Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Облигации ОАО «Аэрофлот» размещены в течение одного дня

19 марта 2002 | Cbonds.ru

18 марта на ММВБ состоялось размещение второго облигационного займа ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии» номинальной стоимостью 1 млрд руб.

Размещение облигаций проходило по открытой подписке и завершилось в течение одного дня. В ходе размещения было совершено 56 сделок.

Организатором выпуска облигационного займа ОАО «Аэрофлот» является ЗАО «Райффайзенбанк Австрия».

Состав синдиката андеррайтеров включает: Организатор и Андеррайтер выпуска – Райффайзенбанк, Со-организаторы и Андеррайтеры - Доверительный и Инвестиционный Банк и Международный Московский Банк, Андеррайтеры – Альфа-Банк и Московский Банк Реконструкции и Развития.

Облигации общим номинальным объемом 1 млрд руб. выпускаются на срок 2 года. По облигациям предусмотрена выплата четырех шестимесячных купонов. Согласно решению правления Аэрофлота ставка первого полугодового купона по облигациям составляет 19,85% годовых. Проспектом эмиссии предусматривается право инвесторов реализовать облигации эмитенту по номинальной стоимости в дату выплаты первого купона.

Вторичное обращение облигаций начнется после регистрации отчета об итогах выпуска облигаций. Планируется, что облигации начнут обращаться на вторичном рынке в апреле. Обращение облигаций предполагается организовать на ММВБ и внебиржевом рынке. Официальными маркет-мейкерами выпуска будут выступать члены синдиката андеррайтеров, а также инвестиционная компания «Веб-инвест».

ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии» является крупнейшей российской авиакомпанией. Доля ОАО «Аэрофлот» на рынке международных перевозок в Российской Федерации в 2001 г. составила более 40%. Выручка компании в 2001 году по предварительным данным, предоставленным ОАО «Аэрофлот», составила около 41 млрд руб., прибыль - около 1,2 млрд руб.

Поделиться:

Похожие новости:
×