«СОЛЛЕРС-ФИНАНС» в первой декаде февраля планирует разместить дебютные облигации

12 января 2017 - Cbonds

 

«СОЛЛЕРС-ФИНАНС» запланировал на первую декаду февраля сбор заявок и размещение облигаций серии 01, говорится в материалах к размещению Совкомбанка.

Индикативная ставка первого купона - 12.25% годовых (доходность к погашению - 12.82% годовых). Ставки 2 -12 купонов равны ставке по 1-му купону. Длительность каждого купонного периода – 91 день.

Номинальный объем выпуска – 2.5 млрд рублей. Первоначальный объем размещения составит около 2 млрд рублей, оставшаяся часть будет доразмещена в течение 1 года с даты начала размещения.

Срок обращения в соответствии с эмиссионными документами составляет 5 лет (1 820 дней). С учетом амортизации облигации будут досрочно погашены по истечении 3 лет с даты начала размещения: по 15% от номинала в даты выплаты 7-11 купонов, 25% - в дату выплаты 12-го купона.

Организатор размещения – Совкомбанк.
Поделиться:
Эмитент, номер эмиссииСоллерс-финанс, 01
Вид долговых обязательствОблигации
Статус эмиссииПланируется
Тип размещенияПубличное
Номинал, валюта1 000 RUR
Объем эмиссии2 500 000 000
Дата регистрации17.11.2016
Гос. регистрационный номер4-01-00303-R
Цена первичного размещения100
Ставка купона1 купон – перед размещением либо на конкурсе, остальные купоны – в соответствии с эмиссионными документами
Торговая площадкаОАО Московская Биржа (Третий уровень)
Эмитент: Соллерс-финанс
Профиль эмитента:
SOLLERS-FINANCE работает на рынке лизинговых услуг России с 2008 года и является дочерней структурой ОАО «СОЛЛЕРС» - одного из крупнейших российских автопроизводителей, развивающего собственные прод... подробнее
Выпуски в обращении:
Рейтинги эмитента:
Fitch RatingsB+/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.08.12.2016
Fitch RatingsA(rus)/СтабильныйНац. шкала (Россия)08.12.2016
Fitch RatingsB+/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте08.12.2016