Ставка 1-4 купонов по облигациям Тинькофф Банка серии 001Р-01R составит 9.65% годовых

21 апреля 2017 - Cbonds

 

Тинькофф Банк установил ставку 1-4 купонов по облигациям серии 001Р-01R на уровне 9.65% годовых (в расчете на одну бумагу – 48.12 рублей по каждому купону), говорится в сообщении эмитента.

Размер дохода, подлежащего выплате за каждый период, составит 240.6 млн рублей.

Как сообщалось ранее, Тинькофф Банк утвердил условия выпуска серии 001Р-01R в рамках программы биржевых облигаций 402673B001P02E от 24.03.2017 г.

Объем эмиссии – 5 млрд рублей, бумаги номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Срок погашения – 5 лет (1 820 дней). Цена размещения – 100% от номинала. Бумаги имеют полугодовые купоны (182 дня).

В процессе букбилдинга ориентир ставки купона несколько раз сужался. Оферта предусмотрена через 2 года. Промежуточные ориентиры по выпуску составляли 9.65-9.75% годовых, доходность к оферте – 9.88-9.99% годовых и 9.75-10% годовых, доходность к оферте – 9.99-10.25% годовых. Сбор заявок проходил 21 апреля, с 11:00 до 15:00 (мск).

Предварительная дата размещения – 28 апреля. Размещение о вторичное обращение запланировано на Московской Бирже, Первый уровень листинга.

Организаторы размещения – Sberbank CIB и Совкомбанк. Агент – Sberbank CIB.
Поделиться:
Эмитент, номер эмиссииТинькофф Банк, 001P-01R
Вид долговых обязательствОблигации
Статус эмиссииВ обращении
Тип размещенияПубличное
Номинал, валюта1 000 RUB
Объем эмиссии5 000 000 000
Дата регистрации26.04.2017
Гос. регистрационный номер4B020102673B001P
Код ISINRU000A0JXQ85
Дата начала размещения28.04.2017
Дата окончания размещения28.04.2017
Расчетная дата начала обращения28.04.2017
Цена первичного размещения100
Доходность первичного размещения9,88
Ставка купона1-4 купоны - 9.65% годовых, 5-10 купоны - ставку определяет эмитент.
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов28.04.2017
Дата погашения22.04.2022
Агент по размещению облигацийОрганизатор: Sberbank CIB, Совкомбанк, Россельхозбанк Представитель владельцев облигаций: Регион Финанс Со-организатор: РосЕвроБанк
Торговая площадкаОАО Московская Биржа, RU000A0JXQ85 (Первый уровень, 03.07.2017)
Страница "Cbonds Page": Тинькофф Банк
Профиль эмитента:
Тинькофф Банк – инновационный онлайн-провайдер финансовых услуг, работающий в России через высокотехнологичную платформу без розничных отделений. Банк основан в 2006 году предпринимателем Олегом Тиньковым.

Продуктовая линейка банка включает кредитные, дебетовые и предоплаченные карты, депозиты, кобрендовые карты, а также ипотечные продукты по агентской схеме. Банк уделяет большое внимание мобильному направлению, выпуская мобильные приложения как для клиентов (мобильный банк), так и для не клиентов банка («Штрафы ГИБДД», MoneyTalk, «С карты на карту – быстрые переводы денег»).

Стратегия банка на ближайшие пять лет – стать полноценным финансовым супермаркетом, который предоставляет клиентам как свои собственные сервисы, так и партнерские продукты. По состоянию на 1 ноября 2015 г. банк является вторым крупнейшим игроком на российском рынке кредитных карт с долей рынка 7,7%. По состоянию на 1 декабря 2015 года выпущено более 5,4 млн кредитных карт. Банк хорошо капитализирован: уровень достаточности капитала по нормативу Н1 ЦБ РФ составляет 13% по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Чистая прибыль материнской компании TCS Group Holding PLC, включающей Тинькофф Банк и страховую компанию «Тинькофф Страхование», по МСФО по итогам 9 мес. 2015 г. составила 0,9 млрд руб.

Тинькофф Банк назван «Банком года в России» и самым прибыльным российским банком в 2013 году по версии журнала The Banker, ведущего международного финансового издания, входящего в группу Financial Times. В 2015 году аналитический банковский журнал Global Finance признал Тинькофф Банк лучшим розничным интернет-банком в России. В 2014 и в 2013 гг. эксперты Deloitte признали мобильное приложение Тинькофф Банка лучшим в России, а Markswebb Rank & Report назвал интернет-банк Тинькофф Банка самым эффективным в России в 2014 году. Тинькофф Банк входит в Систему страхования вкладов (Система гарантирует каждому вкладчику банка, входящегов систему, возврат 1,4 млн рублей по депозитам и текущим счетам, включая процентный доход.)
Выпуски в обращении:
2 выпусковRUB10 000 000 000
2 выпусковUSD500 000 000
Рейтинги эмитента:
АКРАA(RU)/СтабильныйНациональная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации19.05.2017
Moody's Investors ServiceB1/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте22.02.2017
Moody's Investors ServiceB1/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте22.02.2017
Fitch RatingsBB-/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.11.11.2016
Fitch RatingsWithdrawn/Нац. шкала (Россия)06.02.2017
Fitch RatingsBB-/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте11.11.2016
Moody's Interfax Rating AgencyWithdrawn/Национальная шкала (Россия)18.03.2016
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА)Withdrawn/Национальная шкала (Россия)26.04.2011