Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Город Омск доразместил облигации серии 34002 в количестве 1.25 млн штук, цена доразмещения – 98.9% от номинала, доходность – 10.92% годовых

27 октября 2016 | Cbonds

По данным Московской биржи, Администрация г.Омска доразместила 26 октября облигации серии 34002 в количестве 1.25 млн штук (на сумму 1 235 900 883 рубля), цена размещения – 98.9% от номинала, доходность – 10.92% годовых. С бумагами проведено 22 сделки.

Ориентир по цене доразмещения составил 99.25-98.9% от номинала, что соответствовало доходности 10.71-10.92% годовых. Объем, предлагаемый к доразмещению – 1 249 647 штук. Номинальный объем выпуска – 2.5 млрд рублей.

Ставка 1-12 купонов равна 9.9% годовых. Длительность 1-11 купонов составит 91 день, 12 купона – 95 дней.

Погашение выпуска осуществляется амортизационными частями в даты выплат 4 (30% от номинала), 8 (30% от номинала) и 12 купонов (40% от номинала).

Организаторы – ВТБ Капитал и Совкомбанк. Агент по размещению – ВТБ Капитал. Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. Размещение и вторичное обращение на ФБ ММВБ, Первый уровень.

Как сообщалось ранее, 20 октября была закрыта книга заявок на приобретение муниципальных облигаций города Омска 2016 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга общим номиналом 2.5 млрд руб., начало обращения – 25 октября 2016 года. Срок обращения облигаций составляет 1 096 дней.

По результатам букбилдинга эмитент:
- принял решение об установлении ставки первого купона в размере 9.9% годовых.
- принял решение акцептовать три оферты инвесторов общим номинальным объемом 1.25 млрд руб.

Эмиссия: Омск, 34002

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
ПогашенаРоссия26.10.20192 500 000 000 RUB-/-/-

Организация: Омск

Полное название организацииАдминистрация города Омска
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия

Поделиться:

Похожие новости:
×