Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Севнефть разместилась, а ЛУКОЙЛ выпустит конвертируемые облигации

07 марта 2002 | Ведомости

Еще одна нефтяная компания объявила о намерении выпустить облигации - "ЛУКОЙЛ" до конца года хочет разместить конвертируемые облигации на $300 млн. Эксперты говорят, что спрос на бумаги будет, но не исключают попыток осложнить их размещение со стороны компании "Северная нефть" - на этой неделе "ЛУКОЙЛ" чуть не сорвал выпуск ее облигаций.
Незадолго до кризиса, в мае 1998 г. , "ЛУКОЙЛ" разместил конвертируемые облигации в объеме $230 млн. Они погашаются в мае будущего года, и представители компании говорили о намерении выпустить для их рефинансирования новые конвертируемые облигации. Вчера агентство Reuters со ссылкой на начальника управления перспективного развития "ЛУКОЙЛа" Андрея Кочеткова передало, что объем выпуска составит около $300 млн, а размещение состоится до конца года.

Эксперты одобряют планы "ЛУКОЙЛа". "Сейчас хорошее время для выхода на внешний рынок", - говорит аналитик "Тройки Диалог " Александр Кудрин.

В то же время он полагает, что "ЛУКОЙЛу" могло быть более выгодно выйти на рынок с еврооблигациями, как это сделали другие российские нефтяные компании. В конце прошлого года "Роснефть" привлекла таким образом $150 млн под 13% годовых, а "Сибнефть" - $400 млн под 11% годовых, причем спрос на ее бумаги был настолько высок, что компания дважды доразмещала их. Получить комментарии в "ЛУКОЙЛе" вчера вечером не удалось.

Впрочем, эксперты не исключают, что выход на рынок "ЛУКОЙЛа" может быть омрачен действиями небольшой компании "Северная нефть", которая более года ведет войну с "ЛУКОЙЛом". Ранее "ЛУКОЙЛу" принадлежало 50% "Северной нефти", но в результате допэмиссии эта доля сократилась до 5%. Сейчас "ЛУКОЙЛ" оспаривает эту эмиссию в суде, а в понедельник, накануне размещения облигаций "Северной нефти" на 850 млн руб. , одна из "дочек" нефтяного гиганта, "ЛУКОЙЛ-Коми", распространила заявление, в котором предупредила инвесторов о рискованности инвестиций в бумаги.

Формально размещение облигаций "Северной нефти" еще не завершено, но, как рассказал "Ведомостям" источник, близкий к компании, демарш "ЛУКОЙЛа" несколько осложнил размещение облигаций "Северной нефти". Тем не менее, по словам источника, компании удалось разместить весь выпуск и сделка будет закрыта сегодня либо в понедельник.

Получить комментарии в "Северной нефти" вчера вечером не удалось.

Поделиться:

Похожие новости:
×