Новый ориентир ставки купона по облигациям ВЭБа серии ПБО-001Р-07 составил 9.1% годовых, объем увеличен до 25 млрд рублей

19 мая 2017 - Cbonds

 

По итогам букбилдинга был установлен новый ориентир ставки купона по облигациям ВЭБа серии ПБО-001Р-07 на уроне 9.1% годовых, доходность к погашению – 9.31% годовых, сообщается в материалах к размещению. Прежние ориентиры – 9-9.1% годовых и 9-9.15% годовых.

Также был увеличен объем выпуска до 25 млрд рублей.

Как сообщалось ранее, ВЭБ собирал заявки 19 мая, с 11:00 до 15:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-00004-T-001P-02E от 27.05.2015 г.

Начальный ориентир по купону – 9.1-9.35% годовых, доходность к погашению – 9.31-9.57% годовых. Оферта не предусмотрена.

Срок обращения – 2.5 года. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Купонный период – 182 дня.

Предварительная дата начала размещения – 26 мая.

Организаторы размещения – ВТБ Капитал, Sberbank CIB и Совкомбанк. Агент по размещению – Внешэкономбанк.
Поделиться:
Эмитент, номер эмиссииВнешэкономбанк, ПБО-001Р-07
Вид долговых обязательствОблигации
Статус эмиссииВ обращении
Тип размещенияПубличное
Номинал, валюта1 000 RUB
Объем эмиссии25 000 000 000
Дата регистрации23.05.2017
Гос. регистрационный номер4B02-07-00004-T-001P
Код ISINRU000A0JXRP9
Дата начала размещения26.05.2017
Дата окончания размещения26.05.2017
Расчетная дата начала обращения26.05.2017
Цена первичного размещения100
Доходность первичного размещения9,26
Ставка купона1-5 купоны - 9.05% годовых
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов26.05.2017
Дата погашения22.11.2019
Агент по размещению облигацийОрганизатор: ВТБ Капитал, Sberbank CIB, Совкомбанк Со-организатор: Россельхозбанк
Торговая площадкаОАО Московская Биржа, RU000A0JXRP9 (Первый уровень, 23.05.2017)
Эмитент: Внешэкономбанк
Профиль эмитента:

Государственная корпорация, созданная для инвестирования в приоритетные отрасли экономики, а также для того, чтобы содействовать привлечению иностранных инвестиций и осуществлять финансовую поддер... подробнее

Выпуски в обращении:
22 выпусковRUB587 211 000 000
8 выпусковUSD7 350 000 000
2 выпусковEUR1 500 000 000
Рейтинги эмитента:
АКРАAAA(RU)/СтабильныйНациональная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации12.07.2017
Moody's Investors ServiceBa1/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте21.02.2017
Moody's Investors ServiceBa1/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте21.02.2017
S&P Global RatingsBB+/ПозитивныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте28.07.2017
S&P Global RatingsBBB-/ПозитивныйДолгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте28.07.2017
Fitch RatingsBBB-/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.07.12.2016
Fitch RatingsWithdrawn/Нац. шкала (Россия)06.02.2017
Fitch RatingsBBB-/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте07.12.2016