Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Ставка 1-14 купонов по облигациям «Газпром капитала» серий БО-05 и БО-06 составит 8.9% годовых

10 февраля 2017 | Cbonds

«Газпром капитал» установил ставку 1-14 купонов по облигациям серий БО-05 и БО-06 на уровне 8.9% годовых (в расчете на одну бумагу – 44.38 рубля), сообщает эмитент.

Общий размер дохода за каждый купонный период составит 665.7 млн рублей.

Как сообщалось ранее, вчера компания собрала заявки на облигации серии БО-05 с 11:00 до 15:00 (мск) и серии БО-06 с 16:00 до 16:30 (мск).

Объем каждого выпуска – 15 млрд рублей. Срок обращения составляет 10 лет (3 640 дней).

Пот итогам букбилдинга серии БО-05 был установлен финальный ориентир ставки купона на уровне 8.9% годовых, доходность к оферте – 9.1% годовых. Ранее ориентир ставки снижался до уровня 8.8-8.9% годовых и 8.9-9% годовых. Первичная индикативная ставка первого купона выпуска серии БО-05 – 9-9.2% годовых (доходность к оферте – 9.2-9.41% годовых). Длительность каждого купонного периода – 182 дня. Оферта предусмотрена через 7 лет. Дата начала размещения – 15 февраля.

Организаторы размещения – ВТБ Капитал, Sberbank CIB, Газпромбанк. Агент по размещению – Sberbank CIB. Бумаги выпуска БО-05 соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. Вторичное обращение – на Московской Бирже, Второй уровень листинга. Поручителем выступает ПАО «Газпром».

Эмиссия: Газпром Капитал, БО-05

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия03.02.202715 000 000 000 RUB-/-/-

Организация: Газпром Капитал

Полное название организацииОбщество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльНефтегазовая отрасль

Поделиться:

Похожие новости:
×