Книга заявок по облигациям «Ипотечного агента Возрождение 5» откроется 28 апреля в 11:00 (мск)

21 апреля 2017 - Cbonds

 

«Ипотечный агент Возрождение 5» планирует собрать заявки по облигациям класса А на сумму 4.1 млрд рублей 28 апреля с 11:00 до 15:00 (мск), сообщается в материалах к размещению банка-организатора.

Ориентир ставки купона – 9.25-9.5%, доходность к оферте – 9.65-9.92%. Оферта-call предусмотрена через 5 лет после даты начала размещения или при снижении непогашенной номинальной стоимости облигаций до величины ниже 30% от номинального объема эмиссии.

Срок погашения – 28 августа 2049 года. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 1 месяц (дата купонной выплаты – 28 число каждого месяца).

Характеристики портфеля кредитов, включенных в секьюритизируемый пул, на дату утверждения решения о выпуске:
- объем основного долга 4 720 811 492.44 руб.
- средневзвешенная ставка по портфелю кредитов 13.3%
- количество кредитов 2 827 шт.
- 87% кредитов выдано в Москве/Московской области
- средневзвешенный показатель Кредит/Залог 45.95%
- средневзвешенный срок с даты выдачи кредитов – 2.9 года
- средневзвешенный срок до погашения – 12.2 лет - объем просроченной задолженности до 30 дней составлял 3.17% от текущего объема основного долга.

Дата начала размещения – 4 мая.

Организатором и агентом по размещению выступит ВТБ Капитал. Со-организатор сделки – Промсвязьбанк.
Поделиться:
Эмитент, номер эмиссииИпотечный агент Возрождение 5, класс А
Вид долговых обязательствОблигации
Погашение номиналаАмортизационная
Статус эмиссииВ обращении
Тип размещенияПубличное
Номинал, валюта1 000 RUR
Объем эмиссии4 100 000 000
Дата регистрации13.04.2017
Гос. регистрационный номер4-01-00324-R
Код ISINRU000A0JXQU1
Дата начала размещения11.05.2017
Дата окончания размещения11.05.2017
Расчетная дата начала обращения11.05.2017
Цена первичного размещения100
Ставка купона1 купон – 9.25% годовых, купоны 2-386– ставку определяет эмитент
Периодичность выплаты купона12 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов11.05.2017
Дата погашения28.08.2049
Агент по размещению облигацийОрганизатор: ВТБ Капитал Со-организатор: Промсвязьбанк, Совкомбанк, ИФК Солид
Торговая площадкаОАО Московская Биржа, RU000A0JXQU1 (Второй уровень, 10.05.2017)
Эмитент: Ипотечный агент Возрождение 5
Профиль эмитента:
ООО «Ипотечный агент Возрождение 5» учреждено в качестве ипотечного агента в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. «Об ипотечных ценных бумагах» в целях реализации сделок с... подробнее
Выпуски в обращении:
1 выпусковRUR4 100 000 000