Книга заявок по облигациям «МОЭСК» серии БО-09 объемом 10 млрд рублей откроется 21 февраля

17 февраля 2017 - Cbonds

 

«МОЭСК» планирует собрать заявки по облигациям серии БО-09 на сумму 10 млрд рублей 21 февраля, с 11:00 до 16:00 (мск), сообщается в материалах к размещению Sberbank CIB.

Индикативная ставка купона – 9.2-9.4% годовых (доходность к оферте – 9.41-9.62% годовых). Оферта предусмотрена через 3 года с даты начала размещения.

Срок обращения выпуска – 10 лет. Длительность купонного периода составит 6 месяцев (182 дня). Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей.
Предварительная дата начала размещения – 27 февраля.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, ВТБ Капитал, Совкомбанк и Sberbank CIB. Ожидается Второй уровень листинга на ММВБ. Соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России
Поделиться:
Эмитент, номер эмиссииМОЭСК, БО-09
Вид долговых обязательствОблигации
Формат размещениябукбилдинг
Статус эмиссииПланируется
Тип размещенияПубличное
Номинал, валюта1 000 RUR
Объем эмиссии10 000 000 000
Дата регистрации09.07.2013
Гос. регистрационный номер4B02-09-65116-D
Дата начала размещения27.02.2017
Цена первичного размещения100
Ставка купона1-6 купоны - 9.15% годовых, 7-20 купоны - ставку определяет эмитент.
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов27.02.2017
Дата погашения15.02.2027
Агент по размещению облигацийОрганизатор: Газпромбанк, ВТБ Капитал, Sberbank CIB, Совкомбанк Со-организатор: Банк ФК Открытие, Банк РОССИЯ, Промсвязьбанк, Россельхозбанк
Торговая площадкаОАО Московская Биржа (Второй уровень)
Эмитент: МОЭСК
Профиль эмитента:

ПАО «МОЭСК» (входит в ПАО «Россети») - одна из крупнейших распределительных электросетевых компаний России. Основные виды деятельности – оказание услуг по передаче электрической энергии и технолог... подробнее

Выпуски в обращении:
4 выпусковRUR23 000 000 000
Рейтинги эмитента:
Moody's Investors ServiceBa2/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте27.04.2016
S&P Global RatingsBB-/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте04.02.2015
S&P Global RatingsBB-/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте04.02.2015
S&P Global RatingsruAA-/Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия)04.02.2015
Fitch RatingsBB+/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте27.10.2016
Fitch RatingsBB+/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.27.10.2016
Fitch RatingsWithdrawn/Нац. шкала (Россия)06.02.2017
Moody's Interfax Rating AgencyWithdrawn/Национальная шкала (Россия)18.03.2016