Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

«Связь-Банк» 20 октября открывает книгу заявок на вторичное размещение облигаций серии 04 объемом до 5 млрд рублей

13 октября 2014 - Cbonds

 

АКБ «Связь-Банк» 20 октября в 10.00 (мск) планирует открыть книгу заявок на вторичное размещение облигаций серии 04 объемом до 5 млрд рублей, говорится в материалах банка, организующего размещение самостоятельно. Книга будет закрыта 23 октября в 18.00 (мск). Размещение предварительно назначено на 24 октября. Номинальная стоимость каждой бумаги – 1000 рублей. Цена вторичного размещения – не ниже 100% от номинальной стоимости.

Облигации «Связь-Банка» серии 04 объемом 5 млрд рублей были размещены в апреле 2012 года. Дата погашения облигаций – 13 апреля 2022 года. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию инвесторов и по усмотрению эмитента.
Поделиться:
Эмитент, номер эмиссииСвязь-Банк, 04
Вид долговых обязательствОблигации
Статус эмиссииВ обращении
Тип размещенияПубличное
Номинал, валюта1 000 RUB
Объем эмиссии5 000 000 000
Дата регистрации05.08.2011
Гос. регистрационный номер40401470B
Код ISINRU000A0JS793
Дата начала размещения25.04.2012
Дата окончания размещения25.04.2012
Расчетная дата начала обращения06.06.2012
Цена первичного размещения100
Доходность первичного размещения8,94
Ставка купона1-2 купон- 8,75% годовых, 3-4 купон - 8,8% годовых, 5 купон - 9,75% годовых, 6-7 купоны - 11.4% годовых, 8 купон - 12.25% годовых, 9-10 купоны - 12% годовых, 11 купон - 10.3% годовых, 12 купон - 9% годовых, 13-20 купоны - ставку определяет эмитент
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов25.04.2012
Дата погашения13.04.2022
Агент по размещению облигацийОрганизатор - Связь-Банк
Ведущие со-организаторы: Банк ОТКРЫТИЕ, Альфа-Банк.
Со-организаторы: банк Петрокоммерц, Банк Русский Стандарт.
Андеррайтеры: Банк Санкт-Петербург, ГУТА-БАНК , Углеметбанк, «РОНИН», БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА).
Со-андеррайтеры: АКБ НОВИКОМБАНК, Ланта-Банк, Первобанк, ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК.
Торговая площадкаОАО Московская Биржа, RU000A0JS793 (Третий уровень, 15.05.2017)
Страница "Cbonds Page": Связь-Банк
Профиль эмитента:

Связь-Банк основан в 1991 году. Сегодня Связь-Банк – это универсальный кредитно-финансовый институт, география присутствия которого охватывает 53 субъекта Российской Федерации. Региональная сеть Банка включает Головной офис в Москве, 52 филиала, 83 дополнительных, операционных и мини-офисов.

Главный акционер Связь-Банка – Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», которой принадлежит 99,47% акций Банка.

Ключевыми направлениями деятельности Связь-Банка являются обслуживание юридических и физических лиц, организация долгового финансирования, международный бизнес.  Банк плодотворно сотрудничает с предприятиями крупного, среднего и малого бизнеса, осуществляющими свою деятельность во всех сегментах российской экономики, эффективно взаимодействует с организациями отрасли связи, в том числе ФГУП «Почта России», энергетической отрасли, а также активно развивает обслуживание физических лиц.

По данным «Интерфакс-ЦЭА» на 1 октября 2015 года, Связь-Банк занимает 24 место по размеру активов в российской банковской системе. По данным Центрального Банка Российской Федерации Связь-Банк входит в список 30 крупнейших банков России.

Связь-Банк является одним из лидеров на российском рынке облигаций, предоставляющим полный комплекс услуг по выпуску, размещению и обслуживанию облигационных займов.

Мы обладаем богатым опытом организации выпусков как классических, так и биржевых облигационных займов для российских компаний различного кредитного качества (от входящих в ломбардный список ЦБ РФ до третьего эшелона), субъектов федерации и муниципальных образований.

Начиная с 2004 года, банк принимал участие в статусе организатора и со-организатора в выпуске более чем 130 займов общим номинальным объемом свыше 500 млрд рублей.

Связь-Банк предлагает следующие услуги на рынке долгового капитала:

·       Организация облгиационных займов

·       Андеррайтинг

·       Маркет-мейкинг

·       Организация обратного выкупа

·       Поддержка оферт

·       Организация синдицированного кредитования

·       Выпуск кредитных нот (LPN/CLN) и еврооблигаций

·       Вексельные программы и бридж-кредитование

·       Сделки РЕПО

Выпуски в обращении:
5 выпусковRUB25 000 000 000
Рейтинги эмитента:
АКРАBBB+(RU)/НегативныйНациональная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации29.08.2017
Moody's Investors ServiceWithdrawn/Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте16.11.2011
Moody's Investors ServiceWithdrawn/Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте16.11.2011
S&P Global RatingsBB-/НегативныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте25.04.2016
S&P Global RatingsBB-/НегативныйДолгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте25.04.2016
S&P Global RatingsNR/Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия)02.06.2017
Fitch RatingsBB-/НегативныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.26.05.2017
Fitch RatingsWithdrawn/Нац. шкала (Россия)06.02.2017
Fitch RatingsBB-/НегативныйДолгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте26.05.2017
Moody's Interfax Rating AgencyWithdrawn/Национальная шкала (Россия)17.11.2011
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА)ruA/СтабильныйРейтинг кредитоспособности банка06.07.2017