Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Финальный ориентир ставки купона по облигациям АФК «Система» серии 001Р-06 составил 8.9-8.95% годовых

30 марта 2017 | Cbonds

В процессе букбилдинга был установлен финальный диапазон ориентира ставки купона по облигациям АФК «Система» серии 001Р-06 на уровне 8.9-8.95% годовых, доходность к оферте – 9.1-9.15% годовых, сообщается в материалах к размещению банка-организатора. Предыдущие ориентиры – 9-9.1% годовых и 8.95-9% годовых.

Как сообщалось ранее, АФК «Система» собирает заявки сегодня, 30 марта, с 11:00 до 15:00 (мск). Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций 4-01669-A-001P-02E от 23.09.2015 г. Первичный ориентир ставки купона – 9-9.15% годовых, доходность к оферте – 9.2-9.36% годовых. Оферта предусмотрена через 5 лет.

Объем эмиссии – 15 млрд рублей, бумаги номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Срок обращения – 10 лет с даты начала размещения. Купонный период – 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала.

Предварительная дата расчетов – 7 апреля.

Организаторы размещения – BCS GM, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Sberbank CIB, ЮниКредит Банк, со-организаторы – East West United Bank S.A., МТС-Банк, агент – ЮниКредит Банк.

Ожидается Первый уровень листинга на Московской Бирже, выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России.

Эмиссия: АФК Система, 001P-06

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия26.03.202715 000 000 000 RUB-/-/-

Организация: АФК Система

Полное название организацииПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система"
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльСвязь и телекоммуникация

Поделиться:

Похожие новости:
×