Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

«Северсталь» размещает конвертируемые еврооблигации на сумму до 250 млн долл с погашением в 2022 году, встречи с инвесторами пройдут с 10 по 15 февраля

09 февраля 2017 | Cbonds

ПАО «Северсталь» приступает к размещению старших необеспеченных конвертируемых облигаций на сумму до 250 млн долларов США с погашением в 2022 году, эмитентом которых выступает компания «Эбигроув Лимитед» (Abigrove Limited), гарантом – ПАО «Северсталь», сообщает эмитент.

С учетом права эмитента по своему усмотрению принять решение о расчетах в денежной форме, облигации конвертируются в глобальные депозитарные расписки «Северстали» (с получением листинга на Лондонской фондовой бирже), каждая из которых представляет одну обыкновенную акцию «Северстали».

Предполагается, что купонный доход по облигациям составит от 0 до 0.5% годовых и будет выплачиваться через каждые полгода за прошедший период. Предполагается, что цена конвертации будет установлена с премией от 25 до 35% к базовой цене (т.е. средневзвешенной по объему цене глобальных депозитарных расписок за период с начала размещения до определения цены 9 февраля 2017 года), установленной при определении цены. Цена конвертации облигаций будет подвергаться стандартным для рынка конвертируемых облигаций корректировкам с целью защиты от размывания.

При выпуске и погашении облигаций выплачивается 100% их номинальной стоимости; срок погашения облигаций – 16 февраля 2022 года, если они не будут погашены, конвертированы или аннулированы раньше. Эмитент будет вправе погасить все облигации в любое время после 9 марта 2020 года по номинальной стоимости вместе с начисленными процентами, если стоимость глобальных депозитарных расписок, подлежащих передаче при конвертации облигаций, будет превышать 130% номинальной стоимости облигаций в течение определенного периода. Владельцы облигаций будут вправе потребовать досрочного погашения облигаций через 3 года после даты выпуска по номинальной стоимости вместе с начисленными процентами.

С учетом права эмитента по своему усмотрению принять решение о расчетах в денежной форме владельцы облигаций будут вправе конвертировать их облигации в глобальные депозитарные расписки «Северстали» в любое время начиная через 41 день после даты выпуска и до закрытия торговой сессии в дату, наступающую за семь операционных дней до даты окончательного погашения, а в случае предъявления требования о погашении облигаций до даты окончательного погашения – в дату, наступающую за семь операционных дней до даты, фиксированной для погашения.

После осуществления расчетов в рамках Размещения «Северсталь» подаст заявку на допуск Облигаций к торгам в сегменте Открытого рынка (Freiverkehr) Франкфуртской фондовой биржи.

Чистые поступления от выпуска Облигаций будут использоваться в общих корпоративных целях «Северстали».

Ожидается, что цена Размещения будет определена в течение сегодняшнего дня, а расчеты в рамках Размещения состоятся 16 февраля 2017 года или приблизительно в эту дату.

Со-букраннерами и ведущими со-организаторами размещения выступают компании «Ситигруп Глобал Маркетс Лимитед» (Citigroup Global Markets Limited), Лондонский филиал «Дойче Банк АГ» (Deutsche Bank AG, London Branch), «Джей.Пи. Морган Секьюритиз пи-эл-си»(J.P. Morgan Securities plc) и «Сосьете Женераль Корпорит энд Инвестмент Бэнкинг» (Société Générale Corporate & Investment Banking).

Организация: Северсталь

Полное название организацииПАО "Северсталь"
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльЧерная металлургия

Поделиться:

Похожие новости:
×