Банк ЗЕНИТ разместил 55% выпуска облигаций серии БО-001Р-01

07 ноября 2016 - Cbonds

 

Сегодня Банк ЗЕНИТ завершил размещение выпуска облигаций серии БО-001Р-01 в количестве 550 000 штук или 55% от номинального объема выпуска, сообщает эмитент.

Как сообщалось ранее, Банк ЗЕНИТ установил ставку 1 купона на уровне 10.25% годовых (в расчете на одну бумагу – 16.57 рублей). Общий размер дохода за первый купонный период составит 16.57 млн рублей.

Ставки 2-20 купонов рассчитываются по формуле: Ключевая ставка ЦБ РФ (действующая по состоянию на 3-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода) + 0.25%. В случае, если рассчитанная в соответствии с вышеуказанным порядком, процентная ставка 2-20 купонов будет более 12.25% годовых, то процентная ставка устанавливается в размере 12.25% годовых (Максимальная предельная ставка).

Банк ЗЕНИТ 31 октября с 10:00 до 16:30 (мск) собрал заявки по облигациям серии БО-001Р-01. Облигации размещаются по открытой подписке. Срок погашения - 11.09.2021. Объем выпуска составляет 1 млрд рублей. Облигации допущены к обращению во Втором уровне листинга. Предусмотрена амортизация начиная с 7-го купона в размере 7.14% от номинала ежеквартально. При погашении выпуска номинальная стоимость одной бумаги составит 7.18% от первоначального номинала. Банк ЗЕНИТ занимается размещением самостоятельно.
Поделиться:
Эмитент, номер эмиссииБанк ЗЕНИТ, БО-001Р-01
Вид долговых обязательствОблигации
Погашение номиналаАмортизационная
Статус эмиссииВ обращении
Тип размещенияПубличное
Номинал, валюта1 000 RUR
Объем эмиссии1 000 000 000
Дата регистрации28.10.2016
Гос. регистрационный номер4B020103255B001P
Код ISINRU000A0JWXR5
Дата начала размещения02.11.2016
Дата окончания размещения07.11.2016
Расчетная дата начала обращения02.11.2016
Цена первичного размещения100
Доходность первичного размещения10,7
Ставка купона1 купон – 10.25% годовых, 2-20 купоны - рассчитывается по формуле Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.25% годовых
Периодичность выплаты купона4 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов02.11.2016
Дата погашения11.09.2021
Агент по размещению облигацийОрганизатор: Банк ЗЕНИТ
Торговая площадкаОАО Московская Биржа, RU000A0JWXR5 (Второй уровень, 02.11.2016)
Страница "Cbonds Page": Банк ЗЕНИТ
Профиль эмитента:

Банк ЗЕНИТ учрежден в декабре 1994 года Академией народного хозяйства при Правительстве РФ, нефтяной компанией «Татнефть» и рядом других юридических лиц. С 2005 по 2015 гг. Председателем Совета директоров являлся один из основателей Банка Алексей Аркадьевич Соколов. С мая 2015 года Председателем Совета директоров Банка является Генеральный директор, Председатель Правления ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина Наиль Ульфатович Маганов. Должность Председателя Правления с 2005 года занимает Кирилл Олегович Шпигун.

Одним из важных направлений деятельности является комплексное обслуживание корпоративных клиентов. Банк ЗЕНИТ активно занимается разработкой и продвижением розничных услуг и предлагает своим клиентам - физическим лицам - полный спектр банковских программ: вклады, ипотечные, потребительские и автокредиты, банковские карты, сейфовые ячейки. Банк также занимает сильные позиции на рынке инвестиционных услуг и частных инвестиций (Private Banking).

Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне B1/Negative (Moody's) и BB-/Negative (Fitch).

Являясь одним из активных участников долгового рынка, Банк ЗЕНИТ реализовал проекты по привлечению 10 международных синдицированных кредитов, размещению 2 выпусков еврооблигаций (дебютный выпуск погашен в 2006 г., второй в 2009 г.) и 16 выпусков рублевых облигаций Банка. На сегодняшний день в обращении находятся 4 классических выпуска облигаций и 5 выпусков биржевых облигаций Банка ЗЕНИТ. Облигации Банка ЗЕНИТ включены в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого уровня и в Ломбардный список Банка России, что свидетельствует о надежности и финансовой стабильности Банка ЗЕНИТ.

Как член Ассоциации Российских Банков, представленный в Совете Ассоциации, Банк ЗЕНИТ активно участвует в процессах, идущих в рамках российской банковской реформы.

Банк ЗЕНИТ осуществляет благотворительную и спонсорскую поддержку различных видов спорта: хоккея на льду, регби, рафтинга, спортинга, автомобильного спорта. Успешно реализуются благотворительные проекты, направленные на оказание помощи детям и детским учреждениям.

Выпуски в обращении:
11 выпусковRUR55 000 000 000
Рейтинги эмитента:
Moody's Investors ServiceB1/НегативныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте25.02.2015
Moody's Investors ServiceB1/НегативныйДолгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте25.02.2015
Fitch RatingsBB-/Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.10.08.2016
Fitch RatingsA+(rus)/Нац. шкала (Россия)10.08.2016
Fitch RatingsBB-/Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте10.08.2016
Рейтинговое Агентство AK&MWithdrawn/Национальная шкала (Россия)19.01.2010
РА Рус-РейтингWithdrawn/Международная шкала20.10.2016
РА Рус-РейтингWithdrawn/Национальная шкала (Россия)20.10.2016