Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Финальный ориентир ставки купона по облигациям Московской области серии 35010 составил 9.65% годовых

23 ноября 2016 | Cbonds

В процессе букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона по облигациям Московской области серии 35010 на уровне 9.65% годовых, доходность к погашению – 10% годовых, сообщается в материалах Sberbank CIB. Ранее ориентир был сужен до 9.6-9.7% годовых, доходность к погашению – 9.95-10.06% годовых.

Размещение облигаций Московской области серии 35010 запланировано на 29 ноября.

Предлагаемый инвесторам объем составит 25 млрд рублей (номинальный объем выпуска). Номинал облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 7 лет. Cтавки 2-28 купонов будут равны ставке 1 купона. Длительность купонов – 91 день.

Первичный ориентир ставки купона – 9.6-9.8% годовых, что соответствовало доходности к погашению 9.95-10.17% годовых. Цена размещения – 100% от номинальной стоимости.

Погашение выпуска осуществляется амортизационными частями в даты выплат 16 купона – 10%, 20 купона – 25%, 24 купона – 30%, 28 купона – 35% от номинала.

Организаторы – Газпромбанк, ВТБ Капитал, Sberbank CIB, Совкомбанк. Агент по размещению – Газпромбанк.

Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России.

Эмиссия: Московская область, 35010

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия21.11.202325 000 000 000 RUB-/-/BBB-

Организация: Правительство Московской области

Полное название организацииПравительство Московской области
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия

Поделиться:

Похожие новости:
×