Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Спрос на облигации «МТС» серии 001Р-01 превысил объем размещения почти в пять раз, было получено более 50 заявок от инвесторов - релиз

03 февраля 2017 | Cbonds

ПАО «МТС», ведущий телекоммуникационный оператор в России, объявляет о закрытии книги заявок по дебютному выпуску биржевых облигаций серии 001Р-01. Объем выпуска составил десять миллиардов рублей, срок обращения – пять лет, купон – 9,00% годовых. Купонный период – 182 дня, номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала.

Первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен в размере 9,20-9,40% годовых. В ходе сбора книги заявок он был дважды понижен: сначала до 9,10-9,20% годовых, а затем – до 9,00-9,10% годовых. Спрос инвесторов к облигациям МТС позволил сформировать почти пятикратную переподписку и закрыть книгу заявок по ставке 9,00% годовых.

В ходе букбилдинга было получено более 50 заявок от широкого круга инвесторов, включая банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании.

Цель размещения облигаций - оптимизация долгового портфеля и общекорпоративные цели. Техническое размещение состоится 10 февраля 2017 года на Московской Бирже.

Организаторами сделки выступили Банк ГПБ (АО) и АО ЮниКредит Банк. Агент по размещению – Банк ГПБ (АО).

Эмиссия: МТС, 001P-01

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия04.02.202210 000 000 000 RUB-/-/-

Организация: МТС

Полное название организацииПАО "МТС"
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльСвязь и телекоммуникация

Поделиться:

Похожие новости:
×