«СОЛЛЕРС-ФИНАНС» в первой декаде февраля планирует разместить дебютные облигации

12 января 2017 - Cbonds

 

«СОЛЛЕРС-ФИНАНС» запланировал на первую декаду февраля сбор заявок и размещение облигаций серии 01, говорится в материалах к размещению Совкомбанка.

Индикативная ставка первого купона - 12.25% годовых (доходность к погашению - 12.82% годовых). Ставки 2 -12 купонов равны ставке по 1-му купону. Длительность каждого купонного периода – 91 день.

Номинальный объем выпуска – 2.5 млрд рублей. Первоначальный объем размещения составит около 2 млрд рублей, оставшаяся часть будет доразмещена в течение 1 года с даты начала размещения.

Срок обращения в соответствии с эмиссионными документами составляет 5 лет (1 820 дней). С учетом амортизации облигации будут досрочно погашены по истечении 3 лет с даты начала размещения: по 15% от номинала в даты выплаты 7-11 купонов, 25% - в дату выплаты 12-го купона.

Организатор размещения – Совкомбанк.
Поделиться:
Эмитент, номер эмиссииСоллерс-финанс, 01
Вид долговых обязательствОблигации
Погашение номиналаАмортизационная
Статус эмиссииВ обращении
Тип размещенияПубличное
Номинал, валюта1 000 RUR
Объем эмиссии2 500 000 000
Дата регистрации17.11.2016
Гос. регистрационный номер4-01-00303-R
Код ISINRU000A0JXFC2
Дата начала размещения14.02.2017
Расчетная дата начала обращения14.02.2017
Цена первичного размещения100
Доходность первичного размещения12,82
Ставка купона1-12 купоны - 12.25% годовых
Периодичность выплаты купона4 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов14.02.2017
Дата погашения11.02.2020
Агент по размещению облигацийОрганизатор: Совкомбанк
Торговая площадкаОАО Московская Биржа, RU000A0JXFC2 (Третий уровень, 14.02.2017)
Эмитент: Соллерс-финанс
Профиль эмитента:
SOLLERS-FINANCE работает на рынке лизинговых услуг России с 2008 года и является дочерней структурой ОАО «СОЛЛЕРС» - одного из крупнейших российских автопроизводителей, развивающего собственные прод... подробнее
Выпуски в обращении:
1 выпусковRUR2 500 000 000
Рейтинги эмитента:
Fitch RatingsB+/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.08.12.2016
Fitch RatingsWithdrawn/Нац. шкала (Россия)06.02.2017
Fitch RatingsB+/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте08.12.2016