Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Ориентир ставки купона по облигациям «ГПБ Аэрофинанс» серии 02 снижен до 9.5-9.6% годовых

23 марта 2017 | Cbonds

В процессе букбилдинга был снижен ориентир ставки купона по облигациям «ГПБ Аэрофинанс» серии 02 до 9.5-9.6% годовых, доходность к погашению – 9.73-9.83% годовых, сообщается в материалах к размещению Газпромбанка.

Как сообщалось ранее, книга будет закрыта сегодня в 16:00 (мск). Первоначальный ориентир ставки купона – 9.65-9.8% годовых (доходность к оферте – 9.88-10.04% годовых).

Объем эмиссии – 9.2 млн облигаций номинальной стоимостью 1 000 рублей. Дата погашения – 15.03.2020 г. Купонный период – 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала. Предусмотрена амортизация 2 раза в год в даты выплаты купона, начиная с 28.09.2018 г

Цель выпуска – рефинансирование кредита, предоставленного Gazprombank (Switzerland) Ltd на финансирование проекта поставки двухэтажных пассажирских вагонов.

Облигации обеспечены залогом по займу, по которому предусмотрена безотзывная гарантия рефинансирования Швейцарской организацией страхования экспортных рисков (SERV).

Предварительная дата размещения – 27 марта.

Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.

Эмиссия: ГПБ Аэрофинанс, 02

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия15.03.20308 526 191 257,57 RUB-/-/-

Организация: ГПБ Аэрофинанс

Полное название организацииОбщество с ограниченной ответственностью "ГПБ Аэрофинанс"
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльФинансовые институты

Поделиться:

Похожие новости:
×