Райффайзенбанк выкупил по оферте 421.5 тыс. облигаций серии БО-01

01 ноября 2016 - Cbonds

 

Сегодня Райффайзенбанк исполнил оферту по облигациям серии БО-01, говорится в сообщении эмитента.

К приобретению была предъявлена 421 451 облигация. Цена приобретения – 100% от номинала. Обязательство исполнено в срок и в полном размере.
Поделиться:
Эмитент, номер эмиссииРайффайзенбанк, БО-01
Вид долговых обязательствОблигации
Статус эмиссииВ обращении
Тип размещенияПубличное
Номинал, валюта1 000 RUB
Объем эмиссии10 000 000 000
Дата регистрации11.10.2010
Гос. регистрационный номер4B020103292B
Код ISINRU000A0JU8T7
Дата начала размещения29.10.2013
Дата окончания размещения29.10.2013
Расчетная дата начала обращения30.10.2013
Цена первичного размещения100
Доходность первичного размещения7,8
Ставка купона1-4 купоны - 7.65% годовых, 5-6 купоны - 10% годовых, 7-8 купоны - 0.01% годовых, 9-10 купоны - ставку определяет эмитент.
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов29.10.2013
Дата погашения29.10.2018
Агент по размещению облигацийОрганизатор: Райффайзенбанк.
Торговая площадкаОАО Московская Биржа, RU000A0JU8T7 (Второй уровень, 30.10.2013)
Страница "Cbonds Page": Райффайзенбанк
Профиль эмитента:

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерним банком Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Банк работает в России с 1996 года и оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте. Московское Главное Территориальное Управление Банка России (БИК ОПЕРУ Московского Главного Территориального Управления Банка России 044525700) осуществляет надзор за деятельностью Райффайзенбанка. В начале 2006 года Группа Райффайзен Интернациональ (до объединения Райффайзен Интернациональ и РЦБ) приобрела 100% акций ОАО «ИМПЭКСБАНК», в марте 2007 года было принято официальное решение о дате начала реорганизации ОАО «ИМПЭКСБАНК» в форме присоединения к ЗАО «Райффайзенбанк Австрия». Райффайзенбанк является одним из самых надежных банков в России. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 9-е место по размеру активов по результатам 2010 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 6-м месте в России по объему частных депозитов и 8-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 2010 года. По данным международного рейтингового агентства Fitch Ratings, долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте находится на уровне BBB+, прогноз «стабильный», краткосрочный РДЭ в иностранной валюте — F2, рейтинг поддержки — 2, рейтинг устойчивости — bbb-; долгосрочный рейтинг по национальной шкале находится на уровне AAA(rus), прогноз «стабильный». 

Компания Standard & Poor’s присвоила банку долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в иностранной и национальной валюте BBB, прогноз «стабильный», краткосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в иностранной и национальной валюте A-2, кредитный рейтинг по национальной шкале находится на уровне ruAAA.

Moody`s Interfax Rating Agency присвоило банку долгосрочный рейтинг банковских депозитов в национальной валюте по национальной шкале на уровне Aаa.ru. Moody`s Investors Service присвоил Райффайзенбанку следующие рейтинги: долгосрочный рейтинг банковских депозитов в иностранной и национальной валюте — Baa3 (прогноз «стабильный»), краткосрочный рейтинг банковских депозитов в иностранной и национальной валюте — Prime-3, рейтинг финансовой устойчивости банка — на уровне D+, оценка собственной кредитоспособности — на уровне bаа3 (прогноз «стабильный»). 

Выпуски в обращении:
3 выпусковRUB30 000 000 000
1 выпусковUSD2 370 000
Рейтинги эмитента:
АКРАAAA(RU)/СтабильныйНациональная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации23.06.2017
Moody's Investors ServiceBa2/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте26.04.2017
Moody's Investors ServiceBa1/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте26.04.2017
S&P Global RatingsNR/Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте01.10.2015
S&P Global RatingsNR/Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте01.10.2015
S&P Global RatingsNR/Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия)01.10.2015
Fitch RatingsBBB-/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.27.01.2017
Fitch RatingsWithdrawn/Нац. шкала (Россия)27.01.2017
Fitch RatingsBBB-/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте27.01.2017
Moody's Interfax Rating AgencyWithdrawn/Национальная шкала (Россия)18.03.2016
РА Рус-РейтингWithdrawn/Международная шкала12.01.2012
РА Рус-РейтингWithdrawn/Национальная шкала (Россия)03.02.2012