Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

«Северсталь» завершила размещение конвертируемых облигаций на сумму 250 млн долл с погашением в 2022 году

09 февраля 2017 | Cbonds

Сегодня «Северсталь» завершила размещение конвертируемых облигаций на сумму 250 млн долл с погашением в 2022 году, сообщает эмитент.

Купонный доход по облигациям отсутствует (0% годовых). Первоначальная цена конвертации была установлена на уровне 20.33 долларов США и состоит из премии для целей конвертации в размере 35 процентов к базовой цене в размере 15.06 долларов США (т.е. средневзвешенной по объему цене глобальных депозитарных расписок за период с начала размещения до определения цены 9 февраля 2017 года). Цена конвертации облигаций будет подвергаться стандартным для рынка конвертируемых облигаций корректировкам с целью защиты от размывания.

При выпуске и погашении облигаций выплачивается 100% их номинальной стоимости; срок погашения облигаций – 16 февраля 2022 года, если они не будут погашены, конвертированы или аннулированы раньше. Эмитент будет вправе погасить все облигации в любое время после 9 марта 2020 года по номинальной стоимости, если стоимость глобальных депозитарных расписок, подлежащих передаче при конвертации облигаций, будет превышать 130% номинальной стоимости облигаций в течение определенного периода. Владельцы облигаций будут вправе потребовать досрочного погашения облигаций через три года после даты выпуска по номинальной стоимости.
Ожидается, что расчеты в рамках размещения состоятся 16 февраля 2017 года или приблизительно в эту дату.

Одновременно с этим общество опубликовало сообщение 9 февраля 2017 года о начале презентации выпуска еврооблигаций для инвесторов, начиная с 10 февраля 2017 года и заканчивая 15 февраля 2017 года. По итогам проведения презентации выпуска еврооблигаций для инвесторов и с учетом условий рынка Общество может начать оценочное размещение еврооблигаций.

Со-букраннерами и ведущими со-организаторами размещения выступают компании «Ситигруп Глобал Маркетс Лимитед» (Citigroup Global Markets Limited), Лондонский филиал «Дойче Банк АГ» (Deutsche Bank AG, London Branch), «Джей.Пи. Морган Секьюритиз пи-эл-си» (J.P. Morgan Securities plc) и «Сосьете Женераль Корпорит энд Инвестмент Бэнкинг» (Société Générale Corporate & Investment Banking).

Организация: Северсталь

Полное название организацииПАО "Северсталь"
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльЧерная металлургия

Поделиться:

Похожие новости:
×