Финальный ориентир ставки купона по облигациям Тинькофф Банка серии 001P-01R составил 9.65% годовых

21 апреля 2017 - Cbonds

 

В процессе букбилдинга Тинькофф Банк сузил ориентир ставки купона по облигациям серии 001P-01R до 9.65% годовых, доходность к оферте – 9.88% годовых, следует из материалов к размещению Совкомбанка. Оферта предусмотрена через 2 года. Прежние ориентиры: 9.65-9.75% годовых, доходность к оферте – 9.88-9.99% годовых и 9.75-10% годовых, доходность к оферте – 9.99-10.25% годовых.

Сбор заявок проходит сегодня, 21 апреля, с 11:00 до 15:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 402673B001P02E от 24.03.2017 г.

Размещаемый объем выпуска составляет 5 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны (182 дня). Цена размещения – 100% от номинала.

Предварительная дата размещения – 28 апреля. Размещение о вторичное обращение запланировано на Московской Бирже, Первый уровень листинга.

Организаторы размещения – Sberbank CIB и Совкомбанк. Агент – Sberbank CIB.
Поделиться:
Эмитент, номер эмиссииТинькофф Банк, 001P-01R
Вид долговых обязательствОблигации
Формат размещениябукбилдинг
Статус эмиссииПланируется
Тип размещенияПубличное
Номинал, валюта1 000 RUR
Объем эмиссии5 000 000 000
Дата начала размещения28.04.2017
Цена первичного размещения100
Ставка купона1-4 купоны - 9.65% годовых, 5-10 купоны - ставку определяет эмитент.
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов28.04.2017
Дата погашения22.04.2022
Агент по размещению облигацийОрганизатор: Sberbank CIB, Совкомбанк
Страница "Cbonds Page": Тинькофф Банк
Профиль эмитента:
Тинькофф Банк – инновационный онлайн-провайдер финансовых услуг, работающий в России через высокотехнологичную платформу без розничных отделений. Банк основан в 2006 году предпринимателем Олегом Тиньковым.

Продуктовая линейка банка включает кредитные, дебетовые и предоплаченные карты, депозиты, кобрендовые карты, а также ипотечные продукты по агентской схеме. Банк уделяет большое внимание мобильному направлению, выпуская мобильные приложения как для клиентов (мобильный банк), так и для не клиентов банка («Штрафы ГИБДД», MoneyTalk, «С карты на карту – быстрые переводы денег»).

Стратегия банка на ближайшие пять лет – стать полноценным финансовым супермаркетом, который предоставляет клиентам как свои собственные сервисы, так и партнерские продукты. По состоянию на 1 ноября 2015 г. банк является вторым крупнейшим игроком на российском рынке кредитных карт с долей рынка 7,7%. По состоянию на 1 декабря 2015 года выпущено более 5,4 млн кредитных карт. Банк хорошо капитализирован: уровень достаточности капитала по нормативу Н1 ЦБ РФ составляет 13% по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Чистая прибыль материнской компании TCS Group Holding PLC, включающей Тинькофф Банк и страховую компанию «Тинькофф Страхование», по МСФО по итогам 9 мес. 2015 г. составила 0,9 млрд руб.

Тинькофф Банк назван «Банком года в России» и самым прибыльным российским банком в 2013 году по версии журнала The Banker, ведущего международного финансового издания, входящего в группу Financial Times. В 2015 году аналитический банковский журнал Global Finance признал Тинькофф Банк лучшим розничным интернет-банком в России. В 2014 и в 2013 гг. эксперты Deloitte признали мобильное приложение Тинькофф Банка лучшим в России, а Markswebb Rank & Report назвал интернет-банк Тинькофф Банка самым эффективным в России в 2014 году. Тинькофф Банк входит в Систему страхования вкладов (Система гарантирует каждому вкладчику банка, входящегов систему, возврат 1,4 млн рублей по депозитам и текущим счетам, включая процентный доход.)
Выпуски в обращении:
1 выпусковRUR5 000 000 000
1 выпусковUSD200 000 000
Рейтинги эмитента:
Moody's Investors ServiceB1/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте22.02.2017
Moody's Investors ServiceB1/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте22.02.2017
Fitch RatingsBB-/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.11.11.2016
Fitch RatingsWithdrawn/Нац. шкала (Россия)06.02.2017
Fitch RatingsBB-/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте11.11.2016
Moody's Interfax Rating AgencyWithdrawn/Национальная шкала (Россия)18.03.2016
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА)Withdrawn/Национальная шкала (Россия)26.04.2011