Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Спрос на облигации «Гидромашсервиса» на 3 млрд руб составил около 11 млрд руб - ПРАЙМ

17 февраля 2017 | Прайм

Спрос на выпуск облигаций производителя насосного оборудования "Гидромашсервис" объемом 3 миллиарда рублей составил около 11 миллиардов рублей, говорится в сообщении группы ГМС.

Заявки на облигации компания собирала в четверг, 16 февраля. Первоначально компания ориентировала инвесторов на ставку первого купона в диапазоне 11-11,25% годовых (доходность 11,3-11,57% годовых), но в ходе сбора заявок снизила его до 10,75-10,8% годовых (доходность 11,04-11,09% годовых). В итоге компания установила ставку первого купона в размере 10,75% годовых.

"Инвесторы проявили значительный интерес к облигациям АО "Гидромашсервис". В книгу было подано 40 заявок общим объемом порядка 11 миллиардов рублей от всех категорий инвесторов (банки, инвестиционные компании, управляющие компании и частные инвесторы)", - говорится в сообщении.

Компания предложила инвесторам десятилетние биржевые облигации серии БО-01 с полугодовыми купонами и офертой через три года с даты размещения. Организаторами выступают Райффайзенбанк, "Ренессанс Капитал" и Совкомбанк. Техническое размещение ценных бумаг планируется 21 февраля.

Поручителями по выпуску выступают "ГМС Ливгидромаш", "ГМС Нефтемаш", "Группа ГМС" и "Сибнефтемаш".


Эмиссия: ГИДРОМАШСЕРВИС, БО-01

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия09.02.20273 000 000 000 RUB-/-/B+

Организация: ГИДРОМАШСЕРВИС

Полное название организацииАкционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльМашиностроение

Поделиться:

Похожие новости: