Книга заявок по облигациям «АК БАРС» БАНКа серии БО-06 объемом 5 млрд рублей откроется в середине ноября

31 октября 2016 - Cbonds

 

«АК БАРС» БАНК планирует в середине ноября собрать заявки по облигациям серии БО-06 на сумму 5 млрд рублей, сообщается в материалах к размещению ЮниКредит Банка.

Индикативная ставка купона – 10.5-10.9% годовых (доходность к оферте – 10.78-11.2%). Оферта предусмотрена через 2 года с даты начала размещения.

Срок обращения выпуска – 5 лет (1820 дней). Длительность купонного периода составит 6 месяцев (182 дня). Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей.

Техническое размещение предварительно запланировано на середину ноября. Организаторами размещения выступают «АК БАРС» БАНК и ЮниКредит Банк. Андеррайтер – «АК БАРС». Размещение и вторичное обращение – на ММВБ, Третий уровень.
Поделиться:
Эмитент, номер эмиссииАК БАРС БАНК, БО-06
Вид долговых обязательствОблигации
Формат размещениябукбилдинг
Статус эмиссииПланируется
Тип размещенияПубличное
Номинал, валюта1 000 RUR
Объем эмиссии5 000 000 000
Дата регистрации25.11.2015
Гос. регистрационный номер4B020602590B
Дата начала размещенияноябрь 2016
Расчетная дата начала обращенияноябрь 2016
Цена первичного размещения100
Ставка купона1 купон – перед размещением либо на конкурсе, остальные купоны – в соответствии с эмиссионными документами
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купоновноябрь 2016
Дата погашенияноябрь 2021
Агент по размещению облигацийОрганизатор: АК БАРС БАНК, ЮниКредит Банк
Торговая площадкаОАО Московская Биржа (Третий уровень)
Страница "Cbonds Page": АК БАРС БАНК
Профиль эмитента:

Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (открытое акционерное общество) зарегистрирован в ЦБ РФ и успешно работает на финансовом рынке России с 1993 года.

Банк располагает всеми видами существующих в Российской Федерации банковских лицензий и оказывает более 100 видов банковских услуг для корпоративных и частных клиентов.

Сегодня «АК БАРС» Банк обслуживает более 2,9 миллионов частных лиц и свыше 59 тысяч корпоративных клиентов, среди которых — крупнейшие экспортеры Республики Татарстан, предприятия нефтегазового и нефтехимического комплекса, машиностроительные, телекоммуникационные, строительные, химические, автотранспортные, торговые и агропромышленные предприятия.

Стабильность деятельности Банка гарантирует оплаченный уставный капитал в размере 28,2 млрд. руб. Величина собственного капитала на 1 июля 2014 г. составляет 47,2 млрд. руб.

На 08.10.2014 филиальная сеть «АК БАРС» Банка, насчитывает 13 филиалов в Республике Татарстан, 24 филиала в крупных городах России, 238 дополнительных офиса, 104 операционных касс, 13 операционных офисов

 

Выпуски в обращении:
1 выпусковRUR5 000 000 000
2 выпусковUSD950 000 000
Рейтинги эмитента:
Moody's Investors ServiceB2/НегативныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте29.10.2015
Moody's Investors ServiceB2/НегативныйДолгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте29.10.2015
Fitch RatingsBB-/Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.19.12.2016
Fitch RatingsA+(rus)/Нац. шкала (Россия)19.12.2016
Fitch RatingsBB-/Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте19.12.2016
Moody's Interfax Rating AgencyWithdrawn/Национальная шкала (Россия)18.03.2016
Рейтинговое Агентство AK&MWithdrawn/Национальная шкала (Россия)30.11.2009
РА Рус-РейтингWithdrawn/Международная шкала21.10.2016
РА Рус-РейтингWithdrawn/Национальная шкала (Россия)21.10.2016