Ставка 1-6 купонов по облигациям Газпромбанка серии БО-23 составит 9.35% годовых

17 февраля 2017 - Cbonds

 

Газпромбанк установил ставку 1-6 купонов по облигациям серии БО-23 на уровне 9.35% годовых (в расчете на одну бумагу – 46.37 рублей по 1, 3 и 5 купонам и 47.13 рублей по 2, 4 и 6 купонам), сообщает эмитент.

Размер дохода за 1, 3 и 5 купонные периоды составит 231.85 млн рублей, за 2, 4 и 6 купонные периоды – 235.65 млн рублей.

Как сообщалось ранее, по итогам букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона по облигациям Газпромбанка серии БО-23 на уровне 9.35% годовых, доходность к погашению – 9.57% годовых. Прежний ориентир – 9.35-9.4% годовых. Первичная индикативная ставка первого купона – 9.4-9.6% годовых (эффективная доходность к погашению – 9.62-9.83% годовых). Длительность каждого купонного периода – 6 месяцев. Оферта не предусмотрена.

Объем выпуска – 5 млрд рублей. Срок обращения составляет 3 года.

Предварительная дата начала размещения – 20 февраля. Московская Биржа - режим «Размещение: Адресные заявки»

Организатор размещения – Газпромбанк. Агент по размещению – Газпромбанк. Бумаги соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России.
Поделиться:
Эмитент, номер эмиссииГазпромбанк, БО-23
Вид долговых обязательствОблигации
Статус эмиссииВ обращении
Тип размещенияПубличное
Номинал, валюта1 000 RUB
Объем эмиссии5 000 000 000
Дата регистрации12.11.2014
Гос. регистрационный номер4B022300354B
Код ISINRU000A0JXHQ8
Дата начала размещения20.02.2017
Дата окончания размещения20.02.2017
Расчетная дата начала обращения20.02.2017
Цена первичного размещения100
Доходность первичного размещения9,57
Ставка купона1-6 купоны - 9.35% годовых
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов20.02.2017
Дата погашения20.02.2020
Агент по размещению облигацийОрганизатор: Газпромбанк
Торговая площадкаОАО Московская Биржа, RU000A0JXHQ8 (Второй уровень, 20.02.2017)
Страница "Cbonds Page": Газпромбанк
Профиль эмитента:

"Газпромбанк" (Акционерное общество) – один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших банков России и занимает пятое место в списке банков Центральной и Восточной Европы. Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики – газовую, нефтяную, атомную, химическую и нефтехимическую, черную и цветную металлургию, электроэнергетику, машиностроение и металлообработку, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю и другие отрасли. Розничный бизнес также является стратегически важным направлением деятельности Банка, и его масштабы последовательно увеличиваются. Частным клиентам предлагается полный набор услуг: кредитные программы, депозиты, расчетные операции, электронные банковские карты и др. Газпромбанк занимает сильные позиции на отечественном и международном финансовых рынках, являясь одним из российских лидеров по организации и андеррайтингу выпусков корпоративных облигаций, управлению активами, в сфере частного банковского обслуживания, корпоративного финансирования и других областях инвестиционного банкинга. В числе клиентов Газпромбанка – около 3 миллионов физических и порядка 45 тысяч юридических лиц. В составе разветвленной региональной сети Газпромбанка 43 филиала и пять дочерних и зависимых российских банков. Газпромбанк участвует в капитале трех зарубежных банков – Белгазпромбанка (Белоруссия), Арэксимбанка (Армения) и РКБ А/О в г. Цюрихе (Швейцария). ГПБ (ОАО) также открыты представительства в Пекине (Китай) и Улан-Баторе (Монголия). Газпромбанк является членом Российского национального комитета Международной торговой палаты.

Выпуски в обращении:
19 выпусковRUB165 500 000 000
6 выпусковUSD3 462 600 000
2 выпусковEUR2 000 000 000
1 выпусковCHF350 000 000
Рейтинги эмитента:
Dagong CreditA-/СтабильныйДолгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале14.03.2017
Dagong CreditA-/СтабильныйДолгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале14.03.2017
АКРАAA(RU)/СтабильныйНациональная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации24.11.2016
Moody's Investors ServiceBa2/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте21.02.2017
Moody's Investors ServiceBa2/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте21.02.2017
S&P Global RatingsBB+/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте05.07.2017
S&P Global RatingsBB+/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте05.07.2017
S&P Global RatingsNR/Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия)02.06.2017
Fitch RatingsBB+/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.07.12.2016
Fitch RatingsWithdrawn/Нац. шкала (Россия)06.02.2017
Fitch RatingsBB+/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте07.12.2016
Moody's Interfax Rating AgencyWithdrawn/Национальная шкала (Россия)18.03.2016
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА)A++/СтабильныйНациональная шкала (Россия)17.03.2017
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА)ruAA+/СтабильныйРейтинг кредитоспособности банка10.07.2017
РА Рус-РейтингWithdrawn/Международная шкала20.10.2016
РА Рус-РейтингWithdrawn/Национальная шкала (Россия)20.10.2016