Цена размещения однодневных облигаций ВТБ серии КС-1-77 составит 99.9723% от номинала, доходность – 10.11% годовых

11 января 2017 - Cbonds

 

Сегодня ВТБ размещает облигации серии КС-1-77 в рамках программы краткосрочных долговых бумаг на 5 трлн руб. серии КС-1 с идентификационным номером 401000B002P02E от 23.09.2016 года. Программа предусматривает размещение бумаг по заранее объявленной цене.

Цена размещения составит 99.9723% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению в размере 10.11% годовых. Общий размер дохода, подлежащего выплате – 27.7 копеек. Дата окончания размещения биржевых облигаций – 11 января.

Банк ВТБ исполняет функции организатора и агента по размещению самостоятельно, без привлечения сторонних организаторов, размещение проходит на Московской бирже.
Поделиться:
Эмитент, номер эмиссииВТБ, КС-1-77
Вид долговых обязательствОблигации
Статус эмиссииПогашена
Тип размещенияПубличное
Номинал, валюта1 000 RUR
Объем эмиссии50 000 000 000
Дата регистрации28.12.2016
Гос. регистрационный номер4B027701000B002P
Код ISINRU000A0JX4G0
Дата начала размещения11.01.2017
Дата окончания размещения11.01.2017
Расчетная дата начала обращения11.01.2017
Цена первичного размещения99,9723
Доходность первичного размещения10,11
Дата начала начисления купонов11.01.2017
Дата погашения12.01.2017
Агент по размещению облигацийОрганизатор: ВТБ
Торговая площадкаОАО Московская Биржа, RU000A0JX4G0 (Первый уровень, 11.01.2017)
Эмитент: ВТБ
Профиль эмитента:
ВТБ – универсальная международная финансовая группа. По активам ВТБ находится на втором месте в России (по состоянию на 30 июня 2010 г.). Главный акционер ВТБ с долей в 85,5% – Правительство РФ. Б... подробнее
Выпуски в обращении:
3 выпусковRUR40 000 000 000
7 выпусковUSD10 500 000 000
2 выпусковCHF650 000 000
1 выпусковAUD500 000 000
Рейтинги эмитента:
Moody's Investors ServiceBa2/НегативныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте26.04.2016
Moody's Investors ServiceBa1/НегативныйДолгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте26.04.2016
S&P Global RatingsBB+/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте20.09.2016
S&P Global RatingsBB+/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте20.09.2016
S&P Global RatingsruAA+/Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия)04.02.2015
Fitch RatingsWithdrawn/Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.31.01.2014
Fitch RatingsWithdrawn/Нац. шкала (Россия)31.01.2014
Fitch RatingsWithdrawn/Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте31.01.2014
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА)A++/СтабильныйНациональная шкала (Россия)09.02.2017