Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

«Трансмашхолдинг» завершил размещение облигаций серии ПБО-01 в количестве 10 млн штук

07 февраля 2017 | Cbonds

7 февраля «Трансмашхолдинг» завершил размещение облигаций серии ПБО-01 в количестве 10 млн штук, сообщает эмитент.

Как сообщалось ранее, эмитент 31 января сформировал книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии ПБО-01 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Ставка купона была определена в размере 9.95% годовых. Срок обращения биржевых облигаций - 3 года. Продолжительность купонного периода - 182 дня. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей.

Высокое кредитное качество компании, подтвержденное полученным в конце 2016 г. международным кредитным рейтингом BB-/Stable от Fitch, и присвоенным также в 2016 г. наивысшим рейтингом кредитоспособности по национальной шкале А++ от Эксперт РА, позволило привлечь значительный объем спроса со стороны широкого круга инвесторов.

Первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен в диапазоне 10.45-10.65% годовых, что соответствует доходности к погашению 10.72-10.93%. Книга в первоначальном диапазоне была переподписана в течение 45 минут после открытия. Далее в процессе формирования книги диапазон дважды пересматривался в сторону понижения до 10.00-10.20% (доходность 10.25-10.46%) и в итоге был установлен на финальном уровне 9.95%.

В результате заявки в книгу подали 68 инвесторов, а общий спрос на облигации Трансмашхолдинга составил порядка 40 млрд рублей.

Организаторами облигационного займа являются ВТБ Капитал, Газпромбанк и Ренессанс Капитал. Агент по размещению – ВТБ Капитал.

В настоящее время облигаций Трансмашхолдинга в обращении нет; последний по времени выпуск был погашен в 2014 году.

Эмиссия: Трансмашхолдинг, ПБО-01

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия04.02.202010 000 000 000 RUB-/-/-

Организация: Трансмашхолдинг

Полное название организацииЗАО "Трансмашхолдинг"
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльМашиностроение

Поделиться:

Похожие новости:
×