Ставка 1-20 купонов по облигациям «РЖД» серии БО-11 составит 8.65% годовых

17 февраля 2017 - Cbonds

 

«РЖД» установили ставку 1-20 купонов по облигациям серии БО-11 на уровне 8.65% годовых (в расчете на одну бумагу – 43.13 рубля), сообщает эмитент.

Размер дохода за каждый купонный период составит 1 078.25 млн рублей.

Как сообщалось ранее, «РЖД» собрал заявки по облигациям серии БО-11 на сумму 25 млрд рублей сегодня, 17 февраля, с 11:00 до 12:00 (мск).

Срок обращения выпуска – 15 лет (5 460 дней). Длительность купонного периода составит 6 месяцев. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей.

Дата начала размещения – 22 февраля. Организатором размещения выступает ВТБ Капитал.

Кроме того, по выпуску выставляется дополнительная оферта. Период предъявления уведомлений: с 9:00 (мск) 10-го рабочего дня до даты окончания 8-го купонного периода до 17:00 (мск) 2-го рабочего дня до даты окончания 8-го купонного периода. Дата приобретения соответствует дате окончания 8-го купонного периода биржевых облигаций. Цена приобретения облигаций – 100% от номинала. Допоферта выставлена 16 февраля. Агент по приобретению – ВТБ Капитал.
Поделиться:
Эмитент, номер эмиссииРЖД, БО-11
Вид долговых обязательствОблигации
Статус эмиссииВ обращении
Тип размещенияПубличное
Номинал, валюта1 000 RUB
Объем эмиссии25 000 000 000
Дата регистрации22.05.2013
Гос. регистрационный номер4B02-11-65045-D
Код ISINRU000A0JXJK7
Дата начала размещения22.02.2017
Дата окончания размещения03.03.2017
Расчетная дата начала обращения22.02.2017
Цена первичного размещения100
Доходность первичного размещения8,84
Ставка купона1-20 купоны - 8.65% годовых, 21-30 купоны - ставку определяет эмитент.
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов22.02.2017
Дата погашения04.02.2032
Агент по размещению облигацийОрганизатор: ВТБ Капитал
Торговая площадкаОАО Московская Биржа, RU000A0JXJK7 (Третий уровень, 22.02.2017)
Эмитент: РЖД
Профиль эмитента:
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний. Это определяют следующие факторы: • огромные объемы грузовых и пассажирских перев... подробнее
Выпуски в обращении:
36 выпусковRUB672 750 000 000
3 выпусковUSD2 400 000 000
2 выпусковEUR1 500 000 000
2 выпусковCHF675 000 000
1 выпусковGBP650 000 000
Рейтинги эмитента:
Moody's Investors ServiceBa1/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте21.02.2017
Moody's Investors ServiceWithdrawn/Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте25.02.2015
S&P Global RatingsBB+/ПозитивныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте21.03.2017
S&P Global RatingsBBB-/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте20.09.2016
S&P Global RatingsNR/Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия)02.06.2017
Fitch RatingsBBB-/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.31.03.2017
Fitch RatingsWithdrawn/Нац. шкала (Россия)31.03.2017
Fitch RatingsBBB-/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте31.03.2017
Moody's Interfax Rating AgencyWithdrawn/Национальная шкала (Россия)18.03.2016