«АК БАРС» Банк планирует разместить биржевые облигации серии БО-06 в конце октября – начале ноября

12 октября 2016 - Cbonds

 

ПАО «АК БАРС» БАНК, являющийся крупнейшим банком Республики Татарстан, после двухлетнего перерыва планирует в конце октября – начале ноября 2016 года разместить биржевые облигации серии БО-06.

«В сентябре 2016 года была снижена ключевая ставка Банка России до 10% годовых. Такое изменение поспособствовало снижению ставок заимствования на рублёвом долговом рынке. Наблюдаемое оживление инвестиционной активности участников рынка позволяет Банку рассчитывать на успешное рыночное размещение после долгого перерыва», - отметил Директор департамента инвестиционного бизнеса - управляющий директор по инвестиционному и международному бизнесу ПАО «АК БАРС» БАНК Айдар Мухаметзянов.

Банк готовит к размещению облигации на 5 млрд рублей со сроком обращения 5 лет (1 820 дней). Планируемая величина процентной ставки 1 купона 10.4-10.8% годовых. Оферта предусматривается через 1.5 года по цене 100% от номинала.

Бумаги имеют 10 полугодовых купонов (182 дня). Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Способ размещения – открытая подписка, бук-билдинг.
Выпуск соответствует требованиям по включению облигаций в Ломбардный список Банка России.

Эмитент намерен использовать средства, привлеченные в ходе размещения биржевых облигаций, на финансирование основной деятельности, в том числе предоставление кредитов. Банк планирует развивать программы кредитования крупных корпоративных клиентов, физических лиц, проводить работу по дальнейшей диверсификации кредитного портфеля, привлечению новых заемщиков.

ПАО «АК БАРС» БАНК является активным участником долгового рынка. В настоящий момент у Банка в обращении находятся выпуск биржевых облигаций серии БО-04 объемом 5 млрд рублей и два выпуска еврооблигаций общим объемом 950 млн долл. США.
Поделиться:
Эмитент, номер эмиссииАК БАРС БАНК, БО-06
Вид долговых обязательствОблигации
Формат размещениябукбилдинг
Статус эмиссииПланируется
Тип размещенияПубличное
Номинал, валюта1 000 RUR
Объем эмиссии5 000 000 000
Дата регистрации25.11.2015
Гос. регистрационный номер4B020602590B
Дата начала размещенияноябрь 2016
Расчетная дата начала обращенияноябрь 2016
Цена первичного размещения100
Ставка купона1 купон – перед размещением либо на конкурсе, остальные купоны – в соответствии с эмиссионными документами
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купоновноябрь 2016
Дата погашенияноябрь 2021
Агент по размещению облигацийОрганизатор: АК БАРС БАНК, ЮниКредит Банк
Торговая площадкаОАО Московская Биржа (Третий уровень)
Страница "Cbonds Page": АК БАРС БАНК
Профиль эмитента:

Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (открытое акционерное общество) зарегистрирован в ЦБ РФ и успешно работает на финансовом рынке России с 1993 года.

Банк располагает всеми видами существующих в Российской Федерации банковских лицензий и оказывает более 100 видов банковских услуг для корпоративных и частных клиентов.

Сегодня «АК БАРС» Банк обслуживает более 2,9 миллионов частных лиц и свыше 59 тысяч корпоративных клиентов, среди которых — крупнейшие экспортеры Республики Татарстан, предприятия нефтегазового и нефтехимического комплекса, машиностроительные, телекоммуникационные, строительные, химические, автотранспортные, торговые и агропромышленные предприятия.

Стабильность деятельности Банка гарантирует оплаченный уставный капитал в размере 28,2 млрд. руб. Величина собственного капитала на 1 июля 2014 г. составляет 47,2 млрд. руб.

На 08.10.2014 филиальная сеть «АК БАРС» Банка, насчитывает 13 филиалов в Республике Татарстан, 24 филиала в крупных городах России, 238 дополнительных офиса, 104 операционных касс, 13 операционных офисов

 

Выпуски в обращении:
1 выпусковRUR5 000 000 000
2 выпусковUSD950 000 000
Рейтинги эмитента:
Moody's Investors ServiceB2/НегативныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте29.10.2015
Moody's Investors ServiceB2/НегативныйДолгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте29.10.2015
Fitch RatingsBB-/Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.19.12.2016
Fitch RatingsA+(rus)/Нац. шкала (Россия)19.12.2016
Fitch RatingsBB-/Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте19.12.2016
Moody's Interfax Rating AgencyWithdrawn/Национальная шкала (Россия)18.03.2016
Рейтинговое Агентство AK&MWithdrawn/Национальная шкала (Россия)30.11.2009
РА Рус-РейтингWithdrawn/Международная шкала21.10.2016
РА Рус-РейтингWithdrawn/Национальная шкала (Россия)21.10.2016