Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

АФК «Система» утвердила условия выпуска облигаций серии 001P-06, ставка 1-10 купонов составит 8.9% годовых

31 марта 2017 | Cbonds

31 марта АФК «Система» утвердила условия выпуска серии 001P-06 в рамках программы биржевых облигаций 4-01669-A-001P-02E от 23 сентября 2015 года г., сообщает эмитент.

Объем эмиссии – 15 млрд рублей, бумаги номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Срок обращения – 10 лет (3 640 дней) с даты начала размещения. Купонный период – 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала.

Как сообщалось ранее, АФК «Система» собрала заявки 30 марта, с 11:00 до 15:00 (мск). Первичный ориентир ставки купона – 9-9.15% годовых, доходность к оферте – 9.2-9.36% годовых. Оферта предусмотрена через 5 лет. В процессе букбилдинга был установлен финальный диапазон ориентира на уровне 8.9-8.95% годовых, доходность к оферте – 9.1-9.15% годовых. Предыдущие ориентиры – 9-9.1% годовых и 8.95-9% годовых.

Предварительная дата расчетов – 7 апреля. Организаторы размещения – BCS GM, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Sberbank CIB, ЮниКредит Банк, со-организаторы – East West United Bank S.A., МТС-Банк, агент – ЮниКредит Банк.

Также эмитент установил ставку 1-10 купонов на уровне 8.9% годовых (в расчете на одну бумагу – 44.38 рубля).

Размер дохода по каждому купону составит 665.7 млн рублей.

Эмиссия: АФК Система, 001P-06

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия26.03.202715 000 000 000 RUB-/-/-

Организация: АФК Система

Полное название организацииПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система"
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльСвязь и телекоммуникация

Поделиться:

Похожие новости:
×