Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «ГАЗПРОМ КАПИТАЛа» серии БО-05 составил 8.9% годовых

09 февраля 2017 | Cbonds

Пот итогам букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона по облигациям «ГАЗПРОМ КАПИТАЛа» серии БО-05 на уровне 8.9% годовых, доходность к оферте – 9.1% годовых, говорится в материалах к размещению Sberbank CIB.

Ранее в процессе букбилдинга был установлен новый ориентир ставки на уровне 8.8-8.9% годовых, доходность к оферте – 8.99-9.1%, прежний ориентир – 8.9-9% годовых. Первичная индикативная ставка первого купона – 9-9.2% годовых (доходность к оферте – 9.2-9.41% годовых). Длительность каждого купонного периода – 182 дня. Оферта предусмотрена через 7 лет.

Объем выпуска – 15 млрд рублей. Срок обращения составляет 10 лет.

Предварительная дата начала размещения – 15 февраля.

Организаторы размещения – ВТБ Капитал, Sberbank CIB, Газпромбанк. Агент по размещению – Sberbank CIB. Бумаги соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. Вторичное обращение – на Московской Бирже, Второй уровень листинга. Поручителем выступает ПАО «Газпром».

Эмиссия: Газпром Капитал, БО-05

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия03.02.202715 000 000 000 RUB-/-/-

Организация: Газпром Капитал

Полное название организацииОбщество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльНефтегазовая отрасль

Поделиться:

Похожие новости:
×