Книга заявок по облигациям ПАО «Открытые инвестиции» серии БО-01 откроется 21 марта в 11:00 (мск)

20 марта 2017 - Cbonds

 

ПАО «Открытые инвестиции» планирует собрать заявки по облигациям серии БО-01 на сумму 5 млрд рублей 21 марта, с 11:00 до 15:00 (мск), сообщает эмитент.

Срок обращения выпуска – 5 лет (1 820 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке.

Оферта предусмотрена через через 1 год по цене 100% от номинала. Длительность купона – 182 дня. Процентная ставка купона на 1-ый купонный период равна Ключевой ставке Банка России (10%) + процентная ставка, определяемая эмитентом до даты начала размещения по результатам сбора оферт от потенциальных инвесторов (в диапазоне от 2.75% до 3.25%).

Процентная ставка купона на 2-ой купонный период – Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода + процентная ставка, определенная эмитентом до даты начала размещения по результатам сбора оферт от потенциальных инвесторов.

Предварительная дата размещения – 23 марта.

Организаторы размещения – Промсвязьбанк, БИНБАНК, БК РЕГИОН. Агент – Московский кредитный банк. Листинг – Третий уровень списка ценных бумаг ПАО Московская Биржа.
Поделиться:
Эмитент, номер эмиссииОПИН (Открытые инвестиции), БО-01
Вид долговых обязательствОблигации
Статус эмиссииВ обращении
Тип размещенияПубличное
Номинал, валюта1 000 RUB
Объем эмиссии5 000 000 000
Дата регистрации10.03.2017
Гос. регистрационный номер4B02-01-50020-A
Код ISINRU000A0JXLM9
Дата начала размещения23.03.2017
Дата окончания размещения23.03.2017
Расчетная дата начала обращения23.03.2017
Цена первичного размещения100
Доходность первичного размещения13,42
Ставка купона1-4 купоны - Ключевая ставка + маржа, 5-10 купоны - ставку определяется эмитент.
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов23.03.2017
Дата погашения17.03.2022
Агент по размещению облигацийОрганизатор: Промсвязьбанк, БИНБАНК, Банк ФК Открытие, АБСОЛЮТ БАНК, Гелиус Капитал
Торговая площадкаОАО Московская Биржа, RU000A0JXLM9 (Третий уровень, 23.03.2017)
Эмитент: ОПИН (Открытые инвестиции)
Профиль эмитента:
ОПИН осуществляет активную деятельность в сфере девелопмента недвижимости Москвы и Московской области. Основным направлением является развитие мультиформатных жилых сообществ, которые включают в себя... подробнее
Выпуски в обращении:
1 выпусковRUB5 000 000 000
Рейтинги эмитента:
Moody's Investors ServiceWithdrawn/Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте04.03.2009
Fitch RatingsWithdrawn/Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.13.03.2009
Fitch RatingsWithdrawn/Нац. шкала (Россия)13.03.2009
Moody's Interfax Rating AgencyWithdrawn/Национальная шкала (Россия)04.03.2009
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА)Withdrawn/Национальная шкала (Россия)29.12.2016