлением деятельности компании является приобретение в собственность и управление активами офисной недвижимости в Москве.
Выпуски в обращении:
2 выпусковRUB21 000 000 000
2 выпусковUSD485 000 000
Рейтинги эмитента:
Moody's Investors ServiceB1/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте31.01.2017
Moody's Investors ServiceB1/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте18.10.2016
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА)Withdrawn/Национальная шкала (Россия)15.07.2016