Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

«АЛЬФА-БАНК» завершил размещение облигаций серии БО-18 в количестве 5 млн штук

23 января 2017 | Cbonds

Сегодня «АЛЬФА-БАНК» завершил размещение облигаций серии БО-18 в количестве 5 млн штук, сообщает эмитент.

Как сообщалось ранее, Альфа-Банк установил ставку 1-6 купонов на уровне 9.45% годовых (в расчете на одну бумагу – 47.12 рублей). Общий размер дохода за каждый купонный период составит 235.6 млн рублей.

По итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона по облигациям Альфа-Банка серии БО-18 составил 9.45% годовых, доходность к оферте – 9.67% годовых. В процессе сбора заявок ориентиры сужались до 9.4-9.5% годовых (доходность к оферте 9.62%-9.73% годовых), а ранее ориентир составлял 9.5-9.6% годовых. Первичная индикативная ставка купона – 9.5-9.7% годовых (доходность к оферте – 9.73-9.94% годовых). Оферта предусмотрена через 3 года.

Срок обращения выпуска – 15 лет (5 460 дней). Длительность купонного периода составит 182 дня. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей.

Организаторами размещения выступает Альфа-Банк. Агент по размещению – Альфа-Банк.

Выпуск соответствует требованиям по включению облигаций в Ломбардный список Банка России.

Эмиссия: Альфа-Банк, БО-18

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия05.01.20325 000 000 000 RUBBa1/-/BB+

Организация: Альфа-Банк

Полное название организацииАльфа-Банк
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльБанки

Поделиться:

Похожие новости:
×