Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Финальный ориентир ставки купона по биржевым облигациям Банка «ФК Открытие» серии БО-П03 составил 10.1% годовых

22 марта 2017 | Cbonds

По итогам букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купна по облигациям Банка «ФК Открытие» серии БО-П03 на уровне 10.1% годовых, доходность к оферте – 10.35% годовых, сообщается в материалах к размещению банка-организатора.

Ранее, в процессе букбилдинга, ориентир ставки снижался до 10.1-10.3% годовых (доходность к оферте – 10.35-10.56%).

Банк «ФК Открытие» завершает сбор заявок сегодня, 22 марта в 16:00 (мск). Облигации размещаются в рамках программы 402209В001Р02Е от 13.03.2015 г.

Как сообщалось ранее, первичная индикативная ставка купона была установлена на уровне 10.3-10.5% годовых, доходность к оферте – 10.56-10.77% годовых. Срок обращения – 6 лет (2 208 дней). Оферта предусмотрена через 3 года (1 104 дня) после даты начала размещения по цене 100% от номинала. Ставка 2-6 купонов равна ставке первого купона. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Купонный период – 184 дня.

Предварительная дата размещения – 24 марта.

Организатором размещения и агентом выступает Банк «ФК Открытие».

Размещение и вторичное обращение проводится на Московской Бирже, Первый уровень листинга. Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.

Эмиссия: Банк ФК Открытие, БО-П03

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия10.04.202310 000 000 000 RUBBa2/-/-

Организация: Банк ФК Открытие

Полное название организацииПАО Банк «ФК Открытие»
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльБанки

Поделиться:

Похожие новости:
×