Банк ЗЕНИТ выставил допоферты по облигациям пяти серий с выкупом в середине января

26 декабря 2016 - Cbonds

 

23 декабря, Банк ЗЕНИТ выставил пять допоферт по облигациям серий 10, 11, БО-09, БО-11 и БО-13, сообщает эмитент.

Количество бумаг для приобретения: до 2 млн бумаг по каждой из пяти серий по стоимости 99.67%, 98.85%, 99.83%, 99.19% и 99.44% от номинала соответственно.

Дата приобретения облигаций – 18 января 2017 года. Период предъявления – с 09:00 (мск) 11 января 2017 года до 18:00 (мск) 17 января 2017 года.

Агент по приобретению облигаций – Банк ЗЕНИТ.
Поделиться:
Эмитент, номер эмиссииБанк ЗЕНИТ, 10
Вид долговых обязательствОблигации
Статус эмиссииВ обращении
Тип размещенияПубличное
Номинал, валюта1 000 RUR
Объем эмиссии5 000 000 000
Дата регистрации15.05.2012
Гос. регистрационный номер41003255B
Код ISINRU000A0JTY40
Дата начала размещения05.06.2013
Дата окончания размещения05.06.2013
Расчетная дата начала обращения10.06.2013
Цена первичного размещения100
Доходность первичного размещения8,78
Ставка купона1-4 купоны - 8.6% годовых, 5-6 купоны - 13.25% годовых, 7-8 купоны - 11.75% годовых, 9-10 купоны - 10.25%
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов05.06.2013
Дата погашения30.05.2018
Агент по размещению облигацийОрганизатор: Банк Зенит. Сооганизаторы: УК Либра Капитал, Россельхозбанк. Андеррайтеры: УК ТРИНФИКО, Пенсионная сберегательная компания. Соандеррайтеры: EFG Asset Management, АКБ ВПБ, НОВИКОМБАНК, СОЛИД Менеджмент, ИБ ВЕСТА, РОСБАНК, Липецккомбанк, Московский Фондовый Центр, Промсвязьбанк, РосДорБанк, КБ «Банк Расчетов и Сбережений», РОНИН.
Торговая площадкаОАО Московская Биржа, RU000A0JTY40 (Второй уровень, 29.03.2017)
Страница "Cbonds Page": Банк ЗЕНИТ
Профиль эмитента:

Банк ЗЕНИТ учрежден в декабре 1994 года Академией народного хозяйства при Правительстве РФ, нефтяной компанией «Татнефть» и рядом других юридических лиц. С 2005 по 2015 гг. Председателем Совета директоров являлся один из основателей Банка Алексей Аркадьевич Соколов. С мая 2015 года Председателем Совета директоров Банка является Генеральный директор, Председатель Правления ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина Наиль Ульфатович Маганов. Должность Председателя Правления с 2005 года занимает Кирилл Олегович Шпигун.

Одним из важных направлений деятельности является комплексное обслуживание корпоративных клиентов. Банк ЗЕНИТ активно занимается разработкой и продвижением розничных услуг и предлагает своим клиентам - физическим лицам - полный спектр банковских программ: вклады, ипотечные, потребительские и автокредиты, банковские карты, сейфовые ячейки. Банк также занимает сильные позиции на рынке инвестиционных услуг и частных инвестиций (Private Banking).

Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне B1/Negative (Moody's) и BB/Stable (Fitch).

Являясь одним из активных участников долгового рынка, Банк ЗЕНИТ реализовал проекты по привлечению 10 международных синдицированных кредитов, размещению 2 выпусков еврооблигаций (дебютный выпуск погашен в 2006 г., второй в 2009 г.) и 16 выпусков рублевых облигаций Банка. На сегодняшний день в обращении находятся 4 классических выпуска облигаций и 5 выпусков биржевых облигаций Банка ЗЕНИТ. Облигации Банка ЗЕНИТ включены в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого уровня и в Ломбардный список Банка России, что свидетельствует о надежности и финансовой стабильности Банка ЗЕНИТ.

Как член Ассоциации Российских Банков, представленный в Совете Ассоциации, Банк ЗЕНИТ активно участвует в процессах, идущих в рамках российской банковской реформы.

Банк ЗЕНИТ осуществляет благотворительную и спонсорскую поддержку различных видов спорта: хоккея на льду, регби, рафтинга, спортинга, автомобильного спорта. Успешно реализуются благотворительные проекты, направленные на оказание помощи детям и детским учреждениям.

Выпуски в обращении:
11 выпусковRUR55 000 000 000
Рейтинги эмитента:
Moody's Investors ServiceBa3/НегативныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте10.02.2017
Moody's Investors ServiceBa3/НегативныйДолгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте10.02.2017
Fitch RatingsBB/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.27.01.2017
Fitch RatingsWithdrawn/Нац. шкала (Россия)27.01.2017
Fitch RatingsBB/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте27.01.2017
Рейтинговое Агентство AK&MWithdrawn/Национальная шкала (Россия)19.01.2010
РА Рус-РейтингWithdrawn/Международная шкала20.10.2016
РА Рус-РейтингWithdrawn/Национальная шкала (Россия)20.10.2016