«ТГК-2» планирует изменить условия обращения выпуска биржевых облигаций серии БО-02

20 марта 2017 - Cbonds

 

«ТГК-2» в рамках проводимой работы по урегулированию задолженности перед кредиторами и поставщиками предлагает всем держателям биржевых облигаций серии БО-02 рассмотреть возможность внесения изменений в условия обращения облигаций (план реструктуризации), сообщает эмитент.

Эмитент планирует увеличить срок обращения облигаций на 2.5 года – до 23 апреля 2021 года. Количество купонных периодов увеличивается до 15-ти.

График погашения предполагает выплату 10% от оставшегося номинала (500 рублей) на 10-й рабочий день после регистрации изменений условий обращения, и по 11.25% от номинала (56.25 рублей в расчете на одну бумагу) в следующие даты:
- 11.10.2017 г.;
- 27.04.2018 г. (9-й купон);
- 26.10.2018 г. (10-й купон);
- 26.04.2019 г. (11-й купон);
- 25.10.2019 г. (12-й купон);
- 24.04.2020 г. (13-й купон);
- 23.10.2020 г. (14-й купон);
- 23.04.2021 г. (15-й купон).

Даты окончания 9-10 купонов будут изменены. Ставка купонов составит 12% годовых. Другие условия обращения выпуска облигаций остаются без изменения.

Агентом по изменению условий обращения облигаций назначен Райффайзенбанк.

Изменение условий обращения облигаций подлежат одобрению общим собранием владельцев облигаций и регистрации в установленном законодательством порядке (большинством в ¾ голосов). Проведение общего собрания владельцев облигаций/ подсчет итогов – не позднее 10 апреля 2017 г. Одобрение изменений в эмиссионные документы и их регистрация – до конца апреля 2017 г.
Поделиться:
Эмитент, номер эмиссииТГК-2, БО-02
Вид долговых обязательствОблигации
Погашение номиналаАмортизационная
Статус эмиссииВ обращении
Тип размещенияПубличное
Номинал, валюта1 000 RUR
Объем эмиссии6 300 000 000
Дата регистрации03.09.2013
Гос. регистрационный номер4B02-02-10420-A
Код ISINRU000A0JU7L6
Дата начала размещения16.10.2013
Дата окончания размещения02.04.2014
Расчетная дата начала обращения19.11.2013
Цена первичного размещения100
Доходность первичного размещения12,35
Ставка купона1-10 купоны - 12% годовых
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов16.10.2013
Дата погашения10.10.2018
Агент по размещению облигацийОрганизатор: Райффайзенбанк
Торговая площадкаОАО Московская Биржа, RU000A0JU7L6 (Третий уровень, 03.03.2014)
Эмитент: ТГК-2
Профиль эмитента:
Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» (ТГК-2) создано в апреле 2005 года. ТГК-2 является одной из крупнейших теплоэнергетических компаний Северо-Западного и Центра... подробнее
Выпуски в обращении:
1 выпусковRUR6 300 000 000
Рейтинги эмитента:
Fitch RatingsWithdrawn/Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.14.12.2012
Fitch RatingsWithdrawn/Нац. шкала (Россия)14.12.2012
Fitch RatingsWithdrawn/Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте14.12.2012