Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Книга заявок по облигациям «Ипотечного агента Возрождение 5» откроется 28 апреля в 11:00 (мск)

21 апреля 2017 | Cbonds

«Ипотечный агент Возрождение 5» планирует собрать заявки по облигациям класса А на сумму 4.1 млрд рублей 28 апреля с 11:00 до 15:00 (мск), сообщается в материалах к размещению банка-организатора.

Ориентир ставки купона – 9.25-9.5%, доходность к оферте – 9.65-9.92%. Оферта-call предусмотрена через 5 лет после даты начала размещения или при снижении непогашенной номинальной стоимости облигаций до величины ниже 30% от номинального объема эмиссии.

Срок погашения – 28 августа 2049 года. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 1 месяц (дата купонной выплаты – 28 число каждого месяца).

Характеристики портфеля кредитов, включенных в секьюритизируемый пул, на дату утверждения решения о выпуске:
- объем основного долга 4 720 811 492.44 руб.
- средневзвешенная ставка по портфелю кредитов 13.3%
- количество кредитов 2 827 шт.
- 87% кредитов выдано в Москве/Московской области
- средневзвешенный показатель Кредит/Залог 45.95%
- средневзвешенный срок с даты выдачи кредитов – 2.9 года
- средневзвешенный срок до погашения – 12.2 лет - объем просроченной задолженности до 30 дней составлял 3.17% от текущего объема основного долга.

Дата начала размещения – 4 мая.

Организатором и агентом по размещению выступит ВТБ Капитал. Со-организатор сделки – Промсвязьбанк.


Эмиссия: Ипотечный агент Возрождение 5, класс А

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия28.08.20493 392 299 000 RUB -/-/-

Организация: Ипотечный агент Возрождение 5

Полное название организацииООО «Ипотечный агент Возрождение 5»
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльФинансовые институты

Поделиться:

Похожие новости: