Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

«ЧТПЗ» утвердил условия выпуска облигаций серии 001P-03, объем выпуска – 5 млрд рублей

23 марта 2017 | Cbonds

22 марта «ЧТПЗ» утвердил условия выпуска серии 001P-03 в рамках программы биржевых облигаций 4-00182-A-001P-02E от 28 ноября 2016 г. , сообщает эмитент.

Объем выпуска – 5 млрд рублей. Срок обращения – 7 лет (2 548 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке.

Как сообщалось ранее, в процессе букбилдинга, дважды снижался ориентир ставки до 9.65-9.5% годовых (доходность к погашению – 10-10.11% годовых) и 9.65-9.7% годовых (доходность к погашению – 10-10.06% годовых). Финальный ориентир ставки купна установлен на уровне 9.7% годовых, доходность к погашению – 10.06% годовых. Оферта не предусмотрена.

Предварительная дата размещения – 30 марта.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, ВТБ Капитал, ЮниКредит Банк, Sberbank CIB. Технический андеррайтер – Газпромбанк.

Размещение и вторичное обращение проводится на Московской Бирже, Второй уровень листинга. Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ.

Эмиссия: ЧТПЗ, 001P-03

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия21.03.20244 999 950 000 RUB-/-/-

Организация: ЧТПЗ

Полное название организацииПАО "Челябинский трубопрокатный завод"
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльЧерная металлургия

Поделиться:

Похожие новости:
×