Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Финальная ставка купона по облигациям «ГИДРОМАШСЕРВИСа» серии БО-01 – 10.75% годовых

16 февраля 2017 | Cbonds

По итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона по облигациям «ГИДРОМАШСЕРВИСа» серии БО-01 установлен на уровне 10.75% годовых (финальный диапазон – 10.75-10.8% годовых), доходность к оферте – 11.04% годовых, говорится в материалах к размещению Совкомбанка.

Ранее ориентир был снижен до 10.65-10.9% годовых, доходность к оферте – 10.93-11.2% годовых. Сбор заявок завершился в 16:00 (мск).

Первичная индикативная ставка первого купона – 11-11.25% годовых (доходность к оферте – 11.3-11.57% годовых). Длительность каждого купонного периода – 182 дня. Оферта предусмотрена через 3 года. Процентная ставка второго-шестого купонов равна процентной ставке первого купона.

Объем выпуска – 3 млрд рублей. Срок обращения составляет 10 лет (3 640 дней).

Предварительная дата начала размещения – 21 февраля.

Поручителями по выпуску выступают АО «ГМС Ливгидромаш», АО «ГМС Нефтемаш», АО «Группа ГМС», АО «Сибнефтемаш».

Организаторы размещения – Райффайзенбанк, Ренессанс Капитал, Совкомбанк. Агент по размещению – Райффайзенбанк. Бумаги соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. Вторичное обращение – на Московской Бирже.

Эмиссия: ГИДРОМАШСЕРВИС, БО-01

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия09.02.20273 000 000 000 RUB-/-/B+

Организация: ГИДРОМАШСЕРВИС

Полное название организацииАкционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльМашиностроение

Поделиться:

Похожие новости:
×