Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

«ТрансФин-М» завершила размещение облигаций серии 001Р-02 в количестве 5 млн штук

06 марта 2017 | Cbonds

Сегодня «ТрансФин-М» завершила размещение облигаций серии 001Р-02 в количестве 5 млн штук, сообщает эмитент.

Как сообщалось ранее, эмитент установил ставку 1-2 купонов по облигациям серии 001Р-02 на уровне 12.75% годовых (в расчете на одну бумагу – 63.58 рубля). Размер дохода за каждый купонный период составит 317.9 млн рублей.

В процессе букбилдинга дважды сужался ориентир ставки купона: до 12.75-13% годовых, доходность к оферте – 13.16-13.42% годовых и 12.5-12.75% годовых, доходность к оферте 12.89-13.16% годовых.

По итогам букбилдинга финальный ориентир составил 12.75% годовых, доходность к оферте – 13.16% годовых. Первичная индикативная ставка купона – 12.75-13.5% годовых (доходность к оферте – 13.16-13.69% годовых). Длительность купонного периода – 6 месяцев (182 дня). Оферта предусмотрена через 1 год с даты начала размещения. Заявки собирались 2 марта, с 11:00 до 16:00 (мск).

Объем выпуска – 5 млрд рублей. Срок обращения выпуска – 10 лет.

Организаторы размещения - Банк ЗЕНИТ, БИНБАНК и Совкомбанк.

Эмиссия: ТрансФин-М, 001P-02

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия22.02.20275 000 000 000 RUB-/-/-

Организация: ТрансФин-М

Полное название организацииПубличное акционерное общество "ТрансФин-М"
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльФинансовые институты

Поделиться:

Похожие новости:
×