Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Общий спрос на облигации ГТЛК на 10 млрд руб составил 25 млрд руб - организатор размещения - ПРАЙМ

02 февраля 2017 | Прайм

Общий спрос на биржевые облигации Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) объемом выпуска 10 миллиардов рублей составил 25 миллиардов рублей, а по финальной ставке - превысил 21 миллиард рублей, сообщил РИА Новости первый вице-президент Газпромбанка, одного из организаторов выпуска, Денис Шулаков.

"Сделка по ГТЛК успешно размещена. Ценовой диапазон дважды был скорректирован. Спрос на пике составил 25 миллиардов рублей, по финальной ставке - превысил 21 миллиард рублей. Подано порядка 45 заявок инвесторов, и что особенно важно - пришел спрос со стороны физических лиц на сотни миллионов рублей. Сделка продемонстрировала позитивную кредитную переоценку ГТЛК на рынке", - сказал собеседник агентства.

Заявки на облигации компания собирала в среду. В ходе премаркетинга ГТЛК ориентировала инвесторов на купон на уровне 11,4-11,7% годовых (доходность 11,90-12,22% годовых), но открыла книгу заявок с новым ориентиром купона - 11,2-11,4% годовых (доходность 11,68-11,90% годовых), который в ходе сбора заявок последовательно снизила до 11-11,1% годовых (доходность 11,46-11,57% годовых).

В итоге финальный ориентир ставки первого купона был установлен в размере 11% годовых (доходность 11,46% годовых).

Компания предложила инвесторам в рамках программы 15-летние биржевые облигации с квартальными купонами и офертой через семь лет с даты размещения. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, Бинбанк и Совкомбанк. Техническое размещение ценных бумаг предварительно назначено на 9 февраля.

ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса РФ. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, а также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.

Эмиссия: ГТЛК, 001P-03

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия22.01.203210 000 000 000 RUB-/-/BB+

Организация: ГТЛК

Полное название организацииПАО "Государственная транспортная лизинговая компания"
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльФинансовые институты

Поделиться:

Похожие новости:
×