Финальный ориентир ставки купона по облигациям «РЖД» серии 001P-02R составил 8.5% годовых

21 апреля 2017 - Cbonds

 

По итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона по облигациям «РЖД» серии 001P-02R составил 8.5% годовых, сообщается в материалах к размещению банка-организатора.

Ранее он был снижен до 8.5-8.55% годовых, доходность к оферте – 8.68-8.73% годовых. Прежний ориентир: 8.5-8.6% годовых, доходность к оферте – 8.68-8.78% годовых.

Как сообщалось ранее, «РЖД» проводит букбилдинг сегодня, 21 апреля, с 10:00 до 15:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-65045-D-001Р-02Е от 15 ноября 2016 года.

Ориентир ставки купона – 8.65-8.8% годовых, что соответствует доходности к оферте 8.84-8.99% годовых. Оферта предусмотрена через 9 лет.

Размещаемый объем выпуска составит не менее 15 млрд рублей. Срок обращения – 20 лет. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны (182 дня).

Предварительная дата начал размещения – 27 апреля.

Размещение о вторичное обращение запланировано на Московской Бирже, Второй уровень листинга.

Организаторы размещения – ВТБ Капитал, Россельхозбанк. Агент по размещению – ВТБ Капитал. Выпуск удовлетворяет требованием для включения в Ломбардный список Банка России.
Поделиться:
Эмитент, номер эмиссииРЖД, 001P-02R
Вид долговых обязательствОблигации
Статус эмиссииВ обращении
Тип размещенияПубличное
Номинал, валюта1 000 RUB
Объем эмиссии15 000 000 000
Дата регистрации25.04.2017
Гос. регистрационный номер4B02-02-65045-D-001P
Код ISINRU000A0JXQ44
Дата начала размещения27.04.2017
Дата окончания размещения27.04.2017
Расчетная дата начала обращения27.04.2017
Цена первичного размещения100
Доходность первичного размещения8,68
Ставка купона1-18 купоны - 8.5% годовых, 19-40 купоны - ставку определяет эмитент.
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов27.04.2017
Дата погашения02.04.2037
Агент по размещению облигацийОрганизатор: ВТБ Капитал, Россельхозбанк
Торговая площадкаОАО Московская Биржа, RU000A0JXQ44 (Второй уровень, 27.04.2017)
Эмитент: РЖД
Профиль эмитента:
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний. Это определяют следующие факторы: • огромные объемы грузовых и пассажирских перев... подробнее
Выпуски в обращении:
37 выпусковRUB687 750 000 000
3 выпусковUSD2 400 000 000
2 выпусковEUR1 500 000 000
2 выпусковCHF675 000 000
1 выпусковGBP650 000 000
Рейтинги эмитента:
Moody's Investors ServiceBa1/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте21.02.2017
Moody's Investors ServiceWithdrawn/Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте25.02.2015
S&P Global RatingsBB+/ПозитивныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте21.03.2017
S&P Global RatingsBBB-/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте20.09.2016
S&P Global RatingsNR/Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия)02.06.2017
Fitch RatingsBBB-/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.31.03.2017
Fitch RatingsWithdrawn/Нац. шкала (Россия)31.03.2017
Fitch RatingsBBB-/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте31.03.2017
Moody's Interfax Rating AgencyWithdrawn/Национальная шкала (Россия)18.03.2016