Спрос на облигации «Гидромашсервиса» на 3 млрд руб составил около 11 млрд руб - ПРАЙМ

17 февраля 2017 - Прайм

 

Спрос на выпуск облигаций производителя насосного оборудования "Гидромашсервис" объемом 3 миллиарда рублей составил около 11 миллиардов рублей, говорится в сообщении группы ГМС.

Заявки на облигации компания собирала в четверг, 16 февраля. Первоначально компания ориентировала инвесторов на ставку первого купона в диапазоне 11-11,25% годовых (доходность 11,3-11,57% годовых), но в ходе сбора заявок снизила его до 10,75-10,8% годовых (доходность 11,04-11,09% годовых). В итоге компания установила ставку первого купона в размере 10,75% годовых.

"Инвесторы проявили значительный интерес к облигациям АО "Гидромашсервис". В книгу было подано 40 заявок общим объемом порядка 11 миллиардов рублей от всех категорий инвесторов (банки, инвестиционные компании, управляющие компании и частные инвесторы)", - говорится в сообщении.

Компания предложила инвесторам десятилетние биржевые облигации серии БО-01 с полугодовыми купонами и офертой через три года с даты размещения. Организаторами выступают Райффайзенбанк, "Ренессанс Капитал" и Совкомбанк. Техническое размещение ценных бумаг планируется 21 февраля.

Поручителями по выпуску выступают "ГМС Ливгидромаш", "ГМС Нефтемаш", "Группа ГМС" и "Сибнефтемаш".
Поделиться:
Эмитент, номер эмиссииГИДРОМАШСЕРВИС, БО-01
Вид долговых обязательствОблигации
Статус эмиссииВ обращении
Тип размещенияПубличное
Номинал, валюта1 000 RUB
Объем эмиссии3 000 000 000
Дата регистрации06.06.2012
Гос. регистрационный номер4B02-01-17174-H
Код ISINRU000A0JXJE0
Дата начала размещения21.02.2017
Дата окончания размещения21.02.2017
Расчетная дата начала обращения21.02.2017
Цена первичного размещения100
Доходность первичного размещения11,04
Ставка купона1-6 купоны - 10.75% годовых, 7-20 купоны - ставку определяет эмитент.
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов21.02.2017
Дата погашения09.02.2027
Агент по размещению облигацийОрганизатор: Райффайзенбанк, Ренессанс Капитал, Совкомбанк
Торговая площадкаОАО Московская Биржа, RU000A0JXJE0 (Третий уровень, 21.02.2017)
Эмитент: ГИДРОМАШСЕРВИС
Профиль эмитента:
АО «Гидромашсервис» входит в состав Группы ГМС, которая активно работает на рынке насосного оборудования с 1993 года. Группа объединяет в своем составе ведущих производителей насосного и компрессорно... подробнее
Выпуски в обращении:
1 выпусковRUB3 000 000 000