Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Новый ориентир ставки купона по облигациям «Почты России» серии БО-04 снижен до 8.85-9% годовых

30 марта 2017 | Cbonds

В процессе букбилдинга был вторично снижен ориентир ставки купона по облигациям «Почты России» серии БО-04 до 8.85-9% годовых, доходность к оферте – 9.05-9.2% годовых, сообщается в материалах к размещению банка-организатора. Предыдущий ориентир купона – 9-9.25% годовых.

Как сообщалось ранее, «Почта России» собирает заявки на сумму 5 млрд рублей сегодня, 30 марта, с 11:00 до 16:00 (мск). Первичная индикативная ставка купона – 9.15-9.35% годовых, доходность к оферте – 9.36-9.57% годовых. Срок обращения – 10 лет (3 640 дней). Оферта предусмотрена через 4 года после даты начала размещения. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Купонный период – 182 дня.

Предварительная дата размещения – 3 апреля.

Организаторами размещения выступают Банк «ФК Открытие», Райффайзенбанк, ВТБ Капитал. Со-организаторы – Совкомбанк и АКБ «Связь-Банк». Агент по размещению – Банк «ФК Открытие».

Размещение и вторичное обращение проводится на Московской Бирже, Третий уровень листинга. Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ.

Эмиссия: Почта России, БО-04

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия22.03.20275 000 000 000 RUB-/-/BBB

Организация: ФГУП Почта России

Полное название организацииФедеральное государственное унитарное предприятие "Почта России"
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльСвязь и телекоммуникация

Поделиться:

Похожие новости:
×